1959年6月25日，毛泽东在离开故乡32年后，首次回到韶山。他独自一人前往父母的坟前，在物是人非的感怀中，他仿佛回到了1921年。一年，毛泽东和新过门的妻子杨开慧，还有小弟毛泽覃一起回到家乡，想要劝毛泽民跟他们一起干革命，但是习惯在家务农的毛泽民却表示自己只想安心种地，兄弟之间争执不下。毛泽东干脆地提出要将自家的土地分出去，这样毛泽民就能安心跟他们一起走了。毛泽民的妻子王淑兰向杨开慧诉说自己的委屈，但是杨开慧告诉王淑兰，毛泽东常说毛泽民是做大事的人，不能局限在一个小乡村里。毛泽覃在毛泽民的卧室里发现了地契，他不顾毛泽民的反对，在祠堂前主持召开了分地大会。
毛泽民走到父母的坟前，为自己没能守住家中土地而悔过，他怎么也不能理解毛泽东的做法。但是，在经过一番艰难的选择之后，毛泽民还是选择跟毛泽东一起踏上革命的道路。毛泽民夫妇随毛泽东一起回到学校，并按照毛泽东的吩咐顶替了刘庶务的职位。毛泽民上任后就大刀阔斧地进行了改革，但是，学校的同事们却对他冷眼相待。见此情景，杨开慧向毛泽东建议将毛泽民的工作先缓一缓，可毛泽东却认为这些挫折更利于毛泽民的快速进步。
1921年7月，毛泽东前往上海参加会议。7月23日，中国共产党宣告成立，迈出历史性的一步。毛泽东回到长沙，与家人一起庆祝会议的成功，并向两个弟弟阐述了中国共产党的理念。在毛泽东的影响下，毛泽民忘我地投入到对革命理论的阅读中。但是对于多次申请参加会议的毛泽覃，毛泽东却拒绝了。深感委屈的毛泽覃将一个据称装有杨开慧嫁妆的皮箱藏了起来。殊不知，那皮箱里装的其实是万分重要的党内文件。意识到自己闯了祸的毛泽覃立即到埋箱子的地方去找，可箱子竟意外丢失了。毛泽民出门四处寻找，终于在一个叫花子那儿得到线索，有惊无险地将箱子带了回来。面对毛泽覃的悔过，毛泽东与他长谈一番，指出他的不足之处。经历了此次波折，兄弟三人的感情更深了。
1922年1月，湖南经过半年大旱，民不聊生。第一纱厂的工人举行了大罢工，3名工人在现场被枪杀。工人领袖黄爱和庞人铨也不幸被捕，即将面临枪决。二人大义凛然地呼喊着劳动号子，从容赴死。这件事让毛泽民大为震惊，他第一次意识到，原来革命真的是要掉脑袋的。杨开慧与毛泽民的妻子王淑兰同时怀上身孕，这对毛家来说，本是件双喜临门的好事，可毛泽民却在此时提出休妻。
原来，毛泽民意识到自己为了革命随时可能舍身取义，他为了不连累王淑兰母子，才忍痛选择与王淑兰分别。1922年深秋，毛泽民前往安源执行发展消费合作社的任务。毛泽覃却认为自己被大哥忽视了，因为他从没接到过革命任务，他又闹起了脾气。毛泽东再次和毛泽覃长谈，毛泽东坦言，他就是要磨一磨毛泽覃急躁的性子。在一番真诚的沟通后，毛泽覃终于意识到大哥的良苦用心。
杨开慧顺利生下儿子毛岸英，全家都兴奋不已。此时，消费合作社也正式开张，对银铺、货号的生意造成了冲击，以周有财为首的一帮老板想出各种毒计来对付合作社。毛泽东给毛泽覃安排了去水口山铅锌矿搞工运的任务，可毛泽覃第一天走上夜校的讲台就被工人们笑话了。为了彻底融入这些工人，毛泽覃不顾危险地和他们一起下井干活，终于打动了他们。水口山铅锌矿发生矿难，死伤了不少工人，可矿主却只想赔点钱息事宁人，毛泽覃站出来号召大家与黑心矿主抗争到底。
水口山的工人罢工取得阶段性胜利，可矿主却在背地里请来军警，早有防备的毛泽覃带领工人们将其团团包围。就在矿主不得不在谈判协议上签字之时，他的一个手下开枪击中了毛泽覃，组织上决定将毛泽覃送往长沙养伤。周有财与省长赵恒锡相勾结，在全省通缉毛泽东和毛泽民。而为了解决合作社断货的问题，毛泽民冒险来到了长沙，毛家三兄弟在长沙得以团聚。
1924年夏，第一次国共合作会议在上海举行，毛泽东被选为公民党中央候补执行委员。此时，毛泽民的消费合作社也越来越红火，他推行了合作社纸币代替银元，为工人带来实惠，为大家所支持。1924年10月10日，上海大学的十几个大学生举行了打倒帝国主义和反动军阀的游行，国民党委员故意指使流氓殴打学生致死。毛泽东知道消息后大为光火，严厉控诉了国民党扼杀自由的暴虐行为。
在中央机关会议室里，陈独秀与毛泽东发生争执，陈独秀认为毛泽东的言行影响了国共合作，毛泽东则认为一味的退让只会让对方变本加厉。二人谁都无法说服对方，不欢而散。毛泽民的合作社也遭到军警的洗劫，工人们拼死抵抗才保住了合作社。赵恒锡悬赏两万大洋抓捕毛泽东，毛泽东找到两个弟弟，告诉他们，自己决定回韶山开展农民运动，毛泽民与毛泽覃决定和他一起回去。
毛泽东回到故乡请村民们吃饭，却让他们自带饭菜，他借此事跟农民们阐述了剥削的道理，同时向大家阐述革命的道理。面对村里恶霸成胥生的挑衅，毛泽东不为所动，反而告诉众人自己准备办夜校，通过课堂向农民兄弟进一步传播革命理念。
