国民党作战指挥部里，陆军第三部队总司令从手下的汇报中，得知日军司令冈村宁次已经秘密抵达安庆。总司令得到消息，立刻让人向上头报道。上头对此事非常重视，特意派遣国防部直属蛟龙站队队长古剑锋去往指挥部，帮助总司令摧毁日军的阴谋。总司令告诉古剑锋，他们行动的主要任务就是破坏冈村宁次的指挥部，彻底切断其对外的联系。古剑锋按照总司令的指示，带领手下的蛟龙部队趁夜展开行动，众人来到了冈村宁次指挥部，看情况，敌人仿佛并没有发现异常。古剑锋带领手下迅速攻占了指挥部入口，他给手下下达命令，进去后迅速找到冈村宁次的下落。就在众人以为一切顺利的时候，突然遭到了炮火攻击，原来冈村宁次早已设下埋伏，怪不得入口处兵力薄弱。古剑锋带领众人跟日军展开了交手，因为对方早有准备且居高临下，古剑锋所在的蛟龙站队伤亡惨重。眼看就要不敌日军，古剑锋只好让人赶紧向总部呼叫，让总司令派人救援。总司令刚听到呼叫声，就跟古剑锋等人失去了联系。弟兄们不顾安危，阻挡敌人的进攻，为古剑锋的撤离争取时间。眼看蛟龙战队死伤惨重，就剩下古剑锋一个人。日军的指挥官渡边一郎劝说古剑锋投降，可是古剑锋宁死不从，他开枪自尽，临死前仍不忘喊着中国必胜。一个月后，古剑锋的未婚妻白浪主动找到了共产党驻武汉指挥处。白浪一见到张主任，就要求张主任给自己指派任务。张主任闻言，表示白浪跟古剑锋是一样的性格，她问白浪是否愿意向古剑锋一样为党组织建立部队。白浪想起古剑锋的死，二话不说就答应了。张主任见状，拿出一张联络名单，让白浪按照名单找人帮忙。白浪按照指示找到了接头人小洁，小洁给了她一个重要情报，有两个美国人偷偷拍摄了南京大屠杀的重要影响，这足以在国际上对日本产生重大的影响。与此同时，渡边一郎也将这件事告诉了山田芳子，两方人马同时行动，目的就是抢夺美国人的胶片。如果这些胶片散播出去，足以让日本人的国际地位受到巨大打击。共产党方面，决定排遣白浪组建黄雀小分队，从美国人手中将胶片成功护送到重庆去。白浪收到消息，带着岳月和叶雨寒去了一件寺庙。同时山田芳子也得到了消息，知道两个美国人就藏在寺庙里，立刻带人也赶了过去。白浪想着小洁给自己的消息，寺里的方丈会带着她找到两个美国人。白浪跟方丈表明身份，让方丈带着她尽快去见两个美国人。与此同时，山田芳子也带人赶了过来，寺庙立刻响起了枪声。众人知道不好，方丈赶紧让白浪带人离开，自己则留下来善后。白浪等人跑到了荒凉的地方，可是追兵仍然紧跟其后。手下给白浪出主意，让她安排众人分组撤离，白浪同意了。山田芳子抓住了方丈，威逼方丈说出美国人的下落，可是方丈始终没有开口。山田芳子见方丈不招供，一气之下直接将方丈杀死了。白浪带领众人边打边撤退，终于摔掉了后面的追兵。剩下的龙杰跟付大海从另一条路逃跑，他们走小路攀岩峭壁逃生，也顺利的甩掉了敌人。追杀白浪的人铩羽而归，跟山田芳子汇报了他们追捕失败的事情。山田芳子听后很生气，让手下回去向司令汇报。白浪想起小洁的话，如果遇到追兵，可是去第二个联络点，圣母大教堂。白浪跟手下说了圣母教堂的事情，大家决定立刻赶往圣母大教堂。白浪等人杀死了一堆日本士兵，船上日军的衣服，顺利的躲过了盘查。白浪看到大教堂四周无人，以为很安全，打算直接进去，可是身边的老革命却看出不对劲。白浪没有听对方的话，带着手下进入了教堂。埋伏在四周山上的渡边一郎跟山田芳子看到白浪等人进去，非常得意，准备将白浪等人一网打尽。白浪进入教堂后，跟背对自己的神父对暗号，可是对方却一言不发。白浪发觉不对劲，果然埋伏等候的是个日本人。白浪杀死冒牌神父后，在教堂里发现了真神父的尸体，意识到中埋伏了。渡边一郎下令动手，整个圣母教堂立刻被枪林弹火包围。
