1929年蒋桂大战爆发，汪系政府改组派派人前往上海合谈，被蒋派特工覃文邕暗杀。覃文邕完成任务后，被国民党首脑郑主任派到前线招降覃文邕义兄，桂系大将章云林。桂军前线战场一片萧条，士气低落。覃文邕过关检查误被黄金庭抓住，发现覃文邕身上“蒋”字号金条，欲联合覃文邕攻打桂系军营。黄金庭抓来李师长贴身侍卫覃文海，威迫覃文海一起行动，覃文海认出二哥覃文邕，却被覃文邕制止揭穿身份，二人将计就计，假装攻打，实则反包围黄金庭。章云林率兵应战，黄金庭落荒而逃。李师长抓住覃文邕和覃文海，要求处决，以示军规。章云林深夜放走两个义弟，欲以命抵命。覃文邕带着覃文海折返，求同生共死。危难之时，李师长收到上级命令，接受南京政府改编。覃文邕因此免过一死，李师长执意处决覃文海，覃文邕开枪打断覃文海一条腿，誓言终身不入军营，免于一难。兄弟重逢，得知覃文邕在武昌起义后生死不明，失踪三年是加入了国民党政府。覃文邕坐火车回南京，车上遇到投蒋的中共叛徒马天水，马天水认出覃文邕是中共派入国民党的卧底，欲和同伙一起杀之领功，被覃文邕察觉，覃文邕杀掉两名同伙，马天水却跳车逃跑。打斗中覃文邕与林瑶的定情戒指不慎丢失。火车到站，国民党调查科行动队长于昌为派人严格检查出入人员，覃文邕被怀疑。
于昌为向郑主任报告，郑主任不以为然，于昌为私下暗查覃文邕，在覃文邕办公室装置了一面特殊功能的镜子，窥视监控覃文邕。覃文邕装作若无其事的向郑主任秘书瞿莎打听关于政治部内部的各种消息。覃文邕到米店与组织接头人老贺会面，报告火车站事件，得知中共将派一批同志到南宁，实施兵运计划。并从老贺那打听恋人林瑶的消息。广西省政府召开宴会，俞主席介绍重要人员。宴席上俞主席的秘书林瑶向全场念委员长发来的贺电，覃文邕三年后第一次看到林瑶，内心澎湃，却不自觉退隐起来。朱云检查侍从，发现炸弹，有人埋伏偷袭宴会，炸弹纷纷落地，快剧网首发，宾客慌乱中逃跑，李师长命章云林活捉暗杀者，结果被于昌为抢先开枪打死。覃文邕护送郑主任等人离开，林瑶发现覃文邕身影，不顾危险追随出去，章云林阻止林瑶，慌乱中炸弹爆炸，林瑶倒在章云林怀中。李师长见局势混乱，各方势力都在威胁桂系军，催促章云林和林瑶的政治婚约。林瑶的亲生哥哥林权与章云林同为师长候选人，林权表示支持章云林。覃文邕与章云林到医院接覃文海一同回家，覃文海因为腿残，口说无事，心中有怨。覃文海想再入军营，却被两个兄长婉言拒绝。
覃家大院外，三兄弟跪在门口，覃文邕的亲生妹妹覃文倩劝覃父原谅他们。覃父开门，怒斥覃文邕兄弟相残不孝。家人团聚，覃文海的生母满姨眼泪朦胧。覃父与兄弟三人论证，支持中共，斥责覃文邕为国民党效力，并嘱咐三人，无论时局如何，兄弟不可反目。饭后覃文倩对覃文邕诉说思亲之前，并告诉他林瑶这三年间日夜以泪洗面，情深意重。 俞、李接到南京政府通知，欲安排蒋派亲信出任桂系师长，俞、李不听指挥，并计划暗中秘密与中共继续接触，立场存疑。覃文海找到林瑶，告知虽不能从军，但希望继续为省政府办事，林瑶为覃文海安排了自己的司机岗位。覃文邕致电俞主席，林瑶接听电话，情绪激动，要与覃文邕会面。林瑶与覃文邕在青秀山会面，林瑶诉说真情，不料覃文邕态度冷漠，将林瑶拒之千里，林瑶伤心不已。与此同时，覃父在家中宣布林瑶与章云林大婚在即，让家中上下张罗布置。三兄弟各有所思，彻夜难眠。马天水伤愈，于昌为将其软禁并给他大量资料查找出中共卧底，马天水告知中共在南宁的接头点是一家米店。覃文邕到郑主任办公室送文件，瞿莎无意中告知找到了在火车上的马天水，覃文邕故作镇定，离开办公室。
