马塞尔统治新奥尔良已经五年了，这五年吸血鬼与巫师之间谨慎遵守着当年的约定。文森特掌握了巫师团体的领导权后，也积极防止团体内的活跃份子闹事，努力维持来之不易的太平日子。一些外来吸血鬼听说克劳斯被抓都纷纷跑来新奥尔良寻求报复的机会，其中有一位欧洲贵族阿里斯泰·迪凯纳。他被克劳斯转化后屠杀了全族的人，还被克劳斯的父亲迈克尔追杀了几个世纪，因此对克劳斯恨之入骨。如今他找上门来准备一雪前耻。海莉在玛丽的帮助下找齐了六支狼族的毒液，她在一间酒吧里找到了最后一支狼族的最后血脉，基林·马尔罗，最终她获得了解药唤醒了芙蕾雅。随后以利亚、瑞贝卡、科尔接连苏醒。阿里斯泰·迪凯纳要求马塞尔交出克劳斯，马塞尔不知如何面对失控的场面，克劳斯提议由他和阿里斯泰单挑。马塞尔召开了审判克劳斯的大会，克劳斯在与阿里斯泰单挑时将他秒杀，平息了这次风波同时也帮马塞尔解决了危机。
昏睡了五年的迈克尔森家族成员贪婪的吸食着鲜血，总算恢复了体力。刚刚侥幸逃过一劫的他们，马上决定返回新奥尔良，从马塞尔的手里求出克劳斯。所有人都意志坚定，只有科尔很不情愿。对于死过两次的人来说，重回新奥尔良犯险，是非常不明智的。海莉与迈克尔森一家回到新奥尔良营救克劳斯，他们选择从卢梭酒吧的隧道潜入，瑞贝卡负责去转移马塞尔的注意力，科尔责任在酒吧看守乔什，胸口被插入弯刀的克劳斯在卡米尔幻象的鼓励下将弯刀从胸口拔出。芙蕾雅，海莉，以利亚顺利将克劳斯解救。海莉连夜开车，将大家送到林中小屋。劫后余生的感觉，让所有人心中无比激动，恨不得马上进屋好好庆祝。只有克劳斯站在门外，不知道自己能否做个父亲，不知道霍普能否接受他这样的人。长嘘一口气后，克劳斯平复心绪，跟着海莉进屋，来到霍普的卧室。看着在床上熟睡的女儿，他感受到了一种从未有过的温馨。或许是时候改变自己的生活了。
争执似乎是迈克尔森家族固有的传统，救出克劳斯仅一天，大家又因为是否马上逃往欧洲产生了分歧。克劳斯执意留在林中小屋，和女儿度过温馨的一天，再考虑出逃的事。科尔和丽贝卡，则坚持认为须尽快去法国，以免马塞尔改变主意。家族里只有以利亚和费雷娅能理解克劳斯的心情，谁又愿意与女儿度过的第一天是在匆忙的逃亡之路上。对于大人的争执，霍普无法理解。虽然母亲讲过很多有关他们的事，可在她的眼里，爸爸和这些叔伯阿姨还都是陌生人。克劳斯表现出了他父爱的一面，陪着女儿画画，在林中散步聊天。跨过倒伏在地上的树干时，女儿不经意的拉着他的手，也会让克劳斯内心激动好一阵。父女之间的感情发展得很顺利，霍普对克劳斯几乎无所不谈。散步时用小法术救治一只折断了翅膀的蝴蝶，霍普还会请求克劳斯不要告诉母亲。这让克劳斯感受到了从未有过的温暖，女儿的童真仿佛在洗清他内心的罪恶，让他的人生有了新的目标，保护女儿。科尔和丽贝卡选择自行离开，去过自己的生活。费雷娅则还在继续炼制着解毒药，马尔罗狼族的基琳被关在谷仓，脸上套着面具，不停的收集着从她牙齿里分泌出的毒液。海莉和费雷娅都发现基琳身上的伤口无法像其他狼人一样快速愈合，费雷娅问过才知道，基琳为了溶入人类社会，利用药理学抑制了体内狼人的特性。不论吸血鬼、巫师，还是狼人，都是生物体，都能通过药物加以控制或提升，这个想法让费雷娅若有所思。所以当海莉出于怜悯放走基琳后，费雷娅不顾一切的又把她抓了回来。结合自己的法力和基琳的药理，或许就能找到对付马塞尔的办法。
