由伟大的存在——「水晶」所生出的机械和生物，维护着漂浮在天空中的庞大的「茧」在其与外世界隔绝的外部，在被称作圣府机关的管理和高度的文明下，构成了一个能被以为是乌托邦的战争世界这个与世隔绝的世界在数千年的时间里，和寓居于内的人们来说是要挟的外界「パルス」坚持着一种巧妙的平衡。直到有一天，茧被只存在于外部世界的外界异物入侵了，圣府即刻对其展开了攻击。但是这时，人们曾经末尾对这种外界异物发作了恐惧。这种恐惧渐突变成了对他人的猜忌、憎恨，带给了自诩战争的茧不良影响。为了茧内的安宁，圣府终于决议采取十分措施：把那些遭到外界异物影响的人们强迫发配到下界。故事从茧被入侵末尾。
