一场灾难结束后，迪恩和萨姆在一间房间里醒来，却不见路西法的儿子。与此同时，出生三十秒就到青春期的路西法的儿子杰克赤身裸体来到一家餐厅的门口。餐厅的一名服务员见状赶紧打电话给他当治安官的妈妈克里斯汀·贝克。发生了太多的事，迪恩和萨姆准备制定下一步的计划，却因意见不合起了争执。卡西迪奥死了，虽说都知道他的下场不好，但这样的下场也实在是太惨了。贝克将小路西法带回警局，并为他穿上衣服和鞋子，小路西法貌似对这一切十分地不习惯。贝克询问小路西法的名字，小路西法对所有的事物都很好奇，说他叫杰克，母亲在天堂，父亲本该在这里，却没有，而他得找到父亲。杰克脑海中浮现出那场火灾，还说了宇宙。警员厄尔示意贝克，杰克可能是脑子有问题。贝克给杰克按了指纹，杰克还吸允了手指。厄尔认为杰克是嗑药了，并且是嗑了太多。杰克否认，他只是饿了。迪恩和萨姆怀疑小路西法来到那家餐厅，便前往餐厅寻找。萨姆得知杰克在警局的消息，很快联系了贝克。此时的贝克正好在比对杰克的指纹，似乎发现了不对劲的东西。警局的灯突然一闪一闪，贝克意外地发现警局里空无一人。贝克警惕地摸着腰间的枪，随后蹑手蹑脚地来到一间房间门口。待贝克打开门，却发现杰克和厄尔正坐在地板上愉快地吃着东西。厄尔激动地向贝克汇报杰克会魔法，杰克还特地来到自助售卖机旁，他拍了拍机器，里面的东西自动出来了。突然，杰克浑身不舒服，贝克上前拍了杰克的肩膀，结果却被杰克身上巨大的力量给击倒。杰克害怕得从房间里走了出来，而他所到之处开始颤抖，线路开始火光四射。迪恩和萨姆及时赶到，萨姆朝杰克开了一枪，这才稳住了杰克。贝克将萨姆和杰克关了起来，迪恩向贝克解释萨姆是在杀怪物，杰克不完全是人类，是拿非利人，半人类半天使。被关着的杰克醒了，指责萨姆伤害了他。说着话的时候，杰克害怕起来，而他一害怕就有事情要发生。他害怕听到那些很吵的声音，会觉得很愤怒，还让萨姆帮忙转告说他很抱歉。萨姆奇怪杰克还不到一天大，怎么就会说英语，还会那些能力。杰克的英语是母亲教的，他也不知道为什么会发生这样的事。萨姆问杰克是否记得出生前，打开了一道门，是通往另一个世界的，萨姆希望杰克再做一遍这件事。杰克拒绝，他现在只想去找他的父亲，而他父亲不是路西法，而是卡西迪奥。萨姆向杰克解释卡西迪奥已经死了。迪恩跟贝克解释清楚了，他相信贝克会理解的，所以他现在只需要将这个恶魔之子杰克带到偏僻的地方便好。杰克本身并不坏，萨姆认为迪恩没必要这样做。贝琪挟持了厄尔，同时有两名超能力的人欲带走杰克，迪恩和萨姆奋力阻止，警局因此发生一场混战。贝琪用天使之刀刺向杰克，杰克自己拔出天使之刀，神奇的是杰克竟然毫发无损。一切平息后，厄尔因被刺伤紧急送去医院抢救。萨姆向迪恩提议将杰克带回他们的地堡，迪恩同意了。迪恩曾经向上帝祈祷，恳请上帝帮忙复活小卡弥补一切，只是没有回应。因无法复活小卡，迪恩和萨姆只能放火烧了小卡。
地狱第四位王子阿斯摩太宣布在路西法不在的期间，由他代为统治，直到路西法携子回来。阿斯摩太首先要肃清克劳力时代的狗腿子，他留下德雷克索、哈灵顿、西耶拉三人，其他人全都杀了。离家还有十二个小时的车程，萨姆向迪恩提出由他来开车，迪恩却严词拒绝。萨姆明白迪恩是因为失去妈妈和小卡难过，当然他也很难过。迪恩提醒道，萨姆假装坏人没有那么坏，或是事情没有那么坏，可这时他们所在乎的人都会受伤。地狱里，路西法和玛丽两人遇见。路西法的儿子杰克在玛丽儿子的手上，所以路西法不会杀了玛丽。突然炮弹袭来，待一切平静后，路西法却发现玛丽不见了。