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故事开始于法国巴黎，某日，在修车厂工作的纪玮匆忙赶去为一个朋友的巴黎爱乐甄试伴奏。忽然一辆跑车驶过，车内富家公子耘宽轻轻地吻了一下蔓芝，纪玮远远看着蔓芝，颇有似曾相识之感。咖啡馆外，装满心事的纪玮无意泼了晴萱一身咖啡，若得对方生气。每日以修车为生的纪玮开始伤感自己曾经有过被誉为“音乐小神童”的往事。在上海，雨彤正沉浸在琴键上，突然之间她感到一阵晕眩，纪凯连忙把她送进医院。得知妻子身患胰脏癌，纪凯瞒着雨彤计划叫回在巴黎的儿子纪玮。此时，蔓芝接到了家人的电话，被告知父母正打算离婚，六神无主的蔓芝决定回一趟上海劝服他们和好。
余悦正极力劝说纪玮去巴黎爱乐参加甄选，但当得知纪玮母亲病重时，又转意让他回上海探母。皮耶带着一把启蒙老师相送的小提琴辗转找到了纪玮，要他带着这把琴考进巴黎爱乐，很受感动的纪玮答应一试。为了和纪玮在一起，余悦毅然放弃自己在巴黎的工作誓要追随其后，这让纪玮大为不满。马可波罗的许愿池边，蔓芝和耘宽为最近的烦心事前来许愿，临走时被骑车经过的纪玮撞见，正想追上去，谁知又被车流挡住了。在巴黎爱乐的甄选会上，纪玮受儿时阴影的影响，一直不能正常发挥，使皮耶大为不解。
在上海，蔓芝终于回到了父母身边。蔓芝找父亲追问究竟，于崇天说出了心里埋藏已久的秘密，并表示不打算挽回这段婚姻。母亲佩君告诉了蔓芝原来崇天每晚都在听一个自己思念的女人的音乐，蔓芝痛苦之余决定要把父母劝和。巴黎爱乐的甄选落榜后，纪玮决定回上海，并向女友余悦提出分手。耘宽担心蔓芝，毅然从巴黎飞回上海陪伴。多年没回上海，纪玮不愿意回家里住，打算先在朋友谢峰的咖啡店寄居。某日，电视上正在放歌手晴萱的音乐MV，画面让纪玮想起被自己泼了一身咖啡的晴萱和街头艺人一起合奏着曲子的蔓芝。
在谢峰的咖啡店里，蔓芝约见父亲崇天，想要坦诚面对一切，打开心结。为了给蔓芝的男朋友耘宽接风，蔓芝的父母答应一起共进晚餐。在为耘宽接风的晚餐上，佩君偶而得知国内的唱片公司对蔓芝的音乐很感兴趣，想劝蔓芝考虑在国内发展。但学古典钢琴的蔓芝实在不想介入流行乐坛，支持女儿想法的崇天为此又与佩君大动干戈。看到父母的关系日渐恶劣，蔓芝决定放弃法国乐团的工作，留在上海陪伴左右。蔓芝向耘宽倾诉心事，因为受父母的婚姻影响，她也变得无法接受现实的婚姻，这让耘宽大为紧张。雨彤的外甥女小薇在电台工作，由于感情的失落，痛苦的她找到了内心最亲近的倾诉对象雨彤。
雨彤生日，离家多年的纪玮突然出现。母亲虽然很惊讶，但更关心纪玮是否通过巴黎爱乐的甄选。忍受不了雨彤一直以来对自己音乐的过高期望，纪玮终于爆发了内心的压抑情绪。听了纪玮的一番话，雨彤受到刺激，被再次送进医院。雨彤和姐姐雨谦互诉心事，道出了外甥女小薇的身世，原来她是雨彤的亲生女儿。刚回到上海的耘宽无心投入自家的家族业务，父亲与姑姑私下安排“门当户对”的亲家女儿，想要以此辅助他的事业发展。晴萱与汪倩在办公室为一份畅销排行榜的排名争执。蔓芝和耘宽约与汪倩见面，为怕吃亏，颇有生意头脑的耘宽处处为蔓芝决定，令蔓芝很不舒服。
