剧情图片 一九二六年，关东地区，黑心雕和刁大爪子被郭驴子带领的一队官兵追赶，最终被擒获。玉龙镇的高麻子为此请郭团长来家中赴宴表示庆贺，九红知道黑心雕被抓后，想起了家人的惨死，一心想着要亲手杀死黑心雕，她师哥去劝她还答应帮她报仇。高麻子带着儿子秧子见到了被绑着的黑心雕，秧子娘年轻的时候被黑心雕抢走，黑心雕把高麻子的三姨太做了十年的压寨夫人，秧子拿着刀子捅了黑心雕的腿。日本人慧子知道黑心雕被抓住，她让大木说中国话。九红和师哥准备去杀黑心雕，他们知道他被关押在郭驴子的院子里，进入院子后他们的刺杀计划没能得逞，官军随后向他们开枪，九红和师哥只好从院中逃走，当他们体力不支时被大山里的好汉鹏飞相救，鹏飞要找的人正是他们的二人转班。班主收下了鹏飞，九红和他在一起配合的很好。在高麻子庆祝的时候黑心雕和刁大爪子被慧子派去的人救走，郭驴子让台上的二人转演员唱十八摸，九红说自己不会唱，郭驴子激怒之下要为难戏班，鹏飞扮女装出来应付场面就唱起了十八摸，秧子发现了他是假装的并上台拆穿。鹏飞被带到了郭团长面前，他胸前的两个馒头被掏了出来，郭驴子被逗乐了，他不生气了，转而让鹏飞将马尿给喝了，鹏飞将马尿泼了郭驴子一脸，郭驴子的枪声让打斗的人停了下来，就在他要动刀的时候他知道黑心雕和刁大爪子被人救走了，于是他以公务为由借机离开，到关押地后他也不知道是谁救走的，对于黑心雕的逃走郭驴子认为是件好事儿，这样他才能拿到上锋发的军饷。
鹏飞知道了九红名字的来历，他已经救她两回了，他们聊起了爹娘的死，鹏飞知道是黑心雕杀死她爹娘，知道黑心雕逃走反而让九红感觉更好，那样她有机会亲自杀死他。鹏飞和九红是同年同月同日同一时辰出生，这让他们感觉太巧合了。老班主感觉那天晚上的事情对不住大家，对于鹏飞他提出了表扬，他没想到他的身手那么好，于是鹏飞带领戏班的人练起了功夫，以后得自己保护自己。鹏飞脚冻伤了，九红帮他捂脚夫，回去之后师哥还帮他用雪来搓脚，老班主还给他脚上抹了獾子油，鹏飞看着大家在表演而自己在屋里有些过意不去。正当表演之时郭驴子带人来抓鹏飞，他们急忙将他藏到屋顶上，老班主提出给他送五十大洋过去表示道歉，九红还挨了郭驴子的打。鹏飞和九红逛街时送她一对耳坠，他还亲手帮她带上，师哥看到后很生气。九红在街上认出了黑心雕的手下，等他跟过去的时候发现自己认错人了，她将人跟丢，当年那军师也算是救了她一命。那军师还是被高麻子发现了，他将他抓了起来。慧子见到毕业于东京大学后的马先生后了解了铀元素的威力。那班主见到了被高麻子绑住的莫师傅，高麻子说他是黑心雕的军师，可他一口咬定自己是打火烧的，那班主的证明将放开，莫先生这次来是要将鹏飞领走。鹏飞要走让九红很舍不得，她在送他走的时候感觉前面的莫先生像是土匪的军师。高麻子带人追赶鹏飞，他说莫先生是土匪的军师，而鹏飞是黑心雕的儿子，这让戏班的人都很纳闷。
