我新疆警方接到通报，三名外籍毒贩近日将至乌鲁木齐，警方立即精密组织、严密监控，两名外籍毒贩在乌市落网，乌市接货人阿迪力侥幸逃脱，另外一名外籍毒贩在接到一通神秘电话后将毒品倒进水池冲走。乌市缉毒支队明察暗访全市的歌厅和迪吧，发现阿迪力在贩卖摇头丸，立即对其进行监控。调查中专家组发现，有人以钓鱼为名在进行非法活动，遂对其进行跟踪并在柴窝堡湖将他抓获。
专案组接到举报，阿迪力将在吐鲁番接货。警方赶往吐鲁番，连同当地公安搜查了阿迪力的车，然而，狡猾的“雪豹”对此早有所料。牛振国在公安检查完阿迪力的车后，将一包毒品放在了阿迪力车顶上，几经周旋阿迪力将毒品运到乌市，交给了三色夜总会老板赵飚。而阿迪力则嫌赵飚给钱太少。赵飚给他的保镖兼助理牛振国讲述由于挪用公款，邬玉贞借给他800万元，从此他为邬玉贞卖命的经过。
公安缉毒干警王远和严为民在酒店调查一名叫胡加一的嫌疑人时，搜出了六粒摇头丸，并查出这个叫胡加一的人和一个叫红红的女子去了天池。两人随即赶往天池，正巧遇到有人持刀抢劫次二人，经查，此人假冒胡加一的名字，实名韩保定。
韩保定卖摇头丸被新疆的贩毒组织发现以后，赵飚让阿迪力派人抓了韩保定，并对其进行拷打，要他离开乌市。韩受伤住院。与此同时，警方发现韩保定有重大嫌疑，并在全市范围搜寻，而韩却突然离开医院失踪了。邬玉贞得知赵飚让阿迪力打了韩保定，引起公安的注意，便让阿迪力暂时躲避。近期常有漂亮女子晚上被绑架，而绑架者的长相与专案组要找的嫌疑人相似，公安女警米卡为了案情进展，便乔装打扮在街上引诱这些人上钩。
杨建设夜间绑架女子企图实施强奸而被抓。在公安追查时，杨交待了同阿迪力去吐鲁番贩毒的事，并说出阿迪力与颐心园茶楼的老板阿依仙姆的关系。很快，阿迪力和阿依仙姆在宾馆被查。但阿迪力又一次溜走。邬玉贞觉得阿迪力已经暴露，便和赵飚商量对策，决定让阿迪力离开乌市，外出躲避一段时间。
三色夜总会的老板赵飚爱上了每晚来弹钢琴的大学生莫雪婷，并和她成为恋人。一天，莫无意中在商场发现赵飚和颐心园的老板阿依仙姆在一起，不禁醋意大发。阿依仙姆藏在茶园仓库里的毒品被茶楼的帮工鲜桂英发现。邬玉贞让赵飚转告阿依仙姆，让她销毁藏身仓库中的毒品。
赵飚和莫雪婷、索菲亚去兰州，吃饭时因阿迪力对莫雪婷不敬而不欢而散。阿迪力随后和索菲亚去歌厅卖摇头丸，被兰州当地的蛇头抓住毒打。索菲亚逃离现场，让赵飚找兰州的毒枭吴二贵求救。颐心园茶楼被盗，小偷被监视的公安抓获。但是颐心园丢了东西却不报案，此举引起公安的怀疑。随后公安检查了颐心园，发现了阿依仙姆销毁毒品后留下的塑料袋。
有三名境外毒贩将毒品吞服后来到了乌市，但被我公安一举抓获，并排出了毒品，人赃俱获。但是接货人兰州的吴二贵非常狡猾，逃脱了公安的视线。由于形势紧张，邬玉贞让茶楼的交通运输员转告全老五把手头的毒品销毁，并让鲜桂英给他送去补偿款，叫他离开乌市避风头。公安干警王远在颐心园喝酒闹事，由于违反了公安部的五条禁令，他被开除，并离开了公安队伍。
兰州的小毒贩张全宝夫妇来到乌市送货，被受警方监控的全老五接到后安排在宾馆，可张全宝是却迟迟不见接货人前来。公安争分夺秒对张全宝随身携带的皮带轮子进行检查，发现毒品恰恰放在皮带轮子里。阿迪力偷偷溜到了颐心园茶楼和阿依仙姆在包间密会，公安前来找阿依仙姆调查情况，她不得不实施伎俩，帮阿迪力又一次逃脱。
公安干警严为民、小王到三色夜总会找老板赵飚调查阿迪力的事，赵飚却一问三不知。张全宝经审问交待，自己拿着的皮带轮是一位漂亮女子在兰州一家宾馆前厅交给他的。根据他的交代，专案组决定分头行动：一方面，继续追踪阿迪力；同时搜寻送皮带轮的这位女子。
