弗兰基对于安吉拉没有及时接到诺马的电话，导致诺马死亡的事情，对安吉拉非常失望。弗兰基要求安吉拉尽量弥补自己的过错，安吉拉只能交出诺马生前提供给素描师的半张素描，她只能想办法让素描上的人的身份尽快确认，以找出幽灵。杰米闯进了安吉拉的家中，却发现那里有詹姆斯的登机箱，而随后他给霍莉留了言，说明他要出成躲几天，就匆匆离开了。卡南在肖恩的车上，听到肖恩接塔莎的电话时非常的慌张，他特别的得意，以为他的计划成功了，没想到最后得知的却是，詹姆斯没有事。得知詹姆斯没事，卡南马上就下了车去找杀手麻美，却发现她的住处已经没有人了，只留下她的一只鞋子。詹姆斯给警察做完口供之后，便联系汤米，却怎么也联系不上他，詹姆斯只好给汤米留言，而此时想要跑路的汤米，却被人突然袭击。詹姆斯去汤米所有藏钱跑路的地方，发现那些钱和枪都在原地，让他实在想不通汤米究竟在哪里。詹姆斯首先怀疑西蒙为了扩张势力，派人来暗杀他，可见了西蒙之后他也并不能证实这一点。因为洛沃斯的第一批货到了，还是以前的两倍，詹姆斯只能去找罗拉的接手人休塔布斯，向他保证会找到害死罗拉的凶手之后，跟他谈销货的事情。调查洛沃斯一案没有任何进展，还损失了一个线人，安吉拉和弗兰基的处境都非常艰难，被新调来的头事事监管着，让安吉拉很想尽快与詹姆斯去迈阿密，而詹姆斯却因为夜店和汤米的失踪，烦得一团乱让他根本去不了迈阿密。塔莎为詹姆斯要重新打开销路的事情出谋化策，更愿意在汤米不在的时候帮詹姆斯，但唯一的条伯便是让詹姆斯不再见安吉拉。詹姆斯向安吉拉解释，说明夜店正处于关闭状态，他的手头很紧，此时不能跟塔莎谈离婚的事情，希望安吉拉能体谅他一下。安吉拉表示她不需要詹姆斯的钱，詹姆斯只好说出他的许多不能摆脱的顾虑，让安吉拉相信他，再给他时间处理和塔莎的关系，想以此达到双方都不失去的效果。卡南因为计划失败，不能将他出狱的事情告诉詹姆斯，而是先去想办法把麻美给找出来。卡南把与麻美有联系的那个人狠揍一顿，逼他交出麻美之后，就去找休塔布斯。休塔布斯因为之前卡南给他出谋化策，让他保住了性命又拿了罗拉的地盘，决定誓死效忠卡南，所以他们计划着在詹姆斯内部除掉詹姆斯。詹姆斯到处找不到汤米，只好打电话到汤米的妈妈凯特那里，凯特很巧妙地帮汤米做了隐瞒，没有让詹姆斯听出破绽。汤米因为詹姆斯跟安吉拉勾搭在一起，对詹姆斯不再信任，所以暂时夺了起来，以致于他根本不知道霍莉出事，还在一直想办法联系霍莉。詹姆斯去参加听证会，想尽快处理夜店重新开业的事情，可没想到出来之后碰到西蒙他才知道，原来西蒙早已在他不肯合作之时，就找了夜店的房东买下了夜店那幢大楼，等着把詹姆斯的夜店抢过来。詹姆斯告诉塔莎他处理好安吉拉的事情，同时也说了打电话给凯特的事情，塔莎这才给詹姆斯支招，说明凯特经常信口雌黄，让詹姆斯亲自上门去找汤米。詹姆斯上门，凯特不肯开门，詹姆斯只好拿出毒品诱惑凯特，这才闯进了凯特的家里，可没想到汤米却拿枪对着他，还要搜他的身。詹姆斯质问汤米原因，汤米才告诉詹姆斯，安吉拉是FBI的，而他本来要杀了安吉拉，因为看到詹姆斯的行李箱，他才没有对安吉拉动手。詹姆斯解释自己并不知道安吉拉的身份，汤米才重新相信他，但汤米同时要求詹姆斯把安吉拉约出来，他们一起杀了安吉拉，詹姆斯只好劝说汤米三思，然后把霍莉出事的事情告诉汤米。
