民国初期，湘西地方军阀割据，他们承袭清朝屯防制度，导致地方少数民族矛盾日趋激化。乾城县九冲十八寨，以摆龙族头人石山保为首，暗中联合筹谋革屯起义。石山保之子阿纳5岁生日那天，全家遭到一群蒙面蓑衣人袭击，石山保被杀，小阿纳被小腿上纹有狼头的蒙面人打入山崖，幸好被族人所救。受了惊吓的阿纳失去了之前的记忆，以石风之名，成长为一个纯朴勇敢的青年猎人。18年后，酉水河码头，乾城商会会长黄鹤南之女黄夏从省城学医回乡，前来迎接的是从小一起长大的冉志高，湘西屯务军司令冉天明之子。冉天明与黄鹤南两位老友在乾城城门口边下棋边等，却来了一个不速之客：新到任的国民政府湘西专员宋士廉。冉与宋表面客客气气，宋士廉的目的是让冉天明交出兵权，到省政府任个虚职，被冉天明几句话就推脱了过去。冉志高等人在半路遇上了附近雪峰山土匪头子秦巴子之女秦珍娘带领的人马，秦珍娘一向看不惯屯务军，下令抢劫。混战中，黄家管家彪叔受伤，冉志高抓住了雪峰山三当家龙大炮，黄夏所坐马车受惊冲下悬崖，被路过的石风救回了居住的山洞。石风冒险采来草药，黄夏却因为其貌似野人受了惊吓，借机偷偷跑了出去。结果正好撞上秦珍娘，被抓上了雪峰山。冉志高带了屯务军上山要人，军炮当前，土匪头子秦巴子不得不让冉志高进寨搜人，不料石风已偷偷潜入寨中将黄夏救走。在与黄夏的交谈中，石风突然回忆起小时候的一些事。石风的养父只好将其身世告诉了他。得知真相的石风决定下山寻找仇人。
摆龙头人卡谟之女阿丽卡在客栈遇上了宋士廉之子税警队长宋魁及手下。宋魁智力有问题，行事经常疯疯颠颠，见到漂亮女人就迈不开步。他上前调戏阿丽卡，被刚进城的石风教训了一顿。石风随黄夏到了黄家，黄鹤南感激之激，看到石风的样貌跟当年的好友石山保这么相像，不禁暗中生疑。在黄夏的打理下，石风从脱离了“野人”模样，但还是不习惯“文明人”的生活习惯。黄夏带石风到冉府拜访，冉天明见到石风的长相也是暗暗吃惊。专员宋士廉接到江西省国民政府密电，许诺他赶走冉天明后就可以主事。宋专员手下的吴师爷献计，让冉天明给摆龙部落加租。冉司令明知这样可能会逼反部落，但也无计可施。冉天明手下卢团长和宋魁带领的税警到摆龙强行收租，还开枪杀了人。石风与冉志高甚是投机，三人经常结伴出行，感情日渐深厚。石风渐渐想起当年之事，黄夏帮他画出当年蒙面人身上的刺青。冉志高也加入进来帮他寻找仇人。这一切都被冉天明派去暗中跟踪他的卢团长看在眼中。黄夏带石风到父亲书房看书，结果却翻出一把尘封的弯刀，石风觉得非常眼熟。
摆龙部落交不出租，卡谟头人正一筹莫展，此时冉天明却带着屯务军大队人马来访。原来前几日来收租的屯务军士兵失踪了三人，冉司令是来要人的。山谷中找到了三具屯务军士兵尸体，其中一个手里还攥着一只摆龙族人的耳环。原来是阿丽卡和弟弟阿山卡还有部落勇士泰根三人干的。眼见部落群情愤怒，冉天明为息事宁人，当众打了手下卢团长一顿鞭子。但宋士廉不依不饶，硬是把抓了阿兰朵等三个部落族人下狱。卢有忠向冉天明坦白，自己是因为收了宋专员的钱，特意在收租时杀人，把事态搞大。不过冉天明早就心中有数。阿丽卡拿着牛角信去九冲十八寨联络各寨族人，中间却被宋魁带人截走了。牛角信落到宋魁手里，被吴师爷认出，宋专员得知部落要造反，决定把阿丽卡等人移送冉天明，再向报社放风说冉天明抓到了杀害屯务军士兵的凶手，要公开处决。阿兰朵被冉天明做人情送给了卢团长做丫环，偏偏卢团长惧内，阿兰朵被卖到了青楼。她逃到街上被老鸨抓住，正在危急时，石风等人路过，救下阿兰朵。
