西洋公使给大清皇上献了一架留声机。圣上大喜之余那留声机却不再转了，皇上大怒责令宫廷事务总管和珅，如他三天之内不能将此物转起来，便拿他问罪。满面愁容的和珅微服上街，巧遇路边卖字的新科状元刘墉，便向他讨教有关留声机之事。刘墉教和珅办法，令其讨得皇上的欢心。和珅又听从刘墉之计偷梁换柱，将七王爷的亲信陈辉祖献给太后的南洋珊瑚变成一块破石头，犯下欺君之罪，被乾隆识破，将和、刘二人一并打入天牢。此时山东泰安巡检萧剑从一毛贼身上搜出一只藏东珠的锦盒，为查清此盒来历却处处受巡抚大人的阻挠，他马上六百里加急将此锦盒呈送皇宫。原来那锦盒正是皇上送一江南女子吴小小的信物。萧剑密奏皇上，山东官吏在泰安以皇上修缮驻跸亭园为由而巧立名目，横征暴敛。皇上认为此案重大，思考着谁能担当去泰安查案的钦差。
正要进京面驾的萧剑突然秘密失踪了，泰安知府急奏朝廷，称萧剑很有可能畏罪潜逃。当夜，侍卫来到天牢里提刘墉、和珅二人。二人以为是要被押出去处决，互相埋怨，不料，却被直接带进了皇上的御书房里。皇上对刘、和二人面授机宜，要他们一起迅速赶往泰安，查明遗珠一案。并当即赐刘墉七品官位，授王命旗牌，与和珅同为钦差。十三皇子惠儿身体多病，太医多方医治也不见好转，荣贵妃担心他突然夭折，请了江湖术士金指仙来给孩子看病。那金指仙掐指一算说：宫外有一位龙子，是十三皇子的克星。于是荣贵妃给了金指仙许多银子，让他在江南一带细心访查那孩子的下落。江南大富商吴冕君来到泰安城里，买下许多店铺，豆腐店的香儿被吕大宝逼债，吴冕君帮香儿还了债，并出资帮她开了一间“金龟垆酒家”。赴泰安办案的路上，刘墉给和珅道出一段实情：原来，刘墉与梅心远的小女儿梅六娘书信往来已有数年之久，刘墉在信中夸自己“身材伟岸、有潘安之貌”，现在生怕被六娘窥破真情，不敢相见。和珅听后大笑，一定要拉刘墉先去拜见未来的岳父大人。
泰安城里，“金龟垆”开业酬宾，刘墉、和珅为凑热闹却与店里的伙计打了起来，幸亏知府大人赶来表明了他们的身份。刘、和二人带着皇上的礼物来到梅府。梅家小姐梅六娘美丽聪明，很喜欢捉弄人，当她见到其貌不扬的刘墉时，认定他是骗子，刘墉的一番歪理，六娘被他逗笑，也就不再追究。知府大人在狮子楼为两位钦差摆宴压惊，刘墉怒斥众官腐败拂袖而去，给了地方官一个下马威。阴森的紫玉山庄里，萧剑被人杀死埋在山庄，却被陈克安的小妾吕颦儿撞见。
刘、和二人正在泰安府衙分析案情，此时紫玉山庄的吕颦儿却遭遇了杀身之祸。小贩丁敢当到泰山给游人卖古玩赝品，路遇刘墉拆穿他的把戏，在回家的路上他发现了吕颦儿的尸体。和珅、刘墉前去查看现场，沿着一路血迹查出吕颦儿是从豪宅紫玉山庄里逃出来的，于是紫玉山庄成为查案的重点。和珅自信地觉得快要破案了，十分得意，而查案也愈加勤奋。刘墉花钱买了紫玉山庄的情报，得知住在这儿的是一位朝廷命官。
