紫禁城，月黑风高夜，一个黑影在城墙上闪过，直奔紫禁城御花园。御前三等侍卫纳兰容若发现情况，上前阻拦，竟意外发现那个"蒙面杀手"居然是康熙皇上。原来这一天是康熙的生日，康熙故弄玄虚假扮刺客。康熙带着纳兰容若在宫中周旋一番闯出城去。 皇上微服出宫，众多侍卫纷纷出动，甚至动用鸡鸣声的御用频道，导致京城爆发半夜鸡叫。 街市上，结巴乞丐林天宝和义弟谢放正在沿街乞讨，遭遇进京瘸子秀才施仕伦。施仕伦见二人生意不好，便一棍打昏谢放，林天宝悲痛欲绝，引得众路人纷纷掏钱。康熙和纳兰容若经过三人，不禁解囊相助。 酒馆中，紫衣姑娘南宫紫霖舞的一把好飞刀，众多高手自愧不如。众人惊叹之际，南宫紫霖却翩然离去。 客栈中，几个反贼蓄意用数条恶狗刺杀康熙。此时，康熙毫不知情，形势危急。 包子铺前，林天宝与施仕伦分赃不均，厮打起来，恰逢反贼放狗刺杀康熙，施仕伦巧用"狗必理"包子转嫁危机，中恶狗扑向林天宝和谢放。狗杀计划失败，几个反贼扑向康熙。纳兰容若护卫着康熙，英姿飒爽，一旁的南宫紫霖当场一见倾心。危机关头，街市上所有百姓皆为便衣侍卫，他们脱掉伪装，保护着康熙离去。 郊外，几个反贼向天地会报信，计划失败，决定杀身成仁。正当他们反悔之际，被一代大侠关小西给抹了脖子。此时，一路追赶过来的南宫紫霖遭遇了性格怪异的关小西，被说晕在地。 一年后，会试放榜。林天宝和谢放依旧在街市上行乞，康熙和纳兰容若去礼部看榜，扫兴而归，施仕路高中会元。南宫紫霖也来到京城，如今，她已经成为一名杀手，第一单生意就是刺杀康熙。此时，谢放生病，林天宝在街市上耍小聪明为谢放讨饭食。纳兰容若和康熙来到六合酒楼，看到众人围殴林天宝。疯和尚雪印醉酒街头，险些被着急出城打猎的九门提督彭泰之子彭春撞死。纳兰出手相救，彭春嚣张竟冲撞了康熙。康熙盛怒之下免了彭泰之职并将彭春发配边疆。不料疯和尚却并不买账，康熙随便指了几个人让疯和尚点化日后要拜相封侯，疯和尚满口答应并下赌注，为一座五台山。康熙伸手指了两个乞丐和一个瘸子外加一个二等侍卫。林天宝、谢放、施仕伦和纳兰容若四人目瞪口呆。疯和尚带走四人。 回去的路上康熙遭遇南宫紫霖，南宫紫霖使出飞刀绝技刺杀康熙，危机时刻，早已查觉的纳兰容若化解危机，南宫紫霖负伤逃跑。便衣侍卫昆仑二老紧追不舍。康熙感慨回宫。
关小西如今已成一代大侠，找寻纳兰容若比武。纳兰不在家，关小西偶遇正在逃跑的南宫紫霖。南宫紫霖被昆仑二老追捕，关小西小试牛刀，救下南宫紫霖。昆仑二老回报康熙，康熙隐隐察觉幕后主使是天地会。 疯和尚领着林天宝四人赶路，三大辅臣之索额图命人传来公函，以会元施仕伦相貌丑陋为由，将他贬为江都县令。一行人继续赶往天台山，途经名士王士真处留宿。席间，疯和尚简单透露如何让四人拜相封侯，众人皆惊。疯和尚命林天宝四人结义金兰，四人多有不满，歃血为盟之时天宝甚至放了施仕伦之血，施仕伦将刚刚治好结巴的林天宝又搞成结巴。四人大闹一番，疯和尚将众人收伏。 众人来到天台山。疯和尚依据四人秉性之不同逐一教授升官密技。第一堂课，做官之前，先学做狗。林天宝耍小聪明倒卖王士禛的书画赚了大钱；谢放则被关进马蜂窝，苦练武功；纳兰容若和施仕伦饱读诗书、论经明理。没过两天，施仕伦学艺期满，赴任江都县令，众人送别。纳兰容若赋词为记。