马塞尔站在宽大的落地窗前，俯瞰着新奥尔良，就像国王在城堡里远眺着自己的疆域。夜幕下的新奥尔良灯光璀璨，却危机四伏。那个被唤醒的恶魔，让他很不安，隐隐觉得还会有事发生。果然，门口传来匆促的敲门声。文森特带来了坏消息，四个孩子和救护车都没了踪影。但文森特现在最要紧的还是救治霍普，只要霍普安全，献祭仪式就无法完成，其他四名孩子的生命也就暂时无虞。文森特赶到迈克尔森家族的老宅时，克劳斯、以利亚和海莉已经在焦急的等待。按照上次的方法，文森特再次施展净化咒，驱逐纠缠着霍普的邪恶力量。当昏迷不醒的霍普慢慢睁开双眼时，大家都松了口气。可随即奇怪的事发生了，成群的乌鸦飞过老宅上空，又笔直的跌进天井，摔死在冷冰冰的地面上，在霍普的周围形成一道诡异的圆环。霍普好像听到有人在耳边不停的低语着，反复念着一个名字“科里纳罕”。文森特知道这是一种几乎绝灭的古老语言，意思是“祸髅”，邪恶的怨灵。
霍普已经安然地睡去，克劳斯也睡着了，克劳斯做了一个梦。他梦见了小时候的自己，他在林间采摘五颜六色的浆果。小克劳斯将浆果捣碎，他用那些浆果来画画。这时他听见了别人的呼救声。小克劳斯本来想要给予那个人帮助，可是就在他想要行动的时候他看见了自己的父亲。父亲开始辱骂他，说他太软弱，太无能。克劳斯从睡梦中醒来，他出了一身大汗。 马塞尔觉得最近怪怪的，特别是镜子上的图案，马塞尔想到了自己可能被祸髅附身了。马塞尔将这件事情告诉了女友，想要给马塞尔请一个厉害的巫师那帮他驱除身上的戾气。以利亚出现了，以利亚一直说些话来刺激马塞尔，马塞尔忍不住了，他想要杀死以利亚，可是他根本就没办法，这个以利亚比他厉害多了。不一会儿克劳斯也出现了，两个人开始合力讽刺马塞尔。马塞尔终于忍无可忍，他抓住了克劳斯的脖子。这时候他才发现他抓住的是女友的脖子，马塞尔才明白过来是祸髅控制了他，祸髅想要他们互相残杀。克劳斯走在街上，他的爸爸一直围绕着他。刚开始克劳斯还很清楚这些都是幻觉，克劳斯奋力和祸髅对抗。可是当祸髅提到克劳斯的家人时，特别是霍普的时候，克劳斯失控了。他开始变得狂躁，变得不知所措。克劳斯扭断了父亲的脖子，可真相是他杀了三个无辜的路人。克劳斯回到家里，他将这件事情告诉了弗雷娅。此时基莉正在向弗雷娅告别，弗雷娅并没有挽留基莉，因为她从来没有挽留过谁。弗雷娅从克劳斯的身体里读到了祸髅的目的，她告诉克劳斯说，马塞尔和他之间必须死一个人。弗雷娅给了克劳斯一把匕首，那把匕首上有他们父亲的骨灰，马塞尔的毒液，这把匕首足以杀死马塞尔。克劳斯带着这把匕首去见了马塞尔，而基莉见次状也不放心离开了。海莉和以利亚带着霍普去了玛丽那里，玛丽并不欢迎吸血鬼，于是以利亚在门外等候。海莉将最近发生的事情告诉了玛丽，玛丽听后给了海莉一本日记，那是玛丽的丈夫去世前写的。海莉从那里得知是玛丽的丈夫杀死了她的父母，但是之后的她就看不懂了，而日记的最后一页就是那个祸髅的图案。克劳斯找到了马塞尔，马塞尔想要和克劳斯合作干掉祸髅。可是马塞尔还没将话说完克劳斯便发起了攻击。两个人打的不可开交，弗雷娅带着自己提炼的对付祸髅的东西到了现场，可是她根本进不去。弗雷娅给以利亚打去了电话，在两人的合力下打开了门。克劳斯和马塞尔正在激战，祸髅从他们两个身体里出来了，弗雷娅用那包东西打跑了祸髅。最终克劳斯选择饶马塞尔一命，他将马塞尔关到了地牢里。以利亚和弗雷娅都不知道克劳斯为什么要这么做，克劳斯只说一点仁慈是必要的。
