中原会战后，西北军将军张自忠领着随身部属张竟返家休养生息，由于常年在外投身军旅，大儿子张廉珍对自忠充满不谅解，冷漠生疏的态度，令自忠想趁此机会好好修补父子关系。不料返家不久，张自忠在宋哲元邀请下，返回军部，成为中央军38师的师长。另一方面，“有余堂”刀铺来了两名想赖帐不付钱的日本浪人，杜庆之不愿白白被欺压，遂出手反抗，打跑日人之余，也种下了日后的隐忧。张自忠接下大任，头一次校阅38师时，发现部队凌乱散漫，兵备不足，自忠为整顿军队，遂打算向庞炳勋请求支援，未料反被庞炳勋羞辱一番。自忠苦思对策，认为既然买不起枪炮，不如改练大刀。自忠在亲自前去“有余堂”刀铺的路途中，救了被日人偷袭的杜嵩，而正当杜庆之质疑自忠身份，不接下自忠订制五百把大刀的生意之时，张竟带来日兵对长城开炮的消息。关东军野心勃勃打算攻占整个华北地区，张自忠提出扩充大刀队与组一支敢死队奇袭的想法，自忠慷慨激昂的精神深深打动同袍，获得支持。自忠再次前往“有余堂”，除了要求杜庆之打造出五百把砍刀外，也希望刀艺高强的杜庆之，能亲赴部队，传授刀法，不过由于军队预算有限，自忠盼杜庆之能接受借条，不料杜庆之却拒收借条。
日军挟溥仪成立伪满州国的消息传开，国人群起激愤，杜媛的老师徐玉树走上街头募款，并在杜媛的引荐下，把募款交付给自忠。身兼记者一职的玉树忙着去采访新闻，于是与杜媛分道扬镳，而日军得知杜庆之与自忠合作，对其不满，遂打算对其家人不利，落单的杜媛，身陷危机。庆之连夜打造出五百把大刀，赶忙运送至军营途中，竟遭到日军埋伏，生死一瞬。同时，张自忠的二儿子张廉静病入膏肓，命在旦夕，自忠收到紧急家书，面临国难当头，心中煎熬的自忠，将会做出什么抉择。玉树带着摄影师赵彬深入战区采访，引来自忠不悦，强制要两人离开战区。玉树偷偷留下采访，不料竟遇上日军。庆之送日军部署图给自忠，自忠在得知情报后，打算招募一支敢死队打头阵，旅长赵登禹挺身而出，表明自己愿意带领敢死队冲锋陷阵，登禹的结拜兄弟赵青山，不顾登禹反对，暗中加入敢死队。玉树随庆之回到杜家，惊见杜媛轻生，玉树安慰杜媛，鼓励杜媛勇敢面对心中伤痛。庆之心痛于孙女的痛苦，誓言与日人不共载天。
敢死队突袭成功，38师在自忠率领下，于喜峰口打了漂亮的胜仗。自忠一身光荣返回家乡临清县，受到乡亲热烈欢迎，此时自忠才得知廉静死讯，心中悲痛懊悔不已，廉珍对自忠更是充满埋怨，父子俩的心结益深，自忠的妻子与母亲试图从中化解。自忠收到电报，得知庆之落入日人手中，打算前去营救，敏慧虽不舍自忠来去匆匆，但仍要自忠放心出发，表示自己会照顾好家里，自忠临别之际，等不到廉珍送行，黯然把一面国旗交给敏慧，要妻子转交给廉珍，希望儿子能明白自己的苦心。自忠与杜家兄弟会合，最后在自忠坐镇指挥下，登禹、青山带领着杜家兄弟、有余堂师傅与部队的弟兄们深入日军营区，救出早已遍体麟伤的庆之，庆之撑着最后一口气，将三名孙儿托付给自忠。