疯和尚雪印骗林天宝到国清寺郊游，林天宝在国清寺受到近于变态的训练，雪印又命他痛哭流涕地为日本和尚讲笑话，大获成功。雪印感到林天宝前途不可限量。 经过一段魔鬼训练，林天宝三人学艺期满，雪印为他们出了期末考试题：解决林天宝的口吃问题。众人花招百处，意外跌落悬崖下，雪印使出绝技，救下众人，并且传授他们跳崖绝学。此时，树林后面传来老和尚顺治的声音。原来这一切都是老和尚顺治的主意。顺治盛年出家，落得康熙没有父亲，顺治很是愧疚，便命雪印挑选四人辅佐康熙。这一切，雪印并未告诉四位弟子。就在林天宝四人苦练跳崖绝技之时，下起瓢泼大雨，林天宝被纳兰容若点穴，遭了雷劈，竟意外治好了口吃。众人大喜。 历经磨难，疯和尚终于允许四人下山，但有一个条件，就是四人必须同心协力一同闯世界。下山之际，雪印出了一道毕业考试题：林天宝必须混进皇宫；谢放当上武林盟主；施仕伦必须要破一绝案或死谏皇上；纳兰要当著名的隐士。说罢，疯和尚拂袖而去。 四兄弟相聚京城。通过一番分析，林天宝的第一难题是要进入京城铁公鸡贾百万府中，作低等下人。在大伙的帮助下，林天宝如愿以偿。林天宝凭借三寸不烂之舌，在贾府混得如鱼得水，左右逢源。林天宝的天性逐渐显露，同时天宝也真正体会了疯和尚传给他的升官秘籍。由于贾百万与六王爷过从甚密，林天宝很自然的借助六王爷做客贾府的时机，讨好六王爷，从而跳槽到六王府。终于康熙决定亲临六王府，林天宝一生的命运，既将改变。
康熙亲临六王府，林天宝施展开浑身解数，讨得康熙喜爱，赐他三等侍卫跟随康熙。林天宝终于踏出他人生最重要的一步。 升官后的林天宝趾高气昂，骑着进口马，挂着午门前左转的特权牌子招摇过市，与三兄弟相会。经过一番讨论，施仕伦依旧回江都县，由纳兰容若协助谢放夺取武林盟主之位。 林天宝回到皇上身边，误打误撞解了高僧的诘问，赢得了精通佛法的虚名。 谢放、纳兰来到伏虎山下卖艺。武林盟主何德淼看出谢放身怀绝技，想召入麾下。谢放做了伏虎山的顾问。纳兰容若和谢放假冒何德淼的名头广发英雄帖，召集武林大会。 江都县。百姓们欢天喜地地迎回来状元县令。施仕伦则施展拳脚结连破解疑案、悬案。百姓纷纷拍手称快。伏虎山。黄天霸忽然接到线报，高邮县里所有的客栈都住满了各路武林人士，都是为武林大会而来。何德淼大惊，急忙请教顾问谢放和纳兰容若。 山脚下，少林寺住持觉悟率领，众英雄赶来参加大会。觉悟却感觉此去蹊跷，嘱咐众英雄提高警惕。 忠义堂。几人正在进行会议，觉悟率众英雄闯了进来，何德淼一下子愣住了。
