故事发作在台湾南部边境小镇旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她蓬头垢面，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充溢凄苦。老邓（夏靖庭 饰）不时暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生（荫山征彦 饰）来自日本，明明曾经失业，偏偏要装出下班的样子。刘六（温吉兴 饰）因遭女儿指控，整日闭门谢客，连阿南清扫卫生都不能进入其房间。妓女小巧（黄采仪 饰）年轻色衰，与弱智儿子共处一室，她发现自已患了艾滋......