詹姆斯再次去见安吉拉，故意一直追问他工作上的情况，可安吉拉却什么也不肯说，还一早就以跑步为由离开了。詹姆斯跟踪了安吉拉，才知道她跑出去见的人是格雷格，而他也看到格雷格身上的衣服确实是FBI的，所以詹姆斯故意给安吉拉打了一个电话，让安吉拉把她家里的钥匙留一把给他。西蒙用租约威逼詹姆斯，詹姆斯最后答应将夜店卖给西蒙，但他要求有一个自由条款，要求他做到一定的业绩后，他要买下西蒙的股份，西蒙答应了。处理夜店之后，詹姆斯马上去找汤米，跟他了解撞见安吉拉是警察身份的全过程，汤米于是把鲁伊斯让他帮忙杀诺马的事情告诉詹姆斯。詹姆斯想为安吉拉开脱，做了许多假设，说明汤米所做的事情，可能是鲁伊斯设的一个陷阱，故意让汤米满街跑之后，撞上安吉拉。汤米觉得鲁伊斯诚实可靠，不相信詹姆斯的推测，可詹姆斯却语气坚定地让汤米相信他的推测。到了医院，詹姆斯才知道，汤米把他们的事告诉给霍莉知道，而霍莉还知道他就是幽灵，让他实在忍不住将汤米训一顿。卡南在处理好自己的事情之后，才去詹姆斯家里露脸，然后继续跟以前一样，给詹姆斯提供诸多意见，顺便试探詹姆斯的情况。卡南再去找帮他找麻美的人，却发现麻美还是没有被找到，所以他便把没有找到麻美的那个当成废物直接杀死。塔莎按照詹姆斯的吩咐，特意去看霍莉，并给霍莉准备必需品，想让霍莉知道，他们都把霍莉当成家人。塔莎给霍莉留下了电话号码，让她经常联系，她于是便向塔莎质问自己被枪击的事情，没想到塔莎口风非常紧，根本不给她透露分毫。肖恩因为塔莎去见霍莉，便想顺便问一下塔莎，她自己与詹姆斯的问题是否处理好了，因为他想关心塔莎。塔莎重新赢回了詹姆斯，便不想让肖恩对她有非份之想，所以特意跟肖恩说清楚，让他打消对自己的想法。安吉拉想找出幽灵立功，特意去找了伊莎贝拉，想从她那里找到幽灵的线索。伊莎贝拉以为安吉拉是诺马的朋友，从安吉拉那里听了许多诺马的事情，便相信了安吉拉，所以帮安吉拉完成了那幅素描。拿到素描扫描结果后，安吉拉发现汤米的名字也在名单之上，所以她马上去找格雷格，想让格雷格再帮她查一下幽灵的线索，结果被格雷格给拒绝了。格雷格不肯帮忙，安吉拉便试着破解格雷格的账户秘密，结果发现汤米的说话语气，与诺马当时窃听的很像，所以她马上再查詹姆斯的资料。詹姆斯得到安吉拉的信任，可以自由进出安吉拉的家里，他于是跑到安吉拉家里去偷看资料，正好被他发现了诺马的资料之时安吉拉就回来了，他只好悄无生息将文件放回原处。在安吉拉家里，没有发现詹姆斯和汤米的相关录音，也确认了诺马是安吉拉的线人，詹姆斯这才放下了对鲁伊斯的怀疑，打算按照他们之前的计划，继续拓展他们的毒品之路。在詹姆斯和汤米他们庆功之时，詹姆斯被西蒙告知，他不用向西蒙汇报夜店的事情，转而向新总经理坎托斯汇报。西蒙不想把夜店转给詹姆斯，故意把坎托斯变成他的人，就是要让他阻止詹姆斯达到他的要求，让他必须卖店。
卡南跟着汤米去收钱，假装漠不关心的样子，而实则关注着汤米的一举一动，得知詹姆斯去迈阿密找麻美，卡南马上躲到一旁联系休塔布斯，让他亲自去迈阿密解决麻美。詹姆斯跟塔莎信誓旦旦地说，不带安吉拉到迈阿密，却和安吉拉一起在迈阿密继续他们的约会，而没有任何一人知道他们在那里的情况。詹姆斯在街上和安吉拉约会的时候，无意间发现，一个玛丽拉的女人，跟他要找的女杀手很像，让他忍不住怀疑她就是女杀手。因为安吉拉在场，安吉拉又一直接到格雷格的电话，让詹姆斯怀疑安吉拉，又要装作若无其事的样子，继续跟安吉拉约会。安吉拉一边跟詹姆斯约会，一边让格雷格帮她调查汤米的车辆记录，想确定汤米是否就是幽灵。卡南看出了肖恩对塔莎的心思，特意叮嘱肖恩，让他远离塔莎，因为塔莎不是一个简单的女人，她图詹姆斯给她挥霍金钱的能力，可肖恩并不能给塔莎任何东西，所以塔莎绝对不会看上肖恩的。塔莎和凯莎在谈男的事情时，凯莎看上了肖恩的身材，想要调戏肖恩，塔莎夸口她能控制肖恩，可肖恩却不如以前那样，而是冷淡地推开塔莎，让塔莎非常疑惑。塔莎买东西回来后，看到塔莎在自己家里，主动要做吃的给出他，却发现肖恩马上就拒绝了。塔莎故意把儿子女儿都支开，然后坦胸露背地让肖恩帮自己放罐头，想再次勾引肖恩，可没想到肖恩却并没有表现出异样。塔莎主动跟肖恩道歉，想知道他为何态度不一样，是否因为她说错了，肖恩却告诉她，他把塔莎当成大姐一样看待。安吉拉在格雷格找到了汤米的车辆记录之后，便去找了一台工作机，进系统查记录结果发现汤米的车就停在鲁伊斯的门口。