觉悟老和尚领着各路英雄闯入伏虎山，黄天霸大惊，局势失控，纳兰容若趁机掌控全局，宣布重新竞选武林盟主。众人与谢放交手，纷纷落败。在一旁的何德淼知道自己也不是对手，终于明白谢放二人的真实目的。此时，雪印赶来，私下里讲明实情。何德淼自知不是谢放对手，为了保全面子，决定与谢放比试基本功：三级跳、吊环、实心球等等。结果，谢放顺利夺取武林盟主。 连日劳累，纳兰容若突犯心痛病。雪印急忙相救，带着纳兰容若回到天台山。 此时，江都县的施仕伦受到雪印的书信，催促他遭日完成任务。施仕伦决定进京死谏。 天台山。纳兰容若病发昏厥，雪印求老和尚顺治医救纳兰容若，顺治传他《大悲咒》。雪印终救纳兰容若，耗尽全部功力，丧失武功。纳兰的心痛病原为天生，雪印将《大悲咒》传授给他，切记，此生不能动情，否则就算神仙也没办法救。纳兰也明白自己的追求，功名利禄不过为过眼云烟，纳兰心中追求的是生死不渝的爱情。雪印知道纳兰生性如此，日后定在此处遭遇劫难。 京城。施仕伦跪上金殿，向康熙死谏三大辅臣擅权朝政，结党营私，网妄图把持朝纲。此话一出满堂皆惊，康熙大怒，将他赶回江都县。 施仕伦无功返回江都县，但他心里明白，死谏之后，自己没有死，便是成功了，终于明白雪印授其华山险境的用意。其实文武百官俱知这一点，无不对施仕伦心存芥蒂却也无奈。 此时，谢放的伏虎山势力越来越大，康熙命费扬古等人剿灭多次未果，特命林天宝为钦差前去招安谢放，同时接任高邮县令。林天宝终于当官了，骑着毛驴赶赴高邮县。高邮县。林天宝不谙此地风俗，反被县尉戏弄一番，笑料百出。
何德淼把林天宝抓上伏虎山进了贪官学习班。此时，康熙也微服出游，来到了高邮县，故意作乱被抓上伏虎山。谢放早已知晓康熙身份，好生款待康熙。康熙满意而去。林天宝可就没有康熙那么命好，被学习班的变态老师百般虐待，最后老师想出天下最毒的计谋修理这个不可救药的贪官：他将天宝与万恶之源（金钱）与粉骷髅（美女）关在一起，独自反省。天宝自然乐不可支。谢放得知林天宝被关在最险恶的地方受苦，大惊，急忙解救，二人相见，不禁相视大笑。林天宝拿出康熙密旨，招安谢放。谢放进京复命，被封九门提督，配合费扬古，剿灭叛军吴世潘。天台山。纳兰容若闭关半年，雪印和尚已将纳兰众多名篇散落江湖，署名愣伽山人。纳兰离开雪印浪迹江湖。纳兰想起多年寄养在姨父家的妹妹纳兰惠敏就在不远的杭州城，便前去探望。费扬古不听谢放劝阻，贸然出兵，导致何德淼先锋部，全军覆没。康熙大怒，免了费扬古，命谢放为主帅。荒野，闭关半年的南宫紫霖决定出关，竟意外遭遇吴世潘的叛军。南宫紫霖如魔女一般，吓退千军，逼疯了叛军首领。纳兰容若旅途中遇到黑店，巧作画中画，惩罚了黑心店主，不想在路上遭遇落魄的南宫紫霖。二人飞在空中纠葛着。前线，谢放得到消息，偷袭而来的叛军莫名奇妙的四散奔逃，并且主帅惊吓过度，回家自杀了。谢放虽然打了胜仗，却不清不楚，感到十分郁闷。
