天圣五年，帝都开封出了一贤臣包拯，一生英明圣武，优思百姓疾苦。正直善良的他引文臣公孙策，武臣展昭，四大护卫在旁，为他排忧解难。还有同等官级的庞籍，表明与包拯故做不和，却心地善良处处为包拯所虑。当今圣上年轻无为，如同傀儡。由太后垂帘听政，更有皇亲国戚襄阳王赵爵只手遮半壁江山。于是皇上只得隐忍势力，寻包拯、庞籍作为左膀右臂，逐渐攘除奸凶，而这些奸凶小人多与赵爵难脱干系，于是包拯与赵爵自始便是死对头。群众百姓拉着横联，摇着花枝期待着轿中的美人，乃开封名伶。美人苏静儿一席秋香色长裙，头戴青碧薄莎，露齿浅笑，忙与众人打招呼。公孙策寻遍开封府不见包拯踪迹。展昭在池塘之上，撒下一把鱼食，引一条大鱼，手起刀落，切出几片新鲜的生鱼片，刚要入口。被一旁无辜淋了一头鱼鳞鱼皮的公孙策吓住要求抓回包拯。众百姓一路将静儿护送入屋，小厮们正要关门，被包拯找了个缝挤进屋内，大声向静儿表白。博得美人一笑的包拯丝毫未注意到此时屋檐上一群淄衣刺客，头戴魑魅魍魉的面具正准备取他性命。刺客长剑一挥，划破了包拯的衣服。不懂武功的包拯被逼得步步紧退，性命攸关时展昭赶到。包拯退到一旁，看着展昭身手了得，一招一式直取人性命，英明神武的气概打得刺客节节败退，也吸引着苏静儿的仰慕之情。刺客悉数倒下，展昭要求包拯与他回府。包拯不舍佳人，而佳人眼中只有展昭。众人夹道欢迎，轿上下来的人身着红色长袍，面容姣好，翩翩气度，唤名庞籍。包拯与展昭见了这场面，心生好奇。包拯挤开人群，却发现眼前红衣男子竟是宿敌，二人互相挤兑，这时包拯被歹徒划破的衣服被庞籍撕破。二人不欢而散。刺杀包拯的残余歹徒带着重伤回府复命。堂上之人乃朝廷重臣，皇上的皇叔襄阳王赵爵。赵爵痛恨包拯的光明磊落，将自己的左膀右臂挨个剪除。见当下手下再度刺杀失败，怒不可遏。身旁美人提醒杀包拯首先要剔除武功高强的御猫展昭。于是赵爵悬赏万两，为取展昭项上人头。包拯回府被公孙策一阵数落，为避挨揍风险包拯提议断案。说起这案件蹊跷，昨日新科状元冯京迎娶相符千金，新婚之夜千金被杀，新娘盖头里飞出一只乌鸦且失去了眼珠。世上人人都说是乌鸦取命，唯恐惹祸上身不敢结婚。包拯亲自赶往状元府，却以自己晕血不敢下轿验尸。公孙策无法，只能带着张龙，赵虎入屋。检尸结果确是利器所伤，基本断定为乌鸦所啄。包拯自作聪明的一番推论被众人推翻，排除情杀仇杀入室抢窃的杀人动机。包拯只好从唯一的线索出发——命众人抓乌鸦回来审判。包拯猫在丛林里找乌鸦的踪迹，被庞籍一箭射在头饰上。两人相见又是相互嫌弃，大眼瞪小眼之际展昭告知皇上宣二人入宫面圣。两人随口答应，继续大眼瞪小眼互相排挤。朝廷之上，赵爵率先喊出庞籍，表示包拯参其走马田猎，招摇过市，于是扒去官服。随即叫到包拯，说庞籍参他作为府尹不体会百姓疾苦，治安每况愈下。由此引出当下乌鸦杀人的案子，包拯直言自己准备抓乌鸦就审被众臣视作荒唐。于是赵爵又扒去包拯的官服。太后询问赵爵，罢了包拯何人顶替。赵爵毛遂自荐被太后拒绝，皇上却有意看包拯如何审判乌鸦，于是限期十日内破获案件，由庞籍协助，否则罢免官职由襄阳王治理京城。包拯果然当街审起乌鸦，众百姓前来围观。包拯根据乌鸦习性研究乌鸦何故才会伤人，招数轮番上阵，乌鸦不为所动。最终得出结论——乌鸦不会杀人。转眼又是一个新婚夜，乌鸦枝头盘旋不止。新郎醉后回屋，掀开床帘，乌鸦飞出，新娘暴毙于新床之上。