确定汤米是幽灵之后，安吉拉怕詹姆斯受到牵连，特意去询问好友辛迪，想知道詹姆斯与汤米合开夜店，是否会因为汤米涉毒而让詹姆斯的财产也被没收。詹姆斯为了去解决女杀手，特意在安吉拉回来时，给她安排了一次按摩，让安吉拉没空找他。詹姆斯联系汤米，说明情况后便去解决玛丽拉，却没想到进了便利店发现她并没有出现，又被玛丽拉的父亲给赶了出来，他只好暂停杀人计划，而卡南则因为汤米的缘故，把玛丽拉的位置告诉给休塔布斯知道，让休塔布斯一路跟踪詹姆斯。汤米要去跟达布斯谈贩毒的事情，卡南主动要求要跟着汤米去，汤米只好带上他，可没想到卡南却故意激怒矛盾，还开枪杀了达布斯，让汤米也不得不杀了其他人毁灭证据离开。安吉拉把查到汤米可能是幽灵的事情告诉詹姆斯，想劝詹姆斯现在跟汤米分道扬镳，出庭指证汤米。詹姆斯得知安吉拉所查的结果非常的惊讶，他故意表现出不相信汤米是幽灵的事情，又故意表现出离不开安吉拉的样子，让安吉拉完全相信于他。詹姆斯通知汤米，在迈阿密多留几天，然后再去跟李谈夜店的事情，终于跟李顺利签约。玛丽拉在餐厅里点餐时，无意间被詹姆斯发现了，等她看到詹姆斯就匆匆跑了，让詹姆斯也不得不借上厕所之名丢下安吉拉出去追玛丽拉。玛丽拉成功躲避了詹姆斯，可没想到却被休塔布斯抢先一步，杀了玛丽拉。詹姆斯发现玛丽拉之时，她已经奄奄一息了，只来得及说明詹姆斯是个傻蛋，而罗拉不是雇她的人。肖恩有意避开塔莎，与塔莎的好友凯莎打得火热，让塔莎为此常常吃醋。詹姆斯和安吉拉一起从迈阿密回来，肖恩来接詹姆斯，才知道詹姆斯还没有断了与安吉拉的联系。
塔莎等詹姆斯回来后，追问女杀手的事情，詹姆斯这才告诉塔莎，杀手被人抢先一步灭口，而杀手的接头人也被人灭了口，所以詹姆斯明白杀他的人以及要捣毁贩毒组织的人也另有他人。塔莎质问詹姆斯，究竟是谁告诉詹姆斯，幕后主使者是罗拉的，让他从提供这个消息的人那里开始调查。肖恩因为塔莎的吃醋，以及詹姆斯又找安吉拉的事情，质问塔莎是否喜欢他，想跟塔莎在一场，可塔莎却告诉他，她跟詹姆斯的关系很好。肖恩来不及把自己知道的事情告诉塔莎，詹姆斯就出现了，让他只能假装若无其事的样子，跟詹姆斯一起离开。格雷格去达布斯被杀的命案现场，给安吉拉打了电话告诉她此事，安吉拉马上要求格雷格让她去案发现场。安吉拉认为，只要把达布斯的凶手确认为汤米，就能将汤米确定为幽灵，然后抓住汤米，可格雷格却因为安吉拉并不是专案组探员，不准她插手。格雷格因为对安吉拉的爱，总是受不了安吉拉的恳求，所以他背着专案组其他人，把附近监控视频全都交给安吉拉。詹姆斯去见汤米，想跟他谈达布斯的事情，结果得知汤米杀了达布斯。卡南在詹姆斯质问汤米之时，不停地一旁帮腔，为汤米的冲动行为解释，让詹姆斯也只好不动声色。詹姆斯的合法账户的钱所剩无几，坎托斯又因为西蒙的关系，故意阻止夜店生意上升不给预算，詹姆斯只好拿自己保险库的钱去充当预算，可没想到家里的保险库也空得差不多了，他只好去拿毒品交易的钱，弥补预算中的差额，办一场让夜店赚钱的派对。塔莎经凯莎提醒，突然想到去查詹姆斯在迈阿密的旅行，这才发现詹姆斯带了安吉拉去迈阿密，所以她马上改了自己家的密码，让詹姆斯回不了家。詹姆斯回家之时，发现密码不正确，又得不到塔莎的确认，让他回不了家而塔莎又不肯接电话，他只得给儿子塔里克打电话。塔莎接起了塔里克的电话，告诉詹姆斯她已经知道了安吉拉的事情，詹姆斯马上怀疑肖恩出卖他，而肖恩则非常肯定地告诉詹姆斯，自己绝对不会出卖詹姆斯。胡里奥找汤米的时候，被霍莉请进屋坐了一下，汤米知道后特别的愤怒，直接就是揍胡里奥一顿。詹姆斯叫住了汤米，让他要清醒一点面对他们的生意，汤米这才想跟詹姆斯回家去清醒一下。詹姆斯把塔莎知道安吉拉的事情，告诉给汤米知道，同时互相支持想清醒一下头脑，认真谈生意的事情，却没想到从汤米的言行中发现，汤米像是被卡南完全洗脑一样，开始事事听卡南的吩咐。