第一集血腥的浊流出闸而四方醇厚的风俗皆已荡然. ---《二度圣临》故事接着上一季的开始，罗莎莉和门罗去尼克家，准备告知尼克朱丽叶中的是移魂咒，却遭到尼克老妈的攻击。尼克妈让尼克把硬币交给她，尼克交给了她。汉克仍然处于不安的情绪中。一艘船的集装箱里发生了命案，船中的偷渡客全都被剑齿虎怪杀死，墙上还画着格林猎人的标志符号，原来凶手是王室派来杀尼克的。警长通过木村明知道还有一个格林，并派人毒死了木村明，以免格林知道硬币的事情。尼克妈告诉了尼克钥匙的秘密。（传说中有七把钥匙，每个钥匙都有地图，拼凑起来就可以知道藏宝的地点）剑齿虎怪本想引出尼克，但是没想到FBI的成员来了，于是剑齿虎怪用人质诱骗尼克，尼克来到了厂房，发现FBI的探员都死了，尼克转过身，剑齿虎怪从尸体旁站了起来，袭击了尼克。
第二集尼克和他妈妈合力杀死了剑齿虎怪（实际上尼克妈妈给了剑齿虎怪致命一击），但尼克没有告诉任何人剑齿虎怪是他杀的。FBI着手调查此事。死了的女FBI的手机上最后的一通电话是给尼克的，所以尼克遭到了FBI的怀疑。之前在打斗现场时，尼克朝剑齿虎怪开了一枪，现场有他枪的弹壳，所以尼克将他的枪扔进了湖中，而当FBI想拿尼克的枪做调查时，尼克声称自己没带枪，这引起了汉克的怀疑。FBI以两位FBI成员的死亡逮捕了尼克，最后尼克说服了探员，安然无事的回来了。另一边警长准备唤醒朱丽叶。尼克的妈妈为了寻找唤醒朱丽叶的方法时，与爱达玲的母亲发生争执，并杀死了她。尼克为了不让自己的妈妈卷入这些事中，决定送走她，但是尼克妈并没有走。而在医院，警长吻了朱丽叶，以唤醒睡美人的方式唤醒了朱丽叶，尼克正好赶到医院，当朱丽叶醒时，却不认得尼克了。
第三集(Then she began to weep bitterly, and said, “What can a poor girl like me do now?”然后她开始痛哭流涕，说道“像我这般可怜的女孩该如何做好呢？”)尼克去医院看望朱丽叶并带去他们之前拍摄亲昵的照片给她看，还把门罗带去帮助她回忆，他们发现除了朱丽叶记得所有的事情只是不记得尼克。同时，汉克去找了心理医生，回忆了近期发生的奇怪的事，并且在心理谈话中失控，就在他和尼克说怀疑自己是否还能继续胜任警察的时候，他的一个好朋友（一个野狗精）找他报案女儿失踪，而尼克察觉出汉克的这个朋友是个野狗精。根据拖车中的资料以及汉克的朋友的回忆下，尼克他们了解到失踪的女孩可能被挟持到一个农场以等月圆之时参加残忍的姻亲仪式（一种古老的仪式，为了能高效的繁衍后代，满17岁的雌野狗精要跟所有年轻的雄野狗精交配）。在解救女孩中，女孩变身野狗精，汉克害怕的用枪指着女孩，尼克告诉了汉克自己的身份和格林生物的有关事情。汉克意识到并不是自己疯了的事实，在成功解救女孩后，汉克感觉到前所未有的轻松。尼克接到医院的电话说朱丽叶要出院，但回到家里的朱丽叶很难接受自己要在家中与一个“陌生人”同居的感受。