案子陷入僵局，庞籍询问过发生命案的两家并无交集，决定先从当下这家开始审。结果众人都有不在场的证明，审讯只得暂告一段落。包拯正在府内纠结穿什么衣服才能让静儿喜欢，公孙策毫不隐晦的泼了冷水，这时静儿身边的贴身侍妾小蛮来请包拯入府。包拯喜上眉梢，浮夸姿态惹众人无语。入府，静儿与包拯坐下细谈。静儿表示最近一名玄衣男子，头戴乌鸦面具冲进府内，自称“血乌鸦”告知她三日内必取她性命。静儿请求包拯救她。包拯不言语，盯着静儿端详，伸手取下戴在静儿发髻上的凤钗。静儿解释开封府的习俗便是出嫁之人头戴凤钗，自己不过是提前备好。包拯联想两名死者，似找到案子的线索，急速回府找到公孙策。公孙策一看凤钗，表示都没有在死者身上发现，两人当即确定，凶手为了凤钗而杀人。第二天到死者府上得到了确切的答案，新娘当日确实带着相同的凤钗，死后凤钗不知去向。于是公孙策联想到近日盗贼团伙在抢夺金银首饰，包拯决定两案并查。于是命张龙，赵虎捉拿盗金团伙，展昭，王朝，马汉前去保护静儿周全。临走包拯要求展昭不可与静儿有男女私情。包拯与公孙策准备去鬼市，府外遇上庞籍。庞籍向前询问案情进展，包拯却不屑于他分享。两人便立下赌局：先破案者赢，输者穿女人衣服上街跳天竺舞。庞籍为此也找到了静儿，询问当日是否看见血乌鸦真面目。静儿回忆当时看到其人后颈有一朵血色百合纹身。午夜三更包拯与公孙策来到鬼市，鬼市卖的都是不干净的东西，两人想在此找些线索。刚进鬼市，一系列稀奇古怪的人贩卖着恐怖诡异的物件引包拯一阵作呕。最终由内部人引路，走至竹林深处，眼前牌匾明写着：黑店。门内坐着几位彪体大汉，与一位姑娘，来人介绍姑娘乃是当家的卓二姐。包拯不卖关子，掏出凤钗表示想凑一对。卓二姐看过说如此精致的东西鬼市没有，而能做出如此巧夺天工的首饰只有一人：欧冶星眸。卓二姐说了许多欧冶星眸耸人听闻的传说，言毕便顺手带上凤钗。包拯见状急忙劝阻，抢夺间无意触碰了卓二姐胸部，卓二姐容颜大怒拿下二人。这时公孙策道出两句江湖暗语，卓而姐命人暂且收手，而公孙策乘机捅伤卓二姐手下带着包拯逃离鬼市。庞籍发出通缉令，悬赏黄金百两为找到后颈有纹身之人。结果众人为夺赏银纷纷纹身，百人围堵，惹庞籍悔不当初。静儿夜里噩梦连连，惊醒后展昭前来守卫。静儿内心一阵感激，爱慕之情油然而生。一男子一身素缟，满头霜白的秀发紧裹，身手不凡杀光七十二路来取展昭首级的杀手，直入襄阳王府。自称来取黄金万两。面见赵爵，介绍自己叫金懋叔。为证自己实力，决定与赵爵身边的侍卫统领一较高下。统领明招不敌，暗箭难伤，被金懋叔削去四根手指。赵爵大喜，当即答应金懋叔做自己侍卫统领，追杀展昭。包拯公孙策来到欧冶工坊，工坊之内除了欧冶星眸还有他的女儿眄儿，与他的男徒公孙睫。欧冶星眸表示知道来意，坦言如此凤钗共铸五个，除了已知的三个还有赵爵两位侍妾享有。这时庞籍带人前来嚷嚷着要捉拿血乌鸦。一一排查看着欧冶星眸的男徒认为他有重大嫌疑，结果却不曾在后颈发现纹身。这时理亏的庞籍想走却被愤怒的欧冶星眸拦住。一场较量就此展开。
欧冶星眸的小宅布满机关，庞籍手下接连中招，庞籍眼看不敌只得道歉离开。有师徒四人远道而来经由大宋朝，借宿一破庙之内，引来了几名蒙面盗贼，先用迷药迷晕众人，后入内偷走了师徒四人的金钵盂。这时听到打斗声的张龙，赵虎喜上眉梢，二人扮作女人在城内悠转了数日都无果，如今毛贼总算撞上枪口。二人合力将盗贼几人打倒在地，盗贼眼看大事不妙，转身便逃。张龙赵虎怎会轻易作罢，连忙追出，几番厮打三名盗贼仍处下风，只好再逃。最终张龙赵虎眼见盗贼翻进了襄阳府的宅院。第二天包拯带人直入襄阳府，赵爵本与他不合，见他来势汹汹更是不满，一听包拯要搜查他襄阳府拍案而起。