安吉拉把汤米跟幽灵挂钩之后，得出了一系列的新线索，为了邀功她把新线索告诉给专案组的人知道，想让他们开始调查汤米，可没想到迈克却因此要连詹姆斯一起调查。因为詹姆斯要被调查的事情，让安吉拉没有了和詹姆斯偷情的心情，詹姆斯也把塔莎知道他们之间的事情说出来。安吉拉对詹姆斯必须依靠塔莎产生了质疑，詹姆斯于是岔开话题，质问安吉拉为何一定要扳倒汤米。安吉拉让格雷格开始监控汤米，格雷格则在汤米的家门口见到了霍莉，所以马上跟安吉拉描述一下那个女人的情况。安吉拉听格雷格的描述后，马上就认为那是汤米的女人，因为这完全符合汤米的标准，所以她马上让格雷格拍一张照片。安吉拉看到照片后发现，霍莉就是放店的服务员，让她非常的惊讶。为了挽回塔莎的心，詹姆斯去向塔莎坦白卡南的事情，直指卡南是这一切的幕后主使，正想把他们两人都送进监狱，让塔莎一定要相信他跟他站在同一战线。塔莎很为安吉拉的事情生气，她没办法接受詹姆斯继续背叛她，即使詹姆斯说得他们的情况有多糟，她对詹姆斯的态度还是表现出愤怒。詹姆斯为了让汤米清醒，把霍莉约出来，想用一笔钱打发霍莉消失，让霍莉演好戏跟汤米大吵一架，让汤米彻底死心。
霍莉被带回了FBI，可她怎么也不肯开口，不肯说出汤米的事情来，萨克斯于是在审问的时候，让她当面打电话给汤米。安吉拉不能参与审讯，却在霍莉的表情中，让她看出霍莉或许爱汤米，才会表现出害怕汤米接电话时的样子，所以她也认为霍莉知道汤米的事情。詹姆斯得知有考勤的事情，回办公室查看之时，无意间发现派对的账目不对，正想查一下情况之时，格雷格突然找来了。格雷格来了解汤米的情况，詹姆斯只能告诉格雷格，汤米只是一个缄默的投资者，没有什么特别之处。安吉拉得到通知，霍莉的逮捕令被撤消了，安吉拉因此开始调查起霍莉来，这才发现霍莉被枪击的晚上，正是诺马遇刺的晚上，担心他们将汤米定为杀死诺马真凶的论断随时可能被推翻。安吉拉询问了当晚急救护士，得知汤米当晚没有送霍莉去医院，所以她马上去向迈克汇报，想利用这一点让一心想帮汤米的霍莉说谎，这样他们就可以威胁霍莉了。安吉拉的想法，迈克认同了，她以为自己便可以参与到案件中，可没想到迈克要亲自去问霍莉，也不让安吉拉插手。洛沃斯催促詹姆斯收缴毒品交易的钱，詹姆斯又没办法在短期内收到钱款，便想去找鲁伊斯谈解决方法。詹姆斯想把塞尔维亚人的地盘交给鲁伊斯，让鲁伊斯解决掉他们，可还没等到汤米来，塔里克就给詹姆斯发了信息，詹姆斯只好先去找自己的儿子。汤米来找詹姆斯，把他新的想法告诉詹姆斯，说明他要暗中解决掉塞尔维亚人的货源，让塞尔维亚人不得不跟他们拿货，詹姆斯赞同了汤米的做法，让他全权处理。汤米把找詹姆斯的塔里克送回家，塔莎见到后把塔里克先骂一顿，然后再责备汤米。塔莎怪责汤米，明知道詹姆斯和安吉拉的事情，却没有将事情告诉她，汤米只好解释自己没有立场说此事。塔莎并不接受汤米的说法，认为汤米不说的结果，还是让她受到了背叛，他们的家庭还是遭到了破坏，所以她生气地将汤米赶出她的家里。詹姆斯去找西蒙谈话，却发现西蒙在那里开自己的性爱派对，而他的妻子却在一旁当总接待。西蒙给詹姆斯送来一堆比基尼女人，想让詹姆斯享用的同时，让詹姆斯一直为他效命。汤米带人去扫塞尔维亚人的场子，将他们的人和货全都拿下，然后再打电话报警书烂摊子，可没想到离开的时候，有一人突然中枪。塔莎为塔里克来找詹姆斯的事情，跑到宾馆去质问詹姆斯，还因为此事与詹姆斯大吵了一架。迈克把汤米杀人的现场照片给霍莉看，同时说明她将要被转到其他监狱去，让霍莉等着坐牢三年后出来看他们抓捕汤米。霍莉不知道如何处理自己的事情，便让FBI的人给她机会上厕所，而安吉拉则趁此机会去找霍莉谈话，想让霍莉把汤米供出来。霍莉认出安吉拉就是和詹姆斯上床的人，她便把詹姆斯才是幽灵的事情告诉安吉拉，并认为安吉拉想要帮詹姆斯，所以才会故意把汤米变成幽灵。霍莉威胁安吉拉，如果她不帮自己出去，她就把安吉拉和詹姆斯上床的事情告诉FBI的人，安吉拉这才不得已把霍莉传票失效的事情告诉霍莉。
