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异国少女丽娜开车行驶在某边境公路上。在接受例行检查时，丽娜被查出车上的千斤顶里藏有海洛因。丽娜申辩自己并不知情，并主动提出带边防警察朱镇疆和高松去龙关抓接车人。接车人失约，朱镇疆当即决定组织抓捕毒贩马远。马远有所觉察，随即从暗道逃跑，途中儿子马宝被打死。高松和吕跃顺着暗道紧追马远不放，无奈马远已经越过国界。副市长洪泰山和市公安局局长李小彬紧急赶到马远家，大家初步认定马远就是警方一直在追查的毒枭"南疆老大"。令人万分费解的是，搜查中竟然发现了朱镇疆妻子方蓝的遗物……
上级调查组认为抓捕行动过于草率，造成毒贩头目逃脱，我方伤亡，提出让高松转业。朱镇疆大为震惊。深思再三后他向杨瑞龙请求，让他转业，留下高松。高松得知朱镇疆的决定很感动。朱说他不想高松因转业而影响跟方红的关系。方红是朱镇疆的妻妹，朱一心想让高松和方红完婚，并以师傅和兄长的口气要高松一定按他的意思办。马远逃到境外，手下岩门里希望他去医疗条件好的地方暂避风头。为替儿子报仇，马远决意投靠地方军阀勐哈拉。
朱镇疆联系地方工作并不顺利，最后只好去计生委的空缺。战友们为朱镇疆送行。朱镇疆表示"不穿制服我也是一条好汉！"此时马远正提出与勐哈拉合作的条件。然而，一方急于打通贩毒通道，另一方急于报仇，各有各的算盘。南疆支队决定成立侦查大队，高松和宁雪梅出任队长和政委。但方红极不理解高松的选择。一次意外中高松结识了旅游公司的郭春。方红看见风情万种的郭春与高松在一起顿生妒忌。丽娜回来找朱镇疆，要帮他抓马远，被朱镇疆断然拒绝，丽娜失望而去。方红拣到丽娜遗落的耳环，朱镇疆矢口否认，引起方红的怀疑。丽娜返回干爹勐哈拉处与马远相见，二人发生争执，丽娜突然夺枪自杀。
在计生委，朱镇疆的自尊受到了伤害，大家嫌他身上煞气太重，他感到内心不能平衡。马远去洪泰陵的赌场想拉他一起做毒品生意被洪泰陵拒绝。但他发现洪泰陵对郭春很垂涎。看见高松跟郭春在一起，方红又醋意大发，令高松心灰意冷。吕跃为高松和方红说合，方红却向吕跃表达爱意。朱镇疆劝方红不要跟高松分手，方红表示要按自己的想法生活。方红和吕跃趁朱镇疆出差之机结婚。朱镇疆把高松和吕跃请到一起，希望他们和好，以免伤害方红。面对战友和情敌，高松不肯原谅吕跃。
侦查大队成立，唐飞展开秘密侦查。他抓到几个毒贩，但失手打死其中一个。高松责怪唐飞，唐飞说他唯一的弟弟就是被毒贩害死的。郭春主动找高松，告诉他有马远的消息。高松对郭春的举动感到奇怪，郭春则说是因为喜欢他。大队成立专案组专门缉拿马远。高松把支队同意让朱镇疆参加追捕马远工作的消息告诉了他，朱镇疆欣喜异常。为加强力量，武警学院毕业的李霖被分配到专案组。此时唐飞又找到新的线索。丽娜经抢救脱离了生命危险，但一切似乎都不再是从前。
马远企图先杀掉高松，他帮勐哈拉把一大批毒品偷运过垭口后，勐哈拉给他派了三个杀手，但均未得手。大批毒品通过垭口进了境内。支队要吕跃做出认真检查。吕跃压力重重。高松从马帮那里摸到一些情况，想请郭春帮忙。宁雪梅提出郭春为什么会这么热心捉拿毒贩的疑问，高松一时无法解释。丽娜再次回南疆找朱镇疆，并告诉他勐哈拉就是杀害她父亲的帮凶，而马远对她已起了疑心。朱镇疆有点怜香惜玉收留了丽娜。
朱镇疆跟洪泰陵合办了一个运输公司，并利用自己的特殊条件解决了运输公司在垭口站常常因为接受检查而耽误时间的问题。杨瑞龙询问朱镇疆丽娜的情况，朱镇疆说出丽娜在他那的实情。朱镇疆收留丽娜令大家百思不得其解。高松追问朱收留丽娜的真实原因，朱避而不谈。郭春在境外查找马远的线索被人追杀。高松很恼火，郭春却直言她爱高松，向高松求婚。高松与郭春迅速结婚令洪泰陵很失落。丽娜想要工作，朱镇疆自然地安排她去了运输公司。
高松和郭春婚后虽然很恩爱，但郭春总是很神秘。林明亮借着酒劲向钟亚琼求爱被拒，因为钟亚琼一直暗恋着高松。唐飞深入毒贩窝底，自己做主放弃抓捕以便进一步侦查。林明亮坚决反对唐飞的做法，但高松却很欣赏唐飞。林明亮以往对高松的积怨终于爆发，俩人不欢而散。林明亮怄气同意跟周小欧结婚。郭春在境外受伤，高松心疼万分，怀疑是马远一伙干的，坚决要郭春停止查找马远的线索。偶然一次他发现郭春去山上看一块无名墓碑，心中更是疑惑郭春究竟是谁。
高松逼问郭春那块无名墓碑是谁的，郭春坚持说她不知道，她去那里只是想点儿自己的心事。高松异常不安，他不知道怎样才能保护郭春。勐哈拉为向马远展示他的威猛，枪毙了三个暗杀高松的杀手，令马远胆颤心惊。虽然支队通知朱镇疆已经解除对丽娜的怀疑，但按法律规定，她不能在中国久留。朱镇疆突然提出要跟丽娜结婚，让她留下来。高松等对朱镇疆的决定很不理解，朱镇疆一口咬定他是因为喜欢丽娜才这样决定的。郭春在街上遇到车祸，与此同时高松收到马远的一封恐吓信。支队决定加强对高松家的保护。高松突然向郭春提出离婚，并发誓只要抓住马远就复婚。郭春勉强答应。
郭春将自己的身后事托付给楚梅，全然不顾高松的警告，再次去境外寻找马远的线索。此时郭春的踪迹已经引起马远的密切注视。钟亚琼借高松离婚之机向他表达爱意，但被高松婉拒。朱镇疆的运输公司利用特殊条件贩运毒品，已引起各方面的关注。洪泰陵把朱镇疆叫去，向他彻底摊牌，并邀他一起干一番大事，许诺会让他得到他想要的一切。
