基里安（金·诺瓦克 Kim Novak 饰）是一名隐藏在普通人类之中的女巫，过着一边隐藏自己身份一边修行的生活一天，一个名叫霍尔罗伊德（杰克·莱蒙 Jack Lemmon 饰）的男人搬到了基里安家的对门，两人成为了邻居霍尔罗伊德是一位小有名望的出版商，英俊潇洒又充溢了幽默感的他渐渐吸引了基里安的留意。 但是，基里安明白，自己是没有方法和霍尔罗伊德在一同的，由于，女巫假定和巨人在一同的话，就会失掉一切的魔力。可是，感情这件事情不是明智可以控制的，就在基里安越来越沉溺于情网的同事，霍尔罗伊德也渐渐发现了这位美艳女邻居的真实身份。