覃文邕乔装扮成邮差，乘马天水疲惫不堪，将其暗杀，并销毁资料证据。郑主任大怒，于昌为经过分析判断是覃文邕所为，郑主任找覃文邕谈话，试探他的身份，也心生怀疑，默许于昌为接下来的行动。朱云奉命秘密抓捕覃文邕。覃文海护送林瑶去找覃文邕时，发现覃文邕出事前插在车上的钥匙，林瑶觉得可疑，担心覃文邕出事。朱云将覃文邕关进牢房严刑逼供，覃文邕玩世不恭，誓死不屈。被打成重伤的覃文邕脑海中浮现与恋人林瑶的甜蜜过往。林瑶和覃文海找到章云林，告知自己心中疑虑，章云林面上为安慰林瑶说不用担心，覃文邕是特派员身份不会有人敢碰，实则知道覃文邕心思缜密，不会轻易落下钥匙，开始调查。章云林起先怀疑是覃文邕得罪了李师长，匆匆赶赴俞主席住处带弟认罪，俞、李毫不知情，章云林派手下到国民党十五师政治部找覃文邕，手下遭拒，章云林明白是国民党政府抓了人。隔壁牢房发出共党接头的暗号秘密声，覃文邕惊觉，并本能回应敲打了两下，突然意识有问题，又停下敲打。朱云汇报在政治部门口看到过林瑶，于昌为知道此事不宜拖延，郑主任同时施压于昌为，要迅速判断出结果，覃文邕再遭酷刑。章云林集合一旅部队，研究救人方法。
林瑶求哥哥林权出兵威迫十五师政治部放人，林权碍于妹妹求情勉强帮忙，但嘱咐林瑶即将与章云林成婚，与覃文邕的过往不可再提。林瑶带着覃文海冲过十五师政治部守卫关卡，以此让自己被抓，成为人质，借此举动给了章云林和林权出兵的理由。瞿莎奉命拖延林瑶时间，暗中告知林瑶覃文邕被抓。章云林和林权出兵围攻十五师政治部，要求放人。监狱中关守的犯人借机逃狱，一个叫黄正德的人打开覃文邕牢门，声称早就认识他是组织里代号为“狐狸”的同志，覃文邕瞬间想起米店老板老贺说过：“按照纪律，你的代号身份全是保密的。”覃文邕顿悟这些犯人是伪装的同志，将计就计，打伤黄正德，阻止“共党”逃狱。于昌为收到消息震惊不已，立即释放覃文邕。覃文邕回到十五师政治部，看到林瑶及兄弟们，心中感动不已。章云林劝说覃文邕既然不被信任，就离开国民党投靠桂系，不料覃文邕官腔做做，声称为党国效力，并责怪章云林等人围攻十五师政治部实为大不敬。覃文邕获救却反咬大家一口的举动引起覃文海的愤怒，章云林让大家离开，独自承担后果，林瑶在回程的路上伤心落泪。郑主任因此事更确定覃文邕能牵制章云林的用处，并交代于昌为信任此人。
米店老板老贺被特务软禁，借故大发雷霆敲打车子，覃文邕记下老贺敲打的密码。覃文邕趁乱离开，老贺咬舌自尽。于昌为和覃文邕几乎同时破译密码：镜子、七号。于昌为欲将国民党安排贿赂桂系的军费私吞，和覃文邕共同发财，覃文邕表示同意合作。覃文邕拿到七号账簿，对照镜子查出组织将要安排进入广西的人员名单。
覃文邕到一旅私下了解军官情况，看上去是在收买营团级军官，实则逆向查不收钱的共产党线索。南京发来电报，要派64名黄埔军进入桂军军营，改编为第四编遣队。覃文邕到俞主席处求见，借故看了林瑶手中名单。林瑶问覃文邕是否愿意她嫁给大哥章云林，覃文邕表示理所应当。郑主任秘书瞿莎收买桂系旧人黄金庭，让他借阅兵仪式之机到覃文邕家中搜查一本账簿。
黄金庭带队偷袭覃家，章云林、覃文邕折返，黄金庭团伙落荒而逃。覃父私下审问覃文邕，闯入的人在找什么，覃文邕只说确实在家中兄弟堂灵位后藏有东西，但不能说，也不希望父亲去看。郑主任告知覃文邕，共产党员俞作豫要来南宁，让他联合于昌为严密监视。覃文海醉酒后误将流氓杀死，被黄金庭蒙头带走。
瞿莎激将覃文海，称其是有用之人，若愿效力，可进入汪系武汉政府。覃文海为证明自己，愿意效力瞿莎。郑主任命覃文邕、于昌为除掉俞作豫，覃文邕故意炮制大量假消息给于昌为，直至给到真消息时，于昌为根本不在意。于昌为向郑主任献策，让桂军死人，嫁祸给中共。桂系二旅一营营长被二营副营长鲁前茅杀死，章云林在鲁前茅住处找到《共产党宣言》，郑主任借机让桂系“消共”。
章云林率部下包围鲁前茅，瞿莎命令覃文海在双方交战时开枪打死鲁前茅，挑拨两方矛盾。鲁前茅告诉章云林自己不是共产党，随后被不知来路的一枪打死。郑主任与于昌为分析谁更有可能当上桂系师长，于昌为认为林权有更大野心，故试探林权。中共代表入桂与俞、李谈合作，俞主席命章云林炮制大量入桂地点的假情报散布出去。
