抗日战争前夕，青岛地下党农运部长郑子龙，在万国公墓接头时被诱捕当晚，以牙医为掩护的地下义务者丁建堂，从门缝里收到了交通员鲁成顺收回的告急信号不久，党的交通员、丁建堂的新婚妻子叶玉芝从天津归来，她通知丁建堂未找到下级指点，仅带回一只古瓶和在船上收到的一张画有古瓶与古币的纸条。丁建堂判别下级又派人来了，要她按期去慈云轩古玩店以兑换古董为名中止接头。叶玉芝到慈云轩后，老板见她没有古币，拒绝兑换。她回到家中，曾在船上留意过她的一位青年军官，现已改动装束分开她家门前。丁建堂闻声出门，一眼认出他是阔别多年的义弟夏东岳。虽然丁建堂曾救过夏东岳，两人是生死之交，但因多年未见，相互有些生疏，彼此经过一番探查，夏东岳才亮出古币，讲明自己受党派遣，前来打通崂山关系，预备树立抗日武装。在谈到郑子龙被捕状况时，丁建堂以为可以是叛徒出卖，并怀疑鲁成顺。为弄清组织状况，夏东岳...