眼看白浪等人死伤惨重，渡边一郎终于现身，让手下停止攻击，他想要招降众人。渡边一郎让手下的侦缉处长侯亮劝说众人，让众人明白投降日军才可以获得生路。可是众人不为所动，双方僵持不下。侯亮不断劝说众人投降，还说死了就什么都没了。龙杰跟付大海抢了车子，从日军后面偷袭，为白浪等人争取到了突围的机会。白浪等人趁着日军后方被偷袭惊慌失措的时候，趁机突围，居然成功的跑了出去。渡边一郎看到眼睁睁的鸭子飞了，非常生气，跟上头汇报了这件事，上头下令全程搜捕白浪等人。日军加强了搜捕力度，这让白浪等人的形势非常危险。与此同时，被众人安置的两个日本人也非常担心，两人并不怕死，只是害怕完不成神父交给他们的任务，让胶片被日本人拿到。侯亮带人抓住了躲在山洞里的两个日本人，以此为诱饵引白浪等人上当。白浪赶去跟手下汇合，才知道她要找的两个美国人已经被侦缉队抓走了。侦缉队收走了两个美国人身上的所有东西，其中一个美国人非常担心，因为自己的包袱上夹了一张纸条，写着圣母教堂告解室的字样。侯亮抓到的两个美国人其实是一对情侣，他扬言对女的用刑，知情的男子只好答应说出来，但要侯亮让其他人出去。侯亮屏退众人，结果美国人仍然什么都没说，还朝他吐口水。当地有名望的黑蝎子突然找到侯亮，提醒侯亮不要忘记欠的债。侯亮拿枪吓唬黑蝎子，可是黑蝎子根本不在意，他表示自己死了，日本人就会知道侯亮倒卖军火抗日的事情。侯亮没办法，只好收起了枪。黑蝎子拿刀伤了侯亮，捡起侯亮的枪，威胁他交出抓住的两个美国人，侯亮拍死只能答应。黑蝎子不放心侯亮，他让侯亮交出身上所有的东西，同时按照自己说的做。侯亮没办法，让手下将两个美国人交给黑蝎子。黑蝎子得到美国人不算，还要侯亮给他安排车子跑路。黑蝎子看着两个美国人坐上车后，仍然不放心，让侯亮跟着自己走，充当人质。车子开到无人之处后，黑蝎子放侯亮和司机离开了。白浪等着黑蝎子的消息，整个人坐立不安，她打算如果计划失败就强攻侦缉队。龙杰指出白浪进攻侦缉队的计划不靠谱，刀剑无眼，如果两个美国人死了，那他们即使战死也没有用，而且他担心美国人已经被转移了，这样大家就等于扑空了。白浪没想到龙杰居然质疑自己，跟他吵了起来。两个美国人跟黑蝎子对暗语，黑蝎子对不上，但他答应带美国人找到能对上暗语的人。两个美国人不断催促黑蝎子，因为纸条的事情，他们担心晚了就来不及了。白浪跟众人商量，打算按照老样子，乔装成日本人混入侦缉队。黄队副一直不服侯亮领导，他偷偷告诉渡边一郎美国人被救走的事情。渡边一郎，大吃一惊，立刻让人进行追捕。其实，美国人身上的纸条被黄队副发现了，他找人破解了上面的信息，去了教堂，想要偷偷拿到胶片。黑蝎子将美国人带回了家，却从弟兄口中得知白浪已经带人去进攻侦缉队了，立刻大呼不好。
山田芳子带人进了侦缉队，要带走两个日本人。侦缉队的人告诉山田芳子，那两个美国人已经被侯亮交给朋友了。黑蝎子的兄弟对不上两个美国人的暗号，这让两个美国人非常为难，他们觉得黑蝎子不是坏人，可是对不上暗号又不能随便说出去。侯亮逼问张掌柜，让他说出黑蝎子的下落。白浪终于带人回来，她对上了两个美国人的暗号。其中一个美国人道格拉斯赶紧告诉白浪，自己兜里写有胶片的纸条，落在侦缉队手里了，如果晚去一步，胶片就要被人拿走了。黄队副偷偷按照纸条地址找到了教堂，抢走了胶片。黄队副立刻打电话给渡边一郎，表示胶片在自己手里。渡边一郎大喜，表示让黄副队将胶片拿给自己，可以给他警察局长的前程。侯亮刚回到侦缉队，就听手下说日本人到侦缉队要美国人的事情。侯亮听说手下告诉对方，人给自己放了，非常生气。经过手下的提醒，侯亮明白自己被人出卖了。侯亮让人按照张掌柜交代的信息去了黑蝎子的住处，双方发生了交战，白浪的手下不幸被抓。