Jackson如愿以偿得到被Derek变成狼人的机会。深夜Scott在森林中奔跑，回忆与Allison的过往后，到wilson家约会，被突然回家的妈妈打断。Lydia苏醒，到浴室洗澡时在尖叫声中消失。Scott、Stiles、Allison三人开始寻找Lydia，根据气味追踪到Derek家，无果返回。Scott中途遇到Allison父亲等猎手，并遭到威胁。Jackson 在上课时，鼻子流出黑色液体，Derek到来提醒他，这是因为他身体产生排斥。前一天晚上Allison家族的墓穴遭到破坏，Allison的爷爷Gerard得知后赶回。深夜，一辆救护车遭到袭击，Stiles的父亲和警员在事故现场附近发现Lydia。Allison的父亲和爷爷在丛林中逮捕到一个狼人，Allison的爷爷出于女儿被杀的愤怒将其用剑砍断。一旁的Derek向Scott指出，他们应该连手对抗Allison家族。
Isaac的父亲虐待他时， 发现他可以自愈伤口。Isaac慌忙离家逃跑，父亲其后追赶。在发现Isaac的自行车后下车查看，此时被不知明生物杀害。Scott在曲棍球休息室发现有别外一个狼人在，经过在训练场的寻找，发现Isaac是狼人并察觉到他有很大的杀戮欲望。Isaac因为父亲被杀，被带回警局询问。因为Jackson是Isaac的邻居，所以被叫到校长室了解情况。Scott与Stiles故意犯错，被带到校长室接受处罚。此时发现Allison的爷爷变成了新的校长！满月之时，Derek与Stiles到警局试图解救出Isaac，可是为时已晚，Isaac狼性发作，被Derek及时制止。Jackson在月圆之夜发现自己没有变成狼人。与此同时，Scott让Allison把自己锁在Isaac地下室忍受满月之的痛苦。突然Allison被类似蜥蜴一样的生物威胁，Scott挣脱铁索赶走敌人解救Allison。
Allison在加油站给汽车加油，这时加油站的灯都灭了，突然Allison被绑架了，后来发现这是她父亲对她的训练。Erica在学校攀岩的时候发生危险，Scott感觉到后解救了Erica后将她送到医院。原因是她得了癫痫，Derek找到她，称他可以让其解脱。Lidya、Stiles、Scott、Allison四人在滑冰场，Lidya突然在冰面下看见了她经常恍惚看见的那个人，并尖叫起来。Jackson找到Derek森林中的房子，问及他没有变成狼人的原因，被在房子中的Allison父亲一行人赶走。Boyd被Derek所咬，Scott到滑冰场找Boyd劝其不要变得和Derek一样，其间与Erica、Issac打斗，最终被Derek制伏。Boyd与Derek几个人一起离开，并告诉Scott他不会变得和Derek一样，而想变得和Scott一样。Scott在打斗中受伤，来到他工作的兽医所时发现伤口不能自愈。兽医所的老板告诉他是因为伤口是阿尔法狼所伤，并提出要和他谈谈狼人的事。Jackson为没有变成狼人的事苦恼，独自一个来到曲棍球场训练，离开时车在陷在泥中无法出去。Jackson下车欲将车子从泥中推出，而车子却纹丝不动。为此心中更加愤怒，突然Jackson将车抬起。
Scott与他的老板Allen在兽医所，Allison父亲和爷爷来到兽医所。原来Allison爷爷与Allen相认，Allen给他们讲述Allison家族的一名猎手的死亡原因，确认是一个其它的物种造成的，并且其在杀人是会释放毒素，应该极其小心。Stiles在一个修理所修理汽车，他不小心触及那个新物种的毒素后被麻痹，并且其抓伤了修理工。晚上，学校在举行曲棍球比赛，Allison把爷爷办公室的钥匙交给Stiles，Stiles到他的办公室找记载着所有物种的书，但是没有找到。此时，Stiles被Erica带到游泳馆向Derek讲述修车店看到了什么。Scott在球场被对方撞倒，腿断后愈合，并被Allison的爷爷带到家吃饭并问及一些事。Stiles和Derek在游泳馆被新物种袭击，Derek受伤被麻痹掉进游泳池，Stiles下水营救。新物种在游泳池附近徘徊不敢下水。Scott在Allison家没有找到那本书，但是想到可能在Allison爷爷钥匙环上的U盘里，于是Scott返回学校找Stiles。Scott回到学校后发现Derek和Stiles在游泳池里并将他们救出。Stiles拿起地上的碎玻璃片想要对付新物种，新物种看到镜子中的自己后离开。Derek告诉Scott那是Kenema(黑鬼怪)，并下决心要杀了他。此集结尾，Allison爷爷用刀捅伤Scott并用他的妈妈威胁Scott让他为自己办事。
