故事发作在20世纪30年代的上海，托德（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）是一位生活和事业都堕入了瓶颈的外交官，整日混迹于欢场和酒馆之间刚刚分开这里的时分，托德也有过庞大和高远的理想，但渐渐失掉的视力和复杂的权谋争斗让他无法再在职业的路途下行进下去 在一家夜总会里，托德结识了名叫索菲亚（娜塔莎·理查德森 Natasha Richardson 饰）女子。索菲亚曾是声名显赫的伯爵夫人，如今却沦为艳舞女郎，为了抚养十岁的女儿，她甚至不得不出卖自己的肉体。就是这样境遇相反的两人，不时的相互吸引着。不久之后，日侵华战争片面迸发，而此时，托德才发现了自己压制已久的关于索菲亚的猛烈爱意，这对不分彼此的男女最终能否终成眷属呢？