安吉拉去找霍莉，要詹姆斯是幽灵的证据，霍莉并没有什么确实的证据，只见过其中一晚詹姆斯拿着一把枪来给汤米。霍莉描述的那晚，安吉拉确认，那晚罗拉被杀，所以她马上问霍莉是否认识罗拉，可霍莉对罗拉一无所知。塞尔维亚人因为没有了货源，暂时要跟詹姆斯和汤米合作，并让詹姆斯和汤米一起看一下他们对待害他们的人是如何的。塞尔维亚人以为背叛他们的是阿尔尼亚人，将他们抓来严刑逼供之后，还当着詹姆斯他们的面将他活生生碎尸喂狗，让詹姆斯着实看到他们狠辣，所以让汤米格外小心避免与塞尔维亚人开战。霍莉不动声色地回到汤米的身边，趁着汤米不在的时候，到处去找汤米为詹姆斯收起来的那把枪，想跟安吉拉合作让汤米置身事外。在家里找不到枪后，霍莉又去了汤米的车上找，终于在那里找到了一把枪，所以她马上联系安吉拉去见她，而格雷格因为发现安吉拉和詹姆斯约会，对安吉拉起了疑心，也在一路跟踪安吉拉，正好撞见了她们两人碰面。霍莉把枪给安吉拉确定枪型之后，便让安吉拉把枪还给她，而安吉拉则逼着霍莉在汤米的家里再大肆寻找，还想给霍莉装上窃听器。霍莉认为安吉拉比她还心急想要确认詹姆斯的身份，认为安吉拉只是想确认自己还要不要跟詹姆斯在一起，而安吉拉则威逼霍莉，说明如果不能证明詹姆斯就是幽灵，汤米就要成为替罪羊，让霍莉不得不再回家翻找。詹姆斯和汤米吃饭的时候，霍莉突然出现，詹姆斯看了特别生气，一有机会就警告霍莉必须在今晚前消失。霍莉同意了詹姆斯的威胁，让詹姆斯给她钱和车票，詹姆斯便让她晚上到夜店找他。霍莉要去见詹姆斯之时，汤米突然把她奶奶的戒指给霍莉，想要让大家知道霍莉就是他的女人，让霍莉特别的感动。见到詹姆斯拿到新身份证和车票之时，詹姆斯看到了戒指，以为是霍莉偷的，霍莉并没有否认，然后按照詹姆斯的吩咐拿钱去了火车站。安吉拉从知道詹姆斯的身份后，就一直不肯见詹姆斯，让詹姆斯情绪越来越低落。詹姆斯边打电话边开车，一时不注意追尾，因此进了警局，塔莎去接詹姆斯的时候，发现安吉拉也出现在那里，让她几乎要失控。塔莎为了安吉拉的事情跟詹姆斯闹，詹姆斯没有办法，只能把安吉拉是FBI的事情告诉塔莎，让塔莎知道他接近安吉拉，只是想知道安吉拉掌握的线索。塔莎从安吉拉和詹姆斯的互视眼神中，看出他们彼此相爱，她非常的不高兴，可想到他们自己的处境，所以她允许詹姆斯继续跟安吉拉滚床单。塔莎接受詹姆斯跟安吉拉在一起，为了他们的自保，而她自己也不再为詹姆斯苦等，所以决定跟爱她的肖恩在一起。安吉拉因为霍莉消失，怒气冲冲地来到詹姆斯那里，声称汤米肯定杀了霍莉，才会让她找不到霍莉。詹姆斯告诉安吉拉，霍莉跟汤米吵了一架，他把霍莉送出城去了，然后把安吉拉留下，用自己的浑身解术，让安吉拉重新投入他的怀抱。霍莉出城呆了一天之后，又返回来找汤米，劝说汤米跟她一起离开，并将自己被FBI抓走调查的事情告诉汤米，让汤米背叛詹姆斯保自己。汤米在詹姆斯和霍莉之间，选择了詹姆斯，霍莉只好失望地离开了汤米。
汤米费了半天劲，才将自己被霍莉铐上的手铐解开，他扔掉了哄霍莉的狗，正想收拾一些东西去找霍莉之时，詹姆斯找上了门。詹姆斯担心霍莉的离开，会让汤米疯狂，他想知道霍莉究竟说了什么，汤米是否能够就此放下霍莉，才去了汤米的家。汤米见到詹姆斯，不敢说出霍莉的事情，只好谎称他们吵架了，等詹姆斯离开后，马上联系胡里奥见面。塔莎担心被安吉拉装上窃听器，找人在家里里里外外检查一遍，然后还打电话给肖恩确认。得知安吉拉坐过詹姆斯的车，塔莎让肖恩把车也开回家里，她也要彻底检查一遍。安吉拉失去了霍莉的消息，便开始找人追踪霍莉的手机，借由詹姆斯告诉她的线索，寻找霍莉的下落。