第四集（Death stood behind him, and said: “follow me, the hour of you departure from this world has come.”死神站在他后面说：“跟我来， 你和这个世界分别的时候到了。”——《死亡的使者》）尼克开始和汉克交谈关于格林生物的事情，朱丽叶开始用各种方式试图回忆尼克，而与此同时，波特兰正传播着一种类似鼠疫的病毒，并且，肖恩得知王室为了拿到那把钥匙派了一只纳克拉维（出没于苏格兰奥克尼群岛的恐怖海怪）到波特兰。那只抓伤朱丽叶的猫从罗莎莉的药店中逃跑而被撞死，恰好门罗赶到，安抚罗莎莉的同时邀请与她一同外出野餐。不幸在野餐时他们遇到一只被病毒传染的格林生物，罗莎莉不小心被其划伤。正当他们回到药店激吻时尼克打来电话询问关于黄瘟疫的信息，门罗解释说黄瘟疫是一种对格林生物十分致命的病，开始时只是性欲大增，随后便会卧床不起，身体灼热，生不如死，却忽然意识到罗莎莉已经患上了这种病。在神情恍惚的罗莎莉的帮助下门罗立即开始配置解药，解救了罗莎莉和感染她的格林生物。罗莎莉以为门罗和她的激吻是一场梦，门罗告诉她这是真实的。在罗莎莉和门罗说话期间，窗外有一个格林生物在看着他们，并且变出了原形（一只纳克拉维）。
第五集披着羊皮的狼潜入羊群，很快就有一只小羊羔紧随着他，他把羊羔迅速带出羊群吃掉了。 --《披着羊皮的狼》教堂的会计师诺曼被扔进了碎木机中。教堂的牧师卡尔文来到警局报案。尼克来到教堂，发现教徒们都是绵羊精，而牧师却是一个狼人，尼克派门罗去试探牧师，门罗发现牧师竟然与他的助理梅根有奸情。大卫，一只纳克拉维（出没于苏格兰奥克尼群岛的恐怖海怪），来到了尼克家寻找钥匙，这时候朱丽叶回来了，大卫没有找到钥匙，离开了尼克家。尼克和汉克发现几年前在另一个教堂也发生过这种事，而这个牧师和助理梅根当时也在场，牧师遭到了尼克的怀疑。尼克和汉克审问了梅根，但梅根没有说出实情。尼克在拖车里出来的时候，受到了大卫的攻击，尼克杀死了大卫，也知道了大卫此行是为了他的钥匙。第二天的募捐会上，一只绵羊精怀孕了，梅根得知孩子是卡尔文后，在教徒们面前揭发了卡尔文的真面目。原来那笔钱是卡尔文和梅根偷得，并且准备拿门罗当替罪狼。在卡尔文的办公室，教徒们得知梅根说的都是事实，教徒们反抗了卡尔文，门罗被误认为是卡尔文的同谋，遭到了追赶，尼克和汉克及时出现救了门罗。最后梅根带着怀孕的绵羊精一起去了旅游胜地度假。
第六集正当他出神地看着前方时，他看到一条蛇从墓穴的角落里钻了出来，向死尸爬去。 --《三片蛇叶》队长接到电话，一个神秘女子（皇室派来的，是这一集的幕后黑手）的电话。尼克回到家，朱丽叶做了晚饭给他。门罗在准备和罗莎莉的晚餐。镜头一转，来到了一个酒吧，安吉丽娜（第一季出现过的狼人，和门罗算是朋友）和一男子热舞，后来在停车场安吉丽娜变身杀了这个男人，但安吉丽娜的背后出现了持枪的男人。在门罗和罗莎莉烛光晚餐时，队长也和神秘女子在吃晚饭。安吉丽娜被眼镜蛇怪威胁。安吉丽娜来找门罗，直接对门罗说要杀了他。事实上，是眼镜蛇怪命令安吉丽娜在24小时内杀死门罗。门罗求助于尼克。尼克带门罗找汉克，自己和安吉丽娜去找幕后黑手，后来得知门罗之所以被追杀是因为门罗是他的朋友。门罗想了一个计策—假死，以此来引幕后黑手出来，门罗在罗莎莉的指导下做出了假死药，罗莎莉说会有醒不来的危险。但是门罗坚持喝了药。在交易的时候，门罗的生命垂危，急需要人工呼吸，幕后黑手来了，在门罗快死的时候，安吉丽娜终于忍不住给门罗人工呼吸，门罗醒来了，但是安吉丽娜被抢打中，而皇室派来的幕后黑手却开车逃走了。尼克和眼镜蛇怪打斗的时候，汉克射杀了眼镜蛇怪。安吉丽娜死了。尼克告诉罗莎莉门罗安然无事。最后，门罗用狼人的方式安葬了安吉丽娜。
