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1935年春，日寇操控下的伪满洲国一派虚假繁荣。坐着马车赶路的商会会长于德利和他的保镖孔老六在一个下雨的深夜遇刺身亡，凶手留下的匕首似乎预示着失踪三年的巨匪杀八方重现江湖，滨岛城内人心惶惶。张府管家四叔要从烟花之地玉凤堂接少爷张翰涛回家避避风头，张翰涛却大胆决定去宪兵队会议室瞧瞧热闹。宪兵队会议室内，宪兵队长晴川正在安抚一众滨岛富商们，答应侦破凶案并保护大家的安全。夜晚，张翰涛在玉凤堂的白露的房间换上黑衣，在白露的掩护下从阳台翻出，用枪劫持了刚刚离开玉凤堂的警察局长李即墨，而李即墨也认出了蒙面人是张翰涛。
张翰涛正要动手，突然杀出一伙人将李即墨掳走，两方枪战。深夜的枪声惊动了日本宪兵队，宪兵队立即出动。唐晓云挟持着李即墨开车逃离，张翰涛紧追其后，宪兵队的人也穷追不舍，三方先后开进仓库，一片混战。唐晓云劫持李即墨逃走，张翰涛不得已放弃追踪，在夜猫子掩护下返回玉凤堂白露的房间。宪兵队追进玉凤堂，张翰涛却声称歹徒冲进来跳窗逃走了。夜猫子飞檐走壁，意外掉进了土匪老狼营的老窝。宪兵队的人随后追来，并与老狼营的人发生枪战。激战结束，藤野发现了几个弹药箱，而这时夜猫子就吊在上方的房梁上。唐晓云带李即墨躲起来，李即墨吐露杀他的人是张翰涛。而唐晓云关心的是五年前司徒华向李即墨举报过的张景祁走私军火的笔录档案，李即墨声称档案在自家书房。宪兵队抓到了一名嫌犯，张翰涛担心是夜猫子，决心冒险救人。正在此时，宪兵队通知张翰涛去指认犯人。
晴川要张翰涛指认的犯人并非夜猫子，而是郑金凯。张翰涛表示自己并没看到疑犯的脸，但晴川设计让张翰涛成为目击证人，指认郑金凯为“杀八方”。老狼营中，两帮土匪刚刚知道他们的军火和老狼营的郑金凯被日本人劫走。老狼营大当家槐花许诺七天之内找回军火，否则就给另一个匪帮的大当家活牲口当压寨夫人。逃回张府的夜猫子对于连累郑金凯感到内疚，所以当老狼营集体营救郑金凯时，张翰涛等人也参与了进来。
郑金凯逃跑失败，被宪兵队重抓回去。张翰涛帮助众多老狼营的土匪逃掉，但自己右臂中了一枪。晴川得到消息张府有人买治外伤的药，来到张府试探张翰涛。张府众人联手演戏，骗过晴川。张翰涛得到李即墨藏身地的线索，找到此处制服唐晓云，绑走李即墨，李即墨声称杀害张翰涛父亲张景祁的真正凶手遗留下一个笔筒。另一边，晴川得到了重要消息，日本亲王要来滨城。
晴川打算将郑金凯公审处决，如果有人劫法场就可以一网打尽。槐花等人虽在公审现场，却终究眼睁睁看着郑金凯被处决。李即墨带对眼串他们到纱帽街，唐晓云突然出现抢人，混乱中，李即墨跳下河。唐晓云随即也跳下河，宪兵队赶到，唐晓云逼问李即墨笔筒的下落，李即墨称在宪兵队档案室中，之后李即墨就死了，唐晓云也跑了。藤野查出来杀八方作案所用的车子是煤矿老板马居仁被盗的车子。唐晓云潜入档案室窃取了司徒华的信息，并在无意中听到了晴川将要去查李即墨的旧宅的消息。唐晓云将消息汇报给上级，上级指派唐晓云火速去救张翰涛。而张翰涛此时正在搜查李即墨的旧宅，并且发现了笔筒。
在紧要的关头，唐晓云通知张翰涛，众人从井下逃走。徐主任告诉唐晓云，张景祁曾是张作霖的左膀右臂，从美国订购了大批军火，而了解这批军火下落的司徒华却失踪了。游击队与日本宪兵队发生枪战，游击队员多人牺牲。日本宪兵队冲进来马居仁，在马厩中找到一个隐藏的情报站。晴川在审讯马居仁时，马居仁毒发身亡，以身殉国。晴川召开紧急会议，宣布准备迎接亲王殿下的事宜，并枪杀了被确认为共产党的副局长贾芳楠。
唐晓云找到司徒华的住所，被日本的密侦盯上，危急时刻得到了司徒华女儿的帮助，司徒华女儿称要与唐晓云做一笔交易。张翰涛听说白露被绑架，如约来到小黑山，被土匪绑上山。槐花指责张翰涛害了郑金凯，要杀他这个汉奸。此时，活牲口率众土匪上山，要娶槐花。离槐花许诺嫁给活牲口的期限还有三天，张翰涛称自己有办法弄到军火，终于得以暂时脱身。宪兵队在马居仁家搜到一批军火，发现盛军火的箱子上有“益寿堂”字样。晴川顺藤摸瓜，逼问药店佟掌柜与军火的关系。复兴社社长吩咐唐晓云按照司徒华女儿所说的去办。
黄维山衣锦还乡，顶替李即墨成为警察局长，在黄府大摆筵席。张翰涛到场祝贺，黄公子出言讽刺，两人针锋相对。益寿堂内，四叔向佟掌柜买枪，付钱后约定明日取枪。共产党的地耗子挟持张翰涛逼问枪支下落，原来日本人和共产党也都盯上了这批枪。张翰涛觉得这回只有老狼营的人才能救他们，派人去老狼营送信求救。四叔带人去益寿堂交接枪支。
枪支押送途中，蒙面土匪出现，将枪支搬运到船上，看到一切的藤野不敢擅动，眼睁睁看着土匪离去。晴川要黄维山抓张翰涛全家，并逼问张翰涛，但张翰涛一一解释。张翰涛领日本人上老狼营偷袭，但土匪先发现日本人，双方激战。张翰涛慌忙逃跑，却被活牲口绑走。活牲口要张翰涛带话，他想投诚日本人获得保护。晴川透露对张翰涛的杀意，张翰涛赶紧献上活牲口投诚的消息。
槐花得知亲王要来，决定刺杀亲王。亲王演讲时，张翰涛意识到槐花想要刺杀亲王，用眼神阻止无果。没想到崔掌柜在槐花动手前开枪，张翰涛替亲王挡了那一枪，之后崔掌柜被日本人击毙，槐花逃走。张翰涛被亲王视为上宾，趁机大表忠心，被升职为参议官。日本亲王离开滨岛，而晴川却对张翰涛怀疑却加重了。