逃跑的玛丽遇见一名男子，男子称可以帮玛丽找到路。玛丽拒绝，男子欲杀了玛丽时，却被找来的路西法一拳给杀了。路西法和玛丽遭一群士兵围攻，路西法用他的超能量将那些士兵化为乌有。此时，天空出现一团黑球，很快米迦勒出现在路西法和玛丽的面前。德雷克索奉阿斯摩太的命令去寻找路西法和杰克，只是一直没有他们的消息。虽说杰克刚出生，但杰克却拥有无尽的知识和天生的神力。若是找到杰克，阿斯摩太要训练杰克，让杰克统治，而他则成为杰克卑微的谏臣。赶路的迪恩和萨姆带着杰克找了一间酒店住下，杰克对电视里播放的动画片很感兴趣。迪恩却关掉了电视，让杰克看圣经。杰克发现圣经里提到了他的父亲不是卡西迪奥而是路西法，萨姆便向杰克解释圣经里面的几个人物。迪恩问杰克是否能瞬间移动，杰克懵的，他打开房门走了出去，随后又打开房门走了进来，问道这是不是叫瞬移。迪恩和萨姆两人见状无奈地摇了摇头。多纳泰罗突然出现，他是被一股神奇的力量吸引到这里，而这股力量就是杰克。多纳泰罗能感受到这股能量波很强烈，而他见过杰克的父亲，明显地杰克的能量没有那么黑暗。萨姆听了示意迪恩杰克是可以被拯救的。迪恩和萨姆请人给杰克的胸前纹上跟他们一样的图案，那个纹身的人却被杰克的能量给冲击了，而机器还弄坏了。杰克看着身上的纹身，随后纹身却奇迹般地消失了。萨姆坚持杰克不是邪恶的，迪恩却不这样认为，他认为这两件事已经是很不好的预兆了。就在大家争执时，杰克不见了。杰克躲在酒店门口，回想起还没有出生时，妈妈对他说的那些话。杰克有特别的能力，他担心会伤害到身边的人。萨姆安慰杰克只需要确保控制好这个能力，就不会伤害到身边的人。萨姆还向杰克解释，迪恩并不恨杰克，只是还有些事情没有想清楚。心情不好的迪恩去了酒吧，酒吧的女服务员被阿斯摩太杀害，阿斯摩太装扮成女服务员的模样与迪恩谈话，试探迪恩。杰克突然失踪了，萨姆怀疑是异形者带走了杰克。多纳泰罗被一股力量吸引，他怀疑杰克在某一个房间里。迪恩来到那个房间，却被一恶魔袭击，幸得萨姆及时赶到并救下了迪恩。另一边，多纳泰罗也被袭击，萨姆挥出手中的天使之刀救下多纳泰罗。杰克被装扮成多纳泰罗的阿斯摩太带到一片土地处，阿斯摩太要求杰克凭意志力钻进黑暗的世界里，然后救出那些战士。另一边，多纳泰罗和萨姆、迪恩跟随那股力量找到了杰克，杰克这才知道他面前的多纳是阿斯摩太假扮的，因此用他的超能力将阿斯摩太打跑。杰克今天救了萨姆他们，萨姆坚信杰克是可以被拯救的。迪恩还是不相信，认为那只是条件反射，而杰克下一次可能会杀了他们。杰克担心他会伤害到身边的人，于是一直用天使之刀刺向自己的胸膛，可那些伤口立马就愈合，他是毫发无损。迪恩并不相信杰克可以被拯救，他警告杰克，如果他是对的，那么总有一天他要杀了杰克。
死灵假装成客人，说需要帮助。灵媒狄迪向来心软，没有防备而被死灵吃了。在杰克出生前，杰克的母亲给杰克留下了很多讯息。萨姆将优盘拿给杰克，杰克将优盘插进电脑，杰克的母亲称杰克可以选择他自己想要做的事，有个天使会守护着杰克。密苏里调查灵媒被杀一案，她给萨姆打来电话，需要萨姆的帮助。萨姆要留下来帮杰克控制那些能力，便安排乔迪过去帮密苏里。迪恩闻讯后很生气，他并不认同萨姆的做法，于是让萨姆留下，他去找密苏里。迪恩见到了密苏里和乔迪，密苏里向迪恩说狄迪应该是被死灵杀害的。密苏里的强项是感应物体，她摸着门把手感应出那个死灵是如何杀害了狄迪，结果却看见死灵接下来要杀的人竟然是她的儿子詹姆斯。密苏里因为担心而打电话给詹姆斯，可詹姆斯却不以为然。密苏里要留下来，便让迪恩和乔迪安排去救詹姆斯和孙女佩欣丝。