皓月当空，南宫紫霖依旧和纳兰容若飘在空中，心灵对峙着。南宫紫霖爱上了纳兰容若，结果体力不支，掉下来，反被纳兰所救。夜半，纳兰容若对南宫紫霖略有动情，突发心痛病，昏厥。清晨，南宫紫霖醒来望着昏倒的纳兰容若，下定决心不论用什么方法都要得到纳兰的注意，要不停的刺杀康熙，并且纳兰护卫之时才会动手。南宫离开之时，纳兰略有动情，猛感心头剧痛，知道自己的心痛病十分严重，用雪印的心咒才逐渐平息。 纳兰来到杭州，却赶上兵乱。何德淼的败军与吴世潘的败军逃兵一起冲进杭州城。纳兰容若错认两江总督之女卢慧梅为自己的妹妹纳兰惠敏。而纳兰惠敏被关小西所救，与卢慧梅母亲结义母女。 纳兰容若带着卢慧梅来到江南布衣姜宸英家中。姜宸英认出卢慧梅作假，遂将卢慧梅嫁给纳兰容若。纳兰容若为了保全自己与卢慧梅的名节，同意了。卢慧梅温柔又俏皮，惹得纳兰容若动了真心，不时犯心痛病。纳兰容若只得时时克制自己的感情。关小西将纳兰惠敏和卢慧梅的母亲送回卢家，自己无颜回朝，做起了强盗。一天，纳兰容若与卢慧梅骑马游玩，误闯入了吴世潘的陷阱中。原来，吴世潘假装兵败，化整为零潜入杭州城。至于那个被吓死的主帅，则是他的哥哥。纳兰容若为了卢慧梅大开杀戒，与黄天霸一道剿灭了吴世潘。混战之中，卢慧梅中箭受伤。纳兰容若担心卢氏安危，引发心痛病，被谢放所救。决定将纳兰容若送入城中治病。
两江总督卢兴祖得到消息，女儿卢慧梅就在城中，急忙赶到卢慧梅安身的客栈，不顾纳兰容若病重，强行带走卢慧梅。卢氏离别之际，血书赋词赠容若。黄天霸在为纳兰容若抓药时得知康熙要召开一个选才的无遮大会，同时遇到了纳兰惠敏，二人一同回到客栈。此时，雪印来到这里在一次将纳兰容若从病中救回来 ，同时发现纳兰惠敏就是纳兰容若的妹妹。兄妹二人相认。卢府。卢慧梅所中乃毒箭，毒发昏厥，时日无多。卢慧梅隐瞒病情与纳兰容若血书往来。直到纳兰容若发现真相时，卢慧梅已经病入膏肓，与纳兰容若见了最后一面，撒手人寰。 纳兰容若悲痛欲绝，黯然神伤，心灰意冷之际，南宫紫霖再次出现，见到纳兰如此，也怀疑自己是否爱的就是这个人，同时也为纳兰惋惜，约定将会在康熙举行的无遮大会上，行刺康熙。原本无欲无求的纳兰终于明白雪印传授的心咒，决心重出江湖。 无遮大会。南宫果然如约刺杀康熙。危急时刻，一个号称愣伽山人的高手击退南宫，那人就是纳兰容若。康熙大喜，赐纳兰一等侍卫。纳兰回到康熙身边，只是从此不问情事。高邮县。林天宝天天被芝麻小事般的案子纠缠着，虽然心烦，却也能捞到好处，还收了一个伶牙俐齿脾性相投的家仆，林安。小日子过得既充实又无奈。
林天宝胡乱断案，收了原告和被告的金子，却将二人赶出衙门。这一天，一代大侠关小西来到了高邮县。这些被林天宝黑了钱的家伙们找到关小西，请他主持公道，关小西决定晚上刺杀林天宝。林天宝得到消息，便在关小西来访之际演了一场清官大老爷的戏，将关小西感动离开。林天宝十分高兴，第二天摆酒庆贺，又命人误打误撞抓住了杀死前任县令的凶手齐三。关小西负"金"（荆）请罪，林天宝将他收在麾下。 林天宝在酒楼遭遇巡抚衙内杨泽。杨泽仗势欺人，危害相邻。林天宝决定投机一把，痛打杨泽，将其关入大牢，赢了个青天大老爷的名声。岂料在大牢中齐三认出杨泽就是指使他刺杀前任县令的幕后黑手。 江苏巡捕杨清寿得知儿子杨泽被关入死牢，急命师爷前去打点。 