自忠成为天津市长，38师亦移师天津，杜嵩与杜俊在部队接受严格的训练，皆成为优秀的军人，而杜媛也跟随玉树，成为勇於报导事实的记者。这时，哲元带来上级命令，要自忠多与日人斡旋，使得後方军队有时间整顿，自忠虽百般不愿，但为了大局著想，仍咬牙接受委托。自忠变节成为汉奸的传言甚嚣尘上，甚至传回了家乡，乡民聚集张府，表达对自忠及其家人的不满，张母在暴民的推挤下不慎跌伤了腿，张家人一方面忧心如何继续在家乡生存，同时也担忧著自忠在天津的状况。另一方面，玉树自告奋勇要采访自忠，以了解事情始末真相。自忠挂怀张家人处境，遂乔装打扮回家乡一趟，亲眼见到家人受到乡人排挤，内心激动不已，却又不得出面相认，煎熬痛苦万分。芦沟桥事变爆发，蒋委员长发表庐山谈话，中日正式开战。自忠此时接下密令，接任北平市长，以时间换取空间，好让国军安然撤退。此消息传到了前线，38师的弟兄们纷纷对自忠充满不谅解，玉树更是誓言手刃自忠。
玉树与赵彬亲自见到自忠签署的日军军备布署协定，两人气愤难耐，打算杀了张自忠，幸而前北平市长秦德纯即时出面，化解误会，并带来消息，要众人赶紧撤离北平。在火车站时，自忠被一群大学生认出，大学生认为自忠是汉奸，便激动地要殴打自忠，张竟护主心切，将自忠关在车厢厕所，自己独自忍受大学生们的责打。在玉树的调虎离山之计下，自忠得以脱困，眼见张竟被打得鼻青脸肿，不禁感触良多，打算宁死也要洗刷汉奸污名。自忠升任59军军长。38师的弟兄们对於自忠却无法谅解，杜俊更是誓言要杀了自忠。回到南京後，杜俊等一票兄弟不服，对自忠不敬，哲元连忙向大夥解释原委，这时大家才明白自忠独自吞了许多委屈。徐州汇战爆发。同时，庞炳勋所领的部队与日军在临沂僵持，情势危急，来紧急电报要求支援，自忠不计前嫌，前往援救，庞炳勋自此对自忠心生佩服之意。枣宜战役陷入苦境，自忠更将生死置於度外，放手一搏，亲临战场，奋勇杀敌直至生命的最後一刻。
日据时期的台湾中部农村，林志宏、王明辉、郑重生是从小换穿同一条裤档长大的玩伴。这一天阿宏家里来了日本军官，要强行徵收家里唯一的牛，脾气火爆的阿宏因此和对方起了冲突。虽然阿辉和重生试图阻止，但阿宏依旧被关进了牢里。时值太平洋战争後期，日本军队在台湾大举徵兵，阿宏、阿辉皆是独子，本可以不用当兵，但因阿宏得罪了日本军官，连带地三人都被强行徵召入伍。虽然村里众人向日军官求情，却徒劳无功。三人很快就被整编入队，接受日本皇军训练，没多久，这支台籍日军部队就接获上级指示整装前往战场。众人上了船，也不知将被送往何处。船行摇晃，几天後总算抵达目的地，三人下船後才发现竟来到了中国内地。阿宏、阿辉、重生即将上战场代替日本皇军杀国军，三人心中惶恐万分。1945年，美国对日本广岛、长崎投下两颗原子弹，日本无条件投降。日本部队步调大乱，不知发生什麼事情的三人，趁乱逃出战场。历经八年艰辛对日抗战，国军终於获得胜利。成年的杜俊站在满目疮痍的战场上，遥想起每一个为国牺牲的弟兄，不由得红了眼眶。三个台籍日兵人生地不熟，不知往何处去，没命地逃跑，这时竟遇见奉命接收日军战俘的杜俊部队。
