滨海市公安局精心策划的一次缉毒行动正在收网，卧底警官朱阳光与卖方吴海牛正在交易大宗毒品，警察突然出现，朱阳光为了掩护吴海牛逃跑被捕。二处处长高德安排朱阳光“越狱潜逃”，他成为敌人眼中的全国通缉犯。为了防止吴海牛这条线索中断，高德决定让朱阳光找到吴海牛并保护他，而负责暗中联络朱阳光的则是他的恋人和同事丁雅黎。
吴海牛对朱阳光并不信任，既想依靠他又想甩掉他，为了躲避公安的通缉，两个人向西南边境逃亡。在某市火车站，吴海牛险些被神秘杀手所杀，朱阳光再三逼问，吴海牛仍不肯说出他所在贩毒组织的秘密。他们到了边境城市南 疆，吴海牛找到道上的朋友段兴禾，此人神通广大，答应将他俩送出边境，心怀鬼胎的吴海牛却暗示段兴禾扔下朱阳光。
南疆市公安局副局长刘云富长期工作在禁毒第一线，想在退休前破一个大案。他接到朱阳光的通缉令后，命令部下卢义和岩猛加紧追捕。在段兴禾送朱阳光、吴海牛出境中，段兴禾无意中说出“三把锁”，朱阳光由此断定“三把锁”可能就是二处想要破获的毒口网络。这时神秘枪手又一次出现，朱阳光击伤了枪手。
朱阳光和吴海牛终于抵达邻国孟达的北氏，一个叫杨家贵 的中国人统治这里的地盘。吴海牛在杨家贵的威慑下指出朱阳光是卧底，但朱阳光的一身凛然正气使杨家贵对朱阳光添一份好感。杨家贵出想知道“三把锁”的秘密，但吴海牛坚持要见了孟达的大毒枭昆茂才肯说。正当杨家贵恼火时，昆茂的副官扎果带兵来到。
扎果来者不善，把朱阳光、吴海牛带走。在前往孟达的路上，神秘杀手又一次出现，吴海牛倒在血泊中，扎果受到了昆茂的严厉训斥，并对朱阳光的来历颇感怀疑。管家召温提议先试探一下朱阳光。这天，有一神秘人拜访朱阳光，交给他一封杨家贵 的信，约朱阳光谋反。凭着公安敏锐的嗅觉，朱阳光识破是计，将此信交给召温管家。
昆茂 误以为朱阳光背后是“三把锁”，并且对杀他或留他举棋不定。朱阳光又收到杨家贵派人送来的神秘信，在吃不准是真是假时，他还是机智地把信交给了昆茂，昆茂对此大为赞赏。在南疆做生意的昆龙回到孟达，他与大哥昆茂一向不和。昆茂为了打压昆龙，有意让朱阳光在家宴上大放豪言，不料这却在昆龙心里埋下祸根。
二处得到可靠情报，证实朱阳光仍旧活着，为了遮人耳目，高德决定取消朱阳光的通缉令，造成他被抓的假象。而南疆市的刘云富正在调查段兴禾，得知这一消息后沮丧万分。昆茂派朱阳光送钱给杨家贵，暗地派人赶赴滨海市调查朱阳光的背景。
杨家贵带兵来到孟达，秘密约会并拉扰朱阳光，朱阳光不为所动，反用枪顶住杨。两人对峙之际，昆茂 与扎果出现，原来这又是生性多疑的昆茂设下的圈套。朱阳光怒而要离去，昆茂说认朱阳光为义弟，派他去南疆协助昆龙。临行前昆茂密授扎果，朱阳光若是卧底格杀勿论。昆龙与合作伙伴古云飞为朱阳光的到来犯愁，心狠手辣的古云飞执意要在机场除掉朱阳光。
朱阳光与扎果出现在机场，昆茂的掌上明珠伊莲 突然来到，古云飞告诉手下停止行动。朱阳光对伊莲的到来万分感谢，而伊莲对朱阳光一见钟情。昆龙与助理兼情妇韩芳决定把朱阳光透露给南疆警方，朱阳光巧妙的利用昆龙与昆茂的不和关系，又一次成功地解决了危机。
二处得知朱阳光安全潜伏于南疆，高德 决定立即派丁雅黎与阳光接头。古云飞假意设宴款待朱阳光，并安排公关小姐谭丽引诱朱阳光。昆龙安排朱阳光到边境接货，扎果看出昆龙别有用意，劝他别去，但朱阳光执意前往。