迈克尔森家族的老宅装修一新，当晚将在此举行酒会。酒会的目的除了庆祝及宣布迈克尔森家族重新夺回新奥尔良之外，还有另一个目的，那就是从参加酒会的三教九流中找到祸髅的追随者。这个任务由文森特完成，他从历史上发生的类似事件中找到一个规律，但凡与祸髅有关的混乱都会在四个地方发生，虽然地点不一致，次数却是固定的四次。也就是说这一次的混乱还远没有结束，只有找到祸髅的信徒才能解决这次危机。鉴于这个原因，文森特才暂时与以利亚合作，参加酒会。而海莉和弗雷娅却无法按时出席，因为海莉想找到父母被害的真正原因。酒会在音乐声中开始，以利亚和克劳斯以主人的身份向宾客致辞，还不忘对另一位主人马塞尔“有事耽搁”表示遗憾，即使在场的所有人都心知肚明马塞尔是被关在了某个地方。酒会继续，文森特与到场来宾逐一握手寒暄，随后在二楼的会客室里摆下塔罗牌，用吸收的宾客灵气占卜谁是隐藏的敌人。这时克劳斯看到了索菲娅，性感的晚礼服衬托着她线条优美的手臂，手腕上却佩带着格格不入的荆棘手镯。索菲娅的目的是要杀死克劳斯，为五百年前冤死的家人报仇。但克劳斯抓住了她的弱点，那就是马塞尔。杀死克劳斯，就永远见不到马塞尔，这一点让索菲娅不得不屈服，交出了手中的武器。文森特也通过塔罗牌的指示找到了宾客中的敌人，巫师团的大祭司多米尼克。多米尼克正是种出血荆棘的巫师，他利用索菲娅刺杀克劳斯不成，便将目标转向了马塞尔。在二楼的会客室，多米尼克直言不讳的承认他对祸髅的崇拜，而这一混乱的根源就是文森特多年前将祸髅释放到人间，现在祸髅需要喂食。喂食的祭品需要古老且魔法强大，除去迈克尔森家族，马塞尔就是最佳祭品。多米尼克提出的建议被以利亚断然拒绝，与其交出马塞尔惹怒巫师团，不如让祸髅永无现世之日。以利亚就像拎小鸡一样拖着多米尼克来到二楼廊台，当着宾客的面挖出他的心脏，然后将他的尸体丢到楼下的宴会大厅。血腥的一幕让在场宾客目瞪口呆，酒会也随之草草收场。索菲娅虽没能求出马塞尔，但她还有备用方案。约书亚在酒会过程中，偷偷潜入了老宅地牢。他并没有找到马塞尔，却闻到了檀香味。达维娜曾说过，檀香是女巫施法的常用材料，有檀香味就说明那里隐藏着重大秘密，马塞尔一定就被关押在迈克尔森老宅的地牢之中。海莉带着重大发现回到了老宅。在父母遇害的地点，弗雷娅施法让海莉再现孩童时候失去的记忆。海莉看到父母被玛丽的丈夫残杀，临死前父亲将一片钥匙丢进了地板的夹缝中。从地板下找到钥匙，是一把仓库钥匙。海莉来到仓库，发现里面都是父母留下来的老旧书册和杂物。在一个毛绒小熊玩具里，她找到了一副上颚骨，父母很可能就是为了保护这副遗骸而被杀害。