汤米从洗衣店收钱之时，对洗衣店外面的情况格外紧张，连老太太开的车他也不放过。汤米首先用一车货车，把洗衣店的脏衣服带走，顺利引开了跟踪他们的警车，随后再用别的车把现金拿走。格雷格派警车进行搜捕汤米的车，结果只发现衣服，没有发现任何现金，他也只能收工。安吉拉找了一圈，都没有发现霍莉的任何线索，也没有发现霍莉的任何登记资料，所以她只能去找詹姆斯。安吉拉故意谎称汤米肯定杀了霍莉，然后拿出一系列汤米杀人的照片，借此试探詹姆斯。詹姆斯表示，汤米不可能杀人，安吉拉便故意说可能汤米是受别人指使，还说明詹姆斯欺骗了她。詹姆斯中了安吉拉的计，被她说了几句之后，还是忍不住在安吉拉离开之时，把霍莉新身份的名字告诉安吉拉，以证实霍莉没有被杀，也证明他没有说谎。詹姆斯知道钱被转移的事情，马上去找汤米质问，汤米虽然没有说出霍莉的事情，但他对安吉拉不再信任。汤米说明，詹姆斯已经没办法控制安吉拉了，安吉拉只要找不到她想要的她就不会罢休，可詹姆斯并不相信汤米的这个说法。詹姆斯没办法劝说汤米听他的，暂时不动安吉拉，他只能去找塔莎，让塔莎去劝说汤米，而此时安吉拉正好得知了霍莉的下落，准备去找霍莉。汤米正想去处理准备离开的安吉拉之时，被塔莎给拦住了，让他没有动手杀安吉拉。塔莎阻止汤米之后，便带着汤米去喝一杯，然后给他找了两个女人，让汤米好好狂欢一番。安吉拉找到了霍莉，质问她为何逃跑，霍莉于是谎称她说不出消失一天的理由，被汤米给撵出去了。安吉拉再一次质问幽灵的事情，霍莉便告诉安吉拉，自己说了谎，并说明她是从安吉拉口中得知幽灵的事情，便想利用詹姆斯救她和汤米，才给霍莉说了一个谎。霍莉在安吉拉上门之前，已经跟詹姆斯取得了联系，并按照詹姆斯所说的，跟安吉拉说，好让安吉拉相信，詹姆斯与幽灵无并。霍莉在自己完成任务之后，又从詹姆斯那里得到了一笔钱离开，而安吉拉听信了霍莉的那些话之后，又开始接受詹姆斯，继续跟詹姆斯混在了一起，趁着詹姆斯睡着的机会，拿走詹姆斯的手机让人帮她复制手机的所有内容。
詹姆斯回家，塔莎便让詹姆斯把他的计划说出来，因为她不会再盲目相信詹姆斯。詹姆斯说明安吉拉要调查的是洛沃斯，而如果洛沃斯消失，安吉拉的调查也就会停止。塔莎建议詹姆斯，自己让洛沃斯消失，然后再找一个上家，同时提醒詹姆斯是否真的确信掌控好安吉拉。塔莎的建议给詹姆斯一些提示，他想趁着去给洛沃斯钱的时候，找个地方给洛沃斯好好乐一下，然后他们再杀死洛沃斯平分赚到的钱金盆洗水。汤米听了詹姆斯的建议，并不接受詹姆斯的提议，反而向詹姆斯说明，他不仅不会解决洛沃斯也不会金盆洗手，还一定会解决安吉拉。安吉拉复制好了詹姆斯的手机，正好洛沃斯被人暗杀，急着要见詹姆斯，所以给詹姆斯发了一个地址。安吉拉收到了信息，便赶去那个地址，然后给詹姆斯打电话，结果詹姆斯跟她说谎在夜店，让安吉拉确信詹姆斯有问题。安吉拉打算跟踪詹姆斯找到见面的洛沃斯，却没想到她联系格雷格的时候，詹姆斯已经在商店里消失了，赶往与洛沃斯见面的真正地点。洛沃斯跟詹姆斯商量，要让詹姆斯帮他监管所有的下家，好让他自己可以藏匿起来，可他也认为汤米对詹姆斯来说是个累赘，所以他希望詹姆斯甩掉汤米。见完洛沃斯之后，汤米便拿着在商店里买的跟鞋去见安吉拉，好让她相信自己在商店里出现，并不是有别的原因，而安吉拉也不动声色装作对礼物很满意的样子，继续与詹姆斯男欢女爱。汤米把詹姆斯的决定告诉塔莎，并把詹姆斯想金盆洗手的事情也说出来，这让塔莎马上想到，詹姆斯是打算和安吉拉私奔，才会又有金盆洗手的想法。汤米认为詹姆斯不会不要孩子，可塔莎认为现在的詹姆斯不一定，所以特意去夜店找詹姆斯质问，在詹姆斯一再肯定表示他不会丢下孩子后，塔莎才再相信他。卡南知道肖恩跟塔莎在一起了，便特意去詹姆斯家里找肖恩，结果在楼下见到了肖恩。卡南怪责肖恩蠢笨，一定会将他的事情告诉给塔莎知道，而肖恩则把从塔莎那里知道的，詹姆斯明天有重要会议的事情告诉卡南。