为了以防杰克再伤人，萨姆训练杰克用意念将那支笔瞬移。萨姆一直在旁边盯着，杰克无法移动那支笔。萨姆便决定出去买些吃的，让杰克自己一个人放轻松。密苏里等在案发现场，她见到了那个死灵。而她知道不管是跑还是留下，都是死，所以她选择留下，最终被死灵给吃了。佩欣丝做梦梦见奶奶密苏里被杀害，猛地被惊醒。佩欣丝向父亲詹姆斯说起这个噩梦，詹姆斯安慰佩欣丝那只是个梦而已。迪恩看见报道说密苏里被杀害的新闻很是难过，他本可以留下来保护密苏里，只不过是他要去保护密苏里的家人。迪恩和乔迪来到詹姆斯的家，向詹姆斯说明了情况。学校里，佩欣丝的眼前出现了跟梦里一样的画面，死灵出现，想要杀了佩欣丝。佩欣丝奋力抵抗，幸得迪恩和乔迪及时赶到救下佩欣丝。死灵跑了，迪恩追了出去，却不见死灵的踪影。萨姆在查看天赋儿童的书籍，却发现杰克不见了。萨姆很是紧张，四处寻找杰克。杰克躲在一个柜子里，说他自己是邪恶的。迪恩就能看见他是邪恶的，还说要杀了他。妈妈说他可以选择成为一个好人，可妈妈却因他而死了，他才来到世界几天的时间，却发生了那么多的事，所以肯定他就是邪恶的。萨姆安慰杰克，一切都不怪杰克。萨姆怀疑是发生了这些事让杰克不敢使用能力，所以他怎么施压都没有用。萨姆决定到此为止，直到找到好的办法。杰克不明白萨姆为何要帮他，萨姆解释他知道那种没有归属感，觉得内心有股黑暗的力量的生活，是家人帮他撑过了一切，所以他现在要帮杰克。佩欣丝也是灵媒，所以死灵才会来找佩欣丝。詹姆斯安排佩欣丝赶紧整理东西，离开这里。佩欣丝找出当年奶奶密苏里送她的东西，还回忆起当年的画面。死灵藏在衣柜里，劫走了佩欣丝，等迪恩、乔迪、詹姆斯听到声响赶到房间时却不见了人影。詹姆斯找出了占卜工具，是佩欣丝教会他用的，这样不管他们在哪，都能找到彼此。死灵将佩欣丝绑了起来，他要一点点地吸食佩欣丝。佩欣丝有天赋，她看见迪恩一行赶来，死灵杀死了詹姆斯、乔迪和迪恩。佩欣丝提前知道了死灵会做什么，于是在迪恩他们赶来时，她提醒了他们。虽说三人都不同程度地受了伤，但都不太严重，而迪恩还消灭了死灵。佩欣丝决定听从父亲詹姆斯的意见搁置她的天赋，回归平凡人的生活。迪恩也觉得佩欣丝若有机会过正常人的生活，一定要抓住，乔迪则建议佩欣丝可以自己选择。迪恩回来了，他和萨姆因杰克的事大吵了一架，杰克听到了他们的谈话，他两眼发光变得狠戾，并喊着卡西迪奥。另一边，卡西迪奥似乎听见了杰克的呼唤。
迪恩要去麦迪森，因为麦迪森有人死了，邻居看见被害人死去的妻子离开了犯罪现场。萨姆向迪恩提议带着杰克一起去，恳请迪恩就当为了他给杰克一个机会。萨姆找杰克谈话，他们发现一个案子，问杰克是否跟他们一起去。杰克知道萨姆和迪恩的日常工作是杀怪，指责萨姆是在利用他，这样他就能做萨姆的跨维度开罐器。萨姆知道杰克误会了他，于是向杰克解释，在杰克出生时，现实世界中撕开了一个裂口，杰克打开那扇门，就像一扇通往另一个世界的大门，只是那边是个不好的地方，所以他和迪恩关上了那扇门，但他的妈妈玛丽被困在了里面，如果杰克能恢复能力，或许能帮忙救出玛丽。萨姆知道这样做不好，所以他也不会允许迪恩杀了杰克。杰克随萨姆和迪恩来到麦迪森，死者叫韦斯，妻子艾丽卡在死后六个月死而复生杀死了他。迪恩和萨姆去案发现场，交代杰克留在车上待着。迪恩和萨姆向目击证人邻居了解情况，杰克想要帮忙便从车上下来进入案发现场。迪恩数落杰克，萨姆维护杰克。在向邻居了解情况和现场勘察后，确认是幽灵作案。迪恩、萨姆和杰克去了艾丽卡的墓地。