泰国曼谷，12岁的秀贤在巴士里一直目不转睛地看着智友，下车后他接过朋友捡到的智友的钱包。永吉和慧善告诉智友希望能和她一起到自由的地方生活，两个人的内心涌起暖流。秀贤把钱包还给智友，两个人越来越走近。到达曼谷的NIS室长钟浩与泰国检察厅的检察官京华一起开始调查青帮组织。钟浩和京华对永吉表示可以帮助他离开泰国，并提出危险的建议，但永吉迟迟不敢下决心。智友把秀贤介绍给马奥，马奥教秀贤握手的礼节。永吉与马奥大吵一架，之后永吉把一文件袋交给了京华，钟浩把三个人的假护照和身份证递给了他。智友流着泪告诉秀贤自己今天要离开泰国。
钟浩把秀贤带到民基前面，告诉他从今以后要成为一家人。民基好奇地问秀贤很多问题，但是秀贤的表情一直很忧郁。秀贤和民基在学校打架，回来后被钟浩教训了一番，两个人在受体罚的过程中逐渐亲近起来…在机场巡查的NIS要员秀贤发现一名可疑男子,开始跟踪他。同一时刻，民基悠闲地坐在咖啡厅里，突然他站了起来，走向智友问是不是掉了杂志，并邀请一起吃晚餐。秀贤一行人圆满完成了训练回来，遇到了慌忙跑过来的民基。下班的智友看到永吉兴奋地跑过去坐上车。秀贤被派到海外1组，民基则分配到情报分析组。得到智友信息的民基与秀贤一起来到展示会的现场。
智友送给秀贤和民基一幅画，让他们挂在办公室里。秀贤说还有会议，起身离开。民基把画转交给秀贤，说智友喜欢秀贤。永吉在打网球时看到了玛奥，并告诉他慧善已过世的消息。马奥听着智友的声音，眼神忍不住颤抖，呆呆地望着远去的智友的背影。秀贤对智贤表示自己不可能成为超过友谊的关系，对她表示歉意。智友告诉秀贤谢谢他的晚餐，之后先行离开。在承柱的指挥下，海外一组准备着作战计划。马奥给千会长厚礼，希望他能出面帮助自己。秀贤穿着服务生的衣服走进房间，刚要把偷听器放上去，突然秀贤看见马奥，整个人僵硬住。秀贤靠在墙壁上痛苦地闭上了眼睛，随后他藏着手枪跟随马奥离去。
秀贤到达曼谷，乘坐一辆出租车离开，智友跟随秀贤也到了曼谷。秀贤找到阿华表示想找青帮管辖的娱乐场所，并和他一起坐车离开。秀贤拜托民基从泰国得到的资料中与青帮关联的资料。智友问秀贤发生了什么事情，秀贤犹豫着说自己要见一个人。秀贤和智友一起在海边度过快乐的时光，还一起去了小时候住过的地方。秀贤来到阿华告诉的夜总会，在那里遇到了托尼，让他安排自己与马奥见面。民基接到智友的电话，智友告诉他联系不上秀贤，民基吃惊。民基对钟浩坦白秀贤在泰国的事情。民基与边氏一起去曼谷，秀贤被绑在水上监狱的柱子上，遭到一群打手的狠打。
秀贤从泰国回来后找钟浩谈起自己的父亲，钟浩安慰他。郑部长告诉秀贤如果他表现好的话，今后还会回到NIS，并提出当卧底的建议。智友把木头雕塑递给秀贤，秀贤望着智友，突然从后面抱住了智友。听到秀贤突然死去的消息，智友忍不住痛哭，民基在一旁拼命忍着眼泪。两年后，民基把正在相亲的智友带出来，两个人说起秀贤都感到不自然。在泰国拳击场上，秀贤正以漂亮的身手把对手打倒在地上，阿华在一旁兴奋地鼓掌。民基被派到海外1组，他推荐边氏作为此次事件的负责人。
永吉带着智友参加网球聚会，并把她介绍给千会长，相植在一旁默默地看着智友。马奥决定接受托尼的邀请，去看看拳击比赛。Kay听到青帮的老大来看比赛的消息，决定参加比赛。 马奥上前给胜利者颁奖，这时一个杀手拿出枪射向马熬，Kay飞身救马熬，并抓住了杀手。民基看着智友仍然戴着秀贤的手表，内心感到失落，但表面装出无所谓的样子。Kay来到韩国，向钟浩报告马奥的行踪。坐在车里的Kay痛苦地看着从公司出来的智友。
