今天是杰克36岁的生日，本想和怀有三胞胎的妻子丽贝卡好好庆祝一下。不想孩子们急着出世，只好火急火燎的送到医院。比预产期提前了六周，多多少少让小夫妻俩有些担心。负责丽贝卡的医生叫卡托斯基，年逾七十已过退休年龄。但他本着对这份工作的热爱，仍精力充沛的在产科工作。仅仅几句安慰的话语，就让丽贝卡紧张的心情放松了不少。分娩三胞胎本就十分危险，再加上胎位不正，在大儿子和二女儿出生后，卡托斯基医生发现第三个孩子脐带绕颈已胎死腹中。原本家中准备好了三张婴儿床，如今却只有两个孩子存活。杰克看着产房里的两个孩子，不禁感觉失去了生命中的一部分。杰克身旁站着一名消防员，他在消防队门口发现了一名新生儿，便送到了医院。杰克看着那个黑色的弃婴，仿佛看到了希望。也许这是上帝给他的补偿，让他失去一个孩子后，又得到另一个孩子。36年后，孩子们长大了。二女儿凯特体型肥大，吃什么都长肉。与她同一天出生的哥哥凯文在冰箱里贴满字条，提醒妹妹注意体重。眼前明明放着一大块36岁生日的奶油蛋糕，凯特却只能看不能吃。叹了一口气后，她慢慢走向一生中最大的敌人，体重秤。脱下所有衣服，摘下耳环，凯特战战兢兢的踏到秤上，生怕秤上的指数又多出几斤。正在犹豫之间，一脚踩空跌倒在地，脚踝顿时又红又肿。哥哥凯文与凯特正好相反，有着健美的体型和英俊的面庞。在肥皂剧《靓男保姆》中，仅靠这两件法宝，就取得了不俗的收视率。但他对艺术的追求并不满足于此，梦想着做一个有深度的男主角。在事业与妹妹之间，他更倾向于后者。所以只要凯特一个电话，凯文就会立刻赶来。为妹妹冰敷脚踝，听着她抱怨生活的不如意。安慰好妹妹，凯文还要赶回片场拍摄。当裸露着健美的上身，说着无厘头的台词，听着现场观众的傻笑，他终于忍不住暂停拍摄，向导演提出自己对这个角色的理解，希望能添加一些更符合角色性格的动作表现。然而，他的要求被当场拒绝。晚上，下定决心减肥的凯特把平时喜爱的食品统统丢进了垃圾箱，还参加了减肥互助会，听听其他人的励志经验。互助会上，凯特结识了同样肥胖却乐观幽默的托比。两人的关系发展迅速，托比送凯特回家期待着有更进一步的发展。可天不遂人愿，激情被醉醺醺的凯文打断。凯文在片场失控，不仅把编剧骂得狗血喷头，连现场那些只想看他脱掉上衣的观众也没能幸免。整个过程被上传到网络，点击量成倍上升。这回轮到凯文自怨自艾，抱怨着自己怀才不遇。托比知道今晚没戏了，只好陪在边上喝着酒。凯特极力安慰哥哥，这是家人应尽的义务。三个孩子之中的老三兰德尔现在已是一家大型医疗技术公司的合伙人，员工特意在公司为他举办了一场简单又不失隆重的庆祝会。在应付了同事们的热情之举后，兰德尔又回到办公桌前凝视着电脑屏幕。高价雇佣的私人侦探发来了照片，照片上是他穷困潦倒的亲生父亲威廉。兰德尔抑制不住内心的想法，开着奔驰车来到威廉居住的破旧公寓楼前。看着亲生父亲站在眼前，他要亲口告诉威廉自己已经创出了一番事业，而且生活的很好。本想着把这些话说完，就上车离开。可他仍不由自主的跟着威廉进了公寓楼，就像有一根看不见的绳索，把他和威廉绑在了一起。从斑驳的墙壁就能看出威廉的生活并不宽裕，苍老的面孔上堆满了悔恨。当年妻子去世，威廉在悲痛和毒品的双重刺激下，将刚出生的孩子丢在了消防队门口。此后他穷困潦倒，过着饥一顿饱一顿的生活。兰德尔原可以骂他一声“咎由自取”，然后摔门而去。可兰德尔做不出来，内心深处的亲情还是让他邀请父亲去看一看两个孙女。回到家，贝比看着眼前胡子拉碴，衣服上还有破洞的老人就明白了丈夫的想法。兰德尔没有向孩子们说明老人的身份，威廉自己同样不想让孩子们知道有这样一个爷爷。但血缘关系终究是无法斩断，苔丝和安妮对威廉并不认生，彼此之间很快就熟络起来。团聚的时间总是过得很快。深夜时分，苔丝和安妮已入睡，威廉也识相的准备告辞。威廉已是癌症晚期，他很感谢兰德尔能让他在有生之年看到孙女。听到威廉患有绝症，兰德尔哪会让他回到那破旧的公寓。威廉便暂时以兰德尔同事的身份住了下来，贝比虽有怨言，但也没有多说什么。
转眼三个孩子都八岁了。学校里很多同学都在嘲笑凯文有个黑人弟弟，而凯特的麻烦则是早饭只能吃些蔬菜水果。丽贝卡每天要为三个孩子准备学校里的中饭，还要管好凯文的嘴，免得他伤害兰德尔的感情，凯特的体重也必须时常注意。杰克帮不上忙不说，还时不时的打破她给孩子们定的规矩。家庭琐事让杰克和丽贝卡没有了曾经的激情。下了班，杰克就跟好友米格尔钻进酒吧，用酒精逃避无聊的生活。在米格尔看来，杰克就是身在福中不知福。丽贝卡即漂亮又聪明，杰克根本就高攀不上她。等丽贝卡安抚好三个孩子上床睡觉，杰克才一身酒气的回到家。丽贝卡已忍无可忍，就算杰克为她买了礼物，她还是没有给杰克丝毫情面，必须戒酒。整个晚上，杰克和衣靠在卧室外的墙上，直到凌晨才迷迷糊糊睡了一会。