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市厅文化艺术科公务员鲁美知道自己在临近10分钟前急忙赶出来的策划方案被采纳的事情，她面临着要运营管弦乐队的问题。管弦乐队的演出负责人贪污的事情被揭发，虽然决定暂对市长保密，但是知道这件事情的团员们纷纷收拾行李离开了乐团。无奈之下鲁美开始四处帖招募团员的传单，被小号的声音吸引的鲁美找到了健宇的家。在地铁里鲁美注意健宇，急忙跟着面无表情地下车的健宇的身后。经过几番周折之后，管弦乐团终于在市长面前有了首场演出，鲁美说出姜指挥即将担任乐团的指挥的消息后，团员们的表情僵住。
到达机场的姜指挥和来接自己的鲁美一起来到健宇的家，正在看团员简历的姜指挥在姜健宇的名字上停了下来。姜指挥不顾阻拦闯进健宇的家，随后到家的健宇让鲁美带着姜指挥离开，但姜指挥反过来表示自己要一个人舒服地生活，叫健宇出去。团员们聚在练习室，姜指挥测试他们的实力并说出一番狠话后走了出去，之后告诉鲁美明天要离开这里。健宇和鲁美在人多的商户配合着演奏，两个人微笑着看着对方。姜指挥见自己的爱犬吃了稳定剂后晕倒的样子不知所措，健宇告诉他自己把爱犬带去看兽医，让他留下来指挥。
团员们纷纷阻止要放弃的熙妍，这时健宇让大家补习后再离开。勇基学姜智慧的样子严肃地站在前面，赫权看到后不知道说什么好。团员们跟随健宇的指挥练习，健宇看着姜指挥的指挥册练习，其指挥实力也逐渐提高起来。姜指挥从健宇边鼓掌边跟着团员们的拍子的动作中似乎感受到了什么。鲁美从甲勇那里听到李登从高中自退的消息后大吃一惊，李登的父母闯进练习室。姜指挥知道了团员们另行在练习室里练习的事情，他让鲁美把健宇辞退，但鲁美表示现在需要健宇。
知道所有关于管弦乐队的事情的姜市长勃然大怒，鲁美低着头说不出话来。市长表示要任命郑明焕为新的运营者，这时姜指挥突然嚼着绿茶说要期待自己亲自指挥的演出，之后径自离开。姜指挥要求团员们更加勤于练习，并让健宇在自己胳膊的伤好之前代替自己指挥。姜指挥对姜市长说不要无视团员，自己会对整个演出负责，让团员们大受感动。健宇表示不能耽误复职，决定退出演出。
演出当天卢美遇到正在上班的健宇，健宇努力装出无所谓的样子。姜指挥来找正在整理交通的健宇，问他感觉到了幸福没有。正在练习的熙妍被突然闯进来的丈夫拉走，勇基急忙把这一消息告诉给团员们。卢美突然听到刺耳的声音，之后什么都听不到，她求助般地望着姜指挥。站在马路中间的健宇突然露出坚定的表情，之后跑向演出场所。姜指挥专门为卢美做起指挥，卢美开始集中精神演奏。姜指挥给熙妍打电话，让她单独演奏。
姜指挥告诉卢美如果想参加市交响乐团的考试，就要拿出医院开的没有任何问题的诊断书。健宇接到姜指挥让面试的电话，他发短信告诉卢美面试的日期。面试当天，卢美和勇基等人虽然尽全力演奏，但姜指挥毫无留情面地给了冷酷的分数。健宇知道了卢美耳朵的状态后来找姜指挥，提议把以前的团员们作为研究团员。市交响乐团的第一次练习上，健宇表示和卢美等人一起做研究团员。
卢美表情僵硬地问健宇为什么来当研究团员，姜指挥听到两个人的对话。卢美接到健宇的短信，健宇告诉她自己被团里开除，所以决定去一个地方。姜指挥知道了卢美的耳朵状态，但在卢美面前假装不知情。健宇找到郑明焕请求收自己为弟子，郑明焕和健宇一起来到姜指挥的家。姜指挥把卢美叫到指挥家室，突然问卢美是不是喜欢自己。姜指挥看着健宇 채보的乐谱弹起钢琴，在问健宇和音的时候再次发现了他的天赋。
洗完澡的卢美穿着姜指挥的衣服尴尬地走了出来，这时从机场回来的健宇走了进来。健宇把红酒递给姜指挥，告诉他想跟他学指挥，还问以后可不可以叫他哥哥。姜市长告诉姜指挥想把贝多芬第九交响乐做为市交响乐队团创立演出的主题曲，但是姜指挥并不满意。拿到考试乐谱的研究团员们看到是他们之前一直练习的合唱曲后不禁高兴起来。意外被团员们的实力所惊呆的姜指挥深思后表示公演，之后对金甲勇说明天开始不用出来。
江指挥淡淡地对担心市交响乐团的姜市长表示这只是过程而已，聚集在甲勇家里的团员们听到合唱团也要解散的消息后大吃一惊。姜指挥把健宇介绍给合唱团员们，表示今后的合唱练习会由健宇负责。即将要举行公演之际，天空连续下起三天暴雨，姜指挥和赫权忙着找空缺的团员们。卢美给姜指挥读杂志上登的专题新闻的时候突然表情僵硬起来，姜指挥告诉卢美自己要对团员们表示歉意，让她第二天召集团员们，卢美忍了许久的眼泪流了出来。
市交响乐团公演那天健宇接到合唱团员们不能来的电话，姜指挥看着要去找团员的健宇，告诉他准备指挥第一首曲子。姜指挥告诉卢美自己对她不感兴趣，让她不要把刚才的事情告诉健宇。公演二十分钟之前坐席还不满一半，姜指挥怒视照片里的贝多芬。灾民们防碍公演，表示在这个情况下不能演出，在争执中姜指挥的右臂受伤。姜指挥告诉灾民代表他的儿子正在和自己在一起，让他省下面包钱去看公演。健宇来练习室说服合唱团，姜指挥握着颤抖的右臂走向舞台。