见赵爵如此抵触只得告辞顺便将自己从欧冶星眸那得知的凤钗的事告诉赵爵，赵爵却不愿相信，两名侍妾到为此惶恐不已。包拯与公孙策到静儿府上却不见静儿，抬头便看到静儿与展昭坐在屋檐之上促膝长谈。包拯醋意大发却不知如何是好。第二天大批少女在开封府击鼓，包拯出门查看，结果大家只为展昭而来，甚至预谋来府衙门外烤鱼引“猫”。包拯备受冷落，与公孙策协商决定让展昭比武招亲，以鱼宴两顿成功收买展昭。赵爵让金懋叔尽快对展昭下手，并提出展昭的比武擂台。金懋叔听言，计上心头。次日比武现场，金懋叔一个翻身上台，定睛一看“比武招亲”。甚觉尴尬，想走又觉得没面子。于是转身要与展昭过招。两个江湖侠士出手，招招精准，一时不分上下。台下呼声高涨，台上难辨雌雄。这时乌鸦汇集，千万只墨色聚集盘旋竟成了人形。血乌鸦只为静儿而来，却被展昭和金懋叔打得节节败退，只得先行逃离。二人追至“罗漠殿”外，千万乌鸦飞出，再入殿内却不见一人。赵爵寿辰，邀诸大臣府内畅饮。饮醉的赵爵入屋找侍妾就寝，却发现美人早已死在帐中。赵爵怒极向太后参奏，认为包拯办血乌鸦之案不利，才使府上美人再遭毒手。包拯表示距离结案期限还有两天，定能捕获真凶还要求入襄阳府内勘察尸首，太后准奏。公孙策验尸过程发现眼前并不是第一现场，而死者死因是被剑刺中胸口。于是庞籍，包拯断定杀死两人的凶手就是醉酒后的赵爵。赵爵听罢也不做狡辩，表示会与太后禀明自己酒后产生幻觉误杀爱妻的事。这时公孙策又发现了床板下的密道。第二天街上小贩都在传襄阳府侍妾与侍卫通奸的事。庞籍与包拯入一茶室喝茶，随口向小厮探寻现在血乌鸦的事情，小厮说起十六年前关于血乌鸦的一桩惨案，说这血乌鸦是当年的状元郎怨念所化，因为状元郎被自己的新娘与新娘的情夫所杀，至今他的宅子还在闹鬼。听到这里二人忙问宅邸的位置。小厮贪财求几两碎银才肯接话，庞籍给了银两套出住址。二人来到府邸，一个耳背眼花的老叟接待二人。与赵爵两位侍妾通奸的三名侍卫连夜逃走，却在一处竹林被展昭等人截获。这时金懋叔出面邀功，原来一切是他暗中捣鬼，前夜打晕了正在数点侍卫偷回的首饰金银的两个侍妾，并在帷帐后模拟通奸对话惹赵爵怒火中烧失手杀人。回到襄阳府，金懋叔禀告赵爵，府上侍卫少了一半。赵爵闻言忙问具体情形。
金懋叔坦言府内侍卫听说要抓捕奸夫，一夜之间逃了一半。赵爵闻言怒不可遏。包拯开堂审问展昭等人抓回的三名盗贼。盗贼对偷窃之事供认不讳，却否定自己是血乌鸦的事实，并称多次在行窃时遇过一个杀人恶魔，常以黑色大麾裹身，头戴乌鸦面具，偷盗同时必取人性命，包袱里还有一只金镯，乃是当初在恶魔手中捡漏拾到的。包拯等人私下研究，这金镯工艺精湛，与凤钗必属同一人出手，此事定与欧冶星眸有关，于是带着人马再度找到欧冶星眸的工坊。刚到工坊门外，发现门庭若市，人们称欧冶星眸昨夜被血乌鸦所袭，双眼皆被剜去。公孙睫回忆昨日发现师父尸首情节，并不得庞籍信服，认为工坊之内机关布尽，血乌鸦也是插翅难入。再度怀疑公孙睫的作案嫌疑，差人撩起长发，后颈处果然有血色百合标记。庞籍娓娓道来说这是一种皮肤病，当精神紧张时才会显现，当即命人彻查工坊。最终果然在公孙睫的床下发现了血乌鸦的头饰与披风。面对种种证据，公孙睫只字不言。而与他青梅竹马的眄儿却不肯接受眼前事实，不断求情称公孙睫与父亲情同父子，父亲临死还将自己托付于他。包拯看疑点重重便将几人都带回府内。包拯带着静儿前来辨认凶手，狱内三个壮汉一模一样的配饰与装扮，静儿指认印象里血乌鸦的模样，面具摘下，确是公孙睫无疑。眄儿跪地祈求上苍保公孙睫性命无忧，模样凄惨可怜惹包拯怀疑公孙睫杀人的动机与可能。