侯亮让手下调查，知道了黄队副背着自己偷偷找渡边一郎密谋的事情，立刻带着抓捕了黄队副。侯亮言行逼供黄队副，黄队副开头觉得侯亮不敢怎么样，但是架不住酷刑，招出自己藏胶片的地址。白浪的手下跟黄队副关在一起，他听到了两人的对话。众人救出了被关押的白浪手下，他告诉同伴，赶紧去拿胶片。众人分析了情况，觉得黄队副不会说出胶片的真正位置，不然侯亮肯定会杀死他。众人赶紧跑去黄队副所在的医院，找黄队副问胶片的真正下落。黄队副已经濒临死亡，他让众人答应杀死侯亮为自己报仇，刚说出公主府地就断了气。众人猜测胶片藏在公主府地道，大家赶了过去，顺利找到了胶片。渡边一郎得知侯亮逼死了黄队副，让胶片落在了中国人手里，大发雷霆，要杀了侯亮。山田芳子及时出现救下侯亮，她表示这是上头松本惠子的话，渡边一郎只好放过侯亮。两个美国人得知胶片被拿回来，对白浪等人感激不已。白浪翻看神父留下的东西，上面有张纸条，写着西津渡。山田芳子因为办事不利遭到渡边一郎责罚，渡边一郎让她以后好好完成任务，同时不明白两个中国人抢了日本和服要做什么。白浪告诉众人，胶片已经顺利拿回，他们只要将美国人送走就可以了。白浪等人假装出丧的人，堂而皇之的抬着棺木出城，结果被侦缉队的人拦住。黑蝎子不想开馆检查，他拿出一堆银元贿赂了检查的人，顺利的出了城。黑蝎子告诉众人，自己还有另一手，因为他害怕侯亮会追上来。侯亮开车见了手下，询问把守城门的情况，手下说漏了嘴，说有一堆人出城办丧事。侯亮得知没有开馆检查，立刻派人追了上去。侯亮非要拦下棺材检查，结果手下说里面的尸体都臭了，侯亮终于打消怀疑，给众人放行。山田芳子派人守在城外，等着白浪等人出现就动手。众人非常开心，幸好黑蝎子提前准备，在棺材里提前放了河里捞出来的死猪，让两个美国人藏在死猪下面。黑蝎子等人来到城外西津渡，刚发现不对劲，躲在后面的山田芳子就立刻动手，双方展开了火拼。侯亮听手下汇报，说西津渡传来了枪声，非常的诧异。
白浪带人跟山田芳子等人发生了激烈的火拼，最终，山田芳子受了重伤，白浪等人则是顺利逃跑。渡边一郎带人赶来，发现白浪等人已经跑了，得知胶片丢失，渡边一郎对山田芳子发了好大一通火气。白浪带人成功过了西津渡，对上了接头人的暗号，顺利的送走了两个美国人。两个美国人向白浪等人道别，他们所带的胶片在日后的日本罪行审判中起到了重要的作用，将不少日本战犯送上了无情的绞刑架。山田芳子因为办事不利，妨碍了日本帝国的利益，决定切腹谢罪。渡边一郎及时阻止了山田芳子，让她活下来好好弥补错误，日后要上军事法庭审判自己去，将山田芳子感动的一塌糊涂。大半夜的，展云鹏突然不见了，偏偏白浪还不在家，众人都非常担心，赶紧四处寻找。白浪跟上头会面，她说出黑蝎子离开的事情，原来，黑蝎子觉得离家太久，白浪只好放他离开。上头告诉白浪，上头给他们配备了电台，还让白浪带人赶紧转移。展云鹏偷听白浪等人的对话，正想要告密的时候，黑蝎子突然出现，将展云鹏抓了起来。众人告知白浪，展云鹏突然不见了，大家都非常惊慌，害怕位置暴露。展云鹏被人绑了送到门口，可是他拒不交代一切。白浪不理解，觉得如果展云鹏要离开，完全可以跟黑蝎子一样说出来。白浪见展云鹏心意已决，决定放他离开。黑蝎子去了接头人薛掌柜的杂货铺，发现里面情况不对劲，被砸的一塌糊涂。黑蝎子其实真名叫陆阿六，他找路边人询问薛掌柜的事情，得知薛掌柜被山田芳子抓走了。众人给展云鹏接风，展云鹏毫不担心，他表示自己没有出卖众人的心思，还断言陆阿六回回来。山田芳子故意暗示侯亮，说渡边一郎想让他当警察局长，所以让侯亮好好为日本人办事。侯亮早就想当局长，听说后更是向山田芳子表忠心。白浪拿到了新电台，她跟组织上取得了联系，上头命令他们明天就开始行动，行动代号复仇利剑。