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佩奇认可弗莱迪的创意，但两人对广告语有分歧，随后工作会议，佩奇的广告语不被认可。德雷柏到洛杉矶，本该小别剩新婚的夫妇两人却分床睡。梅根因为德雷柏买电视机而发火，亲吻时都走神。琼与想在公司内部组建广告部的客户通话，展示公司实力，消除了潜在的竞争对手。佩奇因广告语很不愉快，办公室怒骂下属，随后回到家，脆弱地门后跪地痛哭。此时孤独的德雷柏不顾寒冷，坐阳台吹风。
情人节早上，佩奇把秘书的花误以为是泰德送给自己的，并打电话给泰德。萨丽丢了钱包，到办公室找父亲，得知父亲被停职，她非常难过。而佩奇因为与泰德的关系很烦心，要求秘书丢掉花，秘书说出真相，佩奇难堪发脾气，到琼办公室要求换秘书，正好卢不满与德雷柏共用秘书也要求换秘书，琼非常烦恼，两女强人在办公室大吵。德雷柏送知道真相的萨丽回家，萨丽祝孤独的父亲情人节快乐。
佩奇没有被提名广告奖项，非常窝火，开会中对上司发怒。梅根因为角色哀求导演，非常失态，于是经纪人打电话要德雷柏安慰她。德雷柏到洛杉矶准备鼓励梅根，梅根却因此事难堪，并且怨恨德雷柏，夫妇两人渐行渐远。德雷柏回公司，重新上班不被接受，尴尬非常。公司合伙人反对德雷柏重回，但罗杰坚持，力挺德雷柏。德雷柏终于得回工作，但必须遵守苛刻条约。
德雷柏走进办公室，高层通知公司要安装电脑。随后合伙人会议，泰德提议佩奇负责餐饮广告，德雷柏也参与。卢忌惮德雷柏，为佩奇涨薪，并把德雷柏塞进佩奇的团队。下属变上司，德雷柏很不爽，随后发现新商机又被老板奚落。他郁闷地在办公室喝醉，老友弗莱迪来看他，宿醉一夜后，弗莱迪苦口良言劝说，德雷柏终于重振精神，开始在佩奇手下工作。
卢留在复印机上的漫画偶然被看见，在员工中变成笑话，卢知道后大怒，在会议上做道德教育。贝蒂与丈夫在聚会上提起越战，意见不合，贝蒂甩脸而去，两人矛盾爆发大吵。梅根在洛杉矶作风忽然大胆，与朋友艾米和德雷柏三人行。德雷柏一早赶回纽约，不请自来参加会议争取客户，险险保住工作。办公室里金斯伯格割下肉头对佩奇示爱，陷入疯狂，最终入院。
皮特回到纽约，力挺德雷柏参加汉堡大厨的创意展示，卢为此很不爽。佩奇的创意非常棒，但是皮特坚持要德雷柏来向客户展示，佩奇退让但是非常不甘心，周末加班时打电话给德雷柏发火。德雷柏到办公室帮忙，佩奇依然生气，但还是向他讨教经验。两人边喝酒边想创意，佩奇流泪感叹年龄与梦想，德雷柏递纸巾，刚好一首舞曲响起，他安慰佩奇并与她在办公室拥舞。
德雷柏接到卢的律师信，非常生气，召集合伙人投票决定自己的去留，皮特与罗杰支持他，对卢也很恼火。德雷柏佩奇一行人出差，当晚恰逢阿姆斯特朗登月，全美都在收看直播，库珀却在此时去世，他心情复杂，于是将展示机会让给佩奇。第二天佩奇非常紧张，但还是出色地展示了创意。罗杰促成公司被收购，将要成为董事长，并以强势态度保全了德雷柏，使其绝处逢生。
市面上裤蛋袜销量一路飘红，琼和佩奇负责的派氏裤袜销量惨淡，两人却没有好的解决办法。在德雷柏的提醒下，琼和佩奇与丹尼斯洽谈想将派氏裤袜推荐给麦肯的客户。佩奇希望肯尼斯辞职重拾小说家的梦想，肯尼斯却想继续工作。第二天，肯尼斯遭到了罗杰的解雇，本该是他负责的陶氏化学也被强制转交到了皮特手中，但不久肯尼斯摇身一变成了陶氏化学的广告部主管。
德雷柏与梅根的婚姻走到尽头，为表歉意与祝福，他签下百万支票赠梅根。为了发展演艺事业，梅根请哈罗德为自己介绍经纪人却被对方要求潜规则，她果断拒绝后回家却意外撞破了母亲与罗杰的婚外情事。佩奇谈生意遇到对自己有特别暗示的女士， 她不能接受这一点而放弃了合作。德雷柏对餐厅服务员戴安娜产生了爱意，但她却是一个因为失去孩子而心灰意冷的女人。
琼在加州出差时邂逅了黄金单身汉理查德，两人一见钟情共度良宵，但因对方不能接受琼的儿子而迅速分手。萨丽的青梅竹马格伦决定去参军，她情绪激动表示反对，但贝蒂却很是支持，贝蒂其实是格伦少年时期的暗恋对象。佩奇希望成为公司第一位女创意总监，在广告界创造出长远价值，不料却被德雷柏泼了冷水。理查德最终难舍佳人决定接受琼的一切并成为她人生中的一部分。