眄儿向包拯求见公孙睫，包拯同意。在狱内公孙睫再度表明自己从未杀人，眄儿深信不疑。包拯等人协商案情，庞籍一口认定公孙睫就是血乌鸦，并称自己曾调查过公孙睫被欧冶星眸逐出师门，关系已有不和。包拯为此开堂审问公孙睫此事经由。公孙睫回忆当时欧冶星眸痛恨他与眄儿的感情，将他狠心逐出。并对自己为此怀恨在心而杀死师父供认不讳。这时包拯却抓住疑点，反复询问为何被逐的公孙睫还能回到内屋眼看欧冶星眸死去以及黄金所在。公孙睫不知如何作答。进宫面圣，庞籍称凶手已抓到，而包拯却称案件疑点重重，不可结案，甚至忤逆太后。太后容颜大怒当即罢免包拯，由庞籍暂属开封府兼斩公孙睫。一届草民的包拯不肯就此罢休，仍要以一己之力追查案件。收拾行囊的包拯内心满是不舍，可出门一席兄弟早已整装待发驻足门外听候差遣，誓死愿与包拯同行。隔日午时三刻，庞籍准备问斩公孙睫。包拯回忆起曾经乌鸦重现的种种场面，心理有了打算，拦下刽子手下的刀，请求庞籍一个时辰定能抓出真凶。庞籍，展昭，包拯找到欧冶星眸的棺材，扒开棺木发现里面竟空空如也。于是三人再度来到状元府，门外乌鸦盘旋不止。这时又在内屋偶遇金懋叔。曾经接待包拯的老叟称自己被大乌鸦袭击，扭开机关，将众人带入密道称去找逃走的血乌鸦。入了密道众人发现各种金银首饰甚至有失窃的三个凤钗。包拯转身看着老叟，要其现出真身。老叟撕下面具，竟是欧冶星眸。欧冶星眸对于自己是江洋大盗四处行凶毫不推辞，并称自己吹哨子就可吸引乌鸦。事已至此，包拯命包拯拿下凶手，可欧冶星眸一个转身入了密室，按下机关任展昭如何都不能将门打开。
欧冶星眸机关算尽，将众人困于密室之内。众人皆心忧，唯有包拯缓缓落座静心倾听欧冶星眸将自己痴迷黄金的故事娓娓道来。欧冶星眸称自己从小对金银有特殊的迷恋，从小便有制作金饰的天分。而自己制作的精美首饰被人买去便感到寝食难安，于是形成病态的仇恨。仇视带走原本属于他的东西的人，杀戮使他上瘾，越发难以自拔，而当下还准备用机关里埋好的炸药炸死所有人。爆炸使周围石块尽损，纷纷脱落向下坠毁，石块砸中了包拯额上的月牙，于是他，变身了！此时的包拯有无穷的智力与体力，他默然走向放满骷髅头的石墙，将骷髅扭转方向，竟打开了机关的石门。众人出门遇上准备逃走的欧冶星眸，展昭，金懋叔一同与欧冶星眸发生激战。欧冶星眸难敌二人，身受重伤的欧冶星眸不肯就范，吹着口哨唤来乌鸦，最终死于千万乌鸦的啄食之下。欧冶星眸死前坦言愧对公孙睫，并请求放过无辜的眄儿。包拯看着惨死的欧冶星眸，内心唏嘘不已，操控乌鸦杀人的恶魔，也被自己的心魔操控，如今死于自己的乌鸦之手，才是最终的解脱。张龙，赵虎等人找到了他们，同时也发现了欧冶星眸藏匿黄金的地方，众人想就此分赃被铁面无私的包拯拦住，这时金懋叔通知的赵爵赶来想分一杯黄金羹，包拯不从，两方开始了争夺之战。这时金懋叔的几个兄弟出现，正是之前被盗贼抢去金钵盂的师徒四人：钻天鼠卢方，彻地鼠韩彰，穿山鼠徐庆，翻江鼠蒋平。五鼠相遇准备同行，原来几人之前乘乱早已搬空了欧冶星眸的金库，准备用这些钱救济百姓。包拯到狱内询问公孙睫何故袒护欧冶星眸。公孙睫承认知道真相但想保护眄儿，不忍她知道父亲是杀人凶手的真相，而自己曾穿着血乌鸦的衣服提醒静儿。包拯将事情由末向皇上太后禀告，求放眄儿，公孙睫一条生路。皇上与太后有了分歧，太后要求按照律法处置，皇上认为可网开一面。二人争执不下最终只得由皇上的意思。皇上要求包拯为他延揽江湖名仕豪杰为他防身之用，并重点提到白玉堂。包拯大惊失色，称他就是当初耍弄众人最后盗走黄金的金懋叔。