第七集“放我出去，放我出去。”妖怪喊着。天真的小男孩想也没想就拔掉了瓶塞。 --《瓶子里的妖怪》尼克梦见朱丽叶说记得他。一个小女孩在等他的爸爸（獾怪）。门罗在帮罗莎莉看店。在加油站，獾爸爸发了火，加油站员工被杀。尼克和汉克着手调查。门罗在看店，期间一个内耳有问题的病人来看病，门罗配错了药。尼克和汉克来到獾怪家，发现獾妈妈遭到袭击，但还活着。獾爸爸带着女儿搭便车，并袭击了司机（没有死），抢走了汽车。朱丽叶来到警署看望尼克，希望回忆起以前的事，并且遇见了队长。尼克带汉克来到了拖车里，寻找獾怪的资料。而另一边，警局里，爱玲达给队长打了一通电话，并告诉他“接下来会有不少乐子”，电话挂掉后，队长发现他在电脑里打了很多朱丽叶的名字。尼克和汉克找到了獾怪的资料，汉克得知自己欠了门罗一条命（第一季里，门罗用步枪杀死了要袭击汉克的食人魔）。獾爸爸利用集装箱建立了一个安全屋，留下了女儿。此时门罗在与罗莎莉的电话里了解到自己配错了药。尼克和汉克找到了獾怪爸爸的安全屋。（他们都以为是獾爸爸杀的，但其实真凶是獾女儿）门罗来到内耳有问题的人家里，并用解药治好他。在医院里，獾爸爸找到了獾妈妈，赶来的尼克知道了凶手其实是獾女儿。在獾女儿要杀人的时候，尼克及时赶到，结局是獾女儿被接到少管所。朱丽叶和尼克烛光晚餐，朱丽叶亲尼克的时候，眼睛里出现的竟然是队长。
我想给自己做个漂亮的木偶 要会跳舞 会耍剑 还会翻跟头——木偶奇遇记某所高校在进行全能知识比赛。尼克要参加颁奖仪式，朱丽叶要一起去参加。晚上，全能知识比赛中的高材生（黑人）被残忍杀害，凶手是一只狮怪。与此同时，在颁奖仪式上，队长控制不住的看向朱丽叶，之后队长送朱丽叶回家。尼克和汉克去往案发现场。朱丽叶回到家，队长偷偷进入尼克家里，此时朱丽叶正在洗澡，但是队长克制住了自己。案件进入调查阶段，尼克发现全能知识竞赛的指导老师是狮怪。警署来了一位实习生。与此同时，在奥地利，爱琳达（被队长废弃的女巫）和队长肖恩的兄弟进行了对话。队长来到草药店，想要破解在自己身上的咒，门罗告诉他第二天才能有药。全能知识竞赛中的两名高材生决定在露天广场见面，其中一名早到，却受到了狮怪的攻击。尼克找到了关键性证据，并确认凶手是狮怪，怀疑是另一名高材生皮尔斯所为。皮尔斯和他的妈妈都是温顺的甲鱼怪，这让认为狮怪是凶手的尼克感到困惑。指导老师告诉皮尔斯的妈妈要取消全能知识竞赛，皮尔斯很激动。尼克和汉克来到指导老师家，发现指导老师也被狮怪杀了。镜头一转，在一座城堡里，爱琳达和队长的兄弟在对话。皮尔斯怀疑是他的妈妈杀了人，事实上是皮尔斯杀了人，皮尔斯身体里还有狮怪。尼克和狮怪打了起来，震惊的发现狮怪是皮尔斯。皮尔斯的母亲告诉尼克真相，皮尔斯的基因被改变过，狮怪的存在皮尔斯并不知晓。此时，皮尔斯逃跑了，他决定跳楼自杀，尼克赶到，救了他。结局是皮尔斯进了改造所，在被欺负时，皮尔斯身体里的狮怪再次出现。此外，队长又来到了草药店要求门罗给他解药，门罗告诉他无药可解，除非两个人一起来治疗，而且不及时医治会越难越控制自己。