地质学家马忠孝在玉兰沟一带发现了铀，他不愿意把地质图交给了日本人，郭驴子接到了作务，如果能完成任务就给他提职和赏钱。慧子带着一帮日本特务在树林里看到烟后赶了过去，他们要抓的人也是马忠孝，慧子让大木去找黑心雕帮忙抓住马忠孝。九红新做的耳坠不见了，这让她很着急，她看到二师哥后知道是他拿走的。九红所在戏班被土匪黑山雕手下刁大爪子带人掳到山上，黑山雕的五十大寿到了，山寨里正在举行着庆贺。那班主在山上见到了黑心雕，黑心雕说小桃红最喜欢的是他，他看着九红看着不错，和当年的小桃红比起来也不差。黑心雕让戏班人先吃饭，等吃过饭后再说叫他们做什么。马忠孝躲藏在山中不敢轻易出去，等他晚上出来找食物的时候还是被日本特务抓走，为逼他交出地质图日本特务用刀捅向他，但被路过的鹏飞所救，杜师傅要去追赶被鹏飞阻止，对于他们的相救马忠孝表示感谢，他让鹏飞到洞下将箱子里的皮口袋拿上来。黑心雕一来是向那班主报恩，另一方面也是为自己祝寿，他还给他了五百大洋。鹏飞在讲武堂长了不少见识，他小时候多亏了杜师傅教他识文断字。在鹏飞和杜师傅要回去的路上被慧子带的日本特务堵上，交手之后她知道他身手不凡，当她知道这条路通向黑心雕的土匪窝时让人不用追赶了。九红表演二人转时想刺杀黑心雕被发现，她说出了自己爹就是杨万山，黑心雕说是她爹当年带官军来剿才被杀死，九红被带下去关押起来。马忠孝被带到了土匪山寨，他醒来后将皮口袋放到枕头下面。鹏飞回去后将外面的情况都讲给了黑心雕，郭驴子让人去黑心雕那儿打探马忠孝的消息，那班主的儿子福子还在为九妹的事情而担心。那班主来到郭驴子处寻求帮忙，他将九红被黑心雕掳走的事情说了出来，那班主对于他的出兵表示万分感激。
对于郭驴子去剿黑心雕让镇上的财东们很反感，但他们也只能出钱，高麻子对些表示支持，那班主带头捐了五百大洋，高仁福捐出一千大洋，其他老板也只能是跟着捐钱。黑心雕将九红赏赐给了刁大爪子并让他办完事儿后杀死她。刁大爪子让人把九红带到了他屋里，他要强行施暴被路过的鹏飞听到，当鹏飞看到是刁大爪子在欺负九红时就冲了进去，他将刁大爪子拖了出去，他不让他去碰她，鹏飞将他带到了黑心雕面前并说出了一番道理来，他知道他爹是表现上的强悍，实际上内心很脆弱。鹏飞以命相搏要极力阻止他爹，福子认为九红进入土匪窝后是不会再回来了。郭驴子带领部队去山里剿匪，镇长上的财东都认为那班主吃了郭驴子的二馍，他们认为九红是救不回来的。慧子找来了山寨里的军师二当家，他说山上没有马忠孝这个人，听完后他答应帮她找马忠孝。那福在街上被受吓的马撞晕，佟老板的女儿佟秀凤将他带回家中，她十分迷恋他唱的二人转。刁大爪子带着九红跑了，他说自己喜欢上了她还要带她离开，他想带她离开让黑心雕感觉心凉，还没等黑心雕过去刁大爪子和九红就从山崖下跳了下去。九龙镇上的人听着山上的枪炮声以为是郭驴子在剿匪，实际上是郭驴子让人放的鞭炮。高麻子的儿子听出来感觉像是在放鞭炮，但他不相信郭驴子会真的放鞭炮。那班主看出了福子对佟秀凤动了心思，他劝他不要辜负了九红。
高麻子要给他儿子高秧子娶亲，原来高秧子六岁那年，就跟佟秀凤定了娃娃亲，但高秧子说他心里有了心上人了，他要娶就娶他的心上人九红，但高麻子却嫌九红是唱戏的，配不上他家高秧子，虽然高秧子坚绝反对，但高麻子却主意已定，一定要给他儿子把这桩婚事给定了。于是高秧子向炮哥请求帮忙，但炮哥却说九红是个祸害，娶了她就会倒霉，但高秧子不相信，他说他就要娶九红。佟家一家三口围着桌子吃饭，说起跟高家的婚事，佟秀凤说她看不惯高秧子那娘娘气，她说要嫁就嫁那福那样的。