电信诈骗犯雷小军的父亲逝世。从老家奔丧回来，满心忧伤的他发现自己所在的诈骗老巢经被警察连锅端了……没了组织，雷小军茫然失措，不知道下一步应该怎样办。痛定思痛后，雷小军决议重新振作起来，他与女友朱丽成立新的诈骗团伙，还招募了一个员工杰子。三团体一边利伪基站群发短信实施撒网式诈骗，一边应用手中的贫穷户名单实施定点式诈骗。雷小军还给自己立下“先赚一百万”的小目的，每天用这个小目的鼓舞自己。惋惜，天不遂人愿，雷小军虽然左右开弓搞诈骗，但业务基本开展不起来，曾经到了交不上房租,发不收工资，甚至吃不上饭的为难境地。面对员工兼生活保姆杰子的辞职要挟，雷小军无法决议与其他熟习的诈骗团伙协作，摆脱目前的困境。雷小军找到某诈骗团伙的老大玲姐，提出他有一个新技术，在微信语音信息中植入木马病毒，只需对方翻开语音信息，就可以将手机关联的网上银行的钱全部取出。玲姐事与愿违，马上赞同协作，但关于分红的事只字不提，这就是雷小军不时不愿与人协作的理由——人在屋檐下，怎能不抬头？只提供技术与人协作，指定分不到多少钱，还要看他人眼色行事。