来到泰国的民基看着智友仍然带着自己送的手表，不禁大吃一惊，智友害羞地笑了起来。BS成立纪念活动现场上，文司机慌忙走到马奥身边，Kay的目光警觉地跟随着他们。看着智友和民基亲密的样子，Kay内心绝望地看着。Kay藏起手枪与马奥谈话，他看到智友小时候的照片，整个人呆住了。马奥拜托Kay保护智友。智友来到机场，一个一个地检查画，Kay远远地注视着她。
阿华看到Kay感到很高兴，但失去记忆的Kay表示自己无法相信任何人。内心混乱的智友陷入了沉思，民基为了让智友散心，把她叫了出来。永吉对马奥嘱咐智友的安全。穿着便装的边氏来到了马奥的大厦。在展示会上，智友看到与秀贤相似的男人的背影，于是跟了过去。郑部长找到边氏，表示自己已经知道他是在帮钟浩盗听马奥的行踪，令他把汇报给钟浩的事情也同样要汇报给自己。智友认真地画了一副男人的话，说这个人是自己的救命恩人。Kay给马奥打电话，让他来相植告诉的地点。
民基总想得到青帮和蜘蛛派的资料以翻查仁川码头一案。上司得知其举动后，严厉责备了他。卞东石把窃听到的通话传给钟浩，钟浩惊讶地发现雅丽就是智雨——民基和秀贤爱的女人，也是马五的女儿。马五的情妇小蜜约智雨见面，地点在卞东石开的国餐厅，Kay替阿华把拿东西过去。智雨不断追问Kay家里的事，发现他与秀贤的性格截然不同。Kay说自己视马五为父亲，责备她对父亲的冷漠。卞东石窃听了他们三人的谈话，把情况告知了钟浩。Kay在百货公司见到养父也无动于衷，后来以为钟浩跟踪他和小蜜，拉着小蜜逃跑。看到Kay不是秀贤，智雨私下伤心透了，但是却故意加快与民基的交往速度，提出到他家拜访其父母。钟浩私下向智雨坦言他知道她的父亲是是谁，不适合与身为国情局要员发展感情。智雨伤心地离开。民基不明白父亲对智雨说了什么令她如此伤心，与父亲发生争吵。Kay发现公司内被装了窃听系统，他决定把安装的人引出来。国情局的人得到马五故意放出的消息，说是让Kay在影院进行交易，于是NIS布局准备逮捕Kay。钟浩怕秀贤会被伤，擅自行动打算把失去记忆的秀贤救回来，秀贤顿时愣住，钟浩却被赶来的裴常植从背后刺了一刀。钟浩身亡，民基以为Kay杀死父亲，从此视他为仇人。
钟浩的死不仅为家人带来巨大伤痛，而且令卞东石万分悲痛。眼看郑甲洙对手下的死没有半点恻隐之心，卞痛骂了他。郑却说他的哀悼方式不同罢了。马五亲自约见郑部长，请求他放了Kay，郑答应了他。对Kay被释放一事，NIS组长感到非常疑惑。马五的公司投资徐英吉的公司，智雨见到生父前来与父亲洽谈生意感到很担心，问父亲马五的投资是否有问题，父亲却对她说没什么。卞再次痛斥郑部长为案件不顾死活地利用秀贤的行径，恐吓地说要把秀贤的卧底身份说出来，不料郑反过来用当年卞在泰国因为钱出卖了情报，间接导致秀贤母亲身亡的事来威胁他，并要求他负责民基，不要让他影响到青帮的案子。蜘蛛派欲再次暗算马五和他的亲信，Kay和智雨在一起时被偷袭，看见Kay残酷地疯狂殴打偷袭的人，智雨震惊万分。民基被为内勤，他满心忿忿。而默默关心他的明才帮他在NIS盗取到了青帮的资料。民基擅自跟踪蜘蛛派的人。智雨在卞的餐厅帮Kay包扎伤口，Kay的一句话勾起了智友的伤心回忆。这时民基来到餐厅卞，却看见智雨与Kay一起。