三当家的刁大爪子回来了，黑心雕还以为他是鬼呢，赶紧摘下墙上的大刀，刁大爪子说他是人，他没死，掉下崖的时候被人用网给网住了，他醒来的时候，九红就不见了，他猜想是鹏飞干的。原来鹏飞因为九红对他有恩，他在他父亲和九红中间不知道该怎么办，所以还是把九红放了，让他们有仇报仇，有恩报恩，于是让杜师傅把九红带走放了。半路上，跟杜师傅一起的人看中了九红的美色，想对九红下手，被杜师傅赶跑了，杜师傅把一个包裹给了九红，说只要九红把包裹给了慧子老板，她就会替他和九红报仇。二当家把如果找到马忠孝，慧子才板就给他们一百两黄金的事告诉了黑心雕，还说马忠孝可能在鹏飞手上。郭驴子的手下吴参谋长也来找黑心雕，让他们把马孝忠给交出来，但不说为什么找他，黑心雕说没有这个人，这时刁大爪子回来说鹏飞屋里还真有一个生人，可能是马孝忠。黑心雕带人去看，却不见了人影。吴参谋长说马忠孝跑不了，山下都被他们的人给包围了。鹏飞把马孝忠带到了一个只有他爹才知道的地方，被鹏飞的行为所感动，于是他把关于铀的事情全都告诉了鹏飞，他说若他真有三长两短的话，就让鹏飞把那张地质图交给少帅张学良。这时黑心雕来了，鹏飞说是他的朋友，因为杀了人，所以来了这里。回去后，黑心雕就打算明天一早动手把马忠孝交给日本人。第二天，鹏飞再去找马忠孝时，却发现没人。于是他拿上枪骑着马去追了。追上后，鹏飞把日本人利用黑心雕找到铀来侵略中国的道理说给黑心雕听，但黑心雕不听这些大道理，还打了鹏飞，于是鹏飞强行带马忠孝走，却看到日本人和郭驴子的人都来了，并围住了他们。马孝忠让鹏飞走，然后他自己自尽了。临死前，马忠孝说他相信鹏飞的为人。二满趁九红睡着时，用九红包裹里的地质图纸糊了棚顶，以将一双托鞋给她放回了包裹里。
佟秀凤的妈在街上遇到了王炮手，给了他一些钱让他帮忙撮合高秧子和佟秀凤。回去后，王炮手把高秧子绑起来打他，逼他说不娶九红了，被高麻子看到，于是高麻子派人把王炮手给绑了起来，并扒了王炮手的衣服，还逼高秧子往他躺身上浇凉水，高秧子不浇，说大喊要娶九红，高麻子一气之下拿起桐就往王炮手身上浇去。那福去找佟秀凤，正好碰到高家来给佟家下聘礼，佟秀凤给那福说下午在庙门口见，说赶紧让那福走了。佟秀凤看着彩礼，让他爹娘赶紧去把婚事给辞了去，不然到了正经日子她就会让他们难看。郭驴子让自己的人扒了衣服，装成土匪站在囚车上回镇了，却没有一个老百姓来欢迎。九红醒来后，想起杜师傅交待给她的事，于是抓起包裹就去找慧子老板去了，见了慧子老板后，一打开，里面却是一双托鞋，慧子问九红有没有打开过包裹，九红连忙发誓说她没打开过，等九红走后，慧子老板把托鞋拆了，去什么也没发现，生气的大喊浑蛋，于是让大木去调查一下看是否被人给调了包。二满在那福面前说了一大堆九红被土匪侮辱的事，说的那福心里更不好受了，但那福却骗他说自己在等九红，而实际上却是在等佟秀凤。佟秀凤来了，把脖子上的围脖摘下来给佟秀凤围上了，两人进了庙里烧香。从慧子老板那里回来后，走在街上的九红，被人指指点点的，正好又碰到了高秧子，高秧子向九红表白，说天下男人都嫌弃她，不要她，他要，他要跟九红成亲，这更让九红生气，九红说她就是嫁给鬼也不会嫁给他高秧子。