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秘密特工白时曾经接受过严格训练却因为在澳门发生的事失去了同事振宇，并坐了3年牢。出狱后的时允来到“BAR邻居”，听闻到黄社长有意转手该酒吧。另外，静妍和素美遇到麻烦，时允化身“影子”出手相救。
时允和灿奎因帽子而变得亲近，静妍开始误会影子的真面目是灿圭。这期间在文化街接连发生了装作扶喝醉酒的人却掏空该人口袋的犯罪事件。因为兼职而监视前职要员的灿圭却遇到了事件。
从朴善厚那里接到下个跟踪目标的泰浩不禁感到惊讶。静妍彻底误会灿奎就是“影子”。终于从酒吧的客人中打听到前中央情报局要员的时允，根据黄社长的话，找去了开在文化街的“以前餐厅”。在那里有人等着时允。
自己也想要成为“影子”的灿奎，为了帮助人出现在小区内。偷偷调查徐俊锡杀人事件的泰浩，遇到了意想不到的荒唐障碍物。劳务用人业者们为了CoreMall事业，对小区的人们步步紧逼，对此时允的愤怒终于爆发了。
灿奎无法忘记昨晚亲眼看到时允的武术实力，让时允教自己武术。朴善厚让泰浩打探下个跟踪目标黄社长所记录的笔记。想要打探黄社长笔记的灿奎，和跟踪这样的灿奎的时允。另外，昨晚在打架现场发现了灿奎的尹尚民，误会灿奎就是“影子”。
突然来到酒吧的尹尚民试探灿奎，让赵峰哲去弄清楚时允和灿奎究竟哪个是“影子”。时允察觉出灿奎和泰浩的上级中有朴善厚，偶然帮助小区老奶奶时受了伤。静妍为时允治疗伤口，并对时允产生了疑心。郑秀赫下定决心要处决一个人。
时允和灿奎因为突然到来的悲剧而备受打击。为了阻止再发生悲剧，时允虽提议休战，但郑秀赫却正式开始找寻黄社长回忆录的去向。另外，灿奎得到新的监视时允的任务。泰浩下定决心就算是自己一个人也要追查这诡异的连环杀人案到底。
正秘密调查中的泰浩，开始矛盾连环杀人案的背后势力究竟是朴善厚还是时允。另外，时允虽然面对尹尚民为了拆除文化街所犯下的恶行，化身“影子”守护这条街，但在背后陷害他的阴谋却越来越大。灿奎和静妍意气相投表示要一起保护时允。
灿奎因不懂事的哥哥闯了祸突然急需用钱，他接受朴善厚丰厚的诱惑，在正义和现实之间矛盾着。另外，泰浩为把朴善厚逼入困境的计划露出了马脚，被彻底弃用了。尹尚民为了隐瞒住3年前的澳门事件，重整了杀手团队。
那些有关时允为了守护文化街而打斗的证据不一致，唯一的目击者灿奎的证词就成为了能决定一切的线索。另外，时允开始着手为突破郑秀赫的陷阱而准备作战。朴善厚计划着利用小区的孩子们杀人。
