由于比武，被自己打成重伤的柔术巨匠村井分开了人世姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走家乡当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他毛遂自荐，击退了妄自尊大的美国人。尔后，他发现了很多在运用功夫 营生而不是弘扬武学真义。在拳击竞赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心十分挣扎，他觉得有必要为重塑武学肉体做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公收场地扮演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两位空手道拳手前来寻衅，他们的父亲由于跟姿三四郎的比武而身受重伤，所以他们苦心修炼发誓报仇，一番龙争虎斗迫在眉睫……