宋专员到冉府，将牛角信这个烫手山竽扔给冉天明。阿丽卡被扔进监狱，与阿山卡与泰根，还有雪峰山土匪龙大炮关在一起。卡谟召集各寨头人商议，决定找多年来帮衬各寨的商会会长黄鹤南帮忙。卡谟夜访黄家，黄鹤南建议部落收集木材和山货，由他负责到外地换粮食以交屯租。冉天明顺势答应了这个方案。冉志高因为父亲反对自己和黄夏的婚事而心中不快，乾城风言风语又多，偏偏又在黄夏新开张的诊所看到黄夏和石风相处亲密，由于黄夏一直只把他当哥哥看，两人起了争执。冉天明的养女冉雪花暗恋冉志高已久，为了让哥哥与黄夏重归于好，拉着冉到黄夏的诊所“打针”，果然有效。宋专员步步紧逼，拿出省府电文，要求冉天明处决摆龙族人。
冉志高为了给父亲出气，以追击土匪为名带人夜闯宋府，把宋魁“误打”了一顿，还在宋士廉的睡床上放了一只鲜血淋漓的狼狗尸体。眼看自己性命有危险，宋只好暂时服软，表面上同意了部落的山货和木材换粮食的计划，并与冉天明共同拟定向上级申请暂缓收租的电文，并定下第一批屯租交付时间，并以此作为不杀阿丽卡等人的条件。山匪二当家秦珍娘得知龙大炮被关在屯政公署监狱，就带人下山前去解救。路遇冉志同和黄夏，本想劫持两人为人质来交换，却又被石风坏了好事。珍娘虽然是假小子一个，自从与石风交过手，心中倒老是挂念他。得知石风在黄家做护院，晚上偷偷前去打探，结果害得手下全被黄家抓住。石风不愿跟珍娘过不去，让黄鹤南放走了众土匪。冉志高送黄夏回家，恰逢石风终于回忆起了自己的身世，黄鹤南书房藏着的弯刀正是自己父亲石山保的头人之刀。石风持刀质问黄鹤南，被冉志高开枪击伤。黄鹤南让众人放走了石风。在黄夏的追问下，黄鹤南道出实情，自己二十年前与石山保是好友，石家遭难那天，他本来就要去找石山保的。晚到一步，只找到了石山保的尸体和头人之刀。
黄夏挂念石风中了枪伤，拿了药出城找石风。暗中监视黄府的探子将黄家发生的事报给了卢团长，冉天明确定了石风就是石山保的儿子，令卢团长除去石风。冉志高得知黄夏去找石风后，也随后追了过去。黄夏找到石风，为他疗伤，并将黄父所说的话转述给他。石风向黄夏表明心意，却被随后赶到的志高听到。志高与石风英雄相惜，坦诚相对。此时卢团长带人包围了石风，黄夏以为是冉志高带来的人，志高有口莫辩，要求卢团长要暂时保证石风的安全。被带走前，石风发现了卢团长正是当年杀死自己父亲的凶手。石风被投入大牢，与狱中的龙大炮不打不相识。冉天明之妻吃斋念佛已多年，二十多年来对冉天明一直冷漠。冉天明心中有愧，在冉志高的请求下，冉天明答应给石风一个公正审判。