丽贝卡开门的声音惊醒了杰克，杰克把想了一夜的话说了出来。从今后，他会滴酒不粘，做一个好父亲，更要做一个好丈夫。说完，杰克拿出礼物，一条新月吊坠的项链。丽贝卡将项链轻轻的戴上，这是杰克誓言和爱情的象征。凯文任性离开《靓男保姆》剧组，以为凭着自己的名气，经纪团队能为他找到一个更合适的角色。但团队负责人蕾妮没给他好脸色看，蕾妮把凯文发掘出来，让他拍摄肥皂剧，拿上百万的年薪，可不是为了替他收拾烂摊子的。凯文与电视网剧组还有两年的合同，如果拒不参演，最好的结果就是两年内不能参与其他演出，没有任何收入。更严重的，凯文会被告得倾家荡产、身败名裂。所以不论凯文愿不愿意，今晚都要到蕾妮家参加派对，求电视网的老板开恩，让他回剧组继续演那个光着膀子的男保姆。凯文沮丧之极，不知如何是好，想问问凯特的意见。凯特一向支持凯文的想法，像《靓男保姆》这种烂片，不演也罢。有了凯特的支持，凯文心里有了底。相比于互助会，凯特和托比更愿意参加明星云集的好莱坞派对。在凯文去找经纪人蕾妮时，托比在舞池大展舞姿，完全不在乎其他人的眼光。凯特可没那么自信，几杯酒下了肚，才壮起胆子跟托比一同摇摆了起来。没过多长时间，凯文就回来了。电视网老总曼宁的态度很强硬，必须继续演下去，否则凯文就没好果子吃。此时的凯特已喝得酩酊大醉，只顾着和托比跳舞，哪还提得出什么意见。无奈之下，凯文拨通了兰德尔的电话。正准备休息的兰德尔见是凯文的电话，心中有些诧异，这个平时很少联系的大哥怎么会半夜打来电话。听完凯文的苦恼后，兰德尔一句话让凯文坚定了决心，走自己的路。贝丝对那个有吸毒前科的公公总是放心不下。威廉已经住了三天，苔丝和安妮只当他是父亲的同事。想到以后要怎么向两个孩子解释，就让贝丝头痛。兰德尔还没想得那么远，只想着通过关系帮父亲找个专家检查一下，确定病情。贝丝和兰德尔都尽量避免威廉给孩子们带来坏影响，不过威廉每天都会要几美元公交车钱，然后出去一整天，再拖着疲倦的身子回来。这让贝丝怀疑威廉是否拿了钱，躲在某个角落里满足他的毒瘾。晚上，等孩子们和兰德尔入睡，贝丝偷偷来到威廉的卧室门前，想与威廉好好谈谈。贝丝兜兜转转说了很多，想让威廉明白，兰德尔是个心地善良的人，不要利用他的善良达到自己丑恶的目的。威廉知道贝丝对自己有所误会，坦承的说出钱的确都是用来坐公交车。他的公寓在费城，往返要几个小时的时间。而他不惜花费用这么长时间，只是为了回去给小猫克鲁尼喂食。小孙女安妮有哮喘，威廉不想给兰德尔再添麻烦，宁可在费城与纽约之间奔波。因为威廉不想离开这个家，这里给了他从未体验过的温暖和亲情。消除了误会后，贝丝为自己无端的猜忌深表抱歉，也欢迎威廉继续居住在这里。第二天一大早，传来了门铃声。两个孩子争着去开门，只听到她们喊着“爷爷、奶奶来了”。威廉还没做好与兰德尔养父母见面的准备，赶紧回了屋。这时，脖子上挂着新月吊坠的丽贝卡进了门，米格尔跟在她身后走了进来。
威廉年青时也是个才华横溢的诗人，很喜欢达德利·兰德尔的诗歌。他在公交车上与女友相识相恋，为女友背诵兰德尔的美妙诗篇。但毒品没有为这对热恋中的情侣增添幸福感，反而夺去了威廉的灵感，让他的女友浑浑噩噩。女友在分娩时去世，威廉六神无主的抱着刚出生的儿子坐在公交车上兜了一圈又一圈。透过泪水，他在恍惚中看到消防队那红色的大门，就神使鬼差的下车将孩子放在了大门前。之后威廉守候在医院门口，直到看见有个白人女子抱着孩子出现，那个人就是丽贝卡。丽贝卡同样注意到街对面的威廉。威廉那双依依不舍的眼神让丽贝卡意识到那很可能是自己怀中孩子的生父。她想叫住威廉，威廉却三步并作两步跳上了刚刚进站的公交车。在孩子出生前，杰克和丽贝卡就为三个孩子分别取名为凯文、凯特、凯尔。如今看着黑色皮肤的凯尔，丽贝卡始终觉得心里不是滋味。丽贝卡在凯尔身上花费了很大的精力，可凯尔就是不能像他的哥哥姐姐一样乖乖的吃奶。听着凯尔不断的啼哭声，丽贝卡只觉得心力交瘁。趁着杰克带三个孩子去医院检查的时间，丽贝卡来到了医院门前的公交车站。她询问一个又一个的公交司机，终于找到了威廉家。丽贝卡了解了威廉与女友的经历，为他们诗情画意般的浪漫爱情感动的同时，也要求威廉发誓永远不去找凯尔。从威廉家回来，看着威廉送给她的达德利·兰德尔诗集，丽贝卡为凯尔改名为兰德尔。说来也奇怪，改了名的兰德尔不再哭闹，就像溶入了这个大家庭。苔丝和安妮在门口热情的欢迎奶奶丽贝卡和爷爷米格尔。兰德尔本不想说出威廉的事，可孩子们却不知道父亲的心思，没两句就把爸爸同事住在家里的事说了出来。既然如此，兰德尔也就不再隐瞒。从丽贝卡的神态和威廉的反应中，兰德尔发现了不一样的表情，似乎养母与生父早就认识。丽贝卡不希望兰德尔知道以前的事，威廉也不会说出来。