蓝皮在一个露天舞台上演出获得成功，大脸猫在台下不服气。这时，一个黄脸瘦子拿着一个奇特的喷雾器向大脸猫许愿，保证让它一举成名。正想表现自己的大脸猫在黄脸瘦子配合下，演出了一分钟神奇的造墙术，受到热烈欢迎。不料，大家很快发现围墙没有门，万分焦急，只见黄脸瘦子凶相毕露，威胁大家交出钱来，否则别想从围墙里出去。这时，大脸猫才知上了当。幸好，蓝皮勇敢机智地用魔术迷惑住黄脸瘦子，并乘机从它手中将能够切墙的刀子抢过来，带领大家冲出围墙，与及时赶来的科学院老博士一起，将黄脸瘦子捉住。原来能造墙的奇特的喷雾器，是老博士发明的造路机。
蓝皮和大脸猫上山去表演，但巧克力汽车上演出的道具装的满满的。汽车在山道前进。路越来越陡，巧克力汽车越走越慢，终于走不动了。蓝皮背着一个小口袋往山上走，大脸猫背着一个大口袋，他们超过了小乌龟。又看见小胖猪从包内往外丢东西。大脸猫奇怪地问“为什么丢？”小胖猪说：“那是我故意丢的。这样就能轻松赶上大队人马。”大脸猫觉得这个主意不错，于是他也从口袋内往外丢东西。天空突然下起雨来，大脸猫气喘吁吁地爬上山顶，蓝皮正在上面等他。蓝皮和大脸猫一齐打开口袋，口袋空空的。大脸猫转身往山下跑，看见了大喇叭，可是怎么变沉了……最后终于给山羊爷爷演出了一场精彩的节目。
大脸猫在练功，发现天空一个大气球撒了气，大吊篮歪歪扭扭地降落到旁边的小树木后面，吊篮下面爬出一个满脸长胡子的小老头，地上丢着一瓶子超级兴奋药丸。大脸猫在吃苹果的时候一口吃出了小虫子。大脸猫把一粒小药丸塞到了小虫子的嘴里。小虫子突然有了惊人的力气。大脸猫也吃了药丸，力大无比。大脸猫高兴的参加了体育比赛，在授奖台上大脸猫突然长出了许多胡子，裁判判大脸猫服用了兴奋药丸。蓝皮从巧克力汽车上取出一瓶药丸，治好了大脸猫的兴奋病。
蓝皮和大脸猫在树林里看到一座写着“空想房屋”的漂亮的小房子。蓝皮发现屋里有许多彩色粉笔，只要在墙上画出你所想的，把门关上，空想的事情就会发生。蓝皮好奇地试着在墙上画了个六个炮筒的新式坦克，一会儿就进入了幻想中。大脸猫在房外通过瞭望孔，看到蓝皮用新式坦克打败了一只三头怪龙，激动地冲了进去。蓝皮对它说，这一切只是空想小屋制造的幻觉，我一点也没动脑子。大脸猫迫不及待地要试试，便在墙上用粉笔画了许多最高级的杂技动作，幻想自己是杂技大王。在幻觉中，大脸猫站在悬崖处，自称是飞天大使要飞上天。在这危急时刻，蓝皮冲入幻觉用尾巴拉住了大脸猫，并将它送到医院治疗。大脸猫感慨地说：看来光靠空想当不了杂技大王，真本事还得靠自己勤学苦练。
魔星杂技团的汽车停在一块奇怪的原野上。这里下的雨，都是一条条可以用来纺织的雨丝线。一只老猴子搬来一台电脑纺车，用雨丝来纺线。蓝皮和大脸猫趁猴子开它们的汽车去玩的空当，用这台纺车各织了一件连体雨丝服穿在身上。一路上，它们宁肯用树叶遮体，还是舍得用雨丝服帮助干渴的兔子喝足了水，救活了小熊种植的将要旱死的小苗，还使被打碎了的一对新婚熊猫夫妇手中的小泥熊猫“破镜重圆”。尽管它们漂亮的雨丝服不复存在了，但它们却高兴极了。