迪恩使唤杰克挖坟墓，萨姆很是不认同迪恩的做法。坟墓挖开，艾丽卡的尸体却还在，这说明不是幽灵作案。迪恩放火烧了艾丽卡的尸体，这样被烧掉就不会复活。韦斯的案件还未破，又发生了一起也是看见死去的人，然后被死去的人给杀害的案件。迪恩和萨姆分析这两起凶杀案的共同点，发现死者都有去找心理医生米娅咨询。迪恩、萨姆、杰克三人说是兄弟，假装咨询心理问题找米娅了解情况。萨姆和迪恩因意见不和吵了起来，他冲了出去，在喝水时发现一个挂着闲人勿进的地方，他悄悄地走了进去，不仅见到很多血迹，还发现很恶心的证物。萨姆举枪走进了那间房间，指责米娅是易行者杀了韦斯。米娅不承认，而韦斯出事那晚，她有不在场的证明。迪恩找到了米娅不在场的证据，只是凶手不是米娅又会是谁。米娅拿出巴迪的照片，她怀疑凶手是巴迪，因为巴迪不光杀人，还会毁了一切。萨姆一边看着监控一边询问米娅是如何询问病人的，此时萨姆在监控录像里发现一名可疑的男子约翰，米娅前一段时间才接诊约翰。萨姆仔细研究，发现是巴迪伪装成了约翰，他赶紧去追踪巴迪。另一个世界里，卡西迪奥一直在喊人。此时出现一个跟卡西迪奥长得一样的男人，男人说是卡西迪奥友好的邻居宇宙实体，并一直折磨卡西迪奥。杰克向米娅坦白他和迪恩、萨姆不是亲兄弟，在他出生时他妈妈就去世了，他想见一次妈妈，请米娅帮他。米娅看了杰克妈妈的照片，装成了杰克妈妈的模样与杰克见面。杰克向妈妈说了他的困惑，杰克妈妈认为就算是怪物也可以在这世间做好事的。巴迪伪装成迪恩的模样打晕了杰克，随后撕开了带血面具出现在米娅的面前，他要求米娅杀了迪恩和杰克，米娅是宁死不杀他们。巴迪通过监控看见萨姆回来了，他举枪等着萨姆打开门。杰克的能力突然恢复了，用他的能力冲击了巴迪，巴迪准备射向萨姆的子弹打偏，而萨姆则开枪杀了巴迪。迪恩夸杰克今天做得不错，得到认可的杰克露出了笑脸。迪恩现在承认萨姆是对的，萨姆却反问要是迪恩说的是对的呢。
科罗拉多州，为了点击率，埃文和肖恩深夜来到废弃的麦多斯精神诊所拍摄录像。埃文发现一个防瘟疫的面罩，于是放在了肖恩的背包里。此时突然传来很诡异的声音，随后出现一个戴着面罩的人用电钻杀死了埃文，肖恩侥幸逃了出来。迪恩和萨姆闻讯决定留下杰克，由他们两人过去看看情况。迪恩和萨姆找肖恩的母亲潘妮了解情况，潘妮称肖恩身体上没问题，是心理上的问题。肖恩和埃文、迈克是铁哥们，一直以来就一起做事，只是这次迈克却说不知道是怎么回事。肖恩回来后一直不肯说话，应该是遭遇了可怕的事情在心里留下了创伤。肖恩一直在画那个怪物的头像，迪恩开导肖恩。自从逃出来后，肖恩每晚都做噩梦，这天他看见那个怪物拿着电钻来到他的房间。迪恩因为前一晚喝得醉醺醺地，所以萨姆第二天一早一人去找迈克问话，了解到肖恩和埃文是去了废弃的麦多斯诊所，而迈克并没有去。萨姆搜索了麦多斯的资料，获得消息称人们找麦多斯治疗精神疾病，但不管人们得了什么病，治疗办法都是额叶切除术。当人们发现麦多斯的作为后，麦多斯被审判然后被处决了。肖恩失踪了，潘妮联系了萨姆。萨姆和迪恩怀疑是麦多斯带走了肖恩，两人来到废弃的麦多斯诊所，遇见了带着面具的麦多斯医生，他拿着电钻一步一步地靠近迪恩，幸得萨姆及时毁了麦多斯医生。可麦多斯医生又出现，迪恩和萨姆发现了跟肖恩画的一模一样的瘟疫面罩，于是将那些面罩全部放在了一个桶中，并放火烧了面罩，与此同时，麦多斯医生也被毁灭。那些被麦多斯医生杀了的病人的鬼魂一直在喊着要找医生，迪恩知道他们现在必须找到那些人的尸体埋在房子的什么地方，他要去问问他们，这样他只得自杀，只有他死了，才能跟他们对话。