故事发作在1835年的东欧，宪兵康斯坦丁（特奥多·科尔班 Teodor Corban 饰）带着他的儿子伊沃尼塔（米海·科玛罗尤 Mihai Comanoiu 饰）正在茫茫的沙漠里追捕奴隶卡费（ 托玛·库兹因 Toma Cuzin 饰），由于这名奴隶和雇主的妻子有着不纯真的关系虽然身为父子，但康斯坦丁和伊沃尼塔的特性如出一辙，前者热情又绝望，总是充溢了干劲，然后者缄默又外向，脑海里无时不刻都在思索着人生 一路上，父子两人遇见了各种各样的人，他们有着不同的肤色，不同的信仰，虽然同为人类，但彼此之间有着十分猛烈的思想碰撞，这些人给伊沃尼塔的世界观带来了极大的震撼，也让他一路生长。