多米尼克身为祸髅的大祭司，怎么可能不施下保护咒就去参加迈克尔森家族举办的宴会。而以利亚却并不知道这一点，还在想着谁会接替大祭司的位置。在酒会上贸然处死多米尼克过于冲动，连向来杀人不眨眼的克劳斯都这么认为。在目前不知道敌人的情况下，克劳斯留在老宅保护霍普，以利亚则去找文森特，看看能否彻底解决祸髅之害。克劳斯试着摧毁那副上颚骨无果后，便上楼寻找女儿霍普，发现霍普正在阁楼翻看着一个旧木箱。这个木箱里都是马塞尔小时候的物件，克劳斯不希望女儿知道大人之间那些尔虞我诈，哄着女儿离开了阁楼。同时为了给霍普良好的生活环境，克劳斯不准许老宅内再发生任何流血事件。只是迈克尔森家族的命运往往离不开流血。祸髅得以现世的原因就是文森特切断了先祖之力，让先祖失去了对新奥尔良的控制。如今想要制住祸髅，只有重新连接先祖之力。但这势必要举行献祭，用四名女巫的生命换取先祖的恩赐。虽然女巫会在献祭成功后复活，但整个过程风险太大，文森特自认无力操控。此时，弗雷娅无意中在女巫区的街头看到了多米尼克，她没有轻举妄动，也没有通知以利亚和克劳斯，而是想用自己的方法与多米尼克谈判。弗雷娅先在老宅施下古老的界限咒，与自己的心跳相连。除非心跳停止，否则结界永不会破。随后她在卢梭酒吧找到乔什，需要乔什帮忙散布消息。索菲娅果然上当，她听说弗雷娅亲自监督，在卢梭酒吧后巷将一具被包裹的尸体搬上越野车。马塞尔曾说过卢梭酒吧与迈克尔森老宅之间有地道，索菲娅怀疑弗雷娅是要将马塞尔运回位于阿尔及尔的公寓。当她将此事告诉多米尼克时，多米尼克觉得索菲娅对马塞尔投入的感情会误了大事，索性将骨刀扎进她的身体，以免碍手碍脚。 多米尼克根据索菲娅所说的来到阿尔及尔，马塞尔的公寓，看到马塞尔一动不动的躺在地板上。以他的能力很快就识破那只是被施了变形术的乔什，可为时已晚，弗雷娅现身念动咒语将多米尼克困在圆形魔法阵中。魔法阵中的多米尼克能力全失，遣走乔什后，弗雷娅先破除了多米尼克身上的保护咒，然后逼问其他遗骨的下落。见多米尼克仍在抵抗，弗雷娅强行读取他大脑中的记忆，找到了一个陌生的名字“阿匹斯”。这是狼族血统的名字，就像海莉的父母一样，是祸髅遗骨的守护者。这支血脉的最后成员出现在神秘瀑布，遗骨很可能就在那。这时，多米尼克突然发声，他已经派人追杀基琳。如果弗雷娅不除去老宅的界限咒，就永远不会知道基琳尸体的下落，也就永远无法复活基琳。在与基琳接触的这段时间里，弗雷娅与基琳之间互生好感，已经成了无话不谈的朋友。听到基琳有难，弗雷娅情急之下发力，多米尼克的身体飞了出去重重的撞在墙上掉了下来。多米尼克也因此摆脱了束缚，出其不意的施法让弗雷娅的心脏骤停倒在地上。
霍普看着桌上被姑姑封在魔法结界里的下颚骨，总感觉到有人在她耳边低吟，似乎是在说她与祸髅彼此相连。但是声音并非来自下颚骨，而是来自先祖。这更像是个警告，在祸髅为祸天下前，海莉必须去圣安妮教堂。面对未知且强大的祸髅，海莉只有选择遵从先祖的意思。克劳斯打算陪海莉一同前往，在出发前他联系了神秘瀑布镇的阿拉里克。阿拉里克受托搜查“阿匹斯”家族的旧居，不仅找到了一节指骨，还发现了一份记录其他遗骨保存地点和守护人的清单。因克劳斯没有时间，只好让以利亚与马塞尔前往神秘瀑布镇，取回遗骨和清单。克劳斯和海莉如约来到教堂，四名收获祭女孩代表先祖到来他们的面前。