但丽贝卡必须要威廉保证，不会辜负兰德尔的苦心，在余下的几个月里好好做人。丽贝卡和米格尔只是顺路来看看孙女，没呆多久就告辞离开。兰德尔按计划要带威廉去医院检查，却发现威廉已经偷偷离去。顺着社区道路开车寻找，总算找到背着小包准备回费城的威廉。威廉是想遵守曾经的约定，不与兰德尔见面。可是兰德尔的态度坚决，不上车去医院检查，就不许威廉离开。兰德尔托了很多关系，才为威廉预约到了专业机构检查。检查结果并不乐观，癌细胞已经转移，专家只能推荐一些并不成熟的治疗方案，也无法保证治疗效果。善良的威廉把这一切都归咎到自己头上，责怪自己没有早几年去找威廉，没有让孩子们见到一个健康的爷爷。他打算让孩子们知道威廉的真实身份，也想知道父亲与母亲曾经的点点滴滴。派对上喝得烂醉如泥的托比在凯特家的沙发上被一阵歌声吵醒，听着像是凯特在边洗澡边唱歌。没想到凯特体型肥胖，嗓音倒是不俗。吃过一顿无糖无油的健康早餐后，托比有意鼓动凯特再唱一首。还没达到目的，凯文就风风火火的冲了进来，大声宣布一个重要决定，他要搬去纽约百老汇发展。如果凯文要去纽约，凯特势必也会同去，这是托比最不想看到的。正如托比预料，作为私人助理凯特开始打电话为凯文在纽约租房，安排各种生活细节。托比想利用剩下不多的时间，讨凯特欢心。他准备好商务车和红地毯，让凯特享受明星般的待遇。在养老院里，为凯特举办一场小型演唱会，听听老人们那热烈的掌声。托比如此大费周章，无非是想让凯特认识到自己的价值，不要总以凯文为中心。只是双胞胎之间的心灵相通是无法割舍，威廉只有接受现实。还是凯文认识到自己是妹妹生活道路上的绊脚石，如果凯特为了他而离开托比搬去纽约，会让他无法原谅自己。所以凯文果断的开除了凯特，把她赶回了托比身边。今后二人要为各自的事业打拼，为各自的生活奋斗。
杰克正如他承诺的，要在家里做个好父亲和好丈夫。而丽贝卡则把主要精力放在控制女儿的体重和避免伤害兰德尔的感情上，自然对大儿子凯文的关心就少了些。这天，家里的空调坏了。在炎热的匹兹堡，最佳的去处就是游泳池。凯特还特意穿上了爱心熊比基尼，要在泳池边秀秀自己的好身材。泳池人满为患，杰克一眼就看到一张空躺椅，赶紧占了下来。凯特自信满满的在泳池边走起猫步，完全没有发现身后其他人的的嘲笑，凯文极不情愿的和兰德尔下泳池玩耍。凯文在浅水区做着各种运动，只想让父母亲能注意到自己，可杰克和丽贝卡只注意到兰德尔没了踪影。找遍了泳池附近，终于在泳池的另一头看到了兰德尔。那一片是黑人休息游泳的地方，兰德尔似乎更愿意和他们在一起。丽贝卡的内心有种抵触，觉得在自己的教育下兰德尔应当和白人小孩相处融洽，而不是这些黑皮肤的孩子。把兰德尔拉回来后，看着兰德尔沉默不语，在自己的小笔记本上划下几竖。那是兰德尔在记录自己认识了几个黑人小朋友，丽贝卡觉得一阵心酸。种族的差异无法在后天改变，丽贝卡认识到了这一点，再次回到泳池对面，向黑人妈妈请教该如何正确的照顾兰德尔。杰克这会正忙着安慰被同学嘲笑为肥猪的凯特，没人发现凯文正一点点游向深水区。凯文双脚突然够不到池底，慌乱中想向父亲求救，可根本无法张嘴。周边的大人都没注意到在深水区边缘挣扎的凯文，凯文的双手胡乱挥舞着，想让身体浮出水面。危急之中，他的手碰到了标记浅水区与深水区的浮球，用力抓住浮球把头探出了水面。凯文在鬼门关前走了一回，杰克和丽贝卡毫无察觉。等凯文在他们面前大发脾气，这对小夫妻才知道在教育和照顾孩子的事情上，还有很长的路要走。凯文抵达了纽约市，在酒店安顿好，就第一时间打电话给兰德尔。苔丝和安妮是凯文叔叔的超级粉丝，听到他的声音就嚷着要他说一遍《靓男保姆》里的那句经典台词。拗不过侄女们的热情，凯文只能照办。没了凯特照顾的凯文，第一次面试就迟到。与他对戏的人是奥利维亚·梅英，曾获国家戏剧协会托尼奖的提名。像凯文这种洛杉矶来的好莱坞演员，她见过不少，大多是为了追求所谓的艺术成就跑来百老汇试水，结果往往是惨淡收场。凯文恰恰证实了梅英的想法，面试时不仅表情生硬，连台词都背不上来。态度冷漠的梅英让凯文很难发挥出状态。出人意料的是，梅英主动请凯文喝一杯。手里端着酒，梅英直言不讳的劝凯文回洛杉矶发展。正说着，梅英手机上收到了剧组的决定，凯文被录取了。剧组认为由“靓男保姆”出演，会让这部戏剧大卖，这也让梅英感觉到了深深的羞辱。凯特准备和托比展开一场正式的恋情，却意外发现托比离过婚，而且前妻乔茜面容娇好身材苗条。回到家，凯特上网搜索乔茜，发现这个女人不一般。她有一家门店，专门出售她自己设计的拎包、服饰，堪称是个完美的女人。凯特瞒着托比来到乔茜的店铺，感觉到乔茜的品味不凡。恰巧乔茜在招聘店员，凯特抱着与乔茜近距离接触的念头参加了面试。一番交流下来，凯特更加觉得乔茜的魅力不可抵挡。反正刚被凯文解雇，来为乔茜打工也是个不错的选择。