画家董闻带着女儿为规避战乱流落到了津门父女以卖画为生殊不知卖主魏世臣竞津门第一流氓加上大哥鲁军督办魏世勋占领天津后成了津门统治者更妄自尊大阴险狡诈商人王缺乏为了当上商会会长借魏世臣之手制造了震惊京津坠楼案借督办夫人钱玉兰潜心向佛成立了慈善会以求得庇护索要仕女图未果占有董小曼不成魏世臣和王缺乏杀害了董闻并身上塞了假遗书给破案新任警察局局长赵普设下了联欢圈套由于不满督办对赵普选拔魏世臣挑唆下督办亲外甥孙失利也参与们队伍处处为难赵普督办女儿魏云霞和孙失利两小无猜第一次见到赵普感情天平就倾斜了和卫报记者周晓英乐成交往中魏云霞接受了地下党考验为日后争取赵普起义奠定了基础而前任警察局长屠岸奎由于被贬心有不甘经过直鲁联军张司令关系直接督办府当上了秘书长监视督办行迹想把魏家挤出津门被魏世臣陷害原商会会长郑逊赋三弟一心想报仇于和屠岸奎构成了一股新权益对付魏家战乱再次末尾督办去了前线孙失利想乘机扩张自己权益于和日本特务渡边勾搭以期失掉日本权益支持无法邪不压正最终被革命队伍消灭赵普率部起义也失掉了董小曼爱情；督办前方连打败仗最终厌倦了官场和夫人回到了山东老家
督军任命赵普为城防司令兼警察局长，赵普走马上任，五爷逼小曼爹交出国宝并派人绑架小曼。
五爷收买了张科长利用张科长向赵普提供假遗书，赵普抓捕了郑会长。
五爷劝赵普杀了郑会长，不成，督办让五爷当侦缉处长对付共产党。
赵普察觉到张科长和郑会长的死有关系，就调张科长去查别的案子。
张科长被五爷杀人灭口，杀手中了赵普的埋伏，赵普用计让杀手胖子招供。
赵普掌握了证据要抓捕魏侍臣，魏世晨先下手为强诬告赵普是赤党。
魏世晨把一切坏事都推到了王会长身上，王会长觉得事情不对去求见督办被拒绝。
渡边向小曼示爱，向让小曼跟他走，并向赵普说只有他才能给小曼安全。
张司令给魏督办施压要撤了赵普，督办让孙旅长抓了王会长当替罪羊。
武处长看透官场的黑暗向屠局长提出辞职，督办把孙旅长调来当城防司令。