林天宝急命关小西将这案宗交给京城的谢放和纳兰容若，还特意嘱咐关小西不要向他二人挑战。一箭双雕，林天宝想用谢放和纳兰容若除掉关小西。关小西得知要与谢放与纳兰容若见面，兴奋不已。 杨清寿的师爷赶到了高邮县，上下打点，最终，师爷将杨泽掉包，换出一条命来。 江都县，施仕伦给扬州知府刘文礼拜寿，顺手将他参倒。京城，提督府。关小西前来向谢放和纳兰容若挑战，一招落败。关小西第一次尝到失败的滋味，对谢放感激涕零。康熙得到林天宝和施仕伦的密信，权衡左右，想要任命林天宝为扬州知府，又担心三大辅臣反对。正在犹豫之际，三大辅臣收了杨清寿的贿赂，想办法将林天宝赶出高邮县，遂向康熙举荐林天宝出任扬州知府。康熙大悦，恩准。林天宝到扬州赴任，顺道看望施仕伦，竟遭遇无头悬案。林天宝凭借着极佳的运气，解开此案，将"死而复生"的杨泽与众案犯一并斩首。在林天宝与施仕伦的努力下，终于将江南搞得鸡飞狗跳，贪官污吏闻风而逃。林天宝、谢放、施仕伦进京复命。林天宝被提拔为顺天府尹加提督衔，谢放平叛有功赐尚方宝刀一把，纳兰容若被封督察院左督御史加太保衔，施仕伦升官为通州仓厂总督。四人一同被康熙封为"御前四宝"。天台山。雪印与顺治颇感欣慰。
黄河决口，数十州府道台告急，灾情严峻，人心惶惶，受灾群众衣食无着，康熙政权面临空前危机。 无奈国库空虚，赈灾款项缺口太大，康熙拉下老脸，要百官为灾区捐款，三大辅臣推脱一贯清廉节俭、无甚积蓄，捐款寥寥无几，康熙也奈何不得。纳兰明珠设盛宴举行五十寿辰庆典，场面隆重，文武百官恭贺之声不绝于耳，施仕伦送木刻猪贺寿，明珠虽恼，但施仕伦的三寸不滥之舌，还是让明珠无法发作。众人射箭赌酒取乐，用铜钱"康熙通宝"做靶子，百官纷纷搭弓射箭，铜钱叮当摆动间，施仕伦抓住百官箭射康熙年号的把柄。乔装的康熙则悄无声息混入宴席并突然现身，令百官猝不及防。这下，百官纷纷捐献大笔银两，施仕伦为康熙筹得大笔赈灾款项。 康熙宴请边关将士，彭春口误，令康熙龙颜大怒，康熙私下命四宝要为他出了这口气。次日，御前四宝化装前去彭春新宅，对彭春一番羞辱后离开。小心眼儿的康熙这才感到满意。彭春顿悟是四宝替康熙来修理自己，他辗转难眠，清晨直奔皇宫负荆请罪。四宝完成皇上的命令，打算庆祝一下，一同来到林天宝府中。林天宝迫不及待地将另外三人打发回家。自己悄悄躲起来，查看刚刚请人画好的南宫紫霖图像。林天宝看着南宫紫霖的画像不禁春心大动。原来，林天宝命人画了一系列不同神情和着装的系列图片，甚至还有泳装照。林天宝仔细端详，爱不释手。康熙以为四宝一定会庆祝吃饭，来凑热闹，不想正坏了林天宝看图的兴致。此时，光着脊背，背着荆条的彭春来向康熙请罪，康熙将他暴打一顿，彻底消了气。林天宝见康熙心情不错，以练习书法为由，骗得康熙手书"书香门第"、"战神"两件条幅。爱出风头的林天宝将皇上御书裱上，制成一块"书香门第"匾，高高挂起，每每向百官炫耀，又将"战神"高价卖给谢放。不仅如此，林天宝整日酸文假醋，令人惟恐避之不及。不幸的是，李光地等在躲避林天宝念诗时身负重伤。