刘墉去梅府看望六娘，见了小弟喆儿，觉得他与皇上的关系颇为蹊跷。和珅在紫玉山庄里发现了一张地契文书，上面写着萧剑的名字。这时抓住了紫玉山庄的小丫儿，丫儿说那庄园正是萧大人的，死去的吕颦儿正是萧大人的相好。于是和珅一板定案——萧剑私养外室，杀人潜逃。刘墉认为定案为时尚早，为查清案子，刘墉打赌十天破案。荣妃之子又犯病，为除心头之患，容妃找到了金指仙吩咐他继续寻找吴小小的儿子。皇上的行宫驻跸亭园落成典礼，巡抚大人陈克安设宴款待，刘墉无心喝酒，却在这儿发现了修建驻跸亭园所用的材料与紫玉山庄的相同，种种巧合引起了刘墉的怀疑。香儿知道了吕颦儿哥哥吕大宝的下落，刘墉、和珅花钱买下了她的情报。吕大宝此时正在用妹妹之死要挟陈克安。
刘墉跟踪吕大宝到城外却被尾随而来的和珅搅黄了，吕大宝贪心不足找到陈克安索取银票，陈将其送出城外。刘墉怀疑驻跸亭园工程与梅心远和吴冕君有关联，便上门请教梅老先生，被躲在暗处的吴公子看在眼里。陈克安怕事情败露向吴公子行贿，并欲将紫玉山庄送与梅心远，遭到拒绝后的陈克安亮出了紫玉山庄的地契，竟然是梅心远的名字，并以山庄的人命案来要挟梅心远。荣妃又派人来送信给刘墉让其加紧寻找吴小小孩子的下落。刘墉到金龟垆酒家向香儿打听喆儿的事情，吴公子得知此事后大惊失色。
心怀鬼胎的陈克安找到和珅，想以此说服和珅赶快结案。陈在送给和珅的画里夹了五十万两银票，可急苦了和珅，探听刘墉的态度之后，和珅决定将其送还陈克安，不料却遭到陈的威胁。微服暗访的刘墉从百姓嘴里得知陈克安借修建驻跸亭园之名，从各地征调砖瓦木石材料，不花一文钱；同时又用那些材料给自己盖了座紫玉山庄，用来养外室之用。为得到证据，他再次找到梅心远，更觉出此中大有隐情。
和珅来到梅府，为挑拨六娘与刘墉的关系，他告诉六娘，刘墉要当堂审问其父。陈克安以保护钦差安全为由，派要兵守住官邸。恰在此时，知府搜出了一封萧剑的遗书，和珅欲结案与刘墉发生争执，遂回京复命。陈克安派人暗杀刘墉，却发现刘墉已不见了。挥霍无度的吕大宝又找到陈克安，想得到东海龙珠。而刘墉和丁敢当用计谋套取了吕大宝的信任，使其说出了事情的全部真相。
为使梅心远出庭作证，刘墉亲自出马去请。狗急跳墙的陈克安带兵追到，幸亏丁敢当机智才得以脱身。和珅回到京城，向皇上汇报自己查案的进程，将刘墉的功绩全归到自己头上，并将陈克安送给他的画献给皇上，说出画轴里的秘密。皇上见到藏在画轴里的银票大惊，从那幅画上他嗅到一股熟悉的香味儿，遂决定随和珅马上驾幸泰安，打探吴小小的下落。皇上驾幸泰安，住进驻跸亭园，不料半夜屋塌房倒，惊了圣驾。皇上连夜住进梅府，欲查问驻跸亭园之事，却不见了刘墉。吴冕君回到山庄，得知惊驾之事，正欲离开泰安，不料刘墉突然出现。
刘墉与吴冕君决定二人联手，扳倒陈克安。乾隆在梅府见到喆儿，流露出天然的父子之情。乾隆从和珅带回来的画中觉得那正是出自吴小小的手笔，欲见吴公子，不料吴公子已经离开泰安而去，只给皇上留书一封，信中呈明陈克安的罪证。乾隆亲审陈克安，陈克安将所有的罪责全部推到梅心远一人身上。皇上大怒，下令将梅心远抓起审问。梅心远有口难辩。乾隆限令和珅三日内破案，和珅情急之下想起了刘墉。刘墉却向和珅提出条件，必须得皇上亲自来请，他才肯出山。