侯亮半夜见到了一个带着神秘面具的人，他偷袭对方，却发现神秘人只是个稻草人。白浪带人跟踪渡边一郎跟松本指挥官去了歌舞厅，大家假装听歌的人，对台上唱歌的雨寒赞不绝口。台上的雨寒一曲结束，渡边一郎代替松本指挥官给女子献花，让对方唱日本歌曲给松本指挥官听。雨寒不卑不亢，她表示自己什么日本歌曲都不会唱，松本指挥官气的当场离开。山田芳子不理解渡边一郎为什么阻拦自己杀死雨寒，觉得渡边一郎是因为雨寒的美貌。渡边一郎告诉山田芳子，自己是为了安抚民心，杀死雨寒容易，惹怒了在场的中国人就惨了，他们要收买人心。松本惠子打电话给渡边一郎，跟他说了机密的情报。白浪指责雨寒在台上出风头，他们的主要目的是完成任务，而不是白白牺牲性命。渡边一郎得知了共产党在武汉的联络站下落，张主任赶紧让手下小洁带着机密文件离开，自己则被山田芳子下令杀死。小洁藏好了文件，就被日本人包围了，她干脆跟日本人打了起来，这期间一直有人在后面偷看。
小洁奋力打退日本人，但最终因为寡不敌众被抓，。就在这时候，一个神秘的女子出手，救走了小洁。等两人到了安全的地方，女子告诉小洁，自己叫宋平，是教会医院的护士，她让小洁暂时躲在自己家里。白浪跟众人说了松本指挥官的事情，她决定从松本指挥官身边的翻译官任怀水入手，得到松本指挥官的情报。因为之前逃跑的事情，展云鹏虽然留在白浪的队伍里，但是所有人都不再信任他，对他出言指责。白浪想起另一个手下之前跟自己说的话，陆阿六在的时候，展云鹏一直非常低调，默默无闻，但是手下总觉得展云鹏不简单，所以白浪一直不能完全信任展云鹏。渡边一郎收到消息，白浪等人要袭击黄龙镇，众人猜测白浪的目标是松本指挥官。渡边一郎让山田芳子跟侯亮加强防备，这件事先瞒着松本指挥官。松本指挥官要举办庆功会，众人都在会场外面监视，展云鹏不知道说了什么，居然让门卫顺利将他放了进去。展云鹏视察了里面的部署，回来后跟众人说出了自己看到的士兵分布情况。大家看出日本人这次守卫森严，一时不知如何是好，但是展云鹏却表示百密一疏，自己有计划。渡边一郎得到消息，说一个日本记者的记者证被偷了，他立刻意识到，白浪已经派人进去踩过点了。白浪决定使用展云鹏的建议，兵分两路，让手下的女生都守在外面。渡边一郎担心松本指挥官出事情，他劝说松本指挥官使用替身，可是松本指挥官却觉得自己是日本的军人，不能苟且偷生。小洁跟上头联络人接头，对方得到消息，说了日本人在黄龙镇设下埋伏的事情。小洁赶紧去接头地点找白浪，可是发现白浪在自己之前来过，意识到大事不好。白浪带人假扮日本士兵，大家在道路上巡查。白浪觉得街上的守卫少的可怜，担心日本人在会场上设下了埋伏。展云鹏劝说白浪，松本是日本人最高指挥官，日本人的兵力自然都去了会场，他让白浪不要错过这个机会。白浪想了半天，终于决定按原计划行事。远处的侯亮已经发现了白浪的踪迹，但是他故意让人不要动手，等白浪等人全部进入埋伏。侯亮告诉渡边一郎，自己看的真真的，四个全部上墙了。外面响起了枪声，日本人立刻动手。白浪意识到有埋伏，赶紧安排手下撤离。其实，枪响是陆阿六故意提醒众人有埋伏的。白浪带着大家冲出去，假装日本人，因为他们本来穿的就是日本人的衣服。白浪让人故意挑起侦缉队跟日本人的矛盾，自己则带人趁机逃跑。侯亮跟日本人发生了混战，最后才知道打的是自己人，而白浪则是安全撤离了。白浪虽然带人全部撤离，但是自己也受了点伤，被大家要求留在家里休息，剩下的人则继续出去侦查。渡边一郎非常自责放走了白浪等人，他觉得这是自己家族的耻辱，希望松本指挥官撤掉自己的职务。松本指挥官表示，渡边一郎懂得耻辱就行了，日本人不能倒在自己刀下。众人检查白浪伤势的时候，展云鹏独立离开，好像在进行什么神秘的任务。陆阿六回到了白浪身边，白浪感谢陆阿六对自己的帮忙，也猜到之前的枪声是陆阿六提醒自己。展云鹏偷偷进了放电台的房间，他对外偷偷发电报，正好被渡边一郎等人发现。因为展云鹏用的是新密码，所以众人暂时还不知道展云鹏发表的信息。小洁很担心白浪等人的情况，她决定出去寻找白浪，宋平知道后则是极力阻止。渡边一郎告诉侯亮跟山田芳子，白浪等人的目标是松本指挥官，让大家小心。小洁见到了雨寒，得知了白浪受伤的事情，情急之下说出了自己是白浪亲妹妹的事情。