皇上表示就是因由那些事迹而喜欢他，要求包拯一个月内招安白玉堂。庞籍输了赌局，沿街扮女装跳舞，群众蜂拥而至，锣鼓呐喊。一场选美大赛贴出了告示，仰慕苏静儿的包拯想帮静儿夺魁，庞籍听闻准备作弄他一番，坏他的事。选美大赛的主办方找到包拯，送了一张评审的请帖。包拯见此喜色难掩，听闻庞籍也做评审好胜心起，一口答应。夜里包拯命人带着展昭的签名照去贿赂群众：只要投票苏静儿，便送海报一张。而另一边的庞籍也收买了主办方。选美大赛拉开了帷幕，选手长相惨不忍睹，技艺粗略。众评审难以招架。
经过惨无人道的精神碾压，总算出来一个国色天香的美人——玉颜，一首好曲听得人心醉。这是上次选美的冠军选手。庞籍、包拯清早见池塘里飘着许多单只的做工精美的绣花鞋，一时不知如何处理只好带回衙门。包拯忙于选美之事，政务都放了一边，张龙、赵虎二人在衙门外摆放鞋子等人认领，却毫无收获，公孙策认为事有蹊跷，反复提醒包拯认真查实。包拯、庞籍夜里穿着夜行衣想连夜在墙壁上贴满自己心仪的姑娘画像，却偶遇了另一个夜行人，包拯与她拉扯间抓下她的包袱，里面是崭新的绣花鞋，而这鞋，竟是包拯送给静儿的那双。次日包拯求见静儿，被小蛮拦下。不肯就此作罢的包拯准备从后院翻墙而入，却遇上贪财的乞丐小童，两人探讨收买贿赂的银两不成，包拯被小童出卖。小童大喊“抓贼”，包拯便被路过的小蛮一棍打晕。这下包拯如愿见了静儿，询问静儿昨个午夜十分是否出门。静儿才道：近来姑娘们翻看一本杂志《开封秘籍》，秘籍上言午夜将右脚绣花鞋丢进池中给锦鲤许愿，比拜菩萨灵验百倍。而自己也是为了夺一个选美好名次，也跟着丢鞋。包拯承诺会帮静儿取得好名次，于是静儿要求让展昭教自己舞剑。包拯痛心疾首可不忍拒绝美人要求。包拯带着传说中的《开封秘籍》回府，众人传阅推敲出印刷之人应是丐帮。于是包拯命人次日捉拿丐帮人员回府。众人离席，包拯故技重施，以鱼做筹码要求展昭教静儿舞剑。第二天展昭街上抓回行为鬼祟的丐帮负责人，套问杂志的事情。原来丐帮们利用职务之便，搜寻各种垃圾里的八卦信纸，然后连夜抄写成书。但誓死不肯说出背后推手。包拯看此事对民生没有大的影响，便就此作罢。其实背后推手就是庞籍，他与丐帮联手抄印书籍，为了卖自家的绣花鞋新品。如今发现被包拯掀了老巢更是气不打一处来。选美花魁放榜，庞籍、包拯围观时听闻旁人说起五名花魁前几人背后都有厉害角色做推手，今年估计也回再度夺冠。两人听完各自开始打主意。包拯继续笼络展昭多教导静儿，而庞籍花重金打造炒作香香姑娘的身价，想让她夺魁。最后的选美赛场上，群情激昂，入选的五名各有来头的花魁争相夺艳。其中最大的名伶教习坊云梦坊有两位姿色绝佳的美人，一位玉颜，一位美莲，两人却因不同的牙人站在对立的界限上。共同为夺头冠而互相鄙弃。选美最后的压轴，由玉颜与他的牙人搭档秦野合作演绎魔术。秦野下台准备，随后听到巨响，不远的位置，发生了惨烈的爆炸。
爆炸声越来越多，金玉碧堂成了废墟，人员攒动，争相逃离。事后排查，除了秦野当场毙命，其余人都相安无事。云梦坊的姑娘们都回了悦来登。第二天包拯探勘现场，认定是场谋杀。包拯来到悦来登，约见玉颜。玉颜张口否认这是谋杀，认为秦野与吴天虽是对头，但都为云梦坊做事，想借选秀重塑云梦坊的辉煌，为此吴天不会在这种节骨眼儿上杀人。而秦野为人老实正义，不曾结仇。听罢包拯只好再找吴天了解案情。而玉颜恳请包拯，无论发生何事让选美继续进行，好让自己能有出头之日。吴天表示与秦野合作负责道具，昨夜烟花是他采购而秦野检查。包拯听闻感觉烟花也许并无问题。