Jacson在运动员休息室锻炼时，被Erica带到Derek处。Derek对Jacson说到：“你总有那么点蛇性。人人都知道：蛇是不会被自己的毒弄死的”，然后将一滳液体放到Jackson嘴里，Jacson倒体未死。Derek接着说：“你还是条毒蛇，但不是我们要找的那条”，而后离开。Jacson听到Erica与Isaac说到黑鬼怪的事并提到怀疑Lydia是黑鬼怪，要对Lydia进行测试，于是Jacson告知了Scott和Stiles此事。Jacson、Stiles、Allison把Lydia带到Scott家努力保护她。同时，Jacson求助同学还原了月圆之夜的录像，录像里他的眼睛变成了狼人的样子。Derek带着他的狼人在Scott家门外，准备要对Lydia动手。Scott及时回到家赶出了闯进家门的Isaac和Erica。此时他们发现黑鬼怪从Scott家屋逃走。原来，黑鬼怪就是Jacson。逃走的Jacson来到公路上，停在一辆车前。车里的人和Jacson都把手放到车窗上，而后分别离开。
Derek追赶Jackson，与其展开大战。Allison父亲恰巧来到，开枪将Jackson打倒，但Jackson又站起来把他一脚踢倒在地。Scott跟踪Jackson来到酒吧，Jackson在酒吧伤了数人。Derek也来到酒吧，并把Jackson打回了原形。警察闻讯赶来，Stiles和Scott将昏迷状态的Jackson带走，并把他锁在野外的一辆车上。Stiles告诉Jackson：他就是黑鬼怪的事实，但Jackson并没有相信。Scott从医院的伤者Danny口中得知，Jackson那个月圆夜的录像已经恢复，并放在了车的后备箱里。但是，Scott到那时已经不在了。而后，Scott来到Stiles的地方， 与Stiles、Allison一起讨论关于Jackson的事。在车上锁着的Jackson听到后，发现自己的手已经渐渐变成了黑鬼怪的样子。深夜，Scott坐在Allison的车上，与她一起看守Jackson，而被锁在另一个车上的Jackson变成黑鬼怪后逃跑。为了不让Jackson伤害他人，Stiles、Scott和Allison决定将此事告诉他们的父母。Allison回到家后，在Lydia的帮助下，翻译了有关黑鬼怪的资料，知道他不是在寻找朋友，而是在寻找主人。从另一方面看，那个人不是在保护他，而是在控制他。Stiles带Scott来到警察局找他的父亲告诉他这些事，而此时Jackson坐在他父亲的办公室。
晚上，一对夫妻在他们郊外的拖车里吵架，妻子已经厌烦了这种穷困潦倒的生活。忽然车子里的灯灭了，丈夫出去查看。妻子在车内看见丈夫在与一个男人交谈，而后被树上变身后的Jackson用尾巴卷起，然后把受伤的丈夫扔进车内。Jackson爬进车内，看了看这个已怀孕的女人后离开。察局里，Jackson的父亲对Scott和Stiles提出要求：不得出现在Jackson身边50英尺内、不能接近他，不能与他说话等一系列要求。Allison为躲避爷爷用学校摄像头对她的监视，在图书馆和Scott、Stiles会面，讲述黑鬼怪的事情。黑鬼怪一个是复仇武器，有个故事中讲到，南美的牧师利用黑鬼怪惩罚村庄里的凶手。直到这种附庸关系越来越强，最后它能随心所欲的杀戮。而且黑鬼怪本应是狼人。Stiles找到Lydia想了解Jackson的亲生父母，但是Lydia并没有告诉他。突然出现的Erica告诉他，Jackson的亲生父母就在比肯山公墓。