那班主看出了那福最近不对劲，于是让人把那福不对劲的事不要告诉九红，并说找个日子得赶紧把他们的婚事给办了。那班主找九红，问九红怎么逃出来的，九红把事情从头到尾都给那班主说了，那班主也放了心了，说挑个日子把婚事给他们办了，这时，二满跑过来，拉着九红去让她看那福与佟秀凤在街上亲热的样子，看到后，九红就跑了。鹏飞把马忠孝给他的东西找了出来，正好被吴参谋长带人包围了，吴参参谋长说要把东西交给少帅，于是鹏飞说他要跟着他们一起亲手把东西交给少帅。半路上去遇到日本人慧子老板他们，鹏飞拿着手榴弹吓唬慧子老板，却没想到手榴弹灭了火，慧子老板拿起袋子掏出来一看，却是黄纸，大怒。大木要杀了鹏飞，但慧子老板却放了他。大木问慧子为什么为杀鹏飞，慧子说杀了他，黑心雕就会跟她作对，她下令，没有她的准许，任何人都不许伤害鹏飞。
郭驴子正在享乐时，手下人把受伤的吴参谋长带了过来，听说是日本人杀了他的弟兄，就要去找日本人算账，被吴参谋长拦住，他说现在时局动荡，不能得罪日本人，还说图纸被掉了包。九红为了那福的事而伤心流泪，九红问她二师哥，怎么才能让大家知道她是清白的。九红去给那福送饭，那福劝九红不要管别人说什么，自己该生活还是得生活，好好养身体，九红说她是受伤了，伤的还很重，但不是被土匪给伤的，说着说着就趴在桌子上哭了起来。这时，二满过来说师傅让他们俩去一趟。原来那班主是为了他们俩的婚事才叫他们来的，婚事就定在十八，问两个人的意思，两个人都沉默后，那福说天寒地冻的，等以后再说吧，那福正在推三阻四时，九红听不下去了，跑了出去。那福说他不想娶九红，被那班主一顿好打，这时，二满跑过来说九红在屋里哭呢，怎么叫都不开门。等大家把门撞开后，看到九红坐在床上，看到大家来，又伤心的哭了起来。高麻子家正在为稿秧子的婚事忙活着，这时，王炮手跑来说出大事了，少爷他跳井了。高麻子慌忙带人去看，并让人下井把人捞上来，等捞上来后大家一看却是一头猪。找到高秧子时，他正倒吊着呢，下面是钉子他用这种方法迫使他爹高麻子把他的婚事给退了,高麻子没同意，高秧子就真的把绳子割断掉了下去，幸好王炮手把钉板给踢出去了。晚上那福去找佟秀凤，被九红看到。山上，杜师傅阻止山上的弟兄侮辱女人，却被打，于是杜师傅把那两个人杀了，又把那些被抢来的女人们给放了，正要牵马下山去时，被刁大爪子给抓住了。第二天，九红看到那福偷偷的回家了，她流泪了。那福回到屋里，他师弟问他干什么去了，他只说是闹肚子上厕所去了，不让他师弟多管闲事。高家的管家去劝高秧子吃饭，却被高秧子开枪给吓了回去，回去后告诉了高麻子，高麻子也没办法，为了不闹出人命，管家对高麻子说只能退婚了。那班主为九红和那福做好了结婚用的衣服，九红过来说这婚事可能办不了了，人心要是变了，什么办法也没有了。黑心雕审问杜师傅，杜师傅说他当初之所以跟着大当家的出来当土匪，就是要跟他打抱不平的，可是，干着干着，他就干不下去了，因为山上的弟兄只懂得烧杀抢虏，奸淫妇女，没有良心了，于是黑心雕让人把杜师傅投进油锅里，被鹏飞拦住了，经过鹏飞的请求，黑心雕答应留杜师傅个全尸。
