1927年9月,秋收起义之后,雷刚(马永安饰)在湘赣边界指导的农民自卫军由于缺乏有组织的指导,加之人员组成复杂,经三起三落后,濒临消亡次年春天,党组织派来的党代表柯湘(杨春霞饰)在来杜鹃山的途中被毒蛇胆的靖卫团拘捕,雷刚带人勇劫法场。回山后,针对雷刚让人误打田大江(高牧坤饰)一事,柯湘对队员们停止阶级教育和政策教育。部队打土豪,分田地,开仓放粮,赢得群众敬爱。叛徒温其久(王忠信饰)勾搭毒蛇胆抓走杜妈妈(刘桂欣饰),诱惑雷刚下山营救。头脑复杂的雷刚在叛徒的挑唆下冒然下山,致使自卫军遭受严重损失,自己则被捕入狱。母子狱中相见,面对杜妈妈对其轻率行为的批判,雷刚悔恨不已。危殆关头,柯湘冷静冷静,带尖刀班雨夜奇兵营救......