侧身细看吴天的房屋宽敞明亮，却不曾让给曾经为争夺房间而差点大打出手的玉颜和美莲。包拯下楼偶遇主办方，主办方说曾经曾野要将烟花放在自己房间，而为防万一要求准备一个水缸。而水缸里是否有水谁也无法确定。包拯将自己得到的信息整合与公孙策、展昭商量。要求展昭到云梦坊进货的贸易市场查看是否有人出售焦油给云梦坊的人。深夜一个身手矫捷的身影掩面黑纱，穿着夜行衣急行。钻入一破庙之内还有两人已等候多时。两人正是吴天与美莲，来人却是玉颜。三人为研究秦野的死因准备联手。吴天决定白天不论包拯问什么，晚上都于此地会面，互相将包拯的问话和盘托出。选美大赛如期而至。赛场上佳丽群现，按照惯例，众佳丽头戴面纱比身上的装饰走秀。这时一人步履蹒跚，头戴面纱的美莲跌跌撞撞。跌落时头纱落地，被毁的容貌尽显。询问吴天后得知，美莲听闻玉颜自调了效果奇佳的美颜粉，于是派小毛头去偷来使用，结果用完自毁了容颜。公孙策认为既是偷盗，玉颜不可能事先准备，又询问美莲是否有过敏物。吴天细想说出核桃粉。可不知昨夜是否有食禁物。包拯决定去问负责膳食的小毛头。包拯、公孙策找到小毛头，听闻粥由小毛头亲手熬制，却每次只做一点，当下没有剩余感到很是沮丧。这时包拯突然回忆起前日小毛头送粥时无意撞了庞籍，将他最新的衣服弄脏还惹得庞籍破口大骂。当即带着公孙策赶往庞籍府上，讨要衣物。并请庞府掌勺的老妈子尝了尝衣物上的污迹，张妈一尝就确认里面一定有核桃粉，且是高人所烹制，粉十分细腻。包拯回到悦来登，询问小毛头做饭时有谁来过，小毛头表示只有琼雪愿与他玩。包拯找到琼雪，将自己的推断叙述一番。可无凭无证，而琼雪也一再否认。包拯无计可施只得劝告琼雪及时收手。回到屋内，展昭也表示贸易市场没有云梦坊的人买过焦油。案子再陷僵局。吴天三人庙内会和，美莲要求玉颜退赛，否则将玉颜与吴天两人的丑闻抖落出去。第二天包拯在街上看到雪琼行色匆匆，刚要追上却被旁人无意阻挠了一番。等再度追踪时被引到一处“巫术店”门外，进屋上楼听到美莲与吴天的争吵。美莲被毁了容对玉颜怀恨在心，要求吴天按她的方式做事。而这时包拯无意弄出了声响惊了里面的人。
吴天急开门，却发现门外空无一人。其实包拯早被琼雪拉到一旁的屋内。琼雪告诉包拯当年一桩旧事：玉颜原与吴天一对，后来冒出个秦野抢走了玉颜。所以吴天只好拉拢美莲与旧情人玉颜作对。包拯如此听来吴天仍有杀秦野的动机。可对琼雪并不十分信任。一日清早，美莲悬梁，人已死过多时。查验尸首，公孙策发现其手腕上有细小勒痕，而穿着打扮的样子不像深夜独自在屋内的模样。询问吴天昨夜去向，得知吴天因醉酒而早睡，而香香是发现尸体的第一人。找到香香时静儿陪在身旁，香香表示昨夜听闻有人吵架，于是一早想去查看却发现了尸首，而争吵的两人正是美莲与琼雪。而此时香香掏出手绢拭泪，包拯发现正是自己多日前在街上碰到一醉酒青年时，赠与他的。众人又来到琼雪的房间，敲门数次并无反应，推门而入琼雪神色慌张，疯疯癫癫竟用木桃剑做驱鬼之事，口中呼喊若雨的名字。众人正好奇若雨所谓何人，此时玉颜前来，称自己可告知一二。玉颜说起去年争夺花魁之事，若雨曾与自己是好姐妹且票数不相上下。结果若雨为了独占花魁美名，私自豢养蛊虫，招惹毁容之祸，最终也只得悬梁自尽。庞籍一早来开封府闹事，被不胜其烦的包拯绑在了柱上，再度抬来美莲的尸首，庞籍一看，吓晕过去。大家借用庞籍的手腕来尝试绳子的粗细，好借此推断美莲身上的勒痕。最终公孙策断定是西蜀天蚕丝。而美莲在选秀第一场表演便是借用这种蚕丝线做高空表演。