迪恩给他自己的胸前注射了药水，停止心跳后进入阴阳界，他看见了肖恩。肖恩说那个拿电钻的人进入他的房间，附身并杀了他。迪恩看见了比莉，原来比莉接替了死神的工作，当卡西迪奥从背后捅死她，她就升职成了死神。比莉领迪恩来到阅读室，迪恩自杀了，至于她是否让迪恩复活，完全取决于迪恩自己。跨维度的坊间传闻说迪恩穿越去过别的世界，比莉要知道迪恩是怎么做到的。迪恩要求比莉释放麦多斯宅的鬼魂，让他们去来世，这样他可以告诉比莉想知道的一切，比莉爽快地答应了。比莉帮忙解决了那些鬼魂，迪恩也信守诺言说路西法的儿子杰克出生时制造了一个裂口，那是通往另一个世界的裂口。比莉感慨迪恩变了，本可以要求回去活过来，却没有这样选择，这可不像她所了解的迪恩。书架上的每本笔记本都写着迪恩的死法，只不过那些笔记本里并没有写今天是迪恩的死期，因为迪恩和萨姆很重要，他们还有工作要做，所以比莉会让迪恩继续活着。迪恩活过来了，萨姆没明白，他给迪恩注射的那一针无效，然后迪恩又突然回来了。迪恩解释他见到死神了，比莉接替了死神的工作，她帮忙解决了那些鬼。迪恩接到一个电话，随后与萨姆紧急赶往某一个地方，他们见到了卡西迪奥。
堪萨斯州，道奇城，迪恩和警佐深夜来到城郊，结果警佐却被拉下了一个地道里。时间回到48小时前，迪恩和萨姆在看见活着回来的卡西迪奥难以置信，因为他们当初烧毁了卡西迪奥的尸体，而这样是无法复活的。他们怀疑是杰克复活了卡西迪奥。卡西迪奥这段时间在一个虚无的世界里，那里什么都没有，而他听到有人在呼唤他，然后就回到了现实世界。杰克现在能瞬移铅笔了，他还发现了一个僵尸的案子，有人在道奇城复活了。迪恩一行来到了狂奔旅店，迪恩对房间里挂着的牛仔的画像十分喜欢，还让大家赶紧休息，明天一起去公墓。巡逻的警官卡尔在路边发现一可疑车辆，只是车上并没有人，车子却有动静。卡尔上前查看，却被残忍地割喉杀害。卡尔像是被僵尸袭击，迪恩和卡西迪奥前往事发地点调查。杰克和萨姆去了一间殡仪馆，见到了入殓师安西娜，两人还找到了一块尸骨，因猜测凶手是一个食尸鬼，而他们怀疑这个食尸鬼就是安西娜。杰克追踪了犯罪现场被盗车辆的车牌，并根据交通录像找到了那辆车。迪恩意外地发现开车的竟是大卫·马瑟。大卫是牛仔，法外之徒，道奇城黑帮分子，史上最厉害的枪战高手之一，只是他在1886年就死了。大卫是安西娜的男友，安西娜跟大卫说起今天有两个奇怪警探前来。迪恩和萨姆来到安西娜的殡仪馆，说起昨晚有一名警官被杀，因此他们要找大卫调查。与此同时，大卫却在抢银行。迪恩一行在银行门口堵住大卫，枪战一触即发。杰克中了枪，他准备用超能力控制大卫，结果却伤害了银行的保安。大卫趁乱逃跑，保安死了，杰克因此非常自责。迪恩提出让萨姆和卡西迪奥带杰克回地堡。大卫抢银行是为了安西娜能去心仪的学校学习，安西娜这才知道大卫就是那个盗墓犯。迪恩想要找到大卫，在郊区正好遇见警佐。警佐被拖到地道里，迪恩顺着地道见到了被关押的安西娜和警佐。迪恩将大卫不是人类的事告诉安西娜，同时杀了大卫。杰克还在因杀了保安而自责，萨姆开导杰克。杰克坚持他就是一个怪物，迪恩劝慰杰克，虽说他曾以为杰克是怪物，可他和萨姆都做过坏事，手上都沾满鲜血，如此说来他们也是怪物。杰克每次想做好事时却伤害了他人，他担心留下会伤害到迪恩、萨姆和卡西迪奥，所以他坚持离开。