鹏飞把押着杜师傅的弟兄支走后，问杜师傅把地质图放哪去了，他说交给日本人了，因为日本人答应会帮他杀掉黑心雕，替他弟弟报仇。于是鹏飞把那个地质图的重要性讲给了杜师傅听，杜师傅说他以为日本人对人礼貌，信用，所以才交给他们，鹏飞说现在才知道，晚了，于是就故意给了杜师傅一枪，然后把他身上的绳子给切断了，又把杜师傅踢下了山，这些全是做给刚才的那两个弟兄看的。回去后，鹏飞对他爹说他要去寻找地质图，先去玉龙镇的那家班，拿它当掩护，黑心雕要他带几个人去，鹏飞不要。高麻子写好了退婚信，让管家送去，管家嫌到时候不好看，不愿意去，于是提议说让少爷自己去送。看到信后，高秧子高兴的不得了，王炮手又劝高秧子不要沾九红，说古往今来凡是俊姑娘都是祸水，但高秧子说他就不信这个邪。到了佟烧锅家，高秧子往床上一躺，大喊来客人了，佟烧锅夫妇出来后，高秧子也不拿他们当回事，气的佟烧锅夫妇不得了，看了退婚信之后，就更生气了，这可高兴坏了屋里的佟秀凤，佟烧锅拦住高秧子不让他走，非要让他说出理由，被高秧子带去的人打了他们夫妇一顿。高秧子走后，佟秀凤出来大笑，佟烧锅他媳妇骂佟秀凤，佟秀凤叫她大烟袋，佟烧锅他媳妇不让叫，佟烧锅让佟秀凤叫，于是他媳妇追着佟烧锅打。晚上，那福又去找佟秀凤，被故意蒙着头睡觉的二师弟跟了去。晚上，佟烧锅从酒坊回来，听到女儿佟秀凤屋里的动静，闯进去后，果然发现女儿在偷汉子，但佟秀凤却理直气壮，气得佟烧锅夫妇不得了。从门口他们听出那汉子是那家班的那福。那福早上偷偷的回家，被他爹那班主逮个正着，那班主一气之下拿鞭子打了那福，被九红拼命挡着那班主才停手。但受伤的那福去不领九红的情，还说九红心如蛇蝎，让她再去他爹面前去告状。于是伤心的九红跑到山上去上吊，幸好被鹏飞救了，鹏飞说他相信九红的清白，九红说若是师哥能像鹏飞一样就好了。九红情绪稳定后，鹏飞问她下山时有没有人交给她一样东西，又问她交给谁了，九红如实说了，但她说里面就是一双棉鞋，这让鹏飞松了一口气，九红问他怎么知道这件事的，鹏飞说等以后再告诉她。回到家里后，正好碰到那福因知道了是二师弟去告的状，正在暴打他呢，把他的胳膊都打脱臼了，鹏飞给他接上了。杜师傅从山上下来后，去找慧子老板，生气的慧子老板差点没把他扔进狗圈里喂狗。于是大木又带人去那家班时友搜丢失的药材为名去搜地质图。
佟秀凤在洗澡，佟烧锅却在外面偷看，佟秀凤让他进来，让他去那家班去提亲去，以向全镇的人说出他把他女儿给睡了的事说出去为要胁。佟烧锅马上屁颠屁颠的去了。鹏飞带那福来到山上九红上吊的地方，但那福却无动于衷，说那是九红心里过意不去，不是他逼的，鹏飞很痛心，于是把他是黑心雕的儿子和他救九红的事告诉了那福，那福说这件事他可以替他隐瞒，但他还是不接受九红，还扯上了鹏飞，鹏飞说如果他不是那班主的儿子，他今天一定对他不客气。鹏飞在回去路上，正好听到杜师傅逼问九红他给她的图纸哪去了，但九红说那就是一双鞋，气急的杜师傅要杀了九红，这时鹏飞出手阻止了杜师傅。鹏飞让九红先走，他又给杜师傅上了堂政治课，说如果他真的把地质图交给了日本人，他就会成为民族的罪人和国家的罪人，杜师傅说他找到地质图后，一定交给鹏飞。佟烧锅去那家班提亲，那班主不同意，说他儿子已经跟九红定了亲了，让他把拿来的东西全部拿走。之后，那班主把那福捆了起来，他说他就是绑，也要把那福绑到洞房里去。大木回去报告慧子老板说没有找到地质图，他说要想找到地图，还得从九红身上下手。