雨寒跟小洁说了自己的身份，小洁表示自己早就听说过她，大名鼎鼎的勾魂歌后。小洁告诉雨寒，白浪跟古剑锋结婚的当日，古剑锋收到命令奔赴战场却英勇战死，白浪就这样死去了丈夫，所以才会这么拼命。渡边一郎检查手下日本人的训练成果，对众人的表示非常不满意，让大家抓紧练习。03:23雨寒见过小洁猪呢比回去的路上，听到了女子的呼叫声。原来，几个日本人抓住了一个中国女孩，想要将其非礼。雨寒及时出手，打倒了几个日本人，让女孩先走了。剩下的日本人并没有死，很快就回过神来，跟雨寒打了起来。雨寒好不容易打跑了几个日本人，这时候日本人的部队却赶来了，雨寒只好努力逃跑。06:46雨寒被日本人拦住，差点走投无路，眼看就要被抓住，幸好同伴赶了过来杀死了日本人，才帮助雨寒顺利逃跑。雨寒自责自己太过冲动，差点暴露了身份，希望白浪批评自己。白浪没有批评雨寒，还说她做的对，因为他们的任务就是保护百姓平安。雨寒将小洁给自己的命令交给了白浪，白浪因此找陆阿六商量。小洁得知白浪平安，回到住处后非常开心，这让宋平非常纳闷。10:13松本惠子是渡边一郎的未婚妻，也是松本指挥官的女儿，她对渡边一郎在黄龙镇围剿失败的事情耿耿于怀，打电话训斥渡边一郎行动保守。陆阿六跟白浪商量战术，两人觉得要除掉松本指挥官，就得先除掉渡边一郎，而除掉渡边一郎就得先除掉他身边的走狗侯亮。陆阿六半夜偷偷跟人见面，正好被岳月看见。岳月没想到黄队副居然没死，非常的吃惊，被黄队副抓住。陆阿六向黄队副保证，自己不会让岳月将他的事情说出去，才让黄队副放走了岳月。19:24叶雨寒半夜发现岳月不在床上睡觉，大吃一惊，赶紧找到了白浪。大家一清点，发现岳月跟陆阿六都不见，非常担心。岳月保证不说出去，但要求陆阿六以后去哪都带着自己，陆阿六只好答应。陆阿六拿到了黄队副给自己的情报，上面写着鸿宾楼王若仙。陆阿六告诉白浪，松本指挥官非常喜欢吃王若仙的菜，如果他们能从王若仙作为突破口，就能顺利突破重重防备，直接到松本指挥官面前。陆阿六跟白浪的话都被展云鹏听到，可是两人浑然不知。28:46陆阿六带着岳月假扮做菜的厨师，顺利进入了守卫森严的指挥部。陆阿六毫不畏惧，他跟渡边一郎谈笑风生，可是渡边一郎仍然不放心，让陆阿六试菜，看看里面有没有毒。陆阿六吃了一大块鱼肉，渡边一郎看到没事，才让陆阿六离开，自己则放心的吃起了菜。展云鹏一直跟着陆阿六，看他出来赶紧吹响口哨。33:24侯亮收到消息，赶紧跑去报告渡边一郎，说白浪手下来府里了。渡边一郎派人追上去，幸好大家撤退的早，顺利躲过一劫。白浪觉得很奇怪，侯亮怎么会突然拜访渡边一郎呢，她怀疑身边有奸细，可是展云鹏却表示白浪多虑了。侯亮带渡边一郎去了牢里，告诉渡边一郎，都是黄队副出卖了自己。渡边一郎发现黄队副遭到拷打，这下真死了。侯亮猜测白浪等人要对付渡边一郎，让他多加小心。侯亮走后，渡边一郎半信半疑，他打电话去得月楼，询问得月楼主厨的事情。