萨姆向所有认识的猎人发了通告，可还是没有杰克的消息。卡西迪奥担心杰克遭遇了不幸，怀疑杰克是被天使劫持去了天堂，因此他决定自己一个人去找天使查看。迪恩和萨姆留下来查案，发生三桩凶杀案，相隔几百英里，手法相同，被害人在被割喉前都被残酷折磨过。死者的身份都是巫师，看起来凶手是想要得到什么东西。阿斯摩太获悉迪恩和萨姆也没有杰克的消息，现下也在慌乱地寻找杰克。米迦勒让凯文从路西法的脖子上取了能量，希望以此来打开一扇门，结果路西法通过这扇门来到了现实世界。迪恩和萨姆调查巫师被杀一案，在监控录像里看见一名叫凯奇的男子。萨姆和迪恩均难以置信，因为凯奇当初可是被他们的妈妈一枪爆头了。女巫师丹妮艾拉找到迪恩和萨姆，并将他们带到她躲避猎人德尔安全屋。丹妮艾拉给迪恩和萨姆看她脖子上被连环杀手折磨的伤口，萨姆拿出凯奇的照片，丹妮艾拉确认凯奇就是那个连环杀手。深夜，凯奇在安全屋欲袭击丹妮艾拉时，被早有准备的迪恩和萨姆逮了个正着。阿斯摩太抓了狂奔旅店的店员，向店员打听关于杰克和迪恩、萨姆的消息，然后残忍地杀害了店员。凯奇称他叫亚历山大，是亚瑟的双胞胎。亚瑟是他们家族的头号人物，亚历山大和亚瑟一起上了一家记录者学校，只不过他逃跑了，开始杀怪，所以他也是猎人，而杀女巫只是无偿服务。萨姆查到了亚历山大的资料，跟亚历山大说的是一样的，但迪恩并不相信。卡西迪奥去见杜马，杜马称杰克对他们天使很有用处，天使需要强大的力量，而杰克就有这股强大的力量。杰克会听卡西迪奥的，杜马要求卡西迪奥跟他一起走。卡西迪奥拒绝，与杜马打斗。此时路西法出现，杜马畏惧路西法，赶紧偷跑。路西法跟卡西迪奥说起米迦勒对他所做的事，因此需要卡西迪奥跟他一起拯救世界，卡西迪奥明确表示他必须跟迪恩和萨姆商量。迪恩接到拉塞尔探员的电话，获悉阿斯摩太抓走了狂奔旅店的店员并且在找杰克的消息。卡西迪奥联系迪恩，想要说出路西法在他身边的消息，结果路西法却掐断了电话。迪恩觉得不对劲，萨姆提出追踪卡西迪奥的手机，以此来查出卡西迪奥在什么地方。阿斯摩太来到路西法和卡西迪奥所在的地方，现在的路西法没有能力，根本不是阿斯摩太的对手。其实亚历山大就是亚瑟，那些档案记录只是扯淡。亚瑟脱离了英国记录者低调行事，以免他们为逃离组织而杀了他。亚瑟作为佣兵可以挣得不少，所以得在地下行事，为赏识他才能的一些客人工作。罗威娜几年前曾被英国记录者抓住过，她把一个厉害的咒语缝进了她自己的身体里，可以让她在被杀后自我复活。亚瑟跟罗威娜达成了交易，让罗威娜也为他这样做，以换取让罗威娜逃脱。所以当初迪恩和萨姆丢掉亚瑟的尸体后，亚瑟又重新复活了。亚瑟扔下炸弹并困住迪恩和萨姆，然后逃跑了。阿斯摩太抓了路西法和卡西迪奥，路西法对他有用处，卡西迪奥则用来制衡迪恩和萨姆，而他现在还需要杰克。
英国剑桥，某个周五晚上的七点四十五分，博物馆马上闭馆。有位女士却在此时来到博物馆，并潜进档案室，偷走一份资料。在被保卫发现后，女士将她的魔气传输给保卫，保卫立马被控制，随后把那份资料给了一个十字路口的恶魔巴特。巴特杀了保卫，然后联系迪恩，说手上有迪恩感兴趣的东西。地狱传闻杰克已经逃了，而他有可以找到杰克的办法，于是约迪恩在微笑餐厅见面。迪恩和萨姆来到微笑餐厅，巴特把那份资料——拿非利人追踪咒，给了迪恩和萨姆。巴特有求于迪恩和萨姆，他给的追踪咒只是一半，而事成后会把追踪咒的另一半给迪恩和萨姆。回到住处，萨姆特地查了巴特给的这个咒语，发现是真的。虽说萨姆不想跟巴特玩游戏，但杰克一个人现在很危险，为了杰克，他和迪恩必须要拿到另一半的咒语。迪恩和萨姆如约来到巴特所说的地点，巴特向迪恩和萨姆介绍了他的两个同事打砸，爱丽丝和枪。史莱克喜欢收藏罕见的物件，其中有属于巴特的红木箱。