回来后的九红问是怎么回事，她二师哥把事情告诉了她，那班主把九红叫回屋里，对九红说他对不起九红，子不教，父之过，所以他要对九红说对不起，九红说强扭的瓜不甜，那福的心早就不在她那了，但那班主却还要坚持，九红说那样她心里会不好受，并说她会照顾那班主的下半辈子的。这时，慧子老板带人来把九红带走了，走到大街上时，正好被鹏飞看到。九红被带走后，被严刑拷打，但她却坚决不说话，直至被打昏死过去。晚上，鹏飞跳墙进来把九红救走了。眼看日本人就要追来了，鹏飞让九红先走，他跟日本人打了起来。九红跑到徐师傅那里，装扮成了男人，然后就走了，走之前她让徐师傅不要告诉她师傅她的去向。得知九红不知去向后的那班主，生气的打自己的儿子来出气。鹏飞把玩着手里的东西，不时的想起以前与九红在一起时的开心情景。这时，那班主来了，他说他纳闷日本人为什么总来找他们那家班和九红呢，他猜想说肯定是有什么事情跟他们那家班有关系，所以日本人才总来找他们的事。在山上跟人杠木头的九红差点被滚下来的木头砸住，幸好被杜师傅救了，九红问他认识鹏飞吗，他说他不认识。
原来九红跑到高麻子家的树林里来了，吃饭时，高秧子看到了九红，幸好九红机智，往脸上摸了些灰，杜师傅又在旁边帮忙打马虎眼，高秧子没认出来。佟秀凤心里一直想着那福，佟烧锅的媳妇埋怨佟烧锅没去那家班没把事情办好，说他是成心不想让佟秀凤嫁出去，还说若是不把佟秀凤早点嫁出去，就把她卖到窑子里去，这时，佟秀凤来了，说要掐死佟烧锅的媳妇佟大烟袋，于是一家三口又打了起来。鹏飞和二师哥一起去找九红，二师哥想让鹏飞追九红。高秧子在山上待了两天，回来后，高麻子高兴坏了，说他儿子有出息了，高秧子说过几天杀两头猪，慰劳一下山上的苦力，然后请那家班的来唱一出。这时，郭驴子来了，说高秧子通匪，要把他绑了，差点刺到高秧子，吓得高麻子什么事都答应了郭驴子，答应了他让郭驴子的人穿着便装去山上，并还给了他们钱。郭驴子走后，高麻子气的骂他儿子高秧子说他要是出息了，牛腚上都能开出人参果来。两个自称是佟秀凤娘家人的蒙面人把那福救出来后，送到了佟秀凤那里。到了佟秀凤那里，那福哭了起来，说他的心里只装得下佟秀凤。晚上，王炮手想要看清楚九红的真面目，九红突然醒来，吓了他一跳，杜师傅也醒了，问王炮手干什么，他撒谎说给他们盖盖被子。高秧子去那家班告诉他们让他们演出，顺便看九红，那班主告诉他九红走了，不知道去哪了，高秧子听后大哭。山上，王炮手对着九红大叫一声九红，九红往他那边看了一眼，这下王炮手确实自己没有看错，那人就是九红。这时，高秧子过来了问发生什么事了，王炮手赶紧打马虎眼说他在试试枪是否是真的。佟秀凤劝那福来她家倒叉门，那福也没反对。那班主去佟烧锅家找那福，但佟烧锅说不在他家，并侮辱了那班主一番，鹏飞看不过去，打了佟烧锅一顿。鹏飞闯进佟秀凤的屋里，要带那福走，但任凭鹏飞怎么劝说，那福就是铁了心了说要娶佟秀凤，哪怕鹏飞拿出刀子逼他，他也不回那家班了。九红和杜师傅捉摸着新来的那几个人不像是来干苦力的，倒像是来盯着九红的，九红说她不宜待在这里了，得走了。杜师傅让九红回那家班，但九红说她回那家班只会给他们带来麻烦，再说那福喜欢上了佟秀凤，再待在那里也没什么意思了。