雨彤的身体虚弱，小薇细心照顾雨彤，心里不解为何跟自己阿姨那么亲近。蔓芝在录音室试音，佩君害怕女儿签约太快，便找到唱片公司干预。正碰到晴萱也在场，晴萱对自己的唱片宣传大为不满，矛头直指即将签约的新人蔓芝。耘宽在会议上展示商业蓝图，姑姑亚萍暗示其要与“未来的亲家”好好合作，让耘宽十分反感。纪玮与谢峰在咖啡馆闲聊，喝得烂醉的晴萱突然闯入，无理取闹。纪玮骂醒了晴萱，两人认出了彼此，晴萱对纪玮倾诉烦恼。第二天，晴萱来咖啡馆找纪玮，并向他道歉。晴萱知道谢峰对自己有意，故意利用，要借纪玮出演自己的新音乐MTV中的男主角。蔓芝正在考虑与唱片公司签约一事，一边有公事缠身的耘宽一边还执意要为蔓芝处理。
汪倩不断鼓励蔓芝，希望能培养她成为创作型的流行钢琴音乐家，她希望蔓芝能试着写两首曲子出来，好让她帮她塑造一个令人惊艳的明星钢琴家。蔓芝现场弹奏出一首曲子——《天使的协奏曲》，不禁回忆起那是纪玮为她创作的，她决定去昔日的老师家里探望。蔓芝来探望语彤，聊起了自己儿时默契的协奏搭档纪玮。此时，电台主持人小薇也正和纪玮在录节目，纪玮通过音乐在空气中向母亲传达心声，雨彤感动落泪。蔓芝告别雨彤，在路上正巧碰见纪玮，两人多年未见，一时间百般滋味在心头。听见儿子在电台为自己深情的演奏，雨彤原谅了纪玮，母子两人坦诚面对说出了一段往事。纪玮道出了自己小时候偷窥到母亲背叛婚姻的秘密，这也是纪玮多年来不能拾起音乐的原因。雨彤大惊，含泪对纪玮坦白当年的无奈，两人抱头痛哭。
蔓芝来咖啡馆找纪玮聊天，希望有朝一日能完成四手联弹《天使的协奏曲》的心愿。耘宽在工作的过程中与姑姑介绍的胡冰冰擦出火花，冰冰对耘宽渐生好感。耘宽从外地回到上海，执意插手蔓芝的唱片合约事宜，并与汪倩发生争执。耘宽把蔓芝的音乐事业当作生意来做，使蔓芝自觉对自己的前途无法把握。蔓芝一心要把纪玮作为《天使的协奏曲》的创作人推荐给唱片公司，谁料汪倩出于商业考虑，要求纪玮放弃该曲的著作权，纪玮大怒，蔓芝内疚不已。蔓芝求助耘宽，满脑子生意经的耘宽要蔓芝去说服纪玮把他的经纪权也一同签给自己，单纯的蔓芝一口答应。
蔓芝在和父亲崇天的交谈中无意透露了老师雨彤的病情。小薇去看雨彤，无意听到雨彤弹奏那首见证爱情往事的曲子。正巧蔓芝到访，她来告诉雨彤自己的音乐专辑即将发行。此时，崇天突然冒昧前来看望雨彤，三人顿时诧异，雨彤顺势介绍小薇给崇天认识。在企业新闻发布会上，胡冰冰不断暗示对耘宽的好感，耘宽应付自如，但心里只有蔓芝一人。没想到蔓芝看到了报纸，心知自己不被耘宽家人接受，很是痛苦。耘宽安慰了蔓芝，便找到姑姑亚萍论理。雨彤在房里听到儿子纪玮重拾音乐，心生安慰，但身体不支再次晕倒。父亲纪凯告诉纪玮母亲最大的心愿就是看着他在音乐上重新起步。
晴萱拿着新音乐MTV的带子去找纪玮看，没想到蔓芝也在，晴萱爆出了纪玮放弃版税的举动，蔓芝惊讶之余很懊恼，生气耘宽没有告诉自己真相。看见晴萱与纪玮的关系，蔓芝略有失落。耘宽为了哄蔓芝高兴，约了佩君与蔓芝为音乐专辑发布会买衣服，耘宽一次次地替蔓芝决定事情，让蔓芝大不舒服。在医院里，崇天遇见了雨彤。两人伤感回忆起过往的那段感情，还有那首属于他们两人的曲子——《月光》。纪凯出去回来，正好撞见此情景，他按奈着内心的痛苦，装做不知道模糊应付过去。