在贡献出自己的血液后，两人进入阴影之地，见到了达维娜。达维娜对祸髅的来历非常清楚，这要追述到新奥尔良建成前的一千年，当地两个原本相互敌对的原住民部落决定联合起来。一场包办婚姻，两个强大的巫师结合了。婚姻有了结晶，两族巫师每天都为胎儿施法，保佑孩子平安。孩子出生后取名伊娜度，拥有与生俱来的法力，而且渴望得到更多力量。伊娜度无情、残忍，喜欢给其他人带来恐惧，仅是为了好玩就会施法杀死整个部落的人。在伊娜度变得无法控制之前，部落酋长想方设法捕获了她。四名强大的长老联合起来将魔法灌注到一柄斧头上，再由伊娜度的母亲亲手将她砍死。伊娜度临死前用自己死亡的力量施下诅咒，将族人与满月联系到一起，每当月圆之时，族人就会变成野狼。伊娜度的母亲成为第一只狼人，也就是新月狼族的始祖。部落分崩离析分散到各处，成为后来的六大狼族。伊娜度的尸体焚烧后，留下四块无法毁灭的遗骨，也被交给四个家族守护，确保遗骨永远不会聚集到一起。因为是新月狼族的血脉造就了伊娜度，即现在的祸髅，只有海莉能够对抗她。因此祸髅才会纠缠着海莉和霍普，就是为了除掉自己的弱点。
后背插着血荆棘的以利亚被关在破旧的林中小屋，荆棘里包含的马塞尔毒素正慢慢在血液中扩散。虽然无法使出力量，但以利亚仍顽强的挣扎着。被祸髅附体的索菲娅站在一旁看着，她现在担心的只有霍普，霍普与她即是同一血脉又有超强法力，是唯一有能力摧毁她的人，必须想办法除掉这个隐患。而崇拜祸髅的巫师越来越多，他们打砸圣安妮教堂，算是发出警告。在他们看来，祸髅正是巫师团所需要的力量，只有祸髅才能将巫师团从吸血鬼的统治中拯救出来。为数不多的支持者中，只有玛克辛坚定的站在文森特一边。可索菲娅突然出现在教堂，带来了有关文林特和迈克尔森家族的提议。一夜未归的以利亚已经引起了海莉的担心，克劳斯去了马塞尔家寻找以利亚，弗雷娅则在老宅中施定位咒。可弗雷娅能感觉到以利来被魔法屏蔽，正想其他办法时，文森特赶来。祸髅提出的建议是用下颚骨交换以利亚，但文森特知道不可能有什么交换，祸髅得到四块遗骨后就会杀死以利亚，利用以利亚死亡时的能量重生。而且祸髅提出的建议没有商量的余地，日落前不交出下颚骨，她就会亲自来取，到时整个城市都会化为灰烬。
伊娜度悠闲的走在女巫区的街头，沐浴着久违的阳光。她所过之处，花草枯萎，如同死神过境。最让她享受的莫过于杀戮的感觉，讽刺的是，她最先下手的目标竟然是那些忠实的追随者。就在她享受着那份快乐时，马塞尔走了过来。不用问，马塞尔是为了解救仍昏迷不醒的索菲娅。文森特需要伊娜度的鲜血，从鲜血中提取出魔法并逆转施放到索菲娅身上。哪知马塞尔咬住伊娜度脖子时，只觉得像吞下了地狱火一般，慌忙吐了出来。伊娜度一声怒吼，马塞尔被震飞了出去，重重的摔在地上，人事不知。 而远在欧洲逍遥快活的丽贝卡和科尔也察觉到了异常，看到以利亚血系的吸血鬼同时死去，他们便知出了大事。二人迅速赶回新奥尔良的老宅，克劳斯安慰他们，以利亚的灵魂保存在蓝宝石挂坠中，费雷娅能像复活芬恩一样，复活以利亚。只是这此话说得很没底气，蓝宝石挂坠碎裂后，以利亚的记忆也会四分五裂，费雷娅必须先进入挂坠，找到以利亚最深处的潜意识将其唤醒，然后才能复原挂坠，尝试复活以利亚。