卡南知道这个消息之后，马上让德瑞帮忙，去见了鲁伊斯，煽风点火地让鲁伊斯反詹姆斯。鲁伊斯听信了卡南的话，马上就去找了塞尔维亚人的头弗拉基米尔，让他也加入联盟一起反詹姆斯。在迈克他们布置陷阱逮捕洛沃斯之时，安吉拉特意约詹姆斯见面，想让詹姆斯放下一切跟她离开，可詹姆斯拒绝了。詹姆斯拒绝了，安吉拉便打算出卖詹姆斯，把詹姆斯准备在酒店与洛沃斯见面的事情告诉格雷格，让他们派人来酒店。格雷格没有跟踪到汤米，不相信安吉拉所说的，正好汤米也出现了，安吉拉于是把汤米的照片发给格雷格，他们这才带人赶到酒店。在酒店房间里，FBI抓到了洛沃斯和汤米，还击毙了洛沃斯的手下，却不见詹姆斯的踪影，而卡南他们赶到酒店去之时，因为看到警察在那里，不得不取消他们的计划。肖恩因为见面地点被警察知道，认为是卡南泄的密，马上就去质问卡南，却得到了他意想不到的答案。卡南说明，他进监狱是被詹姆斯和汤米一起送进去的，让肖恩不要再把詹姆斯当成恩人一样看待。詹姆斯在酒店里看到了安吉拉和警察，他在事后才给安吉拉回复，说明他已经换了号码，而且很快就会离开。
安吉拉代表政府出席汤米的预审，驳回了詹姆斯为汤米请的律师约瑟夫，为汤米审请的保释。迈克想了解安吉拉线索的来源，安吉拉于是谎称她在汤米的手机上装了一个副机，因此发现了他与洛沃斯见面的事情。事后，安吉拉去见詹姆斯，詹姆斯装作自己置身事外的样子，让安吉拉救汤米，安吉拉于是让詹姆斯劝说汤米指证洛沃斯。塔莎一知道汤米被捕，就认为詹姆斯欺骗了她，被安吉拉玩弄于鼓掌之中，而詹姆斯却告诉她，一切还在他的掌控之中。汤米认为詹姆斯没有出现，而他又正好和洛沃斯一起被安吉拉出卖，所以他认为出卖他的人就是詹姆斯，连带着也不相信约瑟夫。在别无选择之下，汤米只能接受约瑟夫，尽量去相信詹姆斯，而詹姆斯则让约瑟夫必须要确保，汤米不跟任何人谈起洛沃斯。卡南他们准备利用肖恩，再找机会杀了詹姆斯，而塔莎则不再信任詹姆斯会放弃安吉拉，她一直在背着詹姆斯攒钱，打算在詹姆斯知道之前远走高飞重新开始。塔莎把自己想离开詹姆斯的想法告诉肖恩，让肖恩跟她一起离开，而卡南又一直给肖恩煽风点火，让肖恩决定好要取詹姆斯的性命，可没想到车子突然被警察叫了下来，让他失去了最佳良机。约瑟夫得到检方的证据之后，马上联系了詹姆斯，詹姆斯于是让约瑟夫按照他的计划，让汤米谎称自己进错了房间。因为汤米什么也不肯说，也不肯指证洛沃斯，迈克尔于是利用汤米的软肋凯特，可没想到凯特求了汤米半天，汤米还是坚持什么也不肯说。安吉拉把汤米不肯指证洛沃斯的事情告诉詹姆斯，然后主动去找汤米，想利用詹姆斯的关系劝说汤米指证洛沃斯，结果没想到却激怒了汤米，让汤米差点在法庭上把詹姆斯和安吉拉的关系说出来。约瑟夫让汤米相信他，一句话也别在法庭上说，然后由约瑟夫对检方提供的证据进行质疑。因为安吉拉拿到素描是通过伊莎贝尔，而她是一个未成年少女，不排除她有被威胁的成分，加上安吉拉抓住洛沃斯的情报是通过非法渠道得来的，让法官最终裁定汤米无罪释放，而且将他排除在洛沃斯的案件之外。安吉拉在审讯结束之后，马上就去找詹姆斯，怪他欺骗了自己，还让她可能连工作也保不住。詹姆斯想说，安吉拉与他一样都不是什么好人，也都用了不正当手段，可安吉拉却不能接受詹姆斯这个说法，要与詹姆斯彻底分手。安吉拉最后要求詹姆斯告诉她，他是否就是幽灵，可詹姆斯却什么也不肯说。詹姆斯在夜店的仓库内，被肖恩拿枪顶着脑袋，詹姆斯早已对肖恩想杀他的事情有所动息，因为他早就了解卡南想要解决他。詹姆斯劝说肖恩，让他不要再按照卡南为他安排的选择生活，让肖恩自己选择他自己的生活。肖恩不肯听詹姆斯的劝，詹姆斯于是抢过肖恩的枪，逼着他离开夜店离开纽约。格雷格跟踪了安吉拉很久，在汤米被获判无罪之后，他终于确定詹姆斯就是幽灵，而安吉拉就是跟詹姆斯联手，既逮捕了洛沃斯，又成功帮汤米脱了罪。安吉拉听到格雷格的指控后，才跟格雷格坦白，自己是调查詹姆斯一段时间了，但并不是如格雷格所说，她与詹姆斯串通在一起，还要求格雷格跟她一起，搜集证据扳倒詹姆斯。肖恩被詹姆斯点醒，把枪交回去给卡南，说明他对卡南非常失望，骂卡南就是一个凶残的恶棍，而卡南却心狠地将肖恩直接击毙。因为杀死肖恩，让卡南也不得不改变杀詹姆斯的计划。