Allison跟踪Jackson到曲棍球的休息室想了解他的亲生父母的事，但没想到会受到Jackson的威胁。在另一个教室补考的Scott听到Allison急促的心跳赶来，与Jackson大战。最后他们打到学校的走廊里，被赶来的老师制止，并被老师放学后留校。放学后，他们来到图书馆，Scott和Stiles从Erica口中得知Jackson的亲生父母死于车祸。他们被留在图书馆整理图书，突然Jackson变身，打倒了Scott和Erica，并在黑板上写到：别挡我的路，否则杀掉你们所有人。然后跳窗离开。Lydia从家中不知不觉的走到了Derek家的老房子里，并见到了Derek的叔叔，Derek的叔叔说有重要的事情要她做。清醒后的Lydia看到自己手中捧着附子草，坐在Derek家中的地上。
Stiles和他的父亲发现，被Jackson杀死的人都是同一届的同学，并试图找出他的一下目标。Derek来到Scott工作的地方，和Scott一同听取兽医提出对付Jackson的建议：用花楸树（Mountain Ash Tree）粉洒在室外以困住Jackson和他的主人。同时，Aillson父亲从她的口中得知黑鬼怪是Jackson后，也组织一对人来到派对消灭Jackson。Stiles用兽医给的仙粉洒在派对外以困住Jackson和他的主人，Erica与Isaac将Jackson注射麻醉并带到另外一个房子内。但是过了一会Jackson又被他的主人控制变成了黑鬼怪，Jackson的主人说到：他杀的人都该死，他们是凶手，他们谋杀了自己，并控制Jackson到派对杀了他的目标Kara·Simmons（一个派对的组织者）。Aillson的母亲知道Scott依旧和Aillson在一起，来到派对用车主撞倒了Scott，并想用附子草杀死他。紧要时刻Scott呼唤Derek来救他，Derek及时赶到救下了Scott，并咬伤了Aillson的母亲。
Lydia梦见自己在洗澡，有人在呼唤她的名字，突然自己在操场中间，然后Derek的叔叔又来纠缠她：他提醒到她的生日是三月的满月之日，那是一个对他重要的日子。Aillson的妈妈被Derek咬的很重。Derek和Scott继续商量对付Jackson的事情。Aillson送Matt回家，他的相机忘在Aillson的车上，Aillson看见他的相机里有很多偷拍自己的照片后很害怕。Lydia生日派对上来了很多人，包括Jackson。Lydia在派对的饮料中放入了附子草。Aillson的妈妈被咬很太重，在满月之夜即将变成狼人。Aillson的爷爷让她爸爸Chris杀了她。Aillson知道母亲死后从派对赶到医院。Lydia的派对上很多人都产生了幻觉，开始疯狂起来，有人把不会游泳的Matt扔进游泳池，是Jackson救了他。Scott看见变身后的Jackson站在Matt身旁，仿佛他就是Jackson的主人。Lydia派对上的人被赶来的警察吓跑，Lydia来到Derek所在的地方，用附子草粉将Derek迷倒后，带到Derek家中。Derek叔叔借助满月的力量，将Derek手臂抓伤后复活。
Scott、Stiles、及Stiles父亲找到一些新的证据，可以证明Matt就是杀人凶手，并把Scott妈妈作为证人叫到警察局。同时，Matt带领Jackson来到警察局，杀了许多警员想阻止他们。Aillson爷爷来到Aillson房间，给她一封妈妈的遗嘱。Aillson看过之后，忽然准备装备要对付敌人。Matt抓了Scott等人，并通过Scott的手机向Aillson提出想要那本她们家族的书。由于他控制Jackson，所以他的皮肤也渐渐变得和变身后的Jackson一样。Scott和Derek一起对付Jackson，变身后的Scott被妈妈看到，Scott妈妈难以接受。Matt仓皇逃窜，被Aillson爷爷抓到，按到小河里窒息而亡。一旁的Jackson走上前，与Aillson爷爷手掌相对。原来，Aillson爷爷才是Jackson真正的主人。这一幕被一旁Derek的叔叔看到。
