夏晴、夏雨姐妹的父母是我党地下义务者抗打败利时，国民党情报机关绑架了夏雨，姐妹从此失散 1950年代末，夏晴受组织委派到香港义务。丈夫宋小涛在和台湾特务打交道的进程中，被特务盯上。为了平安起见，组织上决议让夏晴随宋小涛一同回到内地。但是在经过海关的时分，丧尽天良的台湾特务制造混乱，枪杀了宋小涛。夏晴看着丈夫在自己怀里死去，无能为力。 回到广州，夏晴自动要求去公安局义务。她被派到了公安局刑侦处，见到了宋小涛当兵时的战友，也在刑侦处义务的汪卫明。汪卫明得知宋小涛牺牲，发誓要好好照顾夏晴和她的女儿佳佳。宋小涛的父亲，是市公安局二处处长，担任反特义务。由于在一次案件中坚持准绳，被调离岗位，转到国防工厂326厂任捍卫处长。 1960年代初，夏晴调到公安局二处义务。在女儿上学的幼儿园，她见到了刚刚调来的班主任何梅。何梅的音容笑貌，让夏晴觉得她有可以是自己失散多年的妹妹夏雨。但宋涛否认了夏晴的猜想，以为夏雨早已被国民党特务所杀，何梅不可以是夏晴的妹妹。多年同事，汪卫明对夏晴发作了感情，由于自己是宋小涛的好冤家，他不能对夏晴表显露自己的感情。夏晴对汪卫明也有好感，但也由于种种缘由，不能有所表示。 326厂担任研制的DH导弹秘密被台湾特务取得，公安局指点要求立刻破案。夏晴在二处处长周大年的率领下，参与了对敌特的妥协。经过缜密侦查和剖析，夏晴和自己小组的同志锁定了潜伏特务谢其庸和他的秘密据点，在台湾特务前来接应的时分抓获了特务，并用计逼迫谢其庸自首。谢其庸投诚后，交代了有关自己世谍活动的细节，但他拍摄的DH导弹的秘密文件胶卷，却被另一潜伏特务江晓榕带走。 汪卫明在幼儿园结识了美丽的何梅，并一发不可收拾地和她谈上了恋爱。夏晴仍隐约觉得何梅可以是自己失散多年的妹妹，同时，她也对汪卫明与何梅之间的感情展开感到不快，但她并不能阻止汪卫明和何梅。香港方面传来音讯，认定我公安机关外部有一个台湾潜伏特务。依据种种迹象剖析，夏晴和二处处长周大年以为汪卫明极有可以是那个潜伏的特务。但是从感情上，夏晴却无法置信汪卫明是冤家。夏晴在感情和明智的猛烈矛盾中努力寻觅平衡，内心极为痛苦。后来，夏晴发现何梅同时也与一个海军军官交往，并把此事告知了汪卫明。汪卫明武断地与何梅隔绝了关系。 台湾方面为了取得胶卷，委派阅历丰厚的特务王柏石前往广州接应，预备取走胶卷。经过细心调查和剖析，夏晴制定了一套超乎寻常的抓捕方案，最终在王柏石前往妻子墓地的时分抓获了王柏石，拿到了王柏石躲藏的胶卷，同时也拘捕了预备逃往香港的江晓榕。夏晴和其他同志顺藤摸瓜，在汪卫明的协助下抓获了潜伏在派出所的特务——民警小侯。扫除了对汪卫明的怀疑，夏晴终于对自己多年的战友坦率了内心感情，二人正式确立了恋爱关系。 一太平洋岛国特使前往广州，与我国政府秘密谈判建交、并与台湾当局绝交事宜。台湾方面狗急跳墙，决议破坏此次谈判。台湾初级情报人员冯友恒亲身前往广州，“唤醒”由他训练并安插的潜伏特务何梅，让其协助。汪卫明受组织委派，冒充潜伏在派出所的敌特小侯，与特务周旋。在此进程中，夏晴经过讯问多年前被宋涛抓获的特务梁华全，得知何梅的真实身份，对汪卫明和何梅的见面充溢担忧。
香港的情报机构办公室，夏云在罗军那里看到了那几张宋小涛和裸体女人的照片。夏云惊愕之余，表示这一定是敌人的阴谋陷害。罗军告诉她，台湾方面对我方人员无所不用其极，组织上是绝对信任宋小涛的，并会做出相应安排。夏云这才平静下来。
台湾，冯友恒通过幻灯片指导梁婷婷辨认和记忆大陆所使用的人民币和各种供应票证，并熟悉购买食品的过程。这个枯燥和有些难以理解的程序让梁婷婷难以集中精力，但冯友恒却一如既往地严厉。
到了广州的孙敏像是丧家之犬，无奈之下他再次来到花店和谢其庸见面，老老实实地将笔记本交给了谢其庸。谢其庸随即保证立即安排他离开广州，让其等待消息。孙敏离开后，江晓琴对谢其庸的做法表示质疑，认为孙敏已经毫无价值，应该杀了灭口，何必费劲送他出境。谢其庸认为，搞情报应该言而有信，只有这样才能得到更多的情报，而且杀人必定会暴露痕迹。这样安排既送了孙敏一个人情，也成全了台湾当局需要“反共义士”成功叛逃的宣传需要。
周大年和夏云带着吴克连夜追赶，拦截了汪卫明提供的那条机帆船。船老大老古痛快地承认，昨天是有一个人出钱搭船，并立即指认了照片上的孙敏。不过他说孙敏本来是要前往金湾，今天早晨却又在江门提前下了船。
973播放更新至40集