蓝皮和大脸猫开车来到一个叫歪歪岛的地方。这里白天都很正常，到了傍晚所有的东西都变歪了，连月亮也是歪的。这是为什么呢？一位博士告诉它们，因为岛上的月亮生了歪病，所以月亮照到的地方都是歪的。博士为治好月亮的病研制出一种矫正药水，但苦于无法靠近月亮，给月亮打针。蓝皮和大脸猫勇敢地承担了这项任务。它们驾着飞机，冒着生命危险，历经了多次艰险，终于给月亮治好了。没想到，很快月亮又变歪了。经过观察，蓝皮发现湖边一排大管子正往湖里冒黑水，原来是被污染的湖水使月亮影子变歪的。于是，大家一起拆掉排污水的管子，湖水清了，天上的月亮影子也变正了。
蓝皮和大脸猫驾驶的汽车在一个圆圆的水潭前停了下来。它们没有理解潭边牌子上写的“使用潭水前，一定要三思”的意思，便将脚伸进水里，顿时觉得很舒服。后来经一只乌鸦指点才知道，这潭叫抽疯潭。果然，蓝皮和大脸猫的脚就像失控一样不停的跳动。蓝皮想这潭水一定具有强大能量，只有把脚上的能量释放掉，才能恢复正常。于是它们利用踢脚释放出的能量，使老树长出了新芽，为老牛治好歪脖病，把老房子变成了新房子。做了这一切以后，它们的脚还没有完全消肿，便又开始了新的旅行。
蓝皮和大脸猫在驾车去塔城的路上，被两只老鼠拦住了路，要求它们表演节目。演出后，还送给它们一个花瓶和一个烟斗两件有魔力的礼物。蓝皮和大脸猫不知其中有诈，便带着两件礼物进入了塔城，受到塔城人们的热情接待。晚上，它们本想试试两件礼物的魔力，不料却惹下了大祸，造成塔城一片混乱，方知中了途中两只老鼠的圈套。开始它们不敢承担责任，可是当看到乘机混进塔城的老鼠正在大肆破坏抢劫时，蓝皮和大脸猫便毅然而勇敢地向塔城人们承认了错误，并和塔城人们一起将进犯的老鼠逐出了塔城。
魔星杂技团在巡回演出的途中，大脸猫突然发现七彩颜色的水正从天空的彩虹中流下来。它们连忙用桶去接彩虹水，可惜只接了一小玻璃瓶。此时，蓝皮又意外发现用彩虹水吹泡泡，有很大吸力，可以飘在空中，也可以捉鱼。于是它们商定一定要节约使用彩虹水，以便用来编些新节目。但正当这时，它们忽听到呼救声，原来是一条船翻了，许多动物正在河里挣扎呼救。在这紧急关头，它们放弃了自己的打算，毫不犹豫地将仅有的彩虹水都吹成泡泡，把落水的动物们都救上了岸，演出了一场感人的精彩节目。
蓝皮和大脸猫在酒店前的范围里表演完精彩的杂技节目后，受酒店老板的邀请去店内品尝名为“千日醉”的名酒。蓝皮和大脸猫表示早已决心不喝酒，可是它们明知喝醉了酒会坏事的，却同意金豆豆和绿芳芳喝了酒，以致完全醉了。金豆豆和绿芳芳醉得把自己当成蜜蜂，把花朵也弄醉了，结出的果子也有很浓的酒味。不料，一头被酒味引来的大牛大口大口地吃了果子，也醉了。它到处冲撞闯祸，闹得酒店周围的一切都处醉酒状态。大脸猫后悔地说：没想到一点小事竟发展成大灾祸。蓝皮也意味深长地说：看来一点儿小错也不能轻视啊！