半夜，白浪等人决定对渡边一郎下手，与此同时，渡边一郎也在屋内做好了准备。白浪手下的五个人冲进了渡边一郎家里，渡边一郎用武士刀跟几个人打了起来。白浪则是带着雨寒埋伏在去渡边一郎家里的路上，阻断渡边一郎的援兵。陆阿六跟展云鹏等人放心不下，也去了渡边一郎的府上。渡边一郎太过大意，没想到对方来了这么多人，很快就陷入了包围。白浪等人喊着渡边一郎的死期到了，向渡边一郎冲了过去。侯亮大半夜喝的醉醺醺的，碰巧进了渡边一郎的家里，发现门口的守卫被杀，赶紧开枪报警。山田芳子得知渡边一郎府内传来枪声，赶紧派兵增援，路上遭到白浪袭击。因为日军增援赶到，白浪等人只好赶紧离开。侯亮查看受伤的渡边一郎，发现他受了重伤昏了过去，赶紧将渡边一郎送去医院。白浪对陆阿六跟展云鹏等人不顾命令，独自去渡边一郎府中的行为非常生气，觉得他们这是无组织无纪律的行为。陆阿六看出白浪生气的原因，拿出当初跟白浪谈好的约定，让众人以后听自己指挥，自己保证以后不会再出事情。白浪收起了枪，让陆阿六记住自己的承诺，算是默认了陆阿六的要求。松本惠子听说渡边一郎被白浪等人行刺受伤，对白浪等人恨之入骨，发誓要帮助渡边一郎报仇。日本情报人员抓捕小洁，想要知道白浪等人的下落。小洁拼命逃跑，但还是寡不敌众，受了重伤。幸好宋平出手相救。宋平带着小洁逃跑，小洁不顾重伤也要去跟白浪交接情报。小洁带着宋平去了联络的寺庙，从神像下面取出了纸条，但她对宋平依然有怀疑，没有让宋平看。宋平见小洁拿到了情报，立刻露出本来面目，让手下的情报人员出来。原来，宋平就是松本惠子，也是日本最厉害的女间谍，代号军刀。张主任所在的情报站就是松本惠子端掉的，她假装救下小洁，就是为了套取情报。小洁挣扎的时候，故意将真的情报扔到了桌子底下，然后假装要吞假的情报。松本惠子让人抓住了小洁，将她带了回去。雨寒出去买报纸的时候，看到了报纸上登的小洁被抓的信息。雨寒非常难过，将这件事告诉了白浪。白浪赶紧去了碰头的寺庙，在桌子底下发现了纸条，她觉得这是小洁留给雨寒的。白浪回家的时候，岳月告诉她，自己在门外收到了一个纸条。白浪用药水让纸条显形，上面写着速到天主教堂见面，联络方式二，中原。松本指挥官让渡边一郎拿到中国最重要的传国玉玺，渡边一郎保证完成任务，还表示自己不用动手，中国人会将宝物主动献上来。白浪去天主教堂见到了接头人罗凯，原来上头知道小洁出事，只好让罗凯跟白浪接接头。渡边一郎让侯亮想办法弄到传国玉玺，侯亮立刻将玉玺拿了回来。渡边一郎非常满意，他表示警察局长就是侯亮了。渡边一郎故意大张旗鼓的宣布小洁行刑的时间地点，好引诱白浪等人上钩。白浪等人明知是圈套，依然不能放弃营救小洁。小洁宁死不屈，说日本人的侵略是不道义的，就算自己死了还有别人继续对抗日本人。渡边一郎见问不出白浪等人的下落，干脆决定送小洁上路。白浪知道救不了小洁，她阻止众人营救，，大家眼睁睁的看着小洁被处死。
众人眼睁睁的看着小洁被杀，可是却无能为力，大家都非常难过，尤其是白浪。松本指挥官得知白浪等人没有出现救人，将渡边一郎大骂了一顿。渡边一郎只好解释，松本指挥官还有军刀这个秘密武器，才让松本指挥官打消怒火。雨寒想着渡边一郎之前让自己唱歌的事情，想起了唱歌这件事。松本惠子半夜潜入寺庙，拿走了雕像下面的纸条。展云鹏形迹可疑，陆阿六看到非常纳闷。松本惠子看到纸条上写着联络地点在春来茶楼，时间为中午十二点，立刻决定去春来茶楼。展云鹏不断看表，去了春来茶楼，陆阿六觉得他很可以所以一直在后面盯着。展云鹏与松本惠子在春来茶楼接头，松本惠子假装是接头的蜜蜂。展云鹏另有身份，他是国民党的间谍，混进小分队的目的就是找到共产党的巢穴。雨寒主动现身，去了歌厅唱歌。歌厅老板赶紧打电话给渡边一郎，说他要找的歌星小姐出现了，而且已经学会了不少日本歌，让渡边一郎非常高兴。松本惠子假装国民党潜入共产党内部的接头人，将密码本交给了展云鹏，还说这次上头派给小分队的任务是夺回传国玉玺。展云鹏听后非常怀疑，觉得松本惠子的身份有问题，因为夺回玉玺的任务已经开始了。