在很多个漆黑的夜晚人们会看到她走在河堤上为她的孩子们哭泣——《哭泣的女人》在河岸边一对父子打算钓鱼，忽然看到有个哭泣的女人正要走向河里，等爸爸过去救她的时候，那个女人把那个儿子带走了（事实上， 女人需要抓3个孩子）。伴随着万圣节的到来门罗正在准备万圣节糖果和“趣事”。失去孩子的爸爸报了警，可是语言不通。另外曾失去亲人的来自新墨西哥州的女警探（紫豹怪）也来到了这里调查此案。尼克请来朱丽叶当翻译，得知了案件的状况。他们来到了报案人的家里寻找线索，一个老太太告诉尼克是传说中的女鬼干的，而朱丽叶也被老太太看出了被诅咒，但是朱丽叶不相信她。女警探来到了警署，并且参与了调查。在河边一个废弃的小屋里，小男孩在哭泣的女人的哼唱抚摸下安静的躺着，哭泣的女子现出了原形。在警署，女警探分析了罪犯的作案手法，与此同时队长得知了爱达琳去过匈牙利。一个小女孩和她的父亲玩游戏，女孩看见了哭泣的女人，女人带走了女孩。尼克接到报案。此时的朱丽叶还在第一个失踪孩子的家里，朱丽叶告诉孩子的父亲又有孩子失踪了，孩子的父亲哭了。老太太又和朱丽叶对话，朱丽叶很强烈的说明自己没事。尼克和女警探来到案发现场，队长出现并告诉尼克，女警探是假的警探，尼克以冒充警探的罪名抓捕了她。哭泣的女人带着第二个孩子回到了废弃的屋子里。汉克觉得紫豹怪（冒充警探的女人）说的都是对的，他相信又会有孩子失踪。尼克和汉克在拖车里找到了哭泣的女人的资料，同时女人在寻找下个目标。尼克和汉克决定和紫豹怪合作，不幸的是又有孩子失踪了。他们出发到河流交汇处寻找。当哭泣的女人带着孩子来到河边准备淹死他们，尼克他们急忙赶到，哭泣的女人哭出了血泪。尼克和哭泣的女人在水里打斗，哭泣的女人把尼克拖进了水里，哭泣的女人最后消失在水里，孩子们得救了。另一边，门罗变身狼人教训了砸他家窗户的小朋友们。
第十集烙在野兽身上的是他同类的印记 凡是被他们看到的都必死无疑——《格林生物的警世故事》尼克做了噩梦，朱丽叶叫醒了他。尼克来到了绑架案疑犯（一个狼人）家，并抓捕了他，但没有证据只能放了他。朱丽叶在调查爱达琳，又接到了队长肖恩的电话，肖恩约朱丽叶出来。尼克带着十字弩来到疑犯家，却发现疑犯已经被人杀了，同时尼克发现了一个奇怪的标志（标志终极者格林，指冷血无情的格林，这个标志意味着格林生物大屠杀）。门罗和巴德（第一季里修冰箱的鼠精）看到了电视报导急忙通知尼克，并告诉尼克这意味着什么。尼克回到家，接到了凶手的威胁电话。而凶手把虐杀疑犯的视频放到网上。尼克找到了新线索，并抓捕了另一个绑架案的疑犯。另一方面，队长肖恩在咖啡厅告诉朱丽叶尼克的近况，并握住了朱丽叶的手。尼克他们找到了确切的证据，却发现疑犯不见了，疑犯惨死家中，尼克又接到了凶手的电话。巴德来到警署，却在回家到时候被赖安（警署的实习生，疯狂地崇拜尼克）袭击。原来赖安就是杀死两名疑犯的凶手。同时，尼克也发现赖安有问题。在巴德的工作间里，当赖安要杀死巴德的时候，尼克和汉克及时赶到解救了巴德，并抓捕了赖安，巴德激动的拥抱了尼克和汉克。这时，队长肖恩在朱丽叶家吻了朱丽叶，朱丽叶也发现唤醒她的是肖恩，最后朱丽叶把队长肖恩关在家门外。
