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1949年深秋，人民解放军以摧枯拉朽之势在解放全中国的道路上奋勇向前，对盘距在西南山城的国民党政权形成了包围之势。敌人垂死挣扎，对山城地下党组织进行疯狂的破坏。 由另一条隐蔽战线打入敌营的唐汉心(代号"二叔"，唐百川的父亲)得知出现叛徒的消息，启动紧急预案，冒着极大的风险跨线通知山城地下党组织火速转移。杨永明(支委书记)收到唐汉心的紧急通报后，顾及此前的种种计划被打乱，对待转移犹豫不决。
团长詹亚雄带回了上级首长的决定，让参谋长老赵组织穿插部队跟随林磊前去山城营救狱中难友，唐百川也请求参加这支部队，但林磊坚决不答应，并单独向詹亚雄汇报了唐百川父母的情况。詹亚雄表示这是地方组织的事情，分享者影视，部队上管不着，但还是决定不让唐百川参加穿插部队的行动。 得知解放军将迅速攻进山城，敌特开始施行疯狂的屠杀和进行"破城计划"。 唐百川耍出小聪明，脱出对他的禁令追上了穿插部队。
潜逃回城的胡啸山与仍潜伏在城内的夏泽安联系上，报告了敌特游击大队被共军击溃的消息，沮丧之余又显得十分不服气。狡诈的夏泽安说:你我不都还在吗?我们马上就会给共产党新成立的公安局一份结实的"贺礼"。 在山城公安局成立大会上，被任命为公安局政委的老丁激动的建议成立一支特别侦辑队伍，追捕，镇压潜伏特务和杀害烈士的刽子手，还山城一片安宁和告慰烈士的在天之灵。
詹亚雄和老赵虽然暂时搞不清"黑蝙蝠"是敌特的行动代号还是某个重要头目的代号，但这一信息已经引起了他们的高度重视。 老丁告诉詹亚雄，对唐百川一定要注意政策，老丁还特别指出，侦辑队的工作重点要放在对潜伏特务的搜捕工作上。 分享者影视，小张原来是詹亚雄的警卫员，第一次带领一个小组(其中有敌人自首分子)去街上展开辨认寻找敌特的工作，感觉十分兴奋，但缺乏经验的他因为在茶铺里要了一杯上等的龙井茶而提前暴露了身份。
正当特侦队上下对取得的一些成绩高兴的时候，老丁带来敌特对山城各处严重破坏的情况通报，所有的同志顿时心情凝重。李舒萌说，我们在明处敌人在暗处，我们需要派人打入敌人内部，才能主动掌握敌人的动向，尽快彻底地消灭他们。在座的杨永明听到这个提议，一时显得紧张。老丁和詹亚雄商量合适的卧底人选时，杨永明向敌特传送出这个消息。
