故事发作在我国西南边境深山里有一个与世隔绝的村寨,寨中男女生下孩子,须在满月时占卜,依据卦来决议能否可以结婚伊娜(迟蓬 饰)生完孩子后,其占卜的卦标明她不能和孩子的父亲岩罕(常戎 饰)成婚。不得已双方退回如今各自交流的信物,这标明今生今世再无成婚的可以。孩子生病,巫师给治死了。有天深夜,依波(池华琼 饰)将喝醉的岩罕拖入其所住小屋,趁其不清醒宣布俩人正式树立男女关系。岩保则趁夜色窜至伊娜处,欲以实施即成事实,遭伊娜拒绝,不死心的岩保夺走伊娜的银项圈。第二天,人们在水中发现岩保的尸体。数月后依波生下双胞胎,被族人视为邪魔转世......