喧嚣都市的一隅,独身妈妈琴子(Cocco 饰)和尚在襁褓中的儿子大二郎独自寓居在一间老旧的公寓中相当长的一段时间内,琴子备受肉体效果的困扰,凡是在她眼前出现的人都会变成两个,她分不清哪个是真哪个是假,神经恐惧软弱到了极限只需当她唱歌时,眼前的幻象才暂时消逝。而与此同时,对大二郎的过火担忧与维护又让琴子的肉体状况愈加好转,最终她不得不面对与儿子区分的命运。某天,琴子邂逅貌不惊人的小说家田中清太郎(冢本晋也 饰)。清太郎醉心于琴子的歌声,对她展开大胆的追求。面对眼前这个绝望绝望、朝向自毁的女子,田中用尽各种方法去暖和、治愈琴子千疮百孔的心…… 本片荣获2011年威尼斯电影节地平线单元大奖。