约束和往常期，西南某城市被我军释放的郑汉臣（中叔皇 饰）回城后，即遭到蒋嫡系203师的怀疑，而且连下属369师师长赵崇武（赫海泉 饰）也牵扯出去为了瓦解冤家，我军姜部长（李默然 饰）深化敌穴，发起赵率部起义。赵优柔寡断，此时203师顾问长钱孝正（张然 饰）发现共产党和赵有纠葛，欲拘捕姜被赵设计送回。不久南京胡高参（王秋颖 饰）来视察防务，他也发现赵思想苗头不对，他一面假惺惺安怃，一面派人调查赵通共的证据。在包围中，赵率369师打头阵，却胳膊受伤，在不经意间他发现了蒋介石要处决他的密电，赵对蒋不再抱任何梦想，决计倒戈，密秘联络姜部长，决议阵前起义......