晚上，凯特来到托比的公寓，告诉他这个“好消息”，希望得到他的支持。但这是不可能的，凯特看到的乔茜与托比认识的乔茜根本大不相同。当初乔茜出轨，还拿走了托比一半的积蓄。托比此后消沉了很长一段时间，甚至几次想过自杀。也就是在那段时间里，他的体重暴增，成了现在的胖子。就算没有托比的支持，凯特还是决定为乔茜打工，学习她成功的一面。苔丝和安妮知道威廉也是爷爷后，非但没有迷惑不解，反而与威廉更加熟络。不过周围的邻居看到一个衣着简陋的黑人经常在社区转悠，不免要向保安反映。兰德尔看到父亲被保安拦下来，立刻跑上前替父亲解围。在这个以白人为主的纽约富人区，黑人受到歧视是难免的事。兰德尔深有体会，也学会了忍耐。为了避免再次让邻居产生误会，他带着父亲来到衣饰店，买几套昂贵的休闲西装。但威廉有些无法接受兰德尔面对不公平待遇时的软弱态度，这就像被人冤枉了还要感谢对方的不杀之恩一样。晚上，威廉穿上新买的休闲西装和儿子一家到学校戏剧院，观看由学生出演的经典戏剧片段。苔丝扮演的是白雪公主，当黑皮肤的“白雪公主”出场，台下就出现了笑声。当王子称赞白雪公主肌肤如雪一般洁白时，台下的笑声更大了。这些笑声也许是善意的，可兰德尔却觉得如此刺耳。回到家，兰德尔仔细回想着父亲拒绝向保安出示身份证的强硬态度，那才是追求平等的正确做法，何必强求父亲必须衣着体面的外出散步呢。此时传来了门铃声，凯文想暂住一段时间。在凯文与贝丝和两个侄女热情的打过招呼后，兰德尔郑重的向他介绍自己的生父，威廉。能迈出这一步，兰德尔很为自己骄傲。
杰克从小就看橄榄球比赛，这个习惯一直未变。当他教会丽贝卡后，丽贝卡简直成了狂热的球迷，每个周末都要去酒吧观看匹兹堡钢人队的比赛。好朋友米格尔和雪莉小夫妻俩就没这么幸运，有了孩子以后经常忙得焦头烂额，连看比赛的时候都不定心。那会丽贝卡总是庆幸自己没有孩子，这让杰克有些茫然。今晚是超级碗决赛，酒吧爆满，都是来为钢人队加油的球迷。米格尔和雪莉好不容易为孩子找了个保姆，才匆匆赶来。丽贝卡又一次庆幸没有孩子的拖累，以后也不想要孩子。杰克听了这话，一言不发。随着年纪的增长，他越来越想和丽贝卡有个爱情的结晶，这样的生活才完美。当他把想法说出来后，和丽贝卡闹得很不愉快。当天晚上，钢人队赢得了超级碗，丽贝卡独自坐在酒吧外的长椅上无心庆祝。她陷入沉思，同龄的朋友都已成家有了孩子，自己却只顾着在酒吧里喝酒看比赛。可她喜欢这样的生活，还不想改变。杰克从酒吧里出来，坐在丽贝卡身边。他也想了很久，今后不会再给丽贝卡压力，一切顺其自然就是最好的。凯特住在兰德尔家中，还是那副少爷脾气，这不吃那不吃。兰德尔和贝丝要照顾两个女儿，还有胃癌晚期的威廉，已是力不从心，如今又多出了个凯文。就算是不礼貌，兰德尔也要问问凯文打算什么时候走。听到凯文在酒店里有豪华房间，只是不习惯一个人独处，才跑来住在这里，兰德尔有了个想法，不如今晚和贝丝去住酒店，好好休息一晚。兰德尔和贝丝去了酒店，照顾苔丝和安妮的活就落到了威廉和凯文身上。晚上时分，凯文在努力背台词，身边两个侄女总是让他分神。凯文索性把剧本里的角色分给苔丝、安妮和威廉，大家一起帮他对台词。这显然不是个好主意，年幼的安妮理解不了剧本里有关灵魂和死亡的话题。凯文越解释越糟糕，听说爷爷、爸爸、妈妈以后都会死，安妮的眼泪都要掉出来了。威廉只好赶紧哄两个孙女上床睡觉，免得又出什么乱子。在凯文自责的时候，威廉已经看出了凯文的问题，缺乏自信。威廉有文学功底，也看过《靓男保姆》，从一开始就觉得主角凯文很有潜力。刚说完，凯文的老毛病又犯了，后悔离开《靓男保姆》剧组，认为自己不适合戏剧，觉得剧团里的其他人都聪明绝顶，自己在里面就是个连剧本都看不懂的傻瓜。看来让凯文建立起自信，才能让他在演艺界更上一层楼。住进豪华房间的兰德尔并没有享受到设想当中的轻松一夜。贝比的月经迟迟没来，一句话如晴天霹雳，把兰德尔震得半晌没说出话。在兰德尔的陪同下，贝丝才鼓足勇气到药店买验孕棒。兰德尔很懊恼，如果再生一个孩子，以后就更没有休息的时间。而贝丝也是为了照顾孩子，牺牲了自己的事业，所有的精力都投到了家庭之中。回到酒店，两人无力的靠在卫生间的墙上，紧张的等待着验孕棒上的结果。等心情平静下来再想想，要是生个儿子，给苔丝和安妮添个弟弟也不错。想到这，两人勇敢的打开验孕棒。结果是阴性，如释重负的同时，二人心中又不免有些许失望。凯特和托比过起了同居生活。但只要有钢人队的比赛，凯特就会一个人呆在自己家里。托比千方百计的把凯特请到家里，还特地找来懂体育的朋友舒特一起观看钢人队比赛。可这两个男人大聊特聊，还时常暂停画面讲些无聊的趣事。凯特实在受不了，还是决定回家。托比追到凯特家，想知道自己到底哪里做得不对。其实错不在托比，而是凯特的习惯。小从到大每周都陪着父亲观看比赛，已经成了一种习惯。等从匹兹堡搬到洛杉矶，这个习惯也就不复存在。直到2006年钢人队再次取得了超级碗冠军。凯特重新关注钢人队的比赛，可陪伴她一起观看比赛的只有杰克的骨灰坛。