詹姆斯去付清约瑟夫的钱，打算好跟过去的一切了断关系，打算从此金盆洗手。塔莎给汤米做吃的时候，汤米不停地跟塔莎说起詹姆斯的计划，让塔莎现在一定要相信詹姆斯，因为在法庭上他的确看到，安吉拉被詹姆斯当成了棋子来耍，所以他希望塔莎现在可以忘记之前的事情，回归到自己的家庭之中。卡南让瑞德帮他处理好肖恩的尸体，然后开始准备新的计划，因为詹姆斯没被杀死，鲁伊斯他们都会有他们的另一手准备，所以他也要做好其他准备。詹姆斯把他被肖恩拿枪顶着的事情告诉汤米，说明卡南制造了这一系列的事情，想要重新抢回他的生意。汤米经詹姆斯一说，才想起之前卡南的不正常，所以决定听詹姆斯的，继续假装没有怀疑卡南，给卡南挖一个坑。格雷格因为与安吉拉的情侣关系，加上他跟踪安吉拉的事情，全都被迈克他们找了出来，所以格雷格被停职。詹姆斯在自己将盈利增加20%之后，想要拿回夜店的主导权之时，有人抢了夜店里的保险库和现金，并销毁了账本等重要文件，让詹姆斯无法证明他完成任务，西蒙照旧不肯放走詹姆斯。塔莎去找詹姆斯谈安吉拉的事情，想确定詹姆斯和安吉拉是否真的结束了，没想到詹姆斯却把肖恩的事情告诉她。詹姆斯提起了肖恩想杀他的事情，并且把肖恩和塔莎鬼混的事情也说了出来，让塔莎离开他。塔莎非常生气地告诉詹姆斯，到最后都只剩下她和詹姆斯两个人孤独地在一起，她不会就此放开詹姆斯。西蒙以为他做得很好，成功阻止詹姆斯拿回夜店，又能在与玛德琳的离婚诉讼之中，保有他在海外藏着的资产，可没想到詹姆斯找了玛德琳合作。詹姆斯不仅帮玛德琳拿到她应得的财产，还让自己的夜店也赎了回来，还买了另外几家夜店，他想成为像西蒙那样，成为夜店霸主。詹姆斯努力想让自己的一切回归正轨，再挽回安吉拉的心，跟她重新开始，可没想到安吉拉却拒绝了他。詹姆斯去找鲁伊斯，说明洛沃斯会将所有能指证他的人不能开口，所以詹姆斯希望鲁伊斯带上家人离开纽约。安吉拉接受听证会聆讯之时，发现伊莎贝尔没有出庭作证，她就此逃过了一劫，而离开法庭之后她才知道，洛沃斯在监狱遇刺，鲁伊斯一家都离开纽约了。安吉拉担心詹姆斯也会遭人灭口，慌忙想要通知詹姆斯，却无法打通詹姆斯的电话。詹姆斯让汤米接近卡南，卡南装作不知情的样子策反汤米，还故意让德瑞假装投诚，想要按照詹姆斯的计策将计就计杀了他，可没想到赶到汤米相约的地点之时，见到的却只有詹姆斯。詹姆斯和卡南痛打了一场之后，詹姆斯杀死了卡南，然后一把火烧了卡南，再去等汤米回来，要汤米给他一个交代。汤米因为霍莉突然出现，得知詹姆斯赶走霍莉的事情，对詹姆斯不再信任，所以没有去帮詹姆斯的忙。詹姆斯把自己杀死那些下家的事情，一一告诉汤米，想劝汤米跟他一起开始经营他们的合法生意，可汤米却不肯相信詹姆斯。汤米认为詹姆斯下一个想杀的就是他，拿着枪顶着詹姆斯，却没想到他的背后被德瑞拿枪顶着，在詹姆斯没有开枪之时，失望离开了詹姆斯。安吉拉因为所有与洛沃斯有联系的人都死了，而詹姆斯还活着，所以她再一次去找詹姆斯，想看一看詹姆斯还有什么理由为自己开脱，证明他不是幽灵。詹姆斯告诉安吉拉，他已经和幽灵告别了，以后的他就是全新的詹姆斯，让安吉拉跟他重新开始。安吉拉相信了詹姆斯，跟他重新在一起，并想跟詹姆斯一起经营夜店，而格雷格则在詹姆斯离开后，为安吉拉出卖自己找安吉拉质问。洛沃斯捡回一条命，派人将扑克牌送还给詹姆斯的同时，联系汤米。洛沃斯用霍莉威胁汤米，让汤米杀了詹姆斯，成为他的总经销商，否则他就杀了霍莉和汤米。