巴特要迪恩和萨姆去史莱克农场的保险库里帮忙把这个红木箱拿来。一开始迪恩不同意，萨姆建议迪恩他们照做，等拿到另一半的咒语，就杀了巴萨。萨姆说有传家宝要跟史莱克交易来到了农场，迪恩和爱丽丝则开始行动。行动时，两人聊天，迪恩劝说爱丽丝不要为恶魔做事。此时被隐形咒藏起来的枪也出现在现场。史莱克明白了萨姆是来分散他注意力的，这样萨姆的朋友就可以趁他们说话时对他洗劫一空。愤怒的史莱克举枪欲杀了萨姆，萨姆灵活躲开。萨姆趁机捅了史莱克一刀，无奈史莱克在农场有不死之身。萨姆一个愣神的间隙，反被史莱克给打晕了。迪恩和爱丽丝来到了密室，却因密室里有机关而无法走到保险库面前。史莱克对他们发起攻击，幸得萨姆醒来并及时赶到与迪恩合力抓了史莱克。爱丽丝因为害怕想要逃跑，却遇见了巴特。迪恩和萨姆非常聪明，他们让有不死之身的史莱克当挡箭牌来通过机关来到了保险库的面前。迪恩和萨姆两人一筹莫展，不知该如何打开保险库时，爱丽丝回来了。爱丽丝迅速打开了保险库，迪恩和萨姆拿到了巴特要的红箱子离开了农场，结果却在半路遇见史莱克。史莱克出了农场就没有所谓的不死之身，萨姆很快控制了史莱克。史莱克声聚泪下地讲述当年他的儿子要死了，他找到巴特，拿他的命换儿子的命。虽说儿子好起来了，但在几年后还是死了，这一切都是因为巴特。而红箱子里面是巴特的骨头，只要放火烧了那些骨头，那巴特也会被烧。此时巴特出现，他砍下了史莱克的脑袋。迪恩和萨姆欲放弃与巴特的交易，巴特却挟持爱丽丝威胁他们。为了救爱丽丝，迪恩和萨姆同意把骨头还给巴特，巴特放了爱丽丝。爱丽丝在走回迪恩和萨姆的身边时，看见迪恩偷偷放在骨头上的打火机，于是点燃打火机，烧了那些骨头，巴特也被烧了，而被烧的还包括能找到杰克的另一半的咒语，如今找杰克的事又回到了原点。
杰克找到一个叫德雷克的画家，这个德雷克还是一个梦行者，杰克请德雷克带他去画中的一个地方。德雷克为杰克梦行，杰克看到了另一个世界。德雷克的女友回来，却发现德雷克死了，于是赶紧报警。乔迪从当警察的朋友口中得知德雷克被杀之事，德雷克女友说是有个叫杰克的买家来找过德雷克，而根据德雷克女友的描述，乔迪怀疑就是迪恩和萨姆要找的杰克，于是联系了他们俩。迪恩和萨姆来到现场，并拿出杰克的照片，德雷克的女友证实那个买家就是杰克。萨姆不相信杰克会杀了德雷克，只是目前他们得知道杰克的目的是什么。德雷克这几个月一直和一个叫凯雅的也是梦行者的女孩联系，迪恩和萨姆决定先找到凯雅。迪恩给佩欣丝留言，希望得到她作为灵媒的帮忙。虽说佩欣丝收到了留言，但她却并未回复。杰克先迪恩和萨姆找到凯雅，正准备带凯雅离开时，迪恩和萨姆找来了。凯雅见状离开，而她拦下路过的一辆车，却不曾想车上却是一男一女两个坏天使。这两个坏天使打晕并带走了凯雅。迪恩和萨姆指责杰克杀了德雷克，杰克解释他没有杀德雷克，而他通过德雷克的能力到了另一个世界，并看见了迪恩和萨姆的妈妈，他们的妈妈还活着，只是遇到了危险。杰克用他的能力让迪恩和萨姆自己看，确实看到了他们的妈妈。只是因德雷克不够强壮，杰克并不知道他们的妈妈所处的是什么地方。坏天使需要的是杰克，是他们杀了德雷克，而他们知道杰克会来找凯雅，所以现在把凯雅当诱饵。杰克想要成为好人，要控制好他的能力做好事，而他一直把迪恩、萨姆和卡西迪奥当作他的家人。此时天使电台发来讯号，杰克知道他们抓到了凯雅。佩欣丝总是能提前看到事情的发生，她不能无视这些，于是不顾父亲的强烈反对坚持去找乔迪。杰克和迪恩、萨姆找到了凯雅，杰克用他的能力杀了准备伤害迪恩的男天使，女天使在被杰克的能力伤后逃跑了，他们也因此救下了凯雅。