丽贝卡辛勤的操持着全部家务，杰克努力工作维持着抚养三个孩子的开销。几年后，杰克从小包工头转入文职，米格尔升为项目经理。杰克心里有个计划，想离职创业，这样才有更多的时间陪伴家人，所以他拒绝了米格尔的邀请。回到家，杰克看到丽贝卡拿着三个孩子的成绩单一筹莫展。凯文、凯特和兰德尔的测验成绩都在及格线上徘徊，不相上下，唯独兰德尔的老师请家长到校。起初杰克和丽贝卡以为老师会敦促他们加强对兰德尔的教育，没想到却被告之兰德尔很有天分，这就把杰克和丽贝卡弄糊涂了。老师认为兰德尔成绩平平的主要原因在于目前的课程没有挑战性，建议把兰德尔送到超常教育学校。开车来到超常教育学校大门前，杰克总觉得把兰德尔送到这种地方来会让他脱离家庭，破坏好不容易才建立起的感情纽带。一个偶然的机会，杰克才知道兰德尔成绩不佳的真实原因。他只是想和哥哥姐姐一样，不愿表现得与众不同。杰克意识到是自己的想法影响了兰德尔，阻碍了兰德尔的发展。他毅然决定让兰德尔接受更高层次的教育，要让兰德尔出类拔萃，成为同龄人中的佼佼者。而为了支付高额的学费，杰克把自己的创业梦收了起来，加入米格尔的团队，脚踏实地的工作。兰德尔下班回家，听到父亲弹奏着钢琴，苔丝和安妮坐在旁边倾听爷爷一展歌喉。威廉的噪音确实不错，他在吸毒前还曾和几个大明星同台演出。为此，苔丝和安妮希望爷爷能在学校的职业日上台为同学们演讲，或者凯文叔叔也行。这让兰德尔着实有些失望，出于父亲的自尊，兰德尔坚决要参加职业日。但兰德尔的工作太深奥，他准备的演讲稿连贝丝都很难理解，更不用说将要面对的小学生。或许从事普通些的工作，才能在八岁的孩子面前一鸣惊人。到了职业日，兰德尔并没有像其他家长一样用言语介绍自己的工作和工作中发生的趣事，而是别出心裁的边弹钢琴边用歌声让大家了解自己的工作内容。很显然，他没有继承威廉在音乐方面的造诣，可以说是场丢人现眼的表演。不过在威廉看来，并没什么丢人的。各人有各人的专长，最重要的是对自己的工作抱有一份热情。当然，只要兰德尔愿意，威廉还是很乐意教他如何正确弹钢琴。凯文在剧团的工作很不顺利，排演时很难进入状态。在一段思念亡妻的苦情戏中，完全没有任何感染力。意外的是，梅英没有表现出面试那天的刻薄，反而给了他一些支持，还主动邀请他参加周末派对。梅英所说的派对其实是场追悼会。她并不认识逝者，却在与逝者遗孀格蕾丝交谈时，即兴演出。生动的故事，传神的表情，让凯文叹为观止，同时也有些愤怒。这就像一场带有作弄意味的教学，梅英是趾高气扬的老师，凯文是一无所知的学生。当凯文单独面对格蕾丝时，他感受到了格蕾丝对亡夫依依不舍的深情。触景生情，凯文想到过世多年的父亲，不由得悲从中来。当年他因为父亲去世，一个多月都是在泪水中入睡。慢慢的，他抛弃了悲观的情绪，不愿再想起这些。在梅英的帮助下，重拾那份逝去的感情，才能在表演中更上一个台阶。凯特顾及到托比的感情，辞去了乔茜店铺的工作，转而找了份私人助理的工作。玛琳夫人名下有个基金会，凯特除了基金会日常的事务，还要帮她做些私事，比如接送玛琳的女儿杰玛。杰玛也是个胖女孩，很少与人说话，成天只知道玩手机。在基金会的工作上，凯特进展得很顺利。以她为凯文做事多年积累下的好莱坞人脉关系，为基金会组织个筹款慈善晚会并不是件难事。让她头痛的是与杰玛相处，在开车送杰玛去同学家的时候，杰玛一副爱理不理的态度，让凯特忍无可忍。见凯特动气，杰玛也不示弱。她认为老妈雇人做助理，其实就是想找个人开导女儿，根本与能力无关，而体型肥胖的凯特就成了不二人选。凯特闻言大怒，一怒之下将杰玛赶下了车。还好玛琳没有起诉凯特遗弃儿童罪。她承认在决定雇佣凯特时的确包藏了一点私心，但希望凯特不要为此辞职。其实凯特完全能理解杰玛的感受，从小凯特也是将自己的体型归咎于母亲，把气撒在母亲身上。正因如此，她失去了一个真正关心自己的人，多年来都没跟母亲有过联系。如果杰玛不想重蹈覆辙，就应当放下手机，多跟玛琳说说话。
