1938年中国华东，方哈儿正在草地上做梦，梦到自己从一个袍哥混到了88军军长，他出川抗日，蒋介石给他配备了机械化精良的装备，又是开炮又是肉搏，还打起了日本的飞机。醒来后发现，自己就是蒋介石的杂牌军，出川抗日来到浙江两个多月了，一个日本人都没看到。吴二黑脱离白祺来到了方哈儿的部下受尽了大家的嘲笑。大伙儿纷纷表示没有辣椒吃不下饭，寻思着要去整一点辣椒。方哈儿给部下制定了“辣椒计划”进村找辣椒。那边日军方面正在秘密进行“辣椒计划”。传递重要文件的时候，团长戴宗南抢走了装有辣椒计划的箱子，也躲进了村里。日本人进村追回箱子，就算是屠村也要把箱子找到。方哈儿一伙在河边遇到了洗衣服的村长女儿李萍儿，萍儿被面恶的方哈儿吓到了，但是这时皇协军营长赵拴柱出现，被方哈儿一把拿下，询问之下发现居然也是来找“辣椒”的，方哈儿知道了村民处境危险，穿上了皇协军的衣服进村保护村民。日军首领中了戴宗南的暗枪负伤。钱蛤蟆搬来的救兵也及时赶到，赶走了日本军。马通眼见吴二黑对张星竹图谋不轨，在钱蛤蟆的劝说下打算对张星竹展开爱情攻势。
李萍儿害羞的关心起了方哈儿的伤势，引起了大家起哄。村长觉得要报答方哈儿的恩情，要请哈儿吃饭，方哈儿把部队驻扎在了村外。张星竹帮马通疗伤以后，马通立即对星竹有了很大的好感。村长想把自己的女儿李萍儿给方哈儿做偏房，方哈儿想起了自己曾经对正房太太刘玉发过的毒誓，不能找别的女人，但村长却诉苦，说自己年迈不支，萍儿的哥哥又在重庆打仗不知所踪。日军河野寿方面方面发现方哈儿在村外驻扎的部队，便下令炮火攻击。大伙儿立即决定正面迎击，决不让鬼子进村。方哈儿出川抗日两月有余，第一次碰上日军的正规军，蒋介石不给抢不给钱，这次拼了命也要往死里打。河野寿下令要抢回辣椒计划。这时方哈儿后方出现了苗正军的部队，及时支援方哈儿击退了日本军。苗正军邀请方哈儿来二十三集团军。二十三集团军军长唐文尊小瞧了方哈儿的部队，并表示不接纳方哈儿的部队。唐文尊对委员长的崇拜人尽皆知，言行举止无不模仿，以至于小老婆的名字也是美玲。唐文尊说了要请方哈儿吃饭，但是却拿来了一堆榨菜馒头要请方哈儿吃饭。饭桌上大家眼看就要拔刀相见。
方哈儿气不过唐文尊的所作所为，最后扭头就走了。日本方面酒井直次知道了中国出了一个军团的兵力保护辣椒计划，立马视88军的方哈儿为严眼中钉。唐文尊受贿、重利轻义，还被吴二黑发现唐文尊私下进行鸦片交易赚黑钱。唐文尊花大价钱买了一匹马，正在训练，方哈儿前来拜访，称昨日自己胡言乱语，前来请罪。并说自己捕获了两名贩卖鸦片之人，这两人还称自己的收入要给唐文尊提三成，唐文尊为求死无对证当场枪毙了这两人，方哈儿称在毒贩子的驻地缴获了很多钱财，自己一并收下。唐文尊一气之下拍了马屁股，马儿一激动把唐文尊摔倒马下。张星竹说鸦片中可以提取很多镇痛药物，供军队疗伤使用。方哈儿打算带了一点钱去李家村回馈村民。这时李萍儿也正从村外往村里回。两伙人赶到李家村一看，全村的老少都被日本人屠杀了。方哈儿发誓要给李家村的村民报仇。但这一切都在河野寿的掌握之中，他留下了空营引诱方哈儿夜袭，待方哈儿入围之后，对方哈儿痛下杀手！吴二黑在枪火中掩护方哈儿撤退。但方哈儿还是被铃木拉冈打晕抓走了。方哈儿在审讯室看到了死而复生的白祺！白祺对方哈儿百般折磨。酒井直次带来了一帮受伤的中国人，让大家逐一和铃木拉冈对决，赢了可以走，输了便要把命留下，要方哈儿从旁作证。