黄鹤南应冉天明之邀到郊外喝茶，黄为石风求情，冉天明不允，反而拿出了当年两家订娃娃亲的信物玉如意，以白玉有瑕暗指黄夏，要求退婚。黄鹤南气冲冲回到家，不料黄夏却对这样的结果很释然，因为她从来就只当冉志高是好朋友好哥哥。冉志高因父亲悔婚心中郁结，来找黄夏诉说。黄夏坦诚说出自己的感受，志高表示不能接受。宋士廉得知卡谟等人已在外地用木材和山货换得粮食，预计能在限定日期前回到乾城。吴师爷又献毒计，安排人手在路上冒充山匪劫杀运粮马队。卢团长建议冉天明早日除去石风以绝后患，当晚将石风单独提出准备处决。正巧前来救龙大炮的珍娘等人赶到，秦珍娘开枪打伤了卢团长，石风趁乱逃走，被一路追得逃进了黄府。士兵想要进内搜人，被赶到的冉志高挡在了门外。
冉天明手下冉豹在黄府下守石风，黄夏跟父亲商量，决定找苗溪书院顾院长帮忙，石风送出城，去摆龙部落避险。黄府众家丁突然从门口奔出，冉豹带人穷追不舍，结果发现里面根本没有石风。他们又赶到城门，拦住要出城的顾院长、黄夏以及书院学生。石风装成麻疯病人得出混出城。吴师爷带人伪装成土匪，在半道截住了卡谟头人运粮回来的车队，烧光了所有粮食。黄鹤南带着石风来到摆龙部落，见到了卡谟头人。卡谟道出实情，原来当年就是他派自己的管家将石风藏在深山中秘密养育成人。宋士廉登冉府，软硬兼施，以部落不能按时交租为名，要求处决阿丽卡等人犯。还以中央军要进驻湘西为要胁，逼冉天明在处决书上签了字。消息传出，卡谟和黄鹤南想找冉天明求情，但冉避而不见。石风也偷偷跑下了山。
石风夜访黄家，向黄夏表露了爱意，并吻了黄夏，黄夏也感觉自己已深深爱上了石风。冉天明夫人得知将有摆龙部落的人要问斩，向冉天明求情，原来她也是摆龙一族的人，但冉天明没有答应。行刑就要开始，被绑在行刑柱上的泰根向阿丽卡表述衷肠。此时刑场突然出现了摆龙部落的示威人群，高喊口号要求刀下留人，并要求废除屯政，释放犯人。同时，黄鹤南、黄夏与顾院长带领着学生也高喊“打倒官僚”进入刑场。宋士廉要求冉天明下令镇压，紧急关头，石风出手，雪峰山秦珍娘等前来劫法场的山匪也动了手，场面大乱。黄夏以自己为人质，冉志高不得不放走石风。雪峰山的人也救走了龙大炮。冉天明在宋士廉的紧逼下，不得不将卡谟头人抓了起来。石风带着黄夏逃出城，冉志高带人紧追至密林。路遇一个护商队，为首的名叫武北川。黄夏让石风离开，自己拖住冉志高。
阿丽卡在逃回摆龙部落的路上撞上秦珍娘等人，珍娘居然将她抓回了雪峰山给自己老爸、大当家秦巴子当押寨夫人。秦大当家当年与卡谟有过节，得知阿丽卡的身份后，派人送信要摆龙拿钱来赎人。石风晚目潜入卢团长家，用刀逼他说出当年主使之人，卢嫁祸给当年是卡谟头人助手的秦巴子。石风逼着受伤的卢团长用马车掩护他出城。城外树林，石风遇上了前去雪峰山救阿丽卡和的泰根和阿山卡，三人前往雪峰山，结果被山匪们全部抓住。秦巴子看到石风和他的项链，大吃一惊。原来当年石山保与他两家曾定下娃娃亲，而他一直以为石风已死。秦珍娘突然冒出来个娃娃亲丈夫，浑身不得劲。宋士廉向冉天明举荐自己儿子宋魁带兵去部落催租抓人，冉天明放心不下，让冉豹带人随同前往，以防宋魁胡来。