孩子们渐渐长大，矛盾也就多了起来。兰德尔的作业要做到凌晨，凯文参加了橄榄球队又需要充分休息。一直共用卧室的两兄弟最终分开，凯文搬到了地下室。兰德尔尝试过向凯文示好，但凯文的态度很决绝，宁可睡地下室，也不愿跟兰德尔呆在同一间卧室。这种对峙从家里延伸到了球场上，凯文和兰德尔代表不同学校的橄榄球队参赛。兰德尔针对凯文进行拦截，最后直接在球场上打了起来。这两个男孩子总是争强好胜，让丽贝卡头疼。杰克又忙得顾不上家，丽贝卡有时都不知道该如何是好。不过孩子长大也有好处，丽贝卡总算有时间继续结婚前的爱好，唱歌。以前的乐队需要一名女歌手，丽贝卡几乎没有犹豫就答应下来。随着物质生活越来越丰富，家人之间的关爱似乎也越来越少，曾经的生活很累，却也让人感觉充实和幸福。自从球场打架之后，凯文和兰德尔就没有在一间房间里呆过。没想到多年后，又住在了一个屋檐下。今晚，二人要和母亲一起吃晚饭。凯文到公司与兰德尔碰头时，引起很多人注意。“奶爸”对员工的吸引力，远远大于正在会议台上展望公司未来的兰德尔。由于米格尔痛风的老毛病又犯了，丽贝卡不得不推掉与两个孩子的约会。原定的三人晚餐，只剩下兰德尔和凯文。餐馆里，时不时有粉丝上前与凯文合影，兰德尔觉得自己就像一根碍事的电线杆。吃饭时的气氛相当尴尬，兄弟二人之间几乎没有什么可聊的。兰德尔没看过《靓男保姆》，凯文也不清楚兰德尔到底做什么工作，话题慢慢转到了小时候。又像当年在球场一样，矛盾再次爆发。凯文痛恨兰德尔总是占据母亲大部分的关爱，兰德尔则很不喜欢凯文从小到大都把他当作外来物种对待。吵着吵着，二人大打出手。等他们意识到失态时，周围已站满围观的人群，只好狼狈逃走。威廉接受的化疗让他精神萎靡，连吃饭的胃口都没有。贝比深知其中的痛苦，她的父亲就是死于肺癌，所以她知道有什么办法能让威廉振作起精神。威廉很惊讶，像贝丝这么贤淑的女士居然也有些大麻存货。等女儿们都上床睡熟后，贝比为威廉烘焙了一块特制蛋糕。在大麻的作用下，威廉和贝丝聊了很多，不当心把当年与丽贝卡之间的秘密说了出来。就在威廉极力劝说贝丝继续保守这个秘密时，兰德尔和凯文衣衫不整的回来了。兄弟二人当务之急是修补破裂的感情，而贝丝则急切的想跟丽贝卡说清楚一件事。有了男友，又有了工作的凯特更加注意饮食，每顿饭摄入的卡路里都要事先严格计算控制。但结果并不理想，累死累活坚持了几周才减掉1斤，托比却轻松减掉7斤。看着托比和互助会里其他达到减肥目标的人合影，凯特心里很不是滋味。可恨的是，凯特发现托比根本没有坚持二人之间的节食约定，在偷偷摸摸的胡吃海塞，然后锻炼一会就又能瘦下来。虽然托比一再保证全力支持丽贝卡的节食计划，可谁都知道这是不可能的。吃饭时，托比可以毫无顾忌的吃着美味的甜点，凯特只能眼睁睁看着。在回家的路上，凯特终于忍不住买了块小蛋糕塞进嘴里。
又到了一年一度的感恩节。杰克和丽贝卡按以往的习惯要带孩子们到外公外婆家，可大家都不怎么想去。凯文不喜欢去，因为在那只能老老实实坐着；凯特不喜欢去，因为必须穿外婆亲手织的，让人浑身难受的毛衣；兰德尔不喜欢去，因为外公外婆更喜欢那对双胞胎兄妹。丽贝卡同样如此，因为她的母亲为了一点小事就会唠叨半天，让人厌烦。越急越乱，丽贝卡精心烧制的蓝莓酱被凯文打翻在地。丽贝卡只好顺路去杂货店，花了近两个小时的时间，买了最好的蓝莓酱应急。屋漏偏逢连夜雨，本就时间不够，路上居然还发生爆胎。幸好杰克处理得当，一家人都没有受伤。等到快天黑，拖车都没来。一家五口只有步行五公里的山路前往最近的加油站，以后这就形成了家族传统。因为是感恩节，加油站也找不到拖车。杰克只好先找些东西给孩子们垫垫肚子，丽贝卡打电话给父母看看能不能开车来接。在电话亭里，丽贝卡和母亲又大吵了一架。既然孩子们也不喜欢去，丽贝卡索性从今往后都不再去父母家过任何节日。一家人就在加油店对面的“松林小屋”租了间屋子，吃着冰冷的热狗和饼干。房间里的暖气不能调节，让人感觉闷热。电视也没有一个频道可以看，全是雪花。杰克怎么能让家人就这样渡过感恩节，他从前台借来滑稽的衣帽扮成朝圣者，还借来《警察学校3》。热狗放在暖气片上烘热，再沾上饼干屑，放在嘴里别有一番滋味。丽贝卡也想到了一个睡前节目，每个人讲一个需要感恩的事，然后从那件让人难受的毛衣上扯出毛线，传给下一个人。感恩节是凯特最害怕过的节目，到处都是大餐，到处都是诱惑。对她这个大胖子来说，简直就是场灾难。托比大口嚼着意面，自己面前就一盘蔬菜沙拉，凯特心里只有无奈。今年的感恩节原计划是要带托比去纽约与母亲见见面，可凯特改变了主意，她想和托比分手。原因很简单，她再也受不了托比大吃大喝，自己却只能忍饥挨饿。凯特自认意志薄弱，再这么下去自己就会放弃减肥，就像昨晚偷吃蛋糕一样。梅英是英国人，不过感恩节。凯文有意追求梅英，借着感恩节的机会邀请梅英一同去见见那个肥胖的老妹，收养的黑人兄弟，还有跟已故老爸的好哥们再婚的老妈。而且扮成一对情侣与家人聚餐，体验一下戏中的角色，也算是种生活。凯文油嘴滑舌，倒也说动了梅英。感恩节里，最兴奋的应当算是兰德尔。一大早就把妻子、女儿，还有威廉和凯文叫起来，到厨房帮他制作感恩节大餐。凯文可没这时间，他还要去接梅英。其实真正能帮上手的，也只有威廉。可威廉的身体有些虚弱，兰德尔还是决定自己打理所有晚餐菜肴。养母和生父能同桌吃饭，想想就让他干劲十足。