松本惠子谎称两人的身份要绝对保密，打消了展云鹏的怀疑。展云鹏偷偷离开茶楼，陆阿六看到更加怀疑。雨寒故意在侯亮面前显露自己的日本歌，让侯亮非常满意。侯亮将雨寒的事情汇报给了渡边一郎，渡边一郎跟松本指挥官正逢将玉玺先给特使的时机，他赶紧安排雨寒给特使唱歌，这让松本指挥官也非常满意。雨寒带着小分队的人假装乐队手下，带着众人去了歌舞厅。山田芳子带着一堆人去歌舞厅找雨寒，拿歌舞厅老板的性命要挟雨寒去唱堂会。雨寒答应了，但是想让白浪等人跟着自己。山田芳子表示雨寒唱堂会是清唱，不让她带任何人。眼看雨寒被日本人带走，白浪等人非常担心雨寒的安危。雨寒去了日军堂会，渡边一郎见到雨寒非常高兴，让她为松本指挥官跟特使演唱。白浪等人知道雨寒的个性，担心她身上只有一把刀会出事，赶紧跑去帮忙，可是众人依然不知道堂会的具体位置。白浪等人去了松本的指挥部，大家觉得这里是松本指挥官的老窝，肯定会在这里办堂会。龙杰带领众人钻入下水道，顺利突破守卫，进入了堂会现场。雨寒看到松本指挥官跟特使出现，立刻扔掉衣服，暴露了身份，行刺松本指挥官。可是对方人多势众，雨寒一点便宜都没讨到，直接被日本人抓了起来。雨寒在松本总司令面前拒不招供，还趁机偷袭，但是仍然没有杀死松本指挥官。外面枪林弹雨，松本指挥官让渡边一郎等人赶紧出去，留下雨寒给自己对付。雨寒不断攻击松本指挥官，就在她快要被杀的时候，龙杰突然赶到。龙杰跟雨寒联手对付松本指挥官，可是依然没有杀死松本指挥官。眼看大笔日本人赶来支援，大家准备撤退。渡边一郎让山田芳子将松本指挥官带到楼上，关上门保护重要东西。大家听到后，猜测传国玉玺就在楼上。
山田芳子阻拦白浪等人上楼，另一边，白浪等人杀出重围，顺利汇合，大家一起对抗渡边一郎跟山田芳子。龙杰等人守在外面，阻止日本人的援军进入指挥部。山田芳子跟渡边一郎看白浪等人人多势众，干脆跳楼逃跑。展云鹏等人抓住了日本特使，顺利拿到了传国玉玺，还杀死了日本特使。雨寒等人要为南京死去的三十万同胞报仇，他们杀死了松本指挥官，成功完成了这次刺杀。日本方面不敢将松本指挥官死亡的原因公之于众，只好伪造了松本指挥官在视察途中意外身亡的谎言。白浪等人回到家里后，翻看从日本特使手里拿到的盒子，发现里面是日本天皇送给松本指挥官的手枪，却并没有传国玉玺，这让大家非常失望。因为松本指挥官的死亡，渡边一郎觉得颜面尽失，他决定以死谢罪。就在渡边一郎准备切腹自尽的时候，松本惠子急忙阻止，让他戴罪立功，同时说自己已经跟展云鹏联系上了。渡边一郎觉得展云鹏并不相信松本惠子，松本惠子只好表示会有办法的。展云鹏整天形迹可疑，陆阿六一直在监视他。白浪给上头发电报，汇报了这次找玉玺失败的事情。因为松本指挥官的死亡，日本方面派来了康裕大介接替松本指挥官的职务。渡边一郎主动辞去自己机关长的职务，表示自己愿意为松本指挥官的死负全部责任，等到白浪等人被一网打尽，自己就谢罪。康裕大介同意了渡边一郎的请求，让他做一个普通的特工，同时让松本惠子接替渡边一郎的职务。因为松本惠子手头仍然有事情，所以渡边一郎暂时仍做自己的机关长。白浪跟上头发电报，可是却得不到上头的新指令。白浪觉得展云鹏对文物的研究比较深，找展云鹏帮忙。展云鹏觉得国民党跟共产党内乱是不对的，渐渐的对自己的任务产生了怀疑。松本惠子继续假装接头人，劝说展云鹏不要放弃自己的任务，还让展云鹏给上头发电报。松本惠子告诉渡边一郎，今晚展云鹏会发电报，让他锁定电台的位置，将小分队一网打尽。展云鹏晚上果然发了电报，让渡边一郎发现了众人的位置。与此同时，陆阿六更加怀疑展云鹏，他劝说白浪晚上发电报的时候转移位置。渡边一郎召集大队人马，埋伏在了电台发现的位置。