钱蛤蟆算了一卦，要火攻为上，土攻为下，先挖地道直通地牢，后放火制造混乱，大家七嘴八舌也定不下主意。方哈儿说日本相扑残忍残暴残酷，中国武术则讲究仁义。言罢铃木拉冈又像泄愤般拉着中国俘虏殴打，酒井直次说，只要方哈儿交出辣椒计划，就可以放他走，不然就要用严酷的刑罚对待战俘，方哈儿说可以把“辣椒”给你，但是要战俘和自己一起走。明天下午三点在李家村木桥，用自己和俘虏换回辣椒计划，酒井直次警告白祺不能公报私仇。马通和文秀去找了唐文尊，求他出兵相救。唐文尊则托词自己需要向上面请示，马通也放下狠话，表示以后唐文尊遇难了，自己绝不会出手相救。白祺眼看方哈儿有人担保不死，心生怨气，便又跑来殴打方哈儿。酒井直次决定趁这次机会一举歼灭88军团。吴二黑约张星竹去饭馆吃饭，这时一蒙面男子走来要和星竹借一步说话，星竹认出此人就是之前在李家村潜伏的黑衣男子，星竹不解问此人来历，男子说自己是谁不重要，重要的是自己可以救出方哈儿。此人正是手上握有真正的辣椒计划的戴宗南！戴宗南把辣椒计划交给星竹，并说和日军交换便可救出方哈儿。方哈儿乘着日军交班，留下一幅涂鸦，让人以为自己逃跑，自己则躲在房内等待时机逃跑。方哈儿换上日军的衣服，打算救出俘虏。无奈还是被白祺逮住，河野寿眼见白祺看管不力，就把方哈儿压往自己的管辖。战俘当着方哈儿的面被释放，但酒井直次还是在背后杀死了战俘。
到了约定的时间，日本军带着方哈儿如约出现，但是唐文尊也并没有闲着，他的想让方哈儿再也见不到明天的太阳，打算私自出兵拯救方哈儿苗正军也被唐文尊软禁。这时白祺出现在了大伙儿的面前，震惊了所有人。酒井直次指定李萍儿带着辣椒计划走到木桥中间前来交换方哈儿。这时一直埋伏在桥下的滚地龙出现，救走了李萍儿，日军炸毁木桥，方哈儿跳桥逃生，慌乱中吴二黑跳桥被白祺逮到，两军迅速交战。这时戴宗南带领的新四军赶到帮助方哈儿，三军混战。一觉醒来，方哈儿在新四军苏浙军区第六师十六旅猛虎团的某间屋子里，他推门往外走去一看，戴宗南已在等待自己。方哈儿见到村民对待新四军像对待自己家人一样，村民自发参军，疑惑不已，戴宗南向其介绍了共产党的基本情况，解释了共产党的信仰，方哈儿深受感动。文秀今早收了村民的两只鸡蛋，遭到新四军政委的禁止，并要求文秀给村民钱。文秀觉得鸡蛋事小，拿了也就拿了，没必要给钱，川军兄弟眼见文秀受欺负，就一窝蜂都上去帮文秀，结果集体被新四军制服关押。方哈儿给川军兄弟们讲道理，说老百姓的东西不能拿。文秀提出要和戴宗南比试比试，比打行军包和抢鸡蛋，文秀输了。白祺用性命担保资金可以找到辣椒计划，捉到方哈儿。
方哈儿愿赌服输，戴宗南借此机会向方哈儿求助，原来辣椒计划是日本人在苏浙一带的毒气弹计划，毒气弹靠空气传播，任何人或动物，一闻到就会毙命。日本人对此极其保密，甚至不敢使用电报，来回都是用加密文件人工传递，一次在地下仓库秘密转移资料的时候被戴宗南截获了辣椒计划的文件，正好方哈儿的出现，为戴宗南方面破解辣椒计划争取了时间。计划上写明，这个毒气弹的研制已经接近尾声，日本人还差最后一批原材料就能研制成功。戴宗南想在日本人运送原材料的路上拦截，请方哈儿去求助唐文尊。方哈儿问戴宗南借了五百大洋，用来唬住唐文尊。唐文尊早以为方哈儿命丧日本人的手里了，方哈儿请唐文尊出去吃饭。唐文尊被如云的美女和大洋弄得眼花缭乱。方哈儿装醉说道，他想截一批小鬼子的军火，卖给新四军，但是自己兵力不足，想请唐文尊出手相助，并交出三百大洋说是定金，也是一点零头，唐文尊当即答应明天中午十二点在松树林汇合。吴二黑一觉醒来发现自己躺在一副棺材里。见到了白祺又惊又怕，把事实全招了，说方哈儿根本不知道辣椒计划，只是去李家村找辣椒的。酒井直次这下便放心了，按原计划运送原料。但先派出来一队炸弹车吸引方哈儿攻击。方哈儿、唐文尊和新四军的部队全部上当。日本人顺利的把制作毒气弹的原料运往城郊的实验室。唐文尊发现自己被骗了，对方哈儿更是恨得咬牙切齿。吴二黑被白祺派回方哈儿身边做卧底。
