1938年，黑幕笼罩下的安洋车站，国民党第一战区太行抗日游击纵队司令李万成，及胞侄李彪等一下火车，就被日军宪兵突然包围。 前来接站的纵队参谋长林达飞，发现日军女翻译官肖娅酷似自已七年前失散的恋人。林达飞被日军追捕，岛村医院医生李淑珍予以相救，却被带日军前来搜捕的肖娅识破。日军华北派遣军司令寺内大将，得知长谷川只抓获李万成而没有抓获纵队二号首领关震宇，非常失望，命长谷川、前田立即实施以华人治华人的A计划，并调日军密秘特工“银狐”暗中配合。我八路军嵩岳旅，为团结一切抗日力量，命我地下党员“山峰”营救李万成。
国民党为防止李万成投敌，命军统安洋站渔鹰小组将其杀掉，同时令太行纵队向山里转移，副司令关震宇拒不执行命令。林达飞来到医院营救在此治伤的李彪，肖娅却突然出现，把李彪带走。李万成拒不答应与日本人合作，李彪确暗中与日本人勾结，劝叔叔投降。王江擅自率部攻打安洋城，损失惨重，关震宇率部前往增援，长谷川、前田决定借机钓出关震宇。林达飞化妆进程，设法与李万成约定了营救时间，但因肖娅破坏，营救功亏一篑。前田对肖娅的真实身份产生怀疑，肖娅坦然面对。 军令部命关震宇率部向林县转移，于长官也派特使邀请关震宇。
关震宇面临抉择。李万成被日军劫持，抗日纵队军心涣散，关震宇为稳定军心放走逃跑士兵。林达飞、关震宇都不相信李万成会投敌，二人商议由林再进安洋。肖娅劝林达飞打消营救李万成的念头，林、肖二人发生冲突。李彪告诉李万成，是军统派人对他实施暗杀，李万成大怒。前田派商会会长对关震宇进行劝降，关严词拒绝。肖娅得知日军有一个代号“A”的计划，她请示上司能否帮林达飞营救李万成，受到严厉训斥。日军在徐州战场遭到重创，于是加紧实施A计划，并以李万成父母、四姨太相要挟，迫李万成投降。李万成得知自己是被李彪出卖，恼怒之下将其赶走。
军统电报被日军破译，前田怀疑内部有奸细。林、肖为营救李万成再次发生冲突。日军对四姨太施以淫威，李万成肝胆欲裂，无奈之下答应与日本人合作。八路军松岳旅发现关部处境险恶，决定施以援手，命“山峰”千方百计救出李万成。林达飞破坏了军统暗杀李万成计划，李万成受伤，彻底倒向日本人。四姨太得知李万成投降日本人，悲愤欲绝，李万成假意哄骗。前田再次对肖娅的身份产生怀疑，决定一箭双雕试探肖娅。李万成要求不被怀疑地回到纵队，日军公开张贴了三天后处决李万成的布告，林达飞陷入一个更大的担忧。
林达飞得知李万成将到鼓楼戏院看戏，决定趁此机会营救李万成。肖娅意识到日本人设的圈套，劝林达飞离开，林达飞不听，二人误会进一步加深。鼓楼大戏院，林达飞识破前田阴谋，将前田、肖娅挟持出城。前田、肖娅失踪，安洋城日军一片混乱。关震宇、林达飞决定用前田、肖娅换回李万成。长谷川设计借换人之机消灭关震宇，并派木村协助李万成。李彪劝李万成借日本人之手除掉关震宇、林达飞，李万成教训李彪，他必须利用关震宇手中的兵权。军统总部命渔鹰小组迅速查清A计划。林达飞对李万成产生怀疑，关震宇不以为然。
李万成英勇回归，纵队驻地抗日情绪高涨，老百姓踊跃参军。日本特高科总部发来了肖娅的资料，肖娅竟是日本高级特务邵祯影佐的学生，但前田对肖娅仍心存怀疑。前田决定借A计划对肖娅进一步试探。木村逼李万成尽快拉出部队，李万成对林、关进行试探。四姨太得知李万成将对林、关下手，大惊。关震宇面对四姨太的暗示，若有所思。关震宇再次接到军令部急电“李万成已投敌，部队危险，命令立刻转移。”的指令，关震宇对此事将信将疑，林达飞被迫另做安排，但为时已晚，日军包围了抗日纵队。林、关被捕，李万成率太行纵队官兵投向日本人，引起部分抗联官兵的愤怒。
李万成痛哭流涕劝说弟兄们随他投日，部分官兵坚决不从，英勇牺牲。肖娅奉长谷川之命劝林达飞跟日本人合作，林达飞对肖娅恶语讥讽。日本电台播发了李万成率部投日的消息，前田以此再次对肖娅试探。日军加紧A计划的实施，长谷川决定舍弃关震宇，寺内将军不许。日军借关镇宇身体不适，将其软禁在珍珠泉花园，并派李淑珍对关进行医护。前田对林达飞软硬兼施，进行劝降，林达飞慷慨激昂，义正严词。耿杰向李万成索要关震宇，李万成答应三天后将关震宇救出。肖娅探视林达飞，怀疑他还有另一重要身份。
肖娅查清A计划内容，并请上峰营救林达飞，遭到拒绝，只好请古玩店魏老板帮忙，答应以十支驳壳枪为交换条件。李万成将林达飞带到刻意为他安排的住处，苦言相告，与日本人合作只是权宜之计。 林达飞同意跟随李万成，遭到李彪怀疑，李万成训斥李彪。长谷川为逼关震宇投降，决定消灭关震宇的二大队。林达飞当机立断，设计阻止，大队长耿杰并不买林达飞的帐。李万成为保住部队，让林达飞劝说关震宇。李淑珍对林达飞投日表现出异常反感，却对关震宇十分关心。肖娅向林达飞公开了自己“渔鹰小组”成员的身份，并命林达飞十天内率部回归国军，否则按汉奸论处。
关震宇一心要解甲归田，无奈之下，李万成让四姨太对关震宇进行劝说。为稳住李万成部队，前田决定向李部派出督导团。肖娅逼林达飞脱离日本人，林达飞不从，肖娅举枪对准林达飞。李彪不忿士兵投向耿杰的二大队，到耿杰二大队拉人，被耿杰捆绑。林、肖向耿杰要人，耿杰放了李彪，但扣下了武器。渔鹰一号找到林达飞，威逼林杀李万成、李彪。林达飞意识到李万成有危险，关键时刻救下李万成，渔鹰刺客被捕。肖娅命令将刺客先行关押，准备交给前田，但刺客却被杀死。前田对林达飞不放心，林达飞一番慷慨激昂的话，暂时打消了前田的怀疑。
为了下一步抗日大局，八路军首长决定“帮助”敌人推进A计划进程，并提醒“山峰”严防日军特务“银狐”。关震宇头疼病发作，林达飞为他带来个年轻的郎中。林达飞助纣为虐，军统下达除掉林达飞的命令。肖娅犹豫，受到上峰严厉谴责。日军即将南进，命令长谷川加紧成立皇协军，稳固他们的后方。李淑珍看出四姨太对关震宇神情异常，四姨太极力否认。郎中沈方明劝关震宇审时度势，关震宇若有所思。前田对肖娅疑虑重重，决定利用李彪试探肖娅。 彰德饭庄内李、肖二人的对话让前田大失所望，长谷川对前田屡屡怀疑肖娅深为不满。
