永盛年间，北方强敌瓦剌内乱，大明皇帝决定御驾亲征。小太监小蘑菇随师父陶公公去三清观请天目瞳进宫除魔，小蘑菇没想到天目瞳就是自己梦见之人。
天目瞳进宫向太后表明身份并表示有能力抓到妖怪，同时小蘑菇一心想要拜起为师，夜晚宫中发现尸体，在办案过程中，天目瞳和云湘容结缘，遇见乐平公主。
小蘑菇在回去的路上被妖女逼入绝境，幸好天目瞳及时赶到抓住此人，没想到妖女的相貌神似过世的李妃，残卦开启，关于日月神鼎的秘密。
小蘑菇带着被控制的妖女出门找欺负他的太监们报仇，没想到白袍巫师来袭带走妖女，正好冲撞赏花的太后，天目瞳为戴罪立功，欲公然审问妖女。
天目瞳通过心理战向大家证明幕后之人就是庄妃，太后下令将庄妃打入大牢。皇后和六王偷情密谋想纳天目瞳为自己所用，大牢内庄妃被打奄奄一息。
庄妃越狱，天目瞳被责罚关押在大牢，小蘑菇和乐平郡主心急如焚，只有天目瞳悠然自在。皇后接机拉拢清醒的庄妃想得知日月神鼎下落，反被嘲笑。
天目瞳利用法术找到庄妃表明自己可以就她的现状，庄妃告诉他安排宫女接近皇上只为守住自己地位，近日有一股强大势力从中作梗，说话同时，不料太后有危险。
庄妃被白袍巫师掳走，扬言说出日月神鼎下落可以不死。天目瞳根据蛊虫的踪迹找到庄妃，解救中庄妃受伤倒地，留下一句话，惨笑而死。
《仕女图》被盗，天目瞳奉追拿真凶，在南书房锦衣卫在鞭打一名疯癫老太监天目瞳及时制止，老太监看似疯癫留下一句话。
调查中发现，南书房丢的东西不止《仕女图》一件，天目瞳机灵发现是太监们监守自盗卖到鬼市，为得到真相天目瞳和换回女装的云湘容一起去了鬼市。