白浪半夜醒来，发现不对劲，查看窗外的情景，发现外面被日本人包围了。白浪带领众人跟日本人展开了激烈的枪战。侯亮守在白浪等人突围的最佳位置，他觉得小分队被逼急了一定会对自己下死手，所以找借口先离开了。白浪带人撤退出了屋子，就在渡边一郎打算追捕小分队等人的时候，松本惠子突然出现，阻止众人继续追捕。松本惠子告诉渡边一郎等人，自己这么做是为了放长线钓大鱼，她故意让小分队逃跑，是为了引出重庆方面的地下党组织。所以，松本惠子让渡边一郎故意放走小分队，但是敲掉了对方的电台。康裕大介让渡边一郎看到了手里的传国玉玺，渡边一郎不知道玉玺怎么会在康裕大介手里，非常的纳闷。康裕大介告诉渡边一郎，自己是日本最权威的文物专家。康裕大介告诉渡边一郎，这个传国玉玺是假的，得知侯亮将古董商人一家灭门后非常生气，觉得这下玉玺的下落就找不到了。渡边一郎得知后，气愤的找侯亮算账，指责他将古董商人一家全部灭口，害的真玉玺下落没人知道。白浪得知日本人手里的玉玺是假的，终于松了一口气。黄队副带着手下去了一个神秘的山洞，打开了保险柜，里面赫然是一尊玉玺。
原来，侯亮手下偷偷救走了黄队副，就是为了让黄队副带他找到真正的玉玺。眼看黄队副拿出真玉玺，侯亮手下暴露了真身份，原来，他是受侯亮指使的。侯亮跟踪黄队副跟手下拿到了真玉玺，同时杀了手下跟黄队副灭口。侯亮将真玉玺交给了康裕大介，康裕大介非常满意。山田芳子询问侯亮玉玺真假的事情，侯亮解释说是自己的手下见财起意，在之前交玉玺前将玉玺调换了。山田芳子根本不相信侯亮，她要求验尸，侯亮只好解释自己已经让人将尸体埋了。因为电台被毁，上头派了新的联络员一帆与白浪接头。一帆告诉白浪，侯亮已经将真正的传国玉玺交给了康裕大介，康裕大介未免夜长梦多，打算第二天就将玉玺送走。众人知道，抢走玉玺的机会只有今天晚上。一帆告诉白浪，康裕大介对玉玺爱不释手，带回府邸欣赏了，让她不惜一切代价也不能让玉玺流亡海外。白浪跟一帆谈话结束后，发现手下都在外面站好了，原来，大家都知道有新任务了。展云鹏跟岳月偷偷爬上电网中心，切断了康裕大介府邸里的电力。白浪跟展云鹏等人假装日本人，趁日本人不备趁机偷袭，混进了康裕大介的府邸。白浪跟陆阿六守在外面接应，让龙杰等人进去偷玉玺。白浪等人在府邸里的各处都安装了定时炸弹，只等偷完玉玺，就将康裕大介的府邸炸毁。白浪等人潜入了康裕大介的府邸，众人开始寻找康裕大介跟玉玺的下落。山田芳子带人赶到，发现府邸有外人入侵的迹象，赶紧打电话给渡边一郎，请求对方派兵支援。渡边一郎得知康裕大介跟玉玺有危险，赶紧让人前去帮忙。岳月找了半天，终于找到了康裕大介藏玉玺的地方。白浪跟陆阿六守在外面，阻挡山田芳子的支援。岳月用了很多办法都没有弄开装置，她意识到这是个机关锁，要想打开柜子，就得先找到机关。白浪等人在外面不断阻拦山田芳子进入府邸，另一边，岳月等人终于打开了柜子，成功拿到了玉玺，大家决定赶紧撤退。小分队终于成功的夺回了中国的国宝玉玺，粉碎了日本人想用玉玺炫耀的阴谋。侯亮找到渡边一郎，表示老家给自己发来了密电，说徐老四于本月结婚，其实这是国民党跟日本人的密电。白浪得知了这个消息，虽然不知道密电的真正意义，但是她知道重庆跟日本人在密谋一个大事。松本惠子猜测密电的内容是说重庆国民党方面想要跟日本方面谈判。渡边一郎肯定了松本惠子的猜测，他告诉松本惠子，为了抓紧时间早日控制中国，他跟侯亮秘密联系重庆方面的国民党高层，跟对方确定了合作意图，称之为召唤计划。白浪得知国民党有可能跟日本人合作，联合起来消灭共产党，赶紧想办法把这件事告知上头。渡边一郎给康裕大介出主意，这个合作是侯亮牵线的，不如让侯亮跟国民党谈判，国民党肯定更相信侯亮这个中国人，康裕大介答应了。
