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此集延续上一季最后一集结尾。史密斯带Mulder去了一个农场，见到了还是孩子模样的妹妹，但两人终究没有逃脱杀手的追捕。而Scully发现种植天花疫苗可能有什么阴谋，被Mulder的黑人上司警告，随后黑人上司被杀，只留下神秘字母SRSG，秘密再次被永久掩埋了。
一个女人去药房拍照，却被绑架，而拍出来的照片犹如鬼片！原来这个犯人具有一种能力，周围只要有相机，就会拍出他脑中所想。本来Scully已经抓住这个犯人，但却被逃走，之后更是绑架了Scully。
一家三兄弟杀了一个婴儿，这三个人自从父母出车祸后就一直过着与世隔绝、自给自足的生活。Mulder和Scully始终找不到婴儿的母亲，却发现，原来三兄弟的母亲就是婴儿的母亲。
几个非裔美国人失踪了，而其中一个发现时像得了白化病似的死亡了，而他的脑垂体遭到破坏。Mulder从大使那里听说了撒哈拉的白肤族，怀疑是这个同族杀害的。
七星教会教主及成员被带走，因为他们携有非法军火。调查过程中，教主的一个妻子似乎被百年前的幽灵缠身，牵扯出一段Mulde的前世之谜。
这次的故事发生在整容医院。在抽脂手术中，医生像着了魔似的一直到抽出血也没有停止，事后也完全不能理解自己这么做的缘由。Mulde认为这跟巫术有关，有人利用巫术来达到某些目的。
这集描述的是老烟鬼的事，从一个大兵渐渐成长为暗中操纵美国，不，甚至是全球大事件的幕后主脑。但是他的私人生活，却只留下孤单与寂寞。对，这集Mulder根本就没有出现！而Scully也只出现了大约1分钟的镜头……
Mulder做梦被一个小红点指引至一个公园，那里有一个小女孩被埋在地下。这是一个被称为“心形纸”的杀人者约翰罗协没有交代的第14个被害人，而他曾经来过Mulder家推销吸尘器，可能与Mulder妹妹被绑事件有关。
Mulder和Scully又一次碰到了具有杀害父亲和妹妹嫌疑的凶手凯莱德，这次他带来的是更大的阴谋！岩石中的不知名生物让人活着又像死了，而Mulder也被俄国人抓起来，似乎受到同样的生物侵袭。
此集延续上集。Scully因为不肯泄露Mulder行踪而入狱，Mulder则逃狱成功。两人最终也没有找到实质性的证据证明国家参与其中，依然不了了之。
