为了秀妍参加游击队的长佑生死未卜，以为长佑已死的秀妍答应一直暗恋自己的泰浩的求婚。在两个人婚礼的前一天，长佑活着回来。因军事机密的泄露，永春桥爆炸计划失败，泰浩认为秀妍利用了自己。
长佑父和秀熙整理避难的行李，长佑四处寻找秀妍。泰浩感到因为自己才导致作战计划失败，为了完成爆炸计划想出最后办法。长佑在烟草仓库里发现秀妍，秀妍让长佑一起去避难，但长佑摇头。
长佑用准备的火焰瓶来袭击敌军的坦克，但仍无法抵制进攻。正在后退的中队员们决定把活下来的人和武器送到最后一只船上，但在长佑的反对下，船带着受伤人员撤离。后退到大田的二中队为了补充兵力来到市内，强行拉人应征。
泰浩在釜山火车站前发现骑自行车路过的秀妍，于是急忙追了过去。同一时刻长佑遇到秀熙，知道了秀妍的住处。长佑和秀妍在市内一起买东西，分享重逢的喜悦，两个人被泰浩追赶，躲到弹棉花店里。长佑忘掉集合时间，和秀妍度过幸福时光，正当长佑为她准备晚餐的时候秀妍突然失踪。
秀妍听到病倒的秀赫要去平壤的事情，最后决定和秀赫一起坐上船。正为秀妍准备饭菜的长佑听到秀妍离开的事情后陷入绝望。长佑被泰浩抓到后回到部队，在泰浩的命令下进入敌军阵地。
长佑以不去牢狱的条件当上特工队的指挥官，潜入到敌军阵营。在长佑的胁迫下参加特工队的钟基举起反旗。预感长佑会按照原计划攻击的泰浩说服了三寿。
泰浩和永民的部队遭到袭击，三秀也中枪受伤。秀妍想治疗受伤的兵士，被仁淑阻止。三秀偶然经过一个村庄，下令村庄的人放了当人质的兵士，结果中枪死亡。失去指挥官的长佑和泰浩矛盾矛盾日益激烈。
振秀得知向三秀射抢的人是同一个村子里的英秀之后感到愤怒。长佑不顾泰浩的命令展开火攻作战，并最终取得胜利，长佑因此升为中尉，泰浩无法相信长佑成为自己上司的事实。秀妍因治疗敌人的兵士而遭受酷刑，虽然最后放了出来，但失去了活下去的意志。秀妍偶然遇到明浩，没过多久发现自己有了长佑的孩子。
泰浩无视长佑的命令展开作战计划，结果让几名部下失去了性命。泰浩对追究责任的长佑表示接受处罚，长佑把枪递给泰浩，让他像一个军人一样自尽。
长佑组织特攻队，用藏在238高地的武器突袭敌阵，泰浩看着勇猛作战的长佑，似乎看到三秀的影子，终于接受长佑是自己上司的事实。长佑和泰浩齐心协力闯入敌营，成功夺去1号过道。愤怒的钟基追赶败兵的时候落队，长佑离开不对去寻找钟基。