德雷克说有圣地，而圣地的壁垒比较薄，在那里比较容易穿越，所以杰克要带凯雅去风洞。凯雅一直以来都认为她的能力是诅咒，虽说她很想帮迪恩和萨姆找到母亲，但她无能无力。杰克向凯雅解释他们的能力是好事，可以为这个世界做好事，终于说服了凯雅。迪恩一行遭坏天使追击，他们被迫来到一艘船上，萨姆画下符文，以此阻止坏天使继续向前。凯雅打算用她的能力带大家离开这个世界，杰克利用凯雅的能力来到了迪恩和萨姆妈妈所在的世界，并且看到了他们的妈妈，而迪恩和萨姆似乎到了另一个世界。
爱荷华州，小女孩阿曼达被两个狼人囚禁，猎人克莱尔救下阿曼达。她送阿曼达和家人重聚后准备离开时，接到乔迪的电话获悉萨姆和迪恩失踪的消息，而乔迪希望她回去。在经过一番深思熟虑后，克莱尔选择回去，因此见到了佩欣丝。乔迪向克莱尔介绍佩欣丝是灵媒，佩欣丝说她看到了幻象，里面克莱尔死了。克莱尔并不相信，乔迪劝说克莱尔佩欣丝是真的灵媒，但克莱尔还是不愿相信佩欣丝看到的幻象一定就能成真。受伤在野外的凯雅被发现，并被送去医院救治。克莱尔心中困惑，于是去医院找艾利克斯谈心。艾利克斯提起刚入院一名无名女士，克莱尔好奇来到病房，在与凯雅对视的那一刻，她知道凯雅不是一般的女子。凯雅想要逃走，却在门口遇见怪物。克莱尔上前杀死了怪物，并希望凯雅能跟她好好谈谈。凯雅说她在梦中见到那些怪物，不是一只而是一群，而这些怪物总是根据气味来追逐，她总会被追上，还给克莱尔看她身上被怪物抓伤的伤痕。克莱尔也给凯雅看她身上被食人尸咬的伤痕，随后询问凯雅到底发生了什么。凯雅告诉乔迪她们她是个梦行者，睡着后会看见其他的世界、其他维度，而这些可怕的怪物就是从那些地方来的。萨姆和迪恩要她帮忙开启通往另一个世界的大门，他们做到了，现在那扇大门还开着，所以这些怪物才会跑出来，克莱尔认为只要找到那个门就能找到萨姆和迪恩。此刻，在另一个世界，被困在树林里正在烤东西吃的萨姆和迪恩听见有奇怪的声音，于是循着声音走去，却遭到一个蒙着面的怪物袭击并被打晕。佩欣丝觉得那些怪物实在是太可怕，来这里是告诉乔迪她的幻象，只是克莱尔并不在意，她不是战士，无法想象去对付那些怪物，所以她决定离开。艾利克斯劝说佩欣丝可以利用别的方法帮忙，佩欣丝仍然坚持离开。佩欣丝拿着行李欲放进车子的后备箱时，看见那些怪物源源不断地涌进这里的可怕幻象，她返回房子劝大家赶紧离开。克莱尔并不相信，但在凯雅的说服下选择离开。在离开的车上，克莱尔用手机看了房子里的监控，看见怪物闯进屋子，这才相信佩欣丝所说。乔迪叫来警长唐娜帮忙，唐娜杀过很多吸血鬼，这次还带了许多武器装备。乔迪和唐娜决定先去那个废弃的船坞里查看情况，于是安排克莱尔留下来照顾佩欣丝等人。虽说克莱尔不是很情愿，但她还是答应下来。乔迪和唐娜在废弃的船坞查看情况时，却遇见了怪物，二人赶紧躲进一辆轿车里。当二人准备放弃求生时，克莱尔等人赶来支援。原来是乔迪一直没有接电话，克莱尔意识到可能出现情况。通往另一个世界的门还开着，克莱尔和凯雅二人进入那个世界，并且救下萨姆和迪恩。趁着门还开着，萨姆一行准备出去，只是他们往门的方向跑的时候，凯雅为了救克莱尔被怪物杀了。萨姆、迪恩、克莱尔成功地回到现实世界，克莱尔因凯雅的死而悲痛万分，一直不愿开口说话。萨姆和迪恩向乔迪道别，克莱尔选择留下，她要保护乔迪她们，因为杀了凯雅的怪物还在，她不管是不是要再在宇宙撕开个口子，也要找到杀了凯雅的怪物并且杀了怪物。其实凯雅没死，她就是那个蒙着面的怪物。