包拯又回忆起吴天当时说自己在后台为美莲调试天蚕丝之事。刚有了一点眉目的包拯却听小人来报悦来登失火。到地一问，失火的是琼雪的房间，而吴天不知了去向。大家眼看琼雪变得痴笑疯癫不知如何是好，只得先行将她带走且封锁了悦来登。在开封府犹如孩童的琼雪使包拯崩溃万分。他细想几日来与琼雪的接触，发现越发无法估摸清楚她的为人。而这时得到了吴天的消息，却已变成尸首一具。包拯询问发现吴天尸体的农夫，并未得到更多消息，却在农夫身后看到一层粉末。农夫坦言这是一种只于清晨、深夜才会开放的花朵，任风一吹便沾染在人的衣服上。而一旁的公孙策验尸时发现了比天蚕丝更细的绳索在吴天脖颈上留下的伤痕，而致命伤却是胸口的剑伤。包拯怀疑刺杀吴天的人不止一个也并不是同一时刻。临走时又发现吴天身后也有花粉。包拯将多日来的细枝末节一推算发现吴天才是最有可能杀死美莲的凶手，而如今他也惨遭他人毒手不知如何是好。与公孙策一商量想到小毛头是当下最值得询问的人。包拯问的含糊，而小毛头答的认真。可这一番话里却有很多关键的点供包拯思量。玉颜带着包袱说要出门寄送被拦下，玉颜怒极回屋。当晚来送水的小二被玉颜勒死，换了他的衣服玉颜再度悄然潜逃却被包拯逮个正着。开堂受审，包拯拿着玉颜包裹里带着泥土的鞋子与沾染花粉的衣物等证据将自己所想一一分析。玉颜听过无言以对，只得承认美莲要求她退赛她难以接受，便伙同吴天杀死了美莲。然后再把吴天约到后山用琴弦将其杀死。玉颜将一切罪行供认不讳，而包拯却施施然道出若雨那桩惨案要玉颜认罪。一语既出，惊煞众人。
疯癫痴傻的琼雪扮鬼吓晕了翻墙而入开封府的庞籍。包拯于公堂之上将自己与公孙策找到八卦祖师爷丐帮头领刘钱，并逼问他当年若雨事迹的事向玉颜一一道来。刘钱表示以若雨的为人并非是会饲养蛊虫，为夺一纸头牌而坑害她人的人。而若雨死后性格强悍的美莲却未与夺魁的玉颜撕破脸，想必二人早已结盟。玉颜听罢早已无言以对，可她知罪却不肯认罪，惹怒包拯。包拯情绪失控之际公孙策只好将玉颜押送回狱。展昭发现昏死过去的庞籍，而琼雪早已不见踪迹。包拯询问庞籍来开封府的目的，而展昭带领人马出门探寻琼雪的踪迹。展昭追寻着人影至龙津桥发现沾有不见尾花粉的夜行衣以及还未熄灭的火星，带回给包拯过目，包拯细细翻查，发现竟是秦野的衣服。包拯贴出即将释放玉颜的告示，刘钱看过后急忙挤开人群转入一个房间，展昭急随其后，竟在房间内发现早该死去多时的秦野。秦野被带回堂上，向包拯坦白自己与若雨乃青梅竹马，当年就等着若雨取得花魁，便即刻成婚，最终却等来死讯的秦野心灰意冷，决心要捕获真凶。当他得知蛊虫之事不过是吴天与美莲的伎俩，为欺骗众人。内心更是愤恨交加。当即下定决心要让众人自相残杀，多年来还不断济民救灾，只为瓦解云梦坊的财力。在那日雨夜追随玉莲、吴天二人到庙宇，杀死被玉颜勒伤的吴天。秦野恳请依法治办杀人凶手玉颜。这时门外重重鼓声，击鼓之人带上堂来是华容婀娜的琼雪。琼雪坦言身为若雨的姊妹，做秦野内应，参与案件，前来自首。带上玉颜，一桩案件，三个罪人，依罪论刑。案件就此完美收场。包拯找到展昭，告知他五鼠传言到了陈州，要他带着皇上招安密旨前往。五鼠踏入陈州，发现正闹饥荒，人民苦不堪言。安乐侯庞昱正在府内享乐歌舞，陈州太守蒋完带着赈灾银两前来贡献，而灾民每日只能得到一碗清粥。这日蒋完正在“赈灾救民”，遇一妇人求多赏一碗清粥给孩子，却被蒋完踢倒在地。见此一幕，白玉堂怒不可遏，将蒋完打得面目全非。五鼠报上名号，众官差不敢敌对只好逃之夭夭。随后徐庆邀众百姓上前喝粥，大家却不敢靠近一哄而散。