汉娜（拙劣珏 配音）自小失掉了爸爸，一切人都说他曾经去了另一个世界，唯有汉娜坚信，爸爸照旧活在世上带着一支神奇的羽毛，汉娜孤身一人踏上了寻父之旅，她要找到神鸟，由于神鸟知道父亲的下落在误打误撞之中，汉娜闯入了小矮人们坐落于森林之中的木屋内。得知汉娜的身世，白雪公主（阎萌萌 配音）和矮人们深受感动，他们决计协助汉娜寻觅父亲。一行人坐上了热气球，向神鸟寓居的鸟岛行进。一路上，汉娜等人遭遇了天灾天灾，却并没有停下向前的脚步，最终，他们顺利抵达目的地，并得知父亲的失踪和罪恶的王后（林兰 配音）有着牵扯不清的关系。
