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知识就是力量——肖恩局长在医院抢救无效。尼克，朱丽叶，汉克和麻烦从婚礼上回到家中对来办案的警方统一口径对付过去。然而又有另一宗命案发生了，蒂莫西是记忆捕食异种，靠窃取他人重要机密或记忆为生。队长在医院抢救的同时，我们的老吴也在尼克家里翻看有关格林生物的书，尼克和汉克尝试用奇怪的故事书来解决老吴满脑子的疑惑。此时FBI也介入了调查当中，显然FBI中的女警探没有那么好糊弄，因为她也是格林生物并且和奥地利的皇室似乎有牵连。另一方面食忆怪已经成功窃取他人公司的数据。在医院的老吴也想从汉克嘴巴里证实自己的记忆并没出错，在汉克准备脱口而出时医生告诉他们，队长面临肾衰竭。尼克在回到家后，罗莎莉告诉他们爱达玲可能下了“双生咒”，而朱丽叶也谅解了尼克犯下的错。第二天，尼克以不再是格林的身份去办案，虽然能力不在但是麻烦鬼却在帮助他们一起办案。在医院，队长死亡之际，有个陌生的女人在病房外看着这一切。
艾德琳以为夺走尼克的格林能力便能得到孩子，在任务完成以后她去奥地利找维克多希望见到自己的孩子，然而维克多却将她囚禁起来。以此同时，食忆魔又有了新的目标，nick要麻烦妹暗地跟踪再做计划。因受严重枪伤，雷纳德队长生命垂危，心跳停止后母亲拉塞尔（女巫）及时出现救了雷纳德一命。之后食忆魔欲偷取肯特的机密，小麻烦冒死阻止却被列为目标，一番打斗后，食忆魔吸取麻烦妹的记忆，读出小麻烦是格林的身份，被吓的语无伦次，原来小麻烦满脑子都是恐惧，食忆魔痛苦挣扎欲伤害麻烦妹，nick等人及时赶到，食忆魔被绳之于法，不料小麻烦却遭FBI特工劫持。
因艾德琳对Nick下了“双生咒”，在面对吴的质问时，Nick突然陷入了诡异的、令人不安的幻觉，看到了艾德琳被监禁时看到的景象。后尼克接到一个新的调查任务，他和汉克因此进入了拳击的世界,虽然小麻烦受到查韦斯探员的严密监视，但她还是想办法来到拳击场帮助尼克展开调查。与此同时，门罗和罗莎莉试图寻找一种方法来恢复尼克的格林之力，有人向他们提供了意料之外的帮助。在遥远的欧洲，一个神秘客到地牢中探视爱德琳。
尼克和汉克来到一处不同寻常的犯罪现场进行调查。表面上看起来一名受害人因浑身被泥土覆盖而窒息死亡，但事实真这么简单吗？在警察局里，吴警官对时时刻刻在周围晃荡的特拉伯愈发怀疑。凶手原来是一团粘土，他曾接受咒语保护戴维。尼克设局引诱出石巨人，就在石巨人对特拉伯不利时，戴维竟用玩具将其打败。在香料店里，伊丽莎白在恢复尼克的格林之力方面取得重大突破。
艾娃因受到异种的惊吓引发了一起车祸，事故导致一名慢跑者当场死亡。警方获取了艾娃提供的异种面貌，门罗认为跟踪艾娃的异种为路易桑。在潜入艾娃的家中后，门罗发现不止一个路易桑。原来加布里埃尔（艾娃丈夫）试图用幻觉骗局逼疯艾娃获取财产，尼克等人及时揭穿了加布里埃尔的阴谋。后巴德不小心泄露尼克失去格林的力量，肖等人打算报复尼克，与麻烦妹商议后，特拉波（麻烦妹）决定出面教训肖，并严厉警告肖不允许找尼克的麻烦。因门罗与罗莎莉的种族不同，异种在门罗的家门口燃烧了狼之钩。再三思考，朱丽叶决定帮助尼克重新变回格林。
朱丽叶欲帮助尼克恢复格林之力，伊丽莎白施展巫术将朱丽叶变成了爱德琳的样貌。一对夫妇在驾车的途中受到异种的袭击，警方发现凶手的作案手法与几年前的案件十分相似。尼克在一本书中找到了凶手的线索，实施犯罪的异种是名为梵辛戈的蜥蜴人。女治安官法瑞斯不慎被蜥蜴人袭击，尼克在蜥蜴人的祭祀仪式开始前恢复了格林的能力。
格莱斯通夫妇在圣诞夜遭到怪物的袭击，现场遗留的水果蛋糕引起了尼克的注意。乔什跟随特拉波共同调查引燃狼之钩的异种，特拉波发现肖正在加入一个秘密组织。门罗通过查阅文献得知了怪物的详细资料，连续在夜晚捣乱的怪物竟然只是一群孩子。罗莎莉在家中找到一名儿童的医疗预警手环，尼克认为怪物新的袭击目标将会在圣德米特里教堂。
夜间外出遛狗的贾斯丁遭到怪物的袭击，凶手吸取了受害者体内的血液。尼克经调查发现凶手是感染异病的山羊吸血怪，朱丽叶表示对这种怪物早有耳闻。吸血怪接连作案引起了人们的恐慌，居住在案发地附近的加布拥有重大嫌疑。加布和妻子被警方控制在家中，罗莎莉调制的药物只够治疗一名感染者。格里芬开枪将变身后的加布击毙，因亲眼看见变身后的wesen，吴警官情绪失控开始出现幻觉。
尼克带领吴来到档案室，他向吴说明了异种和格林之间的关系。异种管理者抓走了门罗，尼克安排朱丽叶保护受惊的罗莎莉。门罗被异种管理者囚禁在一个秘密地点，他发现有其他异种被困于此，企图逃走。警方开始对门罗失踪一案进行调查，握有重要线索的嫌疑人却遭到杀害。吴在死者的家中发现一张与警官艾克的合照，认为艾克警官与异种管理者存在联系。情况紧急，门罗的逃跑计划宣告失败，异种管理者将对门罗实行裁决。
巴德跟随尼克来到警察局，他向吴警官展示了异种变身的过程，尽管难以适应，但吴警官仍然尝试接受。门罗在逃跑时将一名异种管理者失手杀害，异种管理法庭将会对门罗作出宣判。此时艾克身份被警方识破，他拒绝说出门罗的下落。朱丽叶和罗莎莉找到了艾克的姐姐，经其劝说艾克终于认罪。异种管理者的头目里肯下令处死门罗，尼克等人及时赶到将门罗安全救出。