夜里五人在街上却不见一人，心下正疑，听闻远处哀嚎不止。上前见一男子询问得知庞昱立下可笑至极的规定：众人婚宴必须邀他，如若出嫁的新娘被他看上，初夜必须相随。听此言论五鼠愤恨至极。大哥卢方安抚众人，命四弟蒋平、五弟白玉堂先去勘探情势。二人眼看着容光焕发的庞昱走出门来，转身进了别院，二人紧追翻身上檐，发现庞昱正命人在搬弄千金万银入花盆内准备进献襄阳王。并将一张密信交给小厮，要其转交襄阳王。二人回去将所见所闻传达众兄弟，几人商量等小厮们押送银两时，再动手盗银。五鼠绑了客栈的人自己扮作跑堂，小二与店主。迎接着运送银两的小厮们。押送银两头领前来，包下客栈，领众兄弟在此歇息。百里之外的展昭正驭马急行，正好在客栈与众人巧遇。见到展昭的白玉堂顿时一惊。
白玉堂上前想拦住准备踏入客栈的展昭，展昭面无颜色不听劝阻，选个空位坐下。白玉堂无奈转身，小厮看展昭即猜是官府中人，上前试探既知是敌非友。白玉堂将下了药的饭食端给小厮，展昭开口索要一碗。小厮听言也暗自下药，“赠与”展昭。展昭张口即吃，毫无顾忌。没几口便佯装毒发晕厥。小厮以为诡计得逞，正嚣张被展昭打得措手不及。众人根本不是展昭对手，纷纷被打翻在地。小厮拿出密信表示自己是安乐侯人马，要送礼给襄阳王。展昭一听决定放线钓鱼，放走众人。听闻追寻三天的人被放走，五鼠不服冲出要追，被展昭拦下。展昭掏出招安密旨，误会展昭与贪官污吏为一伙的白玉堂怒极向展昭宣战。展昭无意奉陪，执言开封府会惩治陈州贪官污吏。听言白玉堂表示如若遵守诺言，自己甘愿投奔开封府门下。展昭将此事传达，包拯得知了安乐侯贪污银两，当即启程前往陈州要捉拿恶人。包拯由展昭引路，找到小厮的房间，于盆栽内查获大量脏银，将赃物取出，犯人押下。包拯转身启奏圣上，并拿出密信，称安乐侯除了贪赃还私自操练五千铁甲兵，个个英勇神武。皇上听罢龙颜大怒，质问襄阳王。襄阳王见如此场面，面不改色，坚决维护自己清正廉明的形象。甚至颠倒是非黑白，称银两是赈灾余款，准备归还国库，还搬出众臣赞美庞昱赈灾有方的奏章。皇上翻阅完却不见卫忠良的奏章。襄阳王表示此人不甚合群，此时任期已满正在回京的路上。皇上要求其快速进京禀告陈州灾民实情。卫忠连的仆人满身血痕来到开封府求包拯拯救深陷埋伏的卫忠良。展昭带着府衙兄弟慌忙赶到埋伏地，与敌人展开厮杀。危机时刻救下卫忠良。可惜受了惊吓的卫忠良有些神志不清，口中叨念“谋反、进京”。公孙策掀开卫忠良衣领，发现一处严重溃烂的伤口，剜去腐肉竟不痛不痒不流血。身上还带着恶臭，如此一系列奇怪现象使公孙策也慌了手脚认为卫忠良中了奇毒。包拯带着卫忠良前去面见皇上。结果卫忠良一路护在心怀的证据却遭人做了手脚，皇上怒极质问卫忠良。卫忠良为眼前事实惶恐不已，愤恨交加，仰天长啸之际伸手摘下掩面的面具，脸上竟有青丝如树枝蔓延生长，惊吓众人被侍卫拖走。公孙策勘察卫忠良的尸体，根据尸斑、尸臭与腐烂状况，发现卫忠良早已死去多时。二人惊异此事而毫无头绪。皇上遭受惊吓卧病在床，送包拯三道御札，可斩杀皇亲官僚，命其前往陈州彻查此事。庞籍听闻要求同行，因庞昱与庞籍为远房亲戚，为了避嫌，包拯谎称希望庞籍查找卫忠良能死后行走的原因，将他拖住。即日便出发陈州。庞昱与天师得知包拯在路上，决定半路将他暗杀。计划被庞昱收养府内的项福路过时无意听见，于是庞昱要其入门交付了杀包拯的任务。天师恐生事变，要他服下一粒药丸。毫无戒心的庞昱张口便吞下。庞籍买回了全城的医书，查找行尸的原因，却毫无所获。包拯一行人被白玉堂跟踪在身后。包拯、展昭都心知肚明但任由其行。