一旁的贝比却不这么想，万一兰德尔知道丽贝卡一直在阻止威廉与他相认，兰德尔一定会崩溃的。丽贝卡和米格尔很早就来了，还带来了自己制作的派。贝丝找了个机会，私下要求丽贝卡今天就跟兰德尔说清楚当年的事，否则贝丝会自己告诉兰德尔。一家人先坐在电视机前观看大游行，等着凯文和他的女友。丽贝卡来到厨房，刚想跟兰德尔谈谈，门口就传来孩子们的欢呼声，是凯文带着“女朋友”梅英来了。按照家族传统，感恩节要去登山。威廉的身体并不适合长时间的户外运动，以前每年的感恩节，他都会和互助会里几个老朋友一起演奏。前几年病情加重才没有去，只能呆在家里听听老朋友演奏的磁带，吃些不知道是什么馅的派。好不容易走完山路，大家回来准备看电影休息，等着晚点了四小时的凯特从洛杉矶飞到纽约。趁这段时间，兰德尔决定去趟费城，去威廉的公寓取回那些磁带。今年可能是威廉最后一次感恩节，兰德尔不想父亲有任何遗憾。梅英还是接受不了感恩节的气氛，告辞离开。威廉出来透气时，与正在等出租车的梅英聊了会。梅英随口问起威廉的感受，对于正在等死的威廉来说，现在的生活是那么美好，可又无法长久。所有的生活片段萦绕在眼前，却又飞快流逝。威廉的话让梅英深有感触，人生苦短，转瞬即逝，何必摆出高冷的势态，拒人于千里之外。她又回到屋里，坐在凯文身边，和大家一起看着电视里她曾经认为低俗愚昧的电影《警察学校3》。今年由米格尔来扮演朝圣者，给苔丝和安妮讲感恩节的故事。这时兰德尔推门进来，手里捧着装满磁带的小盒子。但他脸色阴沉，仿佛心事重重。与早上开心得烧制感恩节大餐不同，兰德尔默默的看着家人把菜肴和热狗饼干端上桌，一言不发。丽贝卡拿到毛线团，说出自己要感谢家人，然后丢给了兰德尔。兰德尔接住毛线团，随手丢到了地板上。他在威廉的磁带盒下发现一封信，是丽贝卡寄给威廉，里面还夹着一张兰德尔小时候的照片。丽贝卡看着兰德尔拿出来的信和照片无言以对，这件事终是以她最不希望的形式发生了，再多的解释都无济于事。
贝丝很担心兰德尔，他已经在卧室里来来回回走了几个小时。兰德尔恨威廉，更恨丽贝卡斩断他与生父之间应有的联系。兰德尔从十几岁的时候就想找自己的亲生父母，丽贝卡明明知道这一情况，却仍没有说出实情。凯特来得很不是时候，大家都把注意力关注在兰德尔的身上，对她的重大决定都没在意。凯特决定做胃旁路手术，增加减肥的效果。凯文的脑子都乱了，妹妹要动手术，弟弟在发脾气，老妈要卖掉木屋，自己还要忙着和梅英谈恋爱，怎么事情都挤到一块了。木屋是童年时的最美记忆，既然兰德尔心情不佳，凯特和凯文就带着兰德尔一起来到木屋，追寻曾经的童年时光。凯文和凯特兴高采烈的翻看着小木屋里的相册，回忆着童年的快乐。可在兰德尔看来，那些都是谎言。兰德尔的态度实在让人扫兴，凯特也没有了兴致。刚才拍了张小木屋的照片发给托比，托比一直没回，看来连朋友都做不成了。凯特倒是很兴奋，在他的邀请下，梅英来到了木屋，只是没想到她把编剧桑德伯格、亚瑟也带来了。这下可好，凯特坐在这几个人当中，根本听不懂他们在说什么。兰德尔则忙着收拾自己的东西，以后再也不来这里。不过当凯特知道亚瑟也曾和梅英交往过，就坐不住了。正想替哥哥打抱不平时，亚瑟从厨房里出来，手中拿着他特制的奶昔。奶昔里加了些特殊蘑菇，现在却只剩了一半。这时大家才发现兰德尔呆呆的站在屋外，一定是他喝了亚瑟的奶昔，精神恍惚。兰德尔傻傻的站着，好像看到父亲在修木屋的房檐排水槽。他根本没意识到这只是蘑菇产生的幻觉，想着和父亲讨论妈妈的过分行为。兰德尔认为自己只是个替代品，替代夭折的第三个孩子。也许威廉在抛弃孩子后就后悔了，所以才会去医院门口。如果没有丽贝卡的阻挠，也许兰德尔的生活就大不一样。可如今已成事实，过去没法改变，兰德尔要让丽贝卡也尝尝其中的苦涩。大家见兰德尔没什么危险，也就都回了屋。凯特要继续自己的行动，她单独找到梅英，指责梅英玩弄凯文的感情。梅英并没有生气，她能看得出凯特这些话是出于嫉妒。不是嫉妒梅英，而是嫉妒正在发生改变的凯文。凯特在害怕，害怕即使减肥成功，也改变不了现状，自己仍是个无人问津的丑小鸭。凯特再去找凯文，希望凯文能支持自己的观点。但凯文没有，凯文觉得梅英说得有道理，盲目动手术减肥未必能改变什么，何况凯文本来就认为动手术有风险。再有能让凯特想到的人就是托比了，她拨通了托比的电话，想得到一些支持。但托比已不是她的男友，也不用再扮演安慰她的角色。凯特孤独的坐在屋外的树墩上，就像被世界抛弃。身后传来脚步声，凯文走了过来。刚才凯文已经看清了梅英的本质，她就是个孤傲空虚的躯壳，只会在戏剧中表现自己，现实生活中却不知什么才是真正的感情。梅英被气走了，凯文这才跑来安慰妹妹。如果可以的话，凯特可以留在纽约动手术，在家人的支持下，度过最困难的时刻。兰德尔在幻觉里看到了很多，看到了母亲和他们在木屋里玩着游戏，也看到了母亲的焦虑不安。她想尽办法保护孩子，害怕失去他们，更害怕失去她最爱的兰德尔。药劲过后，兰德尔对丽贝卡不再有仇恨，而是同情。身为两个女儿的父亲，他能体会到当年母亲的心情，也能体会到丽贝卡独守秘密36年的痛苦。
