在纽约打工的青年阿克塞（Johnny Depp 饰）梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷扮演的冤家保罗（Vincent Gallo 饰）来访，约请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚，里奥在亚利桑那运营汽车生意打拼多年，遂留下阿克塞与保罗二人在车行中任务不久阿克塞结识了性情不合的艾琳娜（Faye Dunaway 饰）与格蕾丝母女，为协助艾琳娜圆一个飞行梦，阿克塞滞留这对母女家中，尝试制造各种飞行器，在不时的失败中从头再来，这对神经质母女的吵闹不时随同着他。阿克塞的梦里，一只鱼在空中穿越飞升……艾琳娜终于失掉了一架小飞机，在庆贺的聚会上，阿克塞向格蕾丝示爱引发了不测的结局。
