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大宋年间 东京汴梁城中 宏伟的宫殿群高耸入云,阙楼前宽阔的广场上,八十万禁军整齐排列,雄壮肃穆。礼炮和号角阵阵鸣响。真宗皇帝赵恒坐在阙楼正中,身旁众臣随侍左右,他脸色赤黄,精神萎靡,面对雄壮的禁军,却打不起精神,连打哈欠。与此同时一队神秘的黑衣人将禁军押运的火药劫走。襄阳王赵庆、庞太师、马朝贤等一干奸佞也正在实施着一件惊天阴谋。金枪值护卫包铁山、展昆仑奉命守护李娘娘生产,但事与愿违,二人发现异常并与黑衣人正面交锋。
王官率领众黑衣人血洗内坊局,包铁山、展昆仑带领金枪值奋勇抵抗。内坊局督堂马朝贤带领假接生婆、助产士和听用太监为李娘娘接生,实则狸猫换太子。李娘娘诞下太子,图五奇制造五彩祥云蛊惑真宗皇帝,遂将李娘娘打入冷宫。包铁山等得知李娘娘被奸人所害遂违抗军令、策反营救李娘娘。
金枪值甲班军头包铁山,乙班军头展昆仑率部哗变,杀死了前去侦讯的孙监军,前往云居寺拼死营救李娘娘,此时的李娘娘仍不知自己被奸人所害却还责备包铁山不该造反相救。另一边襄阳王等人将太子藏匿于铁枪庙并与刘妃商讨欺君诡计,却不知包铁山等已经悄悄接近。
襄阳王刘妃二人欲施偷梁换柱之计,谎称太子乃刘妃诞下,待皇上驾崩便册封襄阳王为皇太叔。却不知螳螂捕蝉,黄雀在后,襄阳王诡计多端怎得便宜了刘妃,而包铁山也将二人的轨迹偷听的不差分毫。正在此时,展昆仑已然率金枪值赶到铁枪庙,众人展开激烈战斗。却不想,李娘娘又落入襄阳王之手,最终牺牲自己的性命换得太子不落入歹人之手。然金枪值虽寡不敌众,却仍誓死保卫太子,保卫大宋江山。
八贤王得知事情来龙去脉震惊之余除了对赵庆深恶痛绝之外,更是对包铁山展昆仑充满敬重之情并与展昆仑联手协同穆桂英等前往包家庄营救包铁山与太子。包铁山携太子回到包家庄,却不想给家中带来灭顶之灾。包铁山一人浴血奋战却发现金枪值中隐藏着的内奸。然八贤王展昆仑来到包家庄之时已不见包铁山踪影。
展昆仑发现包铁山留下的记号,却不想被假装受伤的沈仲元得知泄密。包铁山日夜兼程赶往定西杨宗保府,路遇西夏骑兵,包铁山以一敌十,杀的西夏人片甲不留,却不料被杨千祥假扮的杨宗保险些夺走太子。幸好包铁山早有防备,识破杨千祥诡计,并大战雷英。最终得以脱身,见到定西府元帅杨宗保。
杨宗保对包铁山的大义凛然钦佩至极,毅然伸出援手救包铁山于危难,救江山社稷于危难,然雷英等仍然穷追不舍,包铁山仍旧杀机四伏。襄阳王率隋永声、刘斯洛包围定西杨宗保府,誓死要夺回太子杀死包铁山,面临着襄阳王的庞大势力,杨宗保不屈不挠,奋力迎战。
襄阳王的攻击越发猛烈、整个定西府沦为一片火海,杨宗保包铁山二人盟誓为八拜之交,从此有福同享,有难同当。包铁山大战隋永声却身负重伤,正在此时雷英率众赶到,包铁山一人浴血奋战,情况万分危急。前方杨宗保亲自指挥战斗,然襄阳王火力凶猛异常,包铁山危在旦夕。
包铁山虽一人孤身奋战,却也拼死突出重围,却不料碰见守在后门处的刘斯洛,然刘斯洛虽与襄阳王一同前来却并不与其同流合污,刺伤自己放走了包铁山,而襄阳王依旧率人紧追不舍。杨宗保依然拼死抵抗,终于等来八贤王、穆桂英相助将马朝贤捉拿归案。包铁山负伤独自进入黑戈壁救下西夏太子李元昊。
李元昊的悲惨遭遇使得二人惺惺相惜便决定结伴同行,二人来到甘泉客栈,却不想遭遇强盗劫匪、捕头丁镇雄以及美艳老板娘甘秋娘,小小的一个甘泉客栈却也好不热闹。襄阳王率王官雷英等紧追不舍到达了黑戈壁并且进入魔鬼城。八贤王、展昆仑、杨宗保等也随后赶到了魔鬼城。