吴二黑说自己在日本军队里宁死不屈，还受了很重的伤，方哈儿半信半疑。马通眼见星竹对负伤的吴二黑多加照顾，便给吴二黑药里下泻药。但吴二黑其实对方哈儿很愧疚，但还是深夜穿着夜行衣去方哈儿房里寻找线索，期间碰上星竹来测量体温，穿着夜行衣又闹肚子的吴二黑不得已在床上拉了出来。酒井直次看出了白祺是一个心狠手辣之人，事实上会很难驾驭。但暂时还是需要白祺帮助自己办事。方哈儿通过试探确定了吴二黑是白祺派来的间谍，于是就放假消息给吴二黑，让他告诉白祺，自己将在后天上午十点在温岭一带展开进攻。酒井直次信以为真，说这次将要把方哈儿的88军一网打尽。吴二黑拍了日本人的作战图，想要带给方哈儿。但这时迎面碰到白祺，吴二黑情急之下把相机塞到了赵拴柱的口袋里。两人前去喝酒，吴二黑心系相机，就诱使赵栓柱脱了外套并带着美女远走。吴二黑翻找相机之际，赵栓柱突然回头推门大喝：吴二黑。
原来赵栓柱只是想再找吴二黑去喝酒，吴二黑虚惊一场。酒井直次分析了一大堆，实际上还是想兵不血刃地拿下整个浙东，而毒气弹能杀死所有人类，并且对农作物的危害也会在一年之内消除。酒井直次现在只要确保毒气弹的研制万无一失，他把保护实验室的重任交给了河野寿，自己带领白祺的部分军队去狙击方哈儿的88军。方哈儿根据一夜的思考，知道了日军肯定对后天的袭击有所准备，所以他决定第二天就出发击垮日军的埋伏。但他只留下了一部分的军队和新四军一起拖住日本部队，自己带着手下想去炸毁实验室。河野寿来到实验室视察情况，看见毒气弹确实有神力，但教授还需要三个小时完善毒气弹。方哈儿规定了大家一个小时，端掉毒气实验室。毒气实验室的岗哨一下子就被滚地龙他们攻破了，但这时酒井直次召唤河野寿回温岭支援，河野寿恰好整军准备出发，就遇上了方哈儿的先头部队。赵栓柱一下子就认出了方哈儿的调虎离山计，但这时方哈儿一行已经带上防毒面具穿上日本军服，混进了实验室，把日本教授打死了，穿着防化服离开了实验室。这时发现自己中计的酒井直次也无回天之力。
酒井直次经历了这次战斗倍受打击，但对外宣称实验室教授通敌，被河野寿当场拿获并击毙。李萍儿见到方哈儿回来了，激动地一把抱住方哈儿。哈儿假借自己要去感谢戴宗南的借口，逃脱了李萍儿的热情。来到了新四军的驻地，方哈儿见新四军喝野菜汤，吃窝窝头，却还艰苦奋斗，连夜作战。大家都心中有了些感触。方哈儿想起自己当时还问戴宗南借了五百大洋，打算去问唐文尊要回来。一帮人在唐文尊面前演了一出戏，目的是为了把唐文尊的钥匙偷走，马通便把五百大洋还给方哈儿。戴宗南说自己问唐文尊借麻药的时候，被唐文尊的官腔打了回来，方哈儿说自己此去重庆能给戴宗南解决药品，劝戴宗南千万不要和唐文尊起正面冲突。星竹越发对这个勇敢正义的戴宗南充满了崇拜。唐文尊回过神来，发现自己的钥匙被方哈儿拿走了，自己的保险柜也空了，唐文尊上报军统局长代介民方哈儿通共，代介民觉得方哈儿不是重点，派人盯着就好。财政要员董老的女儿董晟男，人称董二少爷，是个飞扬跋扈的“官二代”。方哈儿在去往重庆的火车上与董晟男不小心拿错了行李。而原来方哈儿的行李里有新四军的药品清单。
方哈儿终于回到了重庆的家。马通也打听到了药品清单的下落。董二每天都会去舞厅跳舞，方哈儿决定尾随董二进入舞厅。但没想到白祺接到了酒井直次的命令，要去重庆杀掉方哈儿，赵栓柱也进入了舞厅。周乃兴一直围在董二旁边，还对董二表白，董二不为所动，还掏出了枪对准周乃兴。方哈儿机会险中求，也邀请董二跳舞，嬉皮笑脸把董二逗乐了。赵栓柱在舞厅被一帮流氓打劫抢了钱，文秀二黑滚地龙也乘乱打伤了董二的手下，这时董二玩心大起，拉着方哈儿的手就往外跑，说要带方哈儿去一个更刺激的地方，来到了董二自己的宅子，董二在一间房里把方哈儿打晕，等方哈儿醒来，发现自己已经被绑在了一张凳子上，董二正在纠结自己怎么这么方哈儿比较好。董二把方哈儿打了一顿，以为方哈儿从火车站就开始跟踪自己，对自己有所企图。马通一伙人发现了董二的宅子，便偷偷潜伏进去要救大哥。没想到董二的两名女保镖身手也是矫健。方哈儿在董二的重刑之下也只透露了自己是88军军长的身份，眼看董二对自己还是不信任，哈儿假称自己是被董二飒爽的英姿迷住了，动了心。