圣诞节到了，圣诞树的枝条都被挂在上面的礼物压得垂了下来。杰克尽可能的多买些礼物，毕竟家里有三个孩子。凯文和兰德尔就像平日一样打打闹闹，免不了被丽贝卡申斥了几句，才安静了下来。原本要去教堂的计划被打乱了，凯特腹疼难忍，到医院诊断是急性阑尾炎，须住院开刀。在等待凯特从手术室出来的时候，凯特听到了一个熟悉的声音，是当年为她接生的卡托斯基医生。卡托斯基医生出了场车祸，也在平安夜住进了医院。车祸造成体内慢性出血，卡托斯基知道自己年纪大了，不太可能从手术中挺过来，已做好了最坏的心理准备。而他的家人都在蒙大拿，恶劣天气影响，无法赶到匹兹堡。杰克相信这就是天意，上帝要让一家人陪卡托斯基医生度过这个平安夜。由于注射吗啡的作用，卡托斯基的思维有些混乱，时常前言不搭后语。他可以说是杰克一家的恩人，没有他就没有凯文和凯特，杰克也不会收养兰德尔。兰德尔用自己积攒的零用钱，为卡托斯基医生买了个小礼物。见兰德尔小小年纪就如此懂事，丽贝卡真的很欣慰。凯特的手术很顺利，杰克和丽贝卡更担心的是卡托斯基。当卡托斯基从手术的麻醉中清醒过来时，大家都松了一口气。或许正像丽贝卡说的，圣诞节不会有坏事发生。因为一个月前梅英开着车离开木屋后就没了消息，在缺少女主角的情况下，剧团只好取消原定于平安夜的演出。凯文此前的努力都泡了汤，连编剧桑特伯格也着实懊恼。好好的编剧梦想，被凯文几句话就打碎了。所以桑特伯格要求凯文陪她回家与父母共进平安夜晚餐，作为补偿。凯文说不过这个伶牙俐齿的小丫头，只好答应。桑特伯格是个犹太大家庭，相较起来，她的家人更喜欢看《靓男保姆》，而不是她编排的戏剧。按惯例，要向孩子们讲述光明节的由来。看着桑特伯格绘声绘色的讲着故事，凯文冒出了一个大胆的想法。抛开制作人，凯文和桑特伯格两个人就能把剧演好，以桑特伯格的才能完全可以担当起女主角。凯特在母亲的陪伴下了解旁路手术的相关风险。手术后胃只有鸡蛋大小，每次吃60克食物，一天吃六顿才能满足基本营养需求。如果过量进食，或者难以消化的食物，就会引发呕吐、腹泻、昏迷等不良反应。反之，如果食物提供不了足够的营养，又可能引起贫血、骨质疏松等问题。这简单就像是根独木桥，踏错一步就后果严重。在凯特回答医生几个补充问题后，丽贝卡才发现自己已经不再了解女儿，不知道女儿在服用抗抑郁药，也不知道女儿曾暴饮暴食。为了手术前的禁食，凯特不想参加兰德尔家的平安夜晚餐。丽贝卡有些矛盾，即想去兰德尔家化解之前因为威廉产生的不愉快，又想陪着女儿。威廉在互助会遇到了自己的同性恋人杰西。自从找到兰德尔后，威廉就不再与他联系。今天威廉来抗癌互助会，就是想正式与他道别。但杰西并没有因为威廉的不辞而别产生怨恨，而是想陪着威廉走完生命的最后旅程。凯文和凯特都不会来聚餐，威廉刚刚也打电话来要晚点回去，正在参加公司圣诞派对的兰德尔有些不快。贝丝同样有些不高兴，刚才从兰德尔同事的口中才知道兰德尔买了艘游艇，这件事都没跟贝丝商量过。贝丝很清楚兰德尔的脾气，他只有在伤心的时候才会买些昂贵却又不需要的东西。看来一个多月过去了，兰德尔心里还是放不下丽贝卡阻止威廉认亲的事。在贝丝的坚持下，兰德尔找到把游艇卖给他的合伙人安迪。可此时的安迪站在公司大楼的天台上，手表和结婚戒指放在围栏边，神情悲伤。兰德尔立刻明白了安迪打算轻生，原因就是安迪的妻子凯瑟琳发现安迪有外遇，提出了离婚。还不仅如此，安迪负责的部门今年亏损了一大笔钱。他把船卖给兰德尔，就是为了能给下属发一笔奖金，然后就结束自己的生命。家家都有本难念的经，兰德尔把自己不幸的身世说给安迪听，最后还让安迪想想他那未成年的女儿。在平安夜自杀，会在她幼小的心灵中留下抹不去的阴影。安迪总算想通了，匆匆回家与女儿度过平安夜。兰德尔喘着粗气依靠在栏杆上，那艘游艇已无足轻重了。从贝丝的姐姐家接回两个女儿，兰德尔正准备过个安静的圣诞节。这时刚吃过光明节晚餐的凯文推开门，他带着桑特伯格来过圣诞节。刚关上门，米格尔、丽贝卡和凯特也拎着礼物来了。凯特不想因为自己让老妈失去一个与兰德尔和好的机会，让她没想到的是，托比后脚也跟了进来。托比是来给凯特一个惊喜，为了支持凯特，他恢复了节食减肥训练。可以没有披萨，没有薯片，但他不能没有凯特。威廉把老朋友杰西带了过来，兰德尔过了好一会才意识到父亲可能是个双性恋。平安夜里，所有人都在大声欢笑，尽情娱乐。用自己的方式留下最美好的回忆。突然，托比脸色发白，双脚发软栽倒在地没有了意识。