三人在荒山野岭间迷了路，又累又饿的三人遇到共军。共军枪杆指著阿宏和重生，两人无路可逃，危急之际，三人之中最胆小懦弱的阿辉竟开枪救了两人，却也不幸中弹。阿宏和重生极力抢救阿辉，却唤不回阿辉逐渐模糊的意识。阿辉临终前交代两人，一定要将玉坠子还给阿满，并告诉阿满，他无法回去娶她了。阿宏和重生痛失挚友，哀恸欲绝。此时竟在战场上意外发现身受重伤的国军弟兄。两人发挥同袍精神，将人救回营区，没想到救到的竟是一位将军。立了大功的两人返回部队，向杜俊提出一个请求。杜俊收到命令，要将部队移防台湾，阿宏、重生欣喜若狂。得知消息的林母、美莲、阿满等人带著孩子前往迎接，在人海之中望眼欲穿地等待团聚。大船缓缓靠岸，此时上级却命令满船官兵不得下船，直接移防金门。阿宏一家隔著船遥望彼此，近在咫尺，却是无法相聚，心痛难忍的阿宏不顾一切地要突破重围。部队驻扎金门，杜俊见阿宏和重生闷闷不乐，便趁出公差之便，带两人出外透透气。大街上却巧遇行抢，阿宏和重生仗义抓贼，却不小心闯入王小桃的家中，重生更是不小心“非礼”了小桃。
小桃为了出一口气，想尽办法恶整重生，她在重生必经的路上涂油，想害他滑倒。却没想到这个恶作剧，反而整到了自己。阿宏看出重生的心神不宁，便鼓吹重生认真追求小桃。杨展并且命令重生，必须为自己的幸福奋力一搏。战车连弟兄全体动员，连上的情书圣手─曾绍林，也热情帮忙重生写情书追求小桃。徐眉正式向部队报到，初来乍到的徐眉，遭到周连长奚落，没想到杜俊竟挺身而出支持她。戡乱战局告急，金门战局日益紧张。得知战情的杜俊、徐眉众人，忧心忡忡。众人期盼的战车总算送到部队。欢欣鼓舞的杨展、唐再坤、曾绍林、熊震球前往迎接这个即将和他们一同并肩作战的夥伴。却没想到展示在眼前的，竟是一堆破铜烂铁。面对失望的众人，连长下令，不管用怎样的方式，务必要修好它，直到能跑、能动、能打为止。
金门情势危急，战争一触即发。风雨欲来的威胁，让每个人都忧心忡忡。重生趁著采买的空档，到金门街上会面小桃，重生深情地向小桃许下承诺，等这场仗打完，他就请部队上的长官正式向小桃提亲。这一晚，阿宏想起了台湾的家人，自责若不是自己冲动惹怒日本军官，重生和阿辉也不会被自己连累，踏上这条从军的道路。重生诚心的告诉阿宏，虽然战争让他们失去很多，但他没有怪过阿宏，反而很感谢他。66号战车依旧抛锚在沙滩上，动弹不得。大家忙得满头大汗，前来支援的战车营弟兄，也对这个状况莫可奈何。众人吃著阿宏、重生带来的宵夜，却赫见对面漆黑一片的海平面上，竟出现了大批船影。
陆军军官学校盛大庆祝校庆。校园里，年轻学子们洋溢著活泼气息，阅兵队伍行经司令台前，整齐划一，每个动作都彰显出这些未来军官们训练有素又朝气十足。杜俊和媳妇嘉绮在看台上看著这批传承黄埔精神的未来军官，回想起过往随著张自忠将军一路征战，还有无数为国牺牲的英勇军魂，不禁陷入了沉思。杜俊的长孙为忠在陆军官校担任连长，以严格出名，学生私底下都称呼他为黑豹连长。孙女为爱就读官校三年级，将来立志做个优秀的女军官。小孙子为义高中即将毕业，却是时常翘课闹事，令杜俊还有嘉绮十分头疼。这天，杜为义为了替心仪的同学雅文出头，和街头的小混混起了冲突，没想到竟闹到警察上门。并且，冤家路窄，几天後小混混巧遇为义，伺机聚众报复。逃跑中的为义竟因此发生车祸。妈妈痛心之馀，和爷爷杜俊决定让为义念军校，却遭到为义激烈反抗。此时，为义的死党陆海生却毅然决然地告诉大家，他要报考陆军官校。这个消息为大家投下一颗震撼弹，同为好友的郭雅文、雷梅芳、锺思贤等人，也各自下了决心。面对未来，为义茫然不知该如何决定，摆汤在人生的渡口，在见识到许多军校学生後，他开始动摇了。
