明里虚与委蛇，滴水不漏；暗地一触即发，引而不发 1940年的柏林，纳粹一触即发，侵略欧洲几国，而反纳粹战士正在纳粹的心脏里展开积极妥协柏林外表上依然歌舞升平。纳粹情报官员舒伦堡经常去麦克斯夜总会，由于他爱上了年轻歌手汉纳。汉纳是美国姑娘，她来柏林是来探望舅舅——夜总会老板麦克斯的。麦克斯是个正在从事地下活动的反纳粹自在战士。他对汉纳与舒伦堡交往深为不安。 纳粹进攻英国的方案拖延上去了。党卫军头子希姆莱委托舒伦堡拟定一个“温莎举动方案”，希图经过劝说或绑架的手段，把如今旅居葡萄牙的英国前国王温莎公爵弄到德国，以扶他再登上王位为诱饵，让他宣布演说，瓦解英国人的斗志，以抵达侵略英国的目的。这一方案的书面文件的复印本，被麦克斯取得。麦克斯要汉纳亲去葡萄牙交给温莎公爵，挫败纳粹的阴谋。后来，麦克斯被秘密警察杀害。 汉纳到了巴黎，预备乘火车去葡萄牙，不意在火车站上与舒伦堡相遇，只得同行。在火车行将抵达葡首都里斯本的时分，汉纳跳车逃跑。她依据舅舅的吩咐，去欧法多餐馆找乔·杰克逊。乔听了汉纳的叙说，感到非同小可。他经过一集团的协助，让汉纳与温莎公爵会面。这集团把乔出卖了。汉纳在公爵府见到的竟是舒伦堡。汉纳和乔虽逃脱了被捕的厄运，但被舒伦堡抢先，在公爵面前游说。 汉纳着急万分，由于自己的义务没完成，而舒伦堡已在执行他们的方案。乔预备第二次举动，在公爵观看斗牛扮演时，让汉纳设法接近公爵，面交文件。与此同时，舒伦堡正预备运用这一场所绑架公爵。 斗牛盛会终了，公爵和夫人随着人群离场之际，突然一声枪响，人群奔突。站在公爵身旁的舒伦堡以维护公爵夫妇为名，让公爵夫妇上了他们的汽车，汽车向边境急驶而去。公爵还蒙在鼓里。乔识破舒伦堡的阴谋，立刻同汉纳跳上汽车紧紧追上不舍。公爵的汽车终被拦住，葡萄牙警方也赶到了。乔当着公爵的面粉饰了舒伦堡的阴谋，汉纳也把文件交给了公爵。公爵才明白了事情的真相。舒伦堡招认了自己的失败。他未能对汉纳忘情，